Fondamentaux des opérations de LBO
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Fondamentaux des opérations de LBO
Fondamentaux des opérations de LBO ABC BFI - NIVEAU I BFI NI-006 FINANCE d'ENTREPRISE GESTION d'ENTREPRISE Durée 1 jour (7 heures) Lieu Objectifs pédagogiques : Maîtriser les différents effets de levier Analyser les montages financiers, juridiques et fiscaux Sécuriser le plan de financement Public concerné : Tout professionnel ou particulier souhaitant maîtriser les notions financières et comptables de base en financement d'entreprise - Chef d'entreprise PME-TPE - Professionnel indépendant. Date Profil du formateur : Auditeur - Administrateur indépendant - Conseiller financier ou fiscaliste - Conseiller en Investissement Participatif - Consultant en gestion d’entreprise - Enseignant-chercheur - Expertcomptable - Professeur en Institut ou Université. PRIX H.T. 950 € PRIX T.T.C 1 140 € Programme : Comprendre les notions du Leverage Buy Out (LBO) La recherche de l'effet de levier Les différents types de LBO La finalité de l'investissement La performance et la rentabilité Étude de cas Formateur(s) Analyser l'activité et l'objet de la société Les critères indispensables à remplir Les diagnostics stratégiques et comparatifs Étude de cas Analyser les étapes clés du montage Réaliser les due diligences Réunir les investisseurs "Tour de table" Intégration fiscale PRÉ-REQUIS Il est recommandé d’avoir suivi BFI NI-005 Analyse financière de l'entreprise Sécuriser l'opération : les points sensibles Pacte d'actionnaires Incitation des managers Contrat avec le vendeur Garanties de passif Mettre en place le financement Capital Obligations et dette subordonnée Dette senior et divers (tranches A, B, C ...) Rechercher de la dette Syndication et prise ferme Impact sur les ratios financiers Recommandations Après cette formation, nous vous conseillons BFI NI-007 Fondamentaux de trésorerie à court terme Assurer le suivi et la sortie d'un LBO Élaborer un reporting adapté Identifier les différentes sorties possibles Etudes de cas tout au long de la journée de formation. BOURSE FINANCE INSTITUT - 9 rue Danielle Faÿnel-Duclos 69003 Lyon SAS au capital de 30 000 euros Organisme de formation n° 82 69 13778 69 - Préfecture de région Rhône-Alpes RCS Lyon n° 805 050 051 SIRET n° 805 050 051 00012 Code APE 8559 A TVA intracommunautaire FR 30 805 050 051 Tél : +33 (0) 4 28 38 24 40 Email : [email protected]