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LBO France entre en négociations exclusives pour l’acquisition d’IKKS
Paris, le 9 avril 2015 – LBO France annonce être entré en négociations exclusives avec Roger
Zannier en vue du rachat d’IKKS, une des premières marques françaises de prêt-à-porter au
positionnement unique sur le segment du « casual chic ».
Le groupe IKKS dispose d’un portefeuille de trois marques complémentaires – IKKS, One Step et
I.Code – proposant des lignes de vêtements créatives, contemporaines et portables au quotidien.
Issu de l’univers de l’enfant, reconnu pour son exigence de qualité, IKKS a mené avec succès sa
diversification vers les vestiaires de la femme puis de l’homme. Le groupe maîtrise l’ensemble des
canaux de distribution : il dispose d’un important réseau de 526 boutiques, bénéficiant
d’emplacements premium majoritairement en centre ville et de 218 corners en grands magasins ; il
commercialise également ses produits via les détaillants multimarques et sur Internet.
En 2014, le chiffre d’affaires a dépassé les 300 millions d’euros, dont près de 20 % ont été réalisés à
l’international. IKKS est déjà implanté au Benelux, en Espagne et au Moyen-Orient, et a récemment
ouvert des points de ventes en Allemagne.
Aux côtés de l’équipe de management, LBO France souhaiterait poursuivre le programme de
développement du groupe, notamment en accélérant le développement de la marque à Paris, en
permettant le déploiement de larges moyens de communication, ainsi qu’en soutenant son expansion
internationale.
Roger Zannier déclare : « Je suis convaincu qu’en cas de succès de ces négociations, cela nous
permettrait de franchir une nouvelle étape dans la réussite de la marque IKKS et la poursuite de son
expansion internationale. »
Vincent Briançon, Partner chez LBO France, commente : « Le groupe, qui connait une croissance
soutenue, a démontré la résilience de son modèle et la force de son positionnement unique dans
l’univers du ‘casual chic’. Nous sommes séduits par le potentiel de la marque IKKS et la qualité du
management. Nous nous réjouirions de la présence de Roger Zannier à nos côtés. Le groupe pourrait
ainsi continuer à bénéficier tant de sa remarquable expérience que de sa vision. »
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A propos de LBO France
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 3,1 milliards d’euros sous gestion, développe
sa stratégie autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps
au travers des fonds White Knight, (ii) les LBO Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement
immobilier au travers des fonds White Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de
responsabilité et d’indépendance, LBO France est détenu à 100% par son management en place depuis 1998 et
compte plus de 49 professionnels.
Avec les fonds White Knight, LBO France investit dans des champions français, le plus souvent fortement
implantés à l'étranger, ou qui présentent un fort potentiel international. LBO France les soutient en leur apportant
les compétences et les moyens financiers qui leur permettent de changer de dimension, que ce soit grâce à de la
croissance organique, des build-ups ou de l'optimisation opérationnelle. Plus de 50% du chiffre d’affaires du
portefeuille White Knight est ainsi généré hors de France.
White Knight se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100 millions d’euros et
2,5 milliards d'euros. Depuis 1998, plus de 27 acquisitions ont été effectuées sur six générations de fonds.
LBO France dispose d’une expertise significative dans la distribution textile. Le fonds est actuellement investi
dans The Kooples, une marque de vêtements « branchés » créée en 2008 avec un concept unique autour du
couple, et Eminence, un groupe de sous-vêtements essentiellement masculins.
www.lbofrance.com
Contacts presse
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