COMPRENDRE ET FINANCER UN LBO DE PME

BANQUE COMMERCIALE / BANQUE D’ENTREPRISE
COMPRENDRE ET FINANCER
UN LBO DE PME
ANIMÉ PAR
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Frédéric Cwiling
Consultant
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72
E-mail : [email protected]
CODE WEB : LBOPME
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 1 590 ¤*
DATES : 23 et 24/06/2016
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle
continue exonérée de TVA).
OBJECTIFS
•Acquérir les bases de structuration
d’une transmission d’entreprise
familiale
•Comprendre les principes essentiels
pour identifier une opportunité
d’affaire
•Choisir le bon montage en fonction
des attentes du chef d’entreprise
•Connaître les contraintes inhérentes
à ces types de montage
•Connaître les tendances du marché
post-crise et les intervenants
ATOUTS DU SÉMINAIRE
•Aucun pré-requis
•Acquisition des connaissances
PROGRAMME
1 / Introduction aux LBO familiaux
•Importance des PME/PMI dans le paysage
économique français
•Des logiques spécifiques aux LBO familiaux
..Substituer un capital aux dividendes
..Rééquilibrage patrimoine privé vs. patrimoine
professionnel
..Optimiser la remontée des fonds
..Stratégie de vente à 2 étages
..Restructuration du capital
•Intérêts du holding patrimonial
•Différents types de holding
•Holding passive vs. Holding animatrice
2 / Utilisation du mécanisme du LBO
•Cadre général du LBO pour les entreprises
familiales
..Capital investissement
..Choix de la cible
•Le triple effet de levier du LBO
•Structuration du LBO
•Montage du LBO
Travaux Pratiques
-- Détermination de la structure de financement
3 / Family Buy Out (FBO)
•Cadre général du FBO
•Donation
•Apport de titres
•Cession de titres
•Résultat
4 / Owner Buy Out (OBO) ou vente à soi-même
•Rachat à soi-même
•Ingénierie financière et juridique
•Optimisation fiscale
•Maximisation du levier fiscal
..L’intégration fiscale et ses contraintes
..Alternatives à l’intégration fiscale
•Risques de l’OBO
..Financier
..Juridique
..Social
..Fiscal
•État de la jurisprudence
Travaux Pratiques
-- Exercice de simulation
essentielles en matière
de transmission d’entreprises
familiales
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