2DIS40 - Xerfi

Les circuits de déstockage
dans l’habillement
Evolution des modes de consommation, produits de luxe
et e-commerce : les nouveaux enjeux des déstockeurs
Consommateurs et fabricants sont conquis
Ventes événementielles sur le net, villages Marques Avenue, magasins Stokomani,… les réseaux de
déstockage sont aujourd’hui des incontournables de la distribution d’habillement. Considérés il y a peu
comme des circuits parallèles, les déstockeurs ont su gagner en légitimité auprès des marques et
séduire une clientèle de plus en plus large. Au croisement des préoccupations des ménages quant à
leur pouvoir d’achat, et des besoins des fabricants quant à l’écoulement de leurs invendus, les
déstockeurs ne manquent en effet pas d’atouts. A tel point que les spécialistes du luxe, longtemps
réticents à l’idée de voir leur image écornée, se sont peu à peu laissés séduire. Afin de vous éclairer sur
l’évolution de l’offre et de la concurrence, cette étude dresse un panorama détaillé des acteurs et
des enjeux du déstockage. Xerfi vous livre également ses prévisions 2013 sur les marchés de
l’habillement, de la maroquinerie et des chaussures, produits au centre de l’offre des réseaux de
déstockage.
Vente-privée fait cavalier seul
Reconnu « Enseigne de mode préférée des Français », le site Vente-privee.com est sans conteste le
leader du déstockage sur Internet. Reflet d’un succès sans nuage, le chiffre d’affaires de la société a
franchi en 2011, soit dix ans après son lancement, la barre symbolique du milliard d’euros. Pour
comprendre comment Vente-privée s’est érigée en leader mondial du déstockage en ligne de marques,
Xerfi vous présente dans cette étude les facteurs clés de son succès. Relations avec les
fabricants, effets de réseau, innovation permanente, logistique internalisée, etc., force est de constater
que la prime au leader est écrasante sur Internet. Aujourd’hui, la société détient une avance
commerciale et technologique telle qu’elle empêche tout véritable suiveur de l’imiter.
Quelle place pour les concurrents de Vente-privée ?
Face aux échecs des stratégies d’imitation, les challengers de Vente-privée explorent de nouvelles
pistes. Xerfi a analysé les axes de développement privilégiés, parmi lesquels :
-
Le positionnement sur les marchés de niche. Il s’agit de se focaliser sur une cible plus
restreinte et spécifique, en d’autres termes de se spécialiser. C’est le cas de Cabane-chic.com
qui propose des articles dédiés à l’univers de l’enfant. Bazarchic.com, Yoox.com,
Theoutnet.com, etc. ont pour leur part fait le choix du luxe ;
-
Le changement de business model. Des acteurs, à l’origine positionnés sur les ventes
événementielles, ont peu à peu revu leur modèle économique. Retour à la vente en magasin
« physique », changement partiel ou intégral d’activité (délégation e-commerce, marketing, etc.),
ou élargissement de l’offre aux collections permanentes, rares sont au final les opérateurs à oser
la concurrence frontale avec Vente-privée.
Les circuits concurrents disposent d’indéniables atouts
Aux côtés des ventes événementielles sur Internet, évoluent d’autres spécialistes du déstockage,
notamment issus du réseau physique. Dans cette étude, Xerfi vous propose un panorama de ces
circuits et dresse un état des lieux de leurs positionnements :
-
Les villages de marques. Une vingtaine de centres de marques présents essentiellement dans
le nord de la France proposent une offre tournée vers la mode et la décoration. Certains se sont
dotés d’une image « luxe », à l’instar de La Vallée Village. De façon générale, les centres de
marques cherchent à améliorer leur notoriété et à accroître leur maillage du territoire ;
-
Les réseaux de déstockage. Souvent sous contrôle indépendant, les magasins de déstockage
proposent pour la majorité d’entre eux une offre généraliste. Les enseignes Mistigriff et Au Fil
des Marques peuvent être considérées comme des spécialistes de l’habillement ;
-
Les autres opérateurs. Il s’agit notamment des pure players généralistes, qui sous forme de
vente directe (Pixmania, Cdiscount) ou via leur market place (PriceMinister, eBay)
commercialisent également des articles déstockés. Quant aux véadistes traditionnels,
La Redoute a lancé fin 2011 un site de ventes privées, ventespriveesbylaredoute.fr. L’enseigne
3 Suisses gère pour sa part le réseau de magasins Excédence.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Anne Césard
Chef de projets au sein du pôle Distribution
Xerfi France
Les circuits de déstockage
dans l’habillement
Evolution des modes de consommation, produits de luxe et e-commerce :
les nouveaux enjeux des déstockeurs

L’analyse de l’environnement des déstockeurs :
scénario macro-économique exclusif de Xerfi à l’horizon 2013, évolutions
des comportements de consommation, dynamique du e-commerce, etc.

Le panorama des circuits de déstockage : profil des différents
intervenants (ventes privées, enseignes de déstockage, villages de marques, véadistes
traditionnels, etc.), analyse détaillée de 12 opérateurs

Un focus sur les ventes privées : les leaders des ventes événementielles
dans l’habillement, le repositionnement des challengers de Vente-privée, les pure players
de l’enfant et du luxe

Un état des lieux des initiatives des déstockeurs : maillage
du territoire, amélioration de l’image de marque et de la notoriété, montée en gamme, etc.
XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour
comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux
acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur
environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés
d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
Edition : Octobre 2012 - 160 pages
Les circuits de déstockage
dans l’habillement
Evolution des modes de consommation, produits de luxe et e-commerce :
les nouveaux enjeux des déstockeurs
0.
LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de
la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des
opérateurs.
1.
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHE DU DESTOCKAGE A L’HORIZON 2013
Cette partie décrypte les composantes de l’environnement des déstockeurs : le pouvoir d’achat (global et par tête) ainsi que la consommation
des ménages en habillement, en chaussures et en articles de maroquinerie. Cette partie s’attache également à analyser les arbitrages réalisés
par les particuliers en temps de crise et les nouveaux modes de consommation favorables aux réseaux de déstockage. Enfin, vous trouverez
dans cette partie une dynamique prévisionnelle du e-commerce en France et les chiffres clés de la vente en ligne.
1. Le contexte macroéconomique à l’horizon 2013 et l’évolution des comportements d’achat
Le cadrage macroéconomique : pouvoir d’achat et consommation des ménages à l’horizon 2013
Les arbitrages dans les dépenses des particuliers en temps de crise
Les nouveaux modes de consommation et les facteurs favorables au déstockage
2. La dynamique du e-commerce à l’horizon 2015
Les ventes en ligne aux particuliers à l’horizon 2015
Données clés du e-commerce en 2011 : nombre de sites marchands, profil du cyberacheteur, poids
de l’e-commerce par marché, ventes en ligne par catégorie de produits, etc.
Focus sur l’évolution du chiffre d’affaires de deux leaders du déstockage en ligne
3. Le marché de l’équipement de la personne à l’horizon 2013
La consommation en équipement de la personne, la demande en habillement, en chaussures
et en maroquinerie
Le poids des ventes en ligne dans l’habillement pour femme, homme et enfant
2.
COMPRENDRE LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES ENJEUX DE LA PROFESSION
Cette partie dresse un panorama des forces en présence dans le déstockage d’habillement, de chaussures et de maroquinerie : sites de
ventes privées, enseignes physiques de déstockage, villages de marques, etc. Sont notamment abordés les forces et faiblesses de chaque
circuit, un scoring de l’offre de produits et les principaux axes de développement privilégiés. Cette partie met également en évidence le
développement des ventes privées en ligne, par le biais notamment d’étude de cas.
1. Panorama des circuits de déstockage
Forces et faiblesses des différents réseaux
2. Les sites de ventes privées
Les grands profils : entre spécialistes du déstockage et collections permanentes
Les caractéristiques de l’offre : des articles dédiés à la mode et à l’ameublement décoration
Les leaders des ventes privées : focus sur Vente-privee.com, Showroomprive.com et Brandalley.fr
Vente-privée face à ses challengers : les clés du succès
Principaux axes de développement des challengers de Vente-privée : de la différenciation
au repositionnement
Etudes de cas : 24h00, AchatVip, BrandAlley, Espacemax, Linstant-day, Cabane-chic et Wonderprice
Focus sur les spécialistes de la mode pour enfants
Focus sur les spécialistes du haut de gamme et du luxe
3. Les centres de marques
Les caractéristiques de l’offre : la mode et la décoration au cœur de l’offre
Historique des centres de marques : les 4 générations de centres
Les principaux centres de marques en France : année d’ouverture, promoteur, localisation, surface
commerciale et nombre de boutiques
Localisation géographique des principaux centres de marques en 2012 : le Nord reste privilégié
Les grands projets en cours pour 2013-2014
XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
-
Les principaux axes de développement : de l’amélioration de la notoriété à la densification du maillage
du territoire
4. Les enseignes de déstockage
Les caractéristiques de l’offre : un positionnement essentiellement généraliste
Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement
Les axes de développement privilégiés : de la communication au choix d’implantation géographique
5. Les autres circuits de déstockage
Les pure players généralistes : déstockage via une place de marché vs vente directe
Les véadistes traditionnels : les exemples des 3 Suisses et de La Redoute
3.
IDENTIFIER LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DESTOCKAGE
Cette partie présente 12 fiches d’identité d’opérateurs (sites de ventes privées, centres de marques ou enseignes physiques) intervenant dans
le déstockage d’habillement, de chaussures et de maroquinerie en France : présentation, actionnariat, chiffres clés 2010/2011, activité dans le
déstockage, offre de produits, etc.
1. Les sites de ventes privées
Les généralistes Vente-privee et Showroomprive
Le spécialiste de la mode BrandAlley
Les spécialistes du luxe BazarChic et Yoox Group
2. Les promoteurs de centres de marques
Concepts et Distribution
McArthurGlen
Unibail-Rodamco
3. Les enseignes physiques de déstockage
Futura Trading (NOZ)
Groupe Textile Finance (Mistigriff)
Stokomani
Excédence et iDstock
Croc’Affaires et Destock Ouest
4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 58 opérateurs du secteur à travers :
- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 57 opérateurs selon cinq indicateurs clés.
Les données analysées portent sur la période 2007-2011, selon la disponibilité des comptes. 78% des comptes non consolidés 2010 et
28% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication.
LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
La répartition des dépenses d’habillement par cible
et catégorie de produits en 2011
Le marché de l’habillement par circuit
de distribution en 2011
Freins à la croissance du pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat global et pouvoir d’achat
par ménage (2003-2013)
La consommation globale des ménages
(2003-2013)
Synthèse des arbitrages sur les postes
de consommation non contraintes en période
de crise
Caractéristiques de la demande favorable
au déstockage
Les principaux contributeurs à la croissance
de l’e-commerce sur la période 2005-2012
Les ventes en ligne aux particuliers (2005-2015)
Les ventes en ligne aux particuliers à l’horizon
2015 (m-commerce) (2010-2015)
Le poids de l’e-commerce dans la consommation
totale des ménages (2000-2011)
Le poids de l’e-commerce dans le commerce
de détail (2000-2011)
Le poids de l’e-commerce dans la vente à distance
(2003-2011)
La population d’internautes et de cyberacheteurs
(2005-2011)
Le profil des cyberacheteurs en 2011
Le nombre moyen de transactions
par cyberacheteur (2005-2011)
Le nombre de sites marchands (2004-2011)
Les produits et services achetés sur l’internet
Le poids des ventes en ligne par marché
La consommation des ménages en équipement
de la personne (2004-2013)
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
La consommation des ménages en habillement
(2004-2013)
Le poids des ventes en ligne sur le marché
de l’habillement (2009-2012)
Le poids des ventes en ligne sur le marché
de l’habillement femme (2007-2012)
Le poids des ventes en ligne sur le marché
de l’habillement homme (2007-2012)
Le poids des ventes en ligne sur le marché
de l’habillement enfant (2007-2012)
La consommation des ménages en chaussures
(2000-2013)
La consommation des ménages en articles
de voyage et de maroquinerie (2000-2013)
Les principaux circuits de déstockage
d’habillement, de chaussures et de maroquinerie
Forces et faiblesses des principaux circuits
de déstockage
Les principaux profils des déstockeurs sur Internet
La répartition du chiffre d’affaires selon le
positionnement des opérateurs
du e-commerce en 2010
Sites de ventes privées : deux grands profils
Les principaux sites de ventes privées
Origines des sites de ventes privées : entre
déstockage de gros et ventes privées en magasin
Scoring de l’offre des sites de ventes privées
Les principaux sites de ventes privées
d’équipement de la personne
Les trois leaders des ventes privées en France
en 2011
Offre des principaux sites de ventes privées
d’équipement de la personne
Les ventes évènementielles en France :
un leadership écrasant de Vente-privee.com
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
Focus sur le business model de vente-privée
Les principaux axes de développement des sites
de ventes privées
Les principaux sites spécialisés dans le déstockage
d’articles de mode pour enfants
Les principaux sites de ventes privées présents
dans le luxe
Scoring de l’offre des centres de marques
Historique des magasins d’usine et des centres
de marques en France
Les principaux centres de marques en France
La localisation géographique des principaux
centres de marques en France en 2012
Les principales ouvertures de centres de marques
(autorisations accordées) prévues pour 2013
et 2014
Les principaux axes stratégiques des promoteurs
de villages de marques
Scoring de l’offre des enseignes de déstockage
Les principales enseignes de déstockage
en France et la mode
Les chiffres clés des principales enseignes
de déstockage
Les principaux axes de développement
des enseignes de déstockage
Les principaux faits marquants des enseignes
de déstockage en 2012
Autres profils d’opérateurs présents
dans le déstockage
Les principaux pure players généralistes présents
dans le déstockage
Les principaux pure players généralistes
et le déstockage d’articles de mode
Les principaux véadistes traditionnels présents
dans le déstockage d’articles de mode
XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L’ETUDE
Principaux groupes
et sociétés cités dans l’étude
24H00
ACHATVIP
AU FIL DES MARQUES
BAZARCHIC
CABANE CHIC
CONCEPTS ET DISTRIBUTION
CROC AFFAIRES
DESTOCK OUEST
ESPACEMAX
EXCEDENCE
FASHION SHOPPING
FRUITROUGE
FUTURA TRADING
GROUPE TEXTILE FINANCE
MCARTHURGLEN
IDSTOCK
LINVITEDESMARQUES
MARQUES AVENUE
MISTIGRIFF
MODZ
NOZ
PRIVATEOUTLET
SHOWROOMPRIVE
STOKOMANI
UNIBAIL RODAMCO
VENTE AGLAÉ
VENTE-PRIVEE
WONDERPRICE
YOOX
Les sociétés dont les comptes sont
traités dans l’étude
24H00
7 ET 9
ACI
AGLAE
ALD
ALTERNATIVE DIFFUSION
ANIMA 82
APOSTOCKS
APPROSTOCK
AROME DRESSING
ARSONIUM
AW2
AZZAZ DESTOCKAGE
BAZARCHIC
BEVERLY HILLS EDITIONS
BRANDALLEY
C ET J PARTNERS
CACI 36
CARMINATI TAURISSON
CENTER GR
CROC'AFFAIRES
DEGRAEVE
DFPS
DLUO
ELYT
EMERGENCE
ESPACE STOCK PLAISIR
FASHION & CO
FASHION BY GRIFF DIFF
FRUITROUGE
FUTURA TRADING
GHT
GRAVURES DE MODE
GROUPE TEXTILE FINANCE
JD STOCKS
JEANETIKDESTOCK
JUAMA
JUST FOR ELLE
LIS
LABEL PARK COM
LE COIN DES MALINS
LE CORSAIRE MALIN
LE PLAN TROC
MAX 82
MAYE
MICH
MODZ
OLFO
PHIPAS
PRIVATE OUTLET
REF SPORTS
SHOWROOMPRIVE COM
SOLO TOULOUSE
STOCK
STOKOMANI
VENTE PRIVEE COM
VESTITI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à retourner ou à télécopier
Xerfi – 13-15, rue de Calais – 75009 Paris
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BON DE COMMANDE
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Les circuits de déstockage dans l’habillement
Evolution des modes de consommation, produits de luxe et e-commerce :
les nouveaux enjeux des déstockeurs
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1 477,00 TTC
1 600 EUR HT
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1 800 EUR HT
2 160,00 TTC
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Société :
Fonction :
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Nom & prénom :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal :
Ville :
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :
Télécopie :
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
E-Mail :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tarifs valables jusqu’au 31/10/2013. Facture avec la livraison.
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture.
Date, Signature et Cachet :
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal
de Commerce de Paris.
Mode de règlement choisi :
 chèque ci-joint
 dès réception de l’étude et de la facture
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