LBO France cède Flash Europe à l`équipe dirigeante et à Eurazeo

LBO France cède Flash Europe à l’équipe dirigeante et à Eurazeo PME
Paris, le 30 juillet 2015 – LBO France annonce avoir signé un accord pour la cession du capital de Flash
Europe à l’équipe dirigeante emmenée par Philippe Higelin et Eurazeo PME. La finalisation de cette
opération attendue d’ici fin septembre 2015 reste soumise aux accords des autorités compétentes.
Siparex, actionnaire minoritaire de Flash Europe, s’est également engagé à céder sa participation lors de
cette opération.
Flash Europe, leader européen du transport urgent, possède une implantation dans plus de 18 pays et
réalise un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros en 2014 contre un peu moins de 100 millions d’euros
au moment de l’entrée au capital de LBO France en 2010. La société a développé une plateforme digitale
de prévision et d’optimisation des transports qui permet de proposer une gamme de services de transport
par route et par air. Flash Europe est également propriétaire d’une technologie unique en Europe de
transport en température dirigée pour répondre aux exigences les plus spécifiques du secteur de la
santé.
LBO France a aidé l’entreprise dans son développement et sa structuration pour en faire un véritable
groupe international intégré. Depuis son entrée au capital, LBO France a notamment accompagné
l’équipe de management dans un build up stratégique pour la société, l’acquisition du groupe Roberts
Europe, troisième acteur européen dans le transport d’urgence.
Jean-Marie Leroy (LBO France) déclare que: « Notre investissement dans Flash Europe est très
représentatif de la stratégie d’investissement menée depuis plusieurs années par Hexagone. La société
Flash Europe était une société que nous suivions depuis 2006 avant d’y investir en 2010 dans le cadre
d’un deal primaire et propriétaire. Nous avons accompagné activement la société dans son
développement international, en particulier dans l’acquisition de Roberts Europe. Cet accompagnement
dans le cadre d’un développement international constitue le cœur de notre savoir-faire ».
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A propos de LBO FRANCE
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 3.1 milliards d’euros sous gestion, développe sa
stratégie autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps au
travers des fonds White Knight, (ii) les LBO Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement
immobilier au travers des fonds White Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de
responsabilité et d’indépendance, LBO France est détenu à 100% par son management en place depuis 1998 et
compte plus de 45 professionnels.
A travers les fonds Hexagone, LBO France investit principalement dans des sociétés françaises dynamiques, prêtes
à franchir une étape significative de leur développement. LBO France met à leur disposition les compétences et les
moyens financiers qui leur permettent de changer de dimension, que ce soit par croissance organique, optimisation
opérationnelle ou build ups.
Hexagone se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est inférieure à 100 millions d’euros. Depuis
2003, plus de 25 acquisitions ont été effectuées sur 3 générations de fonds.
Site internet : www.lbofrance.com
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 36 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les
PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les activités « Midmarket » (PME/ETI),
« Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME technologiques de croissance). Siparex
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couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et Limoges et est
implanté également à Madrid et Milan. www.siparex.com
Intervenants sur l’opération
Conseils côté vendeurs
LBO France : Jean Marie Leroy, Dominik Zwerger
Conseil Financier Vendeurs : Raphaël Financial Advisory (Florent Haïk, Benoit Perrin d’Arloz)
VDD Financière : E&Y (Jean-François Nadaud, Hugo Primas)
VDD Stratégique : Roland Berger (Didier Bréchemier, Benjamin Entraygues, Medhi El Alami)
VDD ESG : PWC (Sylvain Lambert, Emilie Bobin)
Conseil Juridique Vendeurs : Jeantet & Associés (Philippe Matignon, Laurent Nogaret)
Conseil Juridique Managers : Gatienne Brault & Associés (François Giné)
Conseil Managers : Hervé Thibaut
Siparex : Pierre Bordeaux-Montrieux, Nathanaël Martin
Contacts presse
LBO France
Anne de Bonnefon – Tel : +33 (0)1 40 62 66 42 – [email protected]
Citigate Dewe Rogerson
Alison Emringer - Tel : +33 (0)1 53 32 78 91 - Mob : +33 (0)7 60 44 69 43 – [email protected]
Aliénor Miens - Tel : +33 (0)1 53 32 84 77 - Mob : +33 (0)6 64 32 81 75 - [email protected]
Siparex :
Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – [email protected]
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