Casino annonce le succès du placement d`une

Paris, le 30 juillet 2012
Casino : succès d’une émission obligataire de 650 millions d’euros
Casino annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 650
millions d’euros et d’une maturité de 7 ans.
Cette opération, qui renforce la liquidité du Groupe, a vocation à refinancer les tombées
d’emprunts du Groupe. Elle permet d’allonger la maturité moyenne de la dette
obligataire de Casino de 4,6 années à fin juin à 4,8 années aujourd’hui.
Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 3,157%, a été largement
sursouscrite par une base d’investisseurs diversifiée. Ce niveau représente le coupon
obligataire le plus bas jamais atteint par le Groupe.
Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.
Bank of Tokyo Mitsubishi, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis,
RBS et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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