Factsheet Certification de personnes Conseiller(e) bancaire
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Factsheet Certification de personnes Conseiller(e) bancaire
AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA Factsheet Certification de personnes Conseiller(e) bancaire Clientèle en gestion de fortune Pleinement dans votre élément; Il s’agit de vous, comme Conseiller ou Conseillère passionné(e). Pour pouvoir conseiller vos clients de manière encore plus compétente, vous devez rester à jour et approfondir régulièrement vos connaissances. Profil professionnel Titre La formation garantit le maintien et le renouvellement des compétences dans le secteur bancaire et celles de la conduite d’entretien clientèle du domaine «Private Banking». Vous êtes employé dans un institut financier ou travaillez comme spécialiste indépendant(e) en finance, placement ou gestion de fortune pour la clientèle. Certified Wealth Management Advisor CWMA Vous trouverez tous les détails sur le contenu de la formation et les conditions d’admission ci-après. Langues Français et allemand Lieux Lausanne et Zürich Tarifs «Le Certificat selon la norme ISO 17024 est tout bonnement l’unique certificat associé à l’accréditation de l’Etat via la Confédération qui correspond aux standards en vigueur les plus élevés de la profession.» Etude autonome: Sales Training (1 jour): Sales Training (2 jours): Examen écrit et oral: Examen oral (seulement pour diplômés ESBF dès 2012): Stefan Aegerter, SAQ Swiss Association for Quality, Chef certification de personnes Méthodologie Durée / Déroulement >> Vous déterminez la durée de la formation selon votre propre rythme d’apprentissage. >> Votre investissement en temps est d’environ 280 heures. Cela comprend l’étude autonome, le Sales Training et les examens. >> L’examen écrit du secteur bancaire dure 3 fois 150 minutes et l’examen oral de conduite d’entretien clientèle, 60 minutes. CHF 1190.– CHF 620.– CHF 1240.– CHF 1420.– CHF 1080.– Formation continue spécifique par segment qui permet d’élargir ses compétences dans le secteur bancaire et la conduite d’entretien clientèle. Les thèmes du secteur bancaire sont dispensés en étude autonome à l’aide des leçons AKAD régulièrement actualisées et qui ont fait leurs preuves. L’examen écrit est constitué de questions à choix-multiples. Dans le cadre de l’examen oral, il vous est remis un jeu de rôle d’une situation client concrète. Ce faisant, vous prouvez ainsi vos compétences professionnelles, méthodiques, sociales et personnelles nouvellement acquises. Organisme de certification Début de la formation Grâce à l’étude autonome du secteur bancaire vous pouvez débuter en tout temps. Vous vous inscrivez et après quelques jours, les supports de cours AKAD pour l’étude autonome vous sont livrés. Internet www.akad.ch/banking+finance Informations / Conseils Tél. 021 683 34 14 [email protected] AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA est une entreprise de Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz Centro di Studi Bancari Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA Vue d’ensemble de la Certification de personnes – Conseiller(e) clientèle bancaire Clientèle privée Gestion de fortune Clientèle entreprises & institutionnelle Segment clientèle Conseiller(e) clientèle privée Conseiller(e) clientèle individuelle Gérant(e) indépendant(e) Conseiller(e) clientèle entreprise et institutionnelle Contenus >> Stratégie clientèle privée >> Stratégie clientèle privée >> Produits de base >> Placement >> Placement >> Produits de placement >> Connaissance de base en finance >> Prévoyance >> Prévoyance >> Droit >> Paiement & épargne >> Paiement et épargne >> Marché financier, économie et devises étrangères >> Risk, Legal & Compliance >> Financement >> Portfolio Management >> Risk, Legal & Compliance >> Investment Funds >> Conseils clientèle entreprise et institutionnelle >> Investment Solutions >> Wealth Planning >> Derivatives >> Produits structurés >> Fiscalité >> Activités de financement des entreprises >> Activités de transactions des entreprises >> Cash Solutions >> Activités de placement des entreprises >> Lending Solutions >> Risk, Legal & Compliance >> Financement >> Risk Management Durée des études Env. 50 heures d’études (examens inclus) Env. 130 heures d’études (examens inclus) Env. 280 heures d’études (examens inclus) Env. 410 heures d’études (examens inclus) Titre Conseiller(e) Clientèle privée certifié Conseiller(e) Clientèle individuelle certifié Certified Wealth Management Advisor CWMA Certified Corporate Banker CCoB Examen Pour obtenir le Certificat, vous devez réussir l’examen écrit de connaissances du secteur bancaire et l’examen oral de conduite d’entretien clientèle. Admission Sont admis aux examens de certification les personnes qui à la date de l’examen: >> sont employés dans un institut financier. >> sont en charge d’un portefeuille clients ou y sont impliqués resp. >> travaillent avec la clientèle comme spécialiste financier ou placement indépendant(e) ou gérant(e) de fortune indépendant(e) et sont en contact avec eux. Dés la génération 2012, les Diplômé(e)s de l’ESBF sont exemptés des examens écrits et ont un accès direct à l’examen oral. Edition juillet 2015 Validité Les certificats sont valables trois ans. Une re-certification est effectuée par l’organisme de certification lorsque le titulaire du Certificat démontre que pendant cette période, il a tenu à jour ses connaissances du secteur et ses compétences pratiques. AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA est une entreprise de Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz Centro di Studi Bancari Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire