Factsheet Certification de personnes Conseiller(e) bancaire

AKAD École Supérieure spécialisée
en Banque et Finance SA
Factsheet
Certification de personnes
Conseiller(e) bancaire Clientèle entreprises et institutionnelle
Pleinement dans votre élément; Il s’agit de vous, comme Conseiller ou Conseillère passionné(e). Pour pouvoir conseiller vos clients de manière
encore plus compétente, vous devez rester à jour et approfondir régulièrement vos connaissances.
Profil professionnel
Titre
La formation garantit le maintien et le renouvellement des compétences dans le secteur bancaire et celles de la conduite d’entretien
clientèle du domaine «clientèle entreprises et institutionnelle». Vous
êtes employé dans un institut financier ou travaillez comme spécialiste indépendant(e) en finance, placement ou gestion de fortune
pour la clientèle.
Certified Corporate Banker CCoB
Vous trouverez tous les détails sur le contenu de la formation et les
conditions d’admission ci-après.
«Le Certificat selon la norme ISO 17024 est
tout bonnement l’unique certificat associé à
l’accréditation de l’Etat via la Confédération
qui correspond aux standards en vigueur les
plus élevés de la profession.»
Stefan Aegerter, SAQ Swiss Association for Quality, Chef certification de personnes
Langues
Français et allemand
Lieux
Lausanne et Zürich
Tarifs
Etude autonome: Sales Training (1 jour): Sales Training (2 jours): Examen écrit et oral: Examen oral
(seulement pour diplômés ESBF dès 2012): CHF 1830.–
CHF 620.–
CHF 1240.–
CHF 1150.–
CHF 920.–
Méthodologie
>> Votre investissement en temps est d’environ 410 heures. Cela
comprend l’étude autonome, le Sales Training et les examens.
Formation continue spécifique par segment qui permet d’élargir ses
compétences dans le secteur bancaire et la conduite d’entretien
clientèle. Les thèmes du secteur bancaire sont dispensés en étude
autonome à l’aide des leçons AKAD régulièrement actualisées et qui
ont fait leurs preuves. L’examen écrit est constitué de questions à
choix-multiples. Dans le cadre de l’examen oral, il vous est remis un
jeu de rôle d’une situation client concrète. Ce faisant vous prouvez
ainsi vos compétences professionnelles, méthodiques, sociales et
personnelles nouvellement acquises.
>> L’examen écrit du secteur bancaire dure 2 fois 150 minutes et
l’examen oral de conduite d’entretien clientèle, 60 minutes.
Organisme de certification
Durée / Déroulement
>> Vous déterminez la durée de la formation selon votre propre
rythme d’apprentissage.
Début de la formation
Grâce à l’étude autonome du secteur bancaire vous pouvez débuter
en tout temps. Vous vous inscrivez et après quelques jours, les supports de cours AKAD pour l’étude autonome vous sont livrés.
Internet
www.akad.ch/banking+finance
Informations / Conseils
Tél. 021 683 34 14
[email protected]
AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA
est une entreprise de
Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz
Centro di Studi Bancari
Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire
ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire
AKAD École Supérieure spécialisée
en Banque et Finance SA
Vue d’ensemble de la Certification de personnes – Conseiller(e) clientèle bancaire
Clientèle privée
Gestion de fortune
Clientèle entreprises &
institutionnelle
Segment
clientèle
Conseiller(e) clientèle privée
Conseiller(e) clientèle
individuelle
Gérant(e) indépendant(e)
Conseiller(e) clientèle
entreprise et institutionnelle
Contenus
>> Stratégie clientèle privée
>> Stratégie clientèle privée
>> Produits de base
>> Placement
>> Placement
>> Produits de placement
>> Connaissance de base en
finance
>> Prévoyance
>> Prévoyance
>> Droit
>> Paiement & épargne
>> Paiement et épargne
>> Marché financier, économie et devises étrangères
>> Risk, Legal & Compliance
>> Financement
>> Portfolio Management
>> Risk, Legal & Compliance
>> Investment Funds
>> Conseils clientèle entreprise et institutionnelle
>> Investment Solutions
>> Wealth Planning
>> Derivatives
>> Produits structurés
>> Fiscalité
>> Activités de financement
des entreprises
>> Activités de transactions
des entreprises
>> Cash Solutions
>> Activités de placement
des entreprises
>> Lending Solutions
>> Risk, Legal & Compliance
>> Financement
>> Risk Management
Durée des
études
Env. 50 heures d’études
(examens inclus)
Env. 130 heures d’études
(examens inclus)
Env. 280 heures d’études
(examens inclus)
Env. 410 heures d’études
(examens inclus)
Titre
Conseiller(e) Clientèle privée
certifié
Conseiller(e) Clientèle
individuelle certifié
Certified Wealth Management Advisor CWMA
Certified Corporate Banker
CCoB
Examen
Pour obtenir le Certificat, vous devez réussir l’examen écrit de connaissances du secteur bancaire et l’examen oral
de conduite d’entretien clientèle.
Admission
Sont admis aux examens de certification les personnes qui à la date de l’examen:
>> sont employés dans un institut financier.
>> sont en charge d’un portefeuille clients ou y sont impliqués resp.
>> travaillent avec la clientèle comme spécialiste financier ou placement indépendant(e) ou gérant(e)
de fortune indépendant(e) et sont en contact avec eux.
Dés la génération 2012, les Diplômé(e)s de l’ESBF sont exemptés des examens écrits et ont un accès direct
à l’examen oral.
Edition juillet 2015
Validité
Les certificats sont valables trois ans. Une re-certification est effectuée par l’organisme de certification
lorsque le titulaire du Certificat démontre que pendant cette période, il a tenu à jour ses connaissances du
secteur et ses compétences pratiques.
AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA
est une entreprise de
Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz
Centro di Studi Bancari
Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire
ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire