Poissons frais / surgelés 2015 :

Poissons frais / surgelés 2015 :
Tendances du marché - Profil des acheteurs
Opportunités merchandising et innovations
Présentation de l’étude
France, juillet 2015
•
•
Rapport Power Point de 86 pages + 10 workbooks Excel
4.394 acheteurs de poissons frais / surgelés interrogés
Présentation
En 3 ans, le marché français des poissons frais / surgelés a connu quelques évolutions, en lien avec les nouveaux comportements et attentes de la part des consommateurs. 86% des foyers Français sont consommateurs de ces produits, avec un léger
effritement depuis 2012 (-2pts). On observe une perte de vitesse du rayon Poissonnerie Traditionnelle (-4pts), profitant aux Surgelés (+4pts), au libre-service (+4pts)
et Traiteur de la mer qui enregistre le plus fort essor (+7pts). Le profil des acheteurs
par rayon évolue de pair, tout comme les leviers de fréquentation et drivers d’achat.
In fine, alors que la mention « Pêche Française » demeure en tête, le classement des
axes d’innovation sur lesquels les acheteurs souhaiteraient que les marques ou les
enseignes innovent ou investissent davantage change significativement, de nouvelles
attentes ayant émergé en 3 ans.
Destinée autant aux distributeurs pour optimiser au mieux leur rayon, qu’aux marques
pour préempter des positionnements encore non acquis, l’étude apporte un éclairage
inédit sur l’ensemble des rayons et des segments du marché. Grâce à cette étude vous
serez en mesure de :
• Mieux comprendre un marché complexe, «multi-rayon» et surtout «multi-produit»
• Mieux organiser et renforcer l’offre au sein de chaque rayon (poissonnerie traditionnelle, poissonnerie libre-service, traiteur de la mer, surgelés)
• Mieux cibler les innovations-produits, celles qui correspondent aux véritables aspirations des acheteurs français, autant sur les poissons nature qu’élaborés
Echantillon
4.394 acheteurs de poissons frais / surgelés ont été interrogés par Internet
(88% des répondants à l’enquête*) entre le 23 et le 30 juin 2015.
*5.122 personnes ont répondu à l’enquête. Cette base de répondants était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie
socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer.
Tous les répondants sont des membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Périmètre de l'étude
Poissons frais ou surgelés (hors conserves) vendus en
Hyper/Supermarché ou dans un commerce de surgelés :
• Tous types de formats ou de découpes : poisson entier,
filet, pavé, darne, cœur, dos, en portion ou haché
• Tous types d’espèces : poissons «blancs» (cabillaud,
colin, lieu, merlu, merlan,…), poissons «roses» (saumon, truite), poissons «bleus» (hareng, maquereau,
thon,...), poissons prédateurs sauvages (lotte, bar,
dorade, raie,…), poissons plats (limande, plie, sole,…)
• Tous types de préparations : poisson nature, poisson
pané (filets panés, bâtonnets, nuggets,…), poisson
meunière, poisson mariné, en sauce ou assaisonné,
poisson grillé ou gratiné
Ne font pas partie du champ de l’étude : Conserves, poissons fumés et plats cuisinés à base de poisson(s) accompagnés de légumes et/ou de féculents
2 types de livrables
• Un rapport de synthèse Power Point
(cf page suivante)
• 10 workbooks Excel (cf page 5)
Synthèse des résultats (format Power Point)
1. Quantification des foyers acheteurs :
segments, espèces (par rayon et
tous rayons confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°1
1.1. Vue transversale
1.2. Vue par rayon
1.3. Fréquence mensuelle d’achat par rayon
2. Enseignes : profil des clients (par rayon et tous rayons confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°2
2.1. Profil des clients du rayon Poissonnerie Traditionnelle
2.2. Profil des clients du rayon Poissonnerie Libre-Service
2.3. Profil des clients du rayon Traiteur de la Mer
2.4. Profil des clients du rayon Surgelés
3. Espèces : profil des acheteurs (par rayon et tous rayons
confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°3
3.1. Profil socio-démographique des acheteurs par espèce
3.2. Profil territorial des acheteurs par espèce
4. Segments : profil des acheteurs, modes de consommation
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°4
4.1. Profil des acheteurs par segment
4.2. Modes de consommation
5. Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°5
6. Poissonnerie Traditionnelle : opportunités merchandising
(sur le marché, par enseigne)
=>Ensemble des données sont disponible dans le workbook n°6
6.1. L’importance commerciale de la Poissonnerie Traditionnelle
6.2. Les leviers de la fréquentation de la Poissonnerie Traditionnelle
6.3. l’offre et les services en Poissonnerie Traditionnelle
7. Poissonnerie Libre-Service (LS) : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°7
7.1. Position des clients vis-à-vis de la Poissonnerie Libre-Service
7.2. Poissonnerie Libre-Service & Poissonnerie traditionnelle
7.3. Les clefs d’entrée dans le rayon Poissonnerie Libre-Service
7.4. Les drivers des achats dans le rayon Poissonnerie Libre-Service
7.5. La structure d’assortiment idéal
7.6. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
7.7. Indices de performances du rayon par enseigne
8. Traiteur de la mer : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne)
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°8
8.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Traiteur de la mer
8.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Traiteur de la mer
8.3. Les drivers des achats dans le rayon Traiteur de la mer
8.4. La structure d’assortiment idéal
8.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
8.6. Indices de performances du rayon par enseigne
9. Surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par
enseigne)
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°9
9.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Surgelés
9.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Surgelés
9.3. Les drivers des achats dans le rayon Surgelés
9.4. La structure d’assortiment idéal dans le rayon Surgelés
9.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
9.6. Indices de performances du rayon par enseigne
10. Poisson frais / surgelés : opportunités d’innovations produit
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°10
10.1. Les tendances d’innovation sur le marché : vue transversale
10.2. Les segments les plus porteurs par axe d’innovation
10.3. Les opportunités d’innovation en Poissonnerie Libre-Service
10.4. Les opportunités d’innovation en Traiteur de la mer
10.5. Les opportunités d’innovation en Surgelés
Les workbooks
(format Excel)
L’accès direct aux bases de données offre souplesse et réactivité.
Cela vous permet de travailler de façon détaillée, flexible et personnalisée sur vos marchés, vos problématiques marketing et vos
cibles captives
Workbook n°1
Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces
(par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook Excel vous permet d’accéder à la quantification du nombre de foyers français
acheteurs par segments et espèces, au sein de chaque rayon et tous rayons confondus.
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés
13 segments analysés
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
10. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
11. Poisson nature surgelé
12. Poisson pané surgelé
13. Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
23 espèces analysées + «Autres espèces»
Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine,
Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite
Ce workbook vous permet
d’accéder à 140 lignes de résultats
Workbook n°2
Enseignes : profil des clients
(par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé, tous rayons confondus et par rayons,
des clients de 14 enseignes d’Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Rayon surgelés
11 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP)
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
8. Fréquence mensuelle d’achat dans le rayon
9. Inspiré(e) à cuisiner du poisson nature ?
10. Plus inspiré(e) à cuisiner du poisson que de la viande ?
11. Préférence : poisson blanc/Poisson rose ?
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
enseignes analysées + «Total enseignes»
AUCHAN
8. INTERMARCHE
CARREFOUR
9. MONOPRIX
CARREFOUR MARKET
10. SIMPLY MARKET
CASINO
11. HYPER U & SUPER U
CORA
12. LEADER PRICE
E LECLERC
13. LIDL
GEANT CASINO
Ce workbook vous permet
d’accéder à 2.325 lignes de résultats
* Les enseignes sont celles dans la ou
lesquelles le répondant réalise principalement ses courses alimentaires
. L’analyse par rayon n’est proposée
que lorsque l’enseigne présente un
nombre de répondants suffisant pour
fournir des résultats significatifs
Workbook n°3
Espèces : profil des acheteurs
(par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil sociodémographique, tous rayons confondus et
par rayons, des acheteurs de 23 espèces. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés
7 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP)
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
23 espèces analysées + «Autres espèces»
Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir,
Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie,
Sardine,Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite
Ce workbook vous permet
d’accéder à 3.721 lignes de résultats
Workbook n°4
Segments : profil des acheteurs, modes de consommation
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé et aux modes de consommation des
acheteurs de 13 segments de produit. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
14 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
8. Destination des achats (4 variables)
9. Occasions de consommation (7 variables)
10. Moments de consommation (4 variables)
11. Saisonnalité de la consommation (5 variables)
12. Accompagnements du poisson (6 variables)
13. Recettes préparées (poisson nature) (7 variables)
14. Modes de préparation (poisson nature) (7 variables)
13 segments étudiés (+Moyenne Rayon/Marché)
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
10. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
11. Poisson nature surgelé
12. Poisson pané surgelé
13. Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
Ce workbook vous permet
d’accéder à 1.196 lignes de résultats
Workbook n°5
Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs
(sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel propose de faire le point sur l’arbitrage des acheteurs : Poisson blanc vs Poisson rose ?
3 questions sont abordées :
1. Niveau de préférence pour l’un ou l’autre
2. Les raisons de la préférence plutôt pour le poisson blanc ou, inversement, pour le poisson rose
3. L’évolution de cette préférence
Une lecture des résultats :
- Toutes enseignes confondues
- Par enseignes (14 enseignes analysées) travers les réponses de leurs clients
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AUCHAN
CARREFOUR
CARREFOUR MARKET
CASINO
CORA
E LECLERC
GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. MONOPRIX
10. SIMPLY MARKET
11. HYPER U & SUPER U
12. DIA
13. LEADER PRICE
14. LIDL
Ce workbook
vous permet d’accéder à 774 lignes de
résultats
39 raisons étudiées
23. La préférence pour un poisson sauvage
1. Le goût
24. La certification Bio
2. L’odeur
25. Le Label Rouge
3. La texture
26. L’origine géographique
4. Le calibre / taille
27. Les conditions de pêche, d’élevage,
de
production
5. La fraicheur
28. La confiance dans le produit
6. L’aspect général du poisson
29. La ou les marques
7. Le style de découpe (pavé, dos, darne,…)
30. La sensation d’être rassasié plus vite
8. Peu ou pas d’arêtes
31. Les saveurs inédites
9. La couleur
32. La variété de l’offre
10. La renommée du produit
33. Les conseils du poissonnier qui m’oriente
11. Le produit plait à tout le monde
34. Les conseils culinaires sur le pack
12. Les qualités / apports nutritifs
35. Le grammage du pack
13. L’aspect diététique / produit maigre
36. L’emballage qui préserve/prolonge la durée
14. Les qualités de conservation
de vie ou la fraîcheur du contenu
15. La facilité de préparation
37. L’aspect ludique pour les enfants
16. Je sais quoi faire avec (idées recettes)
17. La présence sans faille dans le rayon, tous les 38. La qualité des informations disponibles
39. L’habitude
jours, toute l’année
18. La facilité de consommation
19. Le prix de vente (au kg)
20. Les promotions
21. L’engagement «pêche durable»
22. La préférence pour un produit d’élevage
Workbook n°6
Poissonnerie traditionnelle : opportunités merchandising
(sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les différentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Traditionnelle des Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
8 questions abordées
1. Formats achetés
2. Utilité des conseils du poissonnier
3. Position des clients si présence du rayon traditionnel en magasin
4. Position des clients si absence du rayon traditionnel en magasin
5. Position des clients vis-à-vis du poisson « ultra-frais » (possibilité de congeler)
6. Position des clients vis-à-vis de la mention « A ne pas recongeler »
7. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
8. Les leviers de la fréquentation du rayon Traditionnel (19 variables)
9 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1.
2.
3.
4.
5.
AUCHAN
CARREFOUR
CARREFOUR MARKET
CASINO
CORA
6.
7.
8.
9.
E LECLERC
GEANT CASINO
INTERMARCHE
HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 531 lignes de résultats
Workbook n°7
Poissonnerie LS : opportunités merchandising
(sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les
différentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Libre-Service (LS) des Hyper/
Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
questions abordées :
Atouts perçus par rapport au rayon traditionnel (15 variables)
Capacité des clients à faire la différence entre UVCM et UVCI
Position des clients vis-à-vis des UVCM
Position des clients vis-à-vis des UVCI
Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
Taux de fidélité aux produits achetés
Performance du rayon=> 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
8. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
9. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
10. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (5 variables)
11. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
12. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
13. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
14. Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
15. Besoins d’information (12 variables)
16. Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
9 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1.
2.
3.
4.
5.
AUCHAN
CARREFOUR
CARREFOUR MARKET
CASINO
CORA
6.
7.
8.
9.
E LECLERC
GEANT CASINO
INTERMARCHE
HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 1.091 lignes de résultats
Workbook n°8
Traiteur de la Mer : opportunités merchandising
(sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les
différentes opportunités merchandising dans le rayon Traiteur de la Mer des Hyper/Supermarchés.
Ce workbook s’organise de la façon suivante :
12
1.
2.
3.
questions abordées :
Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
Taux de fidélité aux produits achetés
Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables)
7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
10. Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
11. Besoins d’information (12 variables)
12. Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
7 enseignes
1.
2.
3.
4.
analysées + «Total Enseigne»
AUCHAN
5. GEANT CASINO
CARREFOUR
6. INTERMARCHE
CARREFOUR MARKET
7. HYPER U & SUPER U
E LECLERC
Ce workbook vous permet
d’accéder à 738 lignes de résultats
Workbook n°9
Rayon surgelés : opportunités merchandising
(sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les
différentes opportunités merchandising en commerce de surgelés et dans le rayon surgelés des
Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
12
1.
2.
3.
questions abordées :
Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
Taux de fidélité aux produits achetés
Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables)
7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson
(5 variables)
9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
10. Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
11. Besoins d’information (12 variables)
12. Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
8 enseignes
1.
2.
3.
4.
analysées + «Total Enseigne»
AUCHAN
5.
CARREFOUR
6.
CARREFOUR MARKET
7.
CORA
8.
E LECLERC
GEANT CASINO
INTERMARCHE
HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 928 lignes de résultats
Workbook n°10
Poisson frais / surgelé : opportunités d’innovation-produits
(sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’identifier quels sont, par segments de produits, les axes d’innovation incontournables, et inversement, pour chacun des axes d’innovation étudiés, quels sont
les segments les plus porteurs pour un « nouveau » produit ? Ce workbook s’organise de la façon
suivante :
11 segments étudiés (produits libre service) :
1. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
2. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
3. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
4. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
5. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
6. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
7. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
8. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
9. Poisson nature surgelé
10. Poisson pané surgelé
11. Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
22 axes d’innovation évalués
1. Pêche française
2. Elaboré en France
3. Authenticité
4. Sensations
5. Conservation
6. Traçabilité
7. Garantie Qualité
8. Pêche durable
9. Rapidité
10. Terroir
11. Naturel / Bio
12. Conseils culinaires
13. Santé
14. Emballage écologique
15. Haut de gamme
16. Ethique / Commerce équitable
17. Diététique / Minceur
18. Manipulation
19. Exotisme
20. Energie / Bien-être
21. Nomadisme
22. Fun
Ce workbook vous permet
d’accéder à 241 lignes de résultats
Livrables
Vos contacts
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
Hervé GUINGANT
• Un rapport synthétique : l’information essentielle est hiérarchisée.
[email protected]
Votre contact commercial
Direct : 02.41.60.37.68
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point).
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
Accompagnement personnalisé :
[email protected]
Une fois les livrables restitués, notre équipe est
disponible sans aucune limite de temps pour
faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions nécessaires (présentation orale en option).
Direct : 02.41.20.08.76
Références :
arcane research
Expert en montage d’études multiclients et en études ad-hoc basées
sur la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes
:
- Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc”
et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les
domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les
acteurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA - AG2R
– AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT - AMDIPHARM – ANDROS
- AO SOLA – APEX - APICIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES
DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK - BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN - BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON
- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE
- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS - CARREFOUR – CASINO CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL - CLARINS – CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA
– CONTINENTAL – COOPER - COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA - DAIKIN
– DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM - DIAFARM-NPC – DOUGLAS – DUC –
E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF - EFFIK - ELLA BACHE – ENTENDRE – ES ENERGIES
- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FEU VERT - FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA - France
FARINE - FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER - GENERALI - GENEVRIER - GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL - GROUPE APPRO - GSK – GUERLAIN
- GUINOT – HALIEUTIS - HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA - HUMANIS IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAGJARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA
MER - LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL - LDC – LEA NATURE - LEHNING - LE
TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL - LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH - MAAF
– MACIF - MAIF - MALAKOFF MEDERIC - MARIA GALLAND – MARINE HARVEST - MARY COHR
- MATINES – MATIS – MATMUT - MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA –
MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN - MILLET – MITI MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – NATIXIS- NATURENVIE - NEGMA-WOCKARDT – NESTLE - NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN - NOFIMA
- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL - NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES
& CO - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA
SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER –
PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE
ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA
– RECKITT BENCKISER - REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL –
ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT - SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE - SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS
- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO - SODIAAL – SODILAC – SOGECAP - SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP - STABILO – STALLERGENES - STANHOME – STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR - SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE – TERRA
SANTE - TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE - TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER - UNIMA
- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO - VOLCOM – VW – VW
BANK - WEIGHT WATCHERS – WELDOM - WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES ROCHER,…
Contact :
Hervé GUINGANT - tél direct : 02.41.60.37.68 - [email protected]
26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers (ville laboratoire pour les marchés tests)
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