Opti Retraite La formation et le logiciel

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PROGRAMME DE LA FORMATION
Partie juridique et fiscale
- Quelques bases sur les retraites
- Les régimes obligatoires
Régimes des salariés
Régimes des travailleurs indépendants
- Les régimes de retaite supplémentaire
Le rachat de trimestres
Les régimes additionnels des salariés
Les indépendants : les contrats MADELIN
Le PERP
L'épargne salariale
Formation commerciale
- Identifier les prospects
- Aide à la vente
Formation à l'utisation du logiciel
LES OUTILS DU LOGICIEL
Simulateur de prêt
Calcul d'économie d'impôt consécutive :
- Au rachat de trimestres
- Aux versements sur le contrat MADELIN ou le PERP
Pour le contrat MADELIN ou le PERP
- Simulation de capitalisation
Pour le contrat d'assurance-vie :
- Simulation de capitalisation
- Simulation capitalisation couplée avec rachats programmés
Calcul d'effort d'épargne :
- Sans rachats sur le contrat d'assurance-vie
- Avec rachats sur le contrat d'assurance-vie
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