CM-CIC Securities, bookrunner actif de l`émission obligataire

Paris, le 17 novembre 2015
CM-CIC Securities, bookrunner actif
de l’émission obligataire réalisée par Amadeus
500 M€ - 1,756% - 17 novembre 2021
Amadeus (Baa2/BBB), leader mondial des solutions de traitement des réservations
pour l'industrie du voyage, a émis le 10 novembre, 500 M€ à 6 ans à MS+135 bps.
Cette émission intervient suite à la publication du CA du T3-2015 et dans un contexte
de marché redevenu favorable.
La dégradation des conditions de marché à la suite du Global Investor Call du 5
octobre dernier, combinée à l’entrée d’Amadeus en black-out period avait incité
l’émetteur à reporter le projet d’émission au mois de novembre.
Le travail de marketing s’est toutefois révélé payant en permettant à Amadeus de
renouer le contact avec les investisseurs et d’élargir l’horizon auprès de nouveaux
comptes, notamment français et britanniques.
La taille du livre d’ordres final est exceptionnelle avoisinant 4.75 MM€ et composé de
plus de 380 comptes.
Par cette opération, Amadeus contribue à diversifier sa base investisseurs avec 29%
de l’émission placée auprès de comptes britanniques et 20% auprès de comptes
français.
Le groupe CM11-CIC remercie Amadeus pour sa confiance. Ses équipes se tiennent
à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
Contact
Eric Le Boulch
Président-directeur général de CM-CIC Securities
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcics.com
A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe CM11, l’un des principaux groupes bancaires
européens avec 36 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2015. Présent à Paris et à
Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North America, broker-dealer
NASD, qu’il détient à 85%.