Paris, le 07 novembre 2011

Paris, le 12 septembre 2012
CM-CIC Securities bookrunner
de l’émission obligataire de Klépierre
500 M€ - 2,75% - 17 septembre 2019
CM-CIC Securities a participé comme bookrunner, aux côtés de Bank of America
Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank et HSBC, à une émission
obligataire de Klépierre. 500 millions d’euros ont été levés à 7 ans avec un coupon
de 2,75%.
Klépierre, notée BBB+ stable par Standard & Poor’s, est un acteur de premier ordre
dans les centres commerciaux en Europe continentale.
Klépierre s’est assuré l’attention des investisseurs en annonçant dès 9 heures sa
guidance et en privilégiant une exécution rapide. L’émission a généré un livre
d’ordres – fermé dès 11 heures – de près de 2,8 milliards d’euros avec 250
investisseurs ; elle a bénéficié d’un placement diversifié et d’un fort intérêt de la part
des investisseurs institutionnels français.
Klépierre poursuit ainsi la mise en place de ses objectifs d’accroissement de son
niveau de liquidité et de gestion active de ses ressources financières tout en
optimisant leur coût.
CM-CIC Securities remercie Klépierre pour sa confiance. Ses équipes se tiennent à
la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
Contacts CM-CIC Securities (www.cmcics.com) :
Eric Le Boulch
Président-Directeur Général
Chairman of ESN North America
Tel. : +33 1 45 96 78 04
Philippe Cassagnes
Directeur Général Adjoint
Responsable de l’activité Corporate
Tel. : +33 1 40 16 26 23
Stéphanie Stahr
Responsable Communication
Tel. : +33 1 45 96 77 83
A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 29,7 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2012. Présent
en France à Paris, Nantes et Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à Londres au travers de sa
succursale spécialisée dans les services d’exécution et à New York via sa filiale ESN North America qu’il détient
à 60,2%.