MorningMeeting - Société Générale

Morning Meeting
09 août 2016
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Une publication de TRADING CENTRAL ©
Les chiffres clés
CAC 40
Dernier
4415.5
Dow Jones
18529
Nasdaq 100
4784.7
Euro Dollar
1.108
OAT 10 ans
0.15
Baril ($)
42.80
ì
î
î
î
î
î
Var %
+0.11
-0.08
-0.13
-0.05
-1.29
-0.51
Les marchés
américains
Wall Street a fini dans le
rouge
La bourse de New York a fini
en baisse lundi. Le Dow Jones
était atone à 18529.29 points
et le Nasdaq 100 a reculé de
0.13% à 4784.74 points. Les
valeurs des services clientèle,
des services commerciaux et
professionnels ainsi que des
sciences
pharmaceutiques,
biotechnologiques et biologiques
ont perdu du terrain. En
revanche, celles de l'énergie, de
l'assurance ainsi que du matériel
et
équipement
informatique
étaient bien orientées. Sur le front
des valeurs, Wal-Mart (-0.57%
à 73.34 dollars), le géant de la
distribution, a annoncé le rachat
de Jet.com pour 3 milliards de
dollars en numéraire ainsi que
300 millions de dollars en actions
de la société. Tyson Foods
(+0.58% à 74.07 dollars), le plus
grand transformateur de viande
américain, a enregistré pour le
troisième trimestre clos le 2 juillet,
des ventes de 9.4 milliards de
dollars, au-dessus des attentes,
contre 10.1 milliards de dollars
au deuxième trimestre 2015. Sur
une base ajustée, son BPA s'est
amélioré à 1.21 dollar, supérieur
au consensus, contre 0.80 dollar
un an auparavant. Enfin, sur le
plan technique, Aetna (-0.81%
à 118.32 dollars) et Cognizant
Tech Solutions (-2.34% à 58.31
dollars) ont croisé à la baisse
leur moyenne mobile 50 jours.
A l'inverse, Ametek (+1.93%
à 47.08 dollars) et Halliburton
(+1.26% à 44.26 dollars) ont
croisé à la hausse leur moyenne
mobile 50 jours.
L’essentiel des marchés
Le Cac 40 consolide
L'indice Cac 40 a grappillé 0.11% à 4415.46 points lundi. Le marché parisien a peu évolué, marquant une
pause après la phase de rebond observée en fin de semaine passée. Sur le plan économique, l'indice du
climat des affaires établi par la Banque de France s'est stabilisé à 98 en juillet, contre 97 le mois précédent
et attendu par les économistes. Sur le front des valeurs, LafargeHolcim (+3.67% à 49.75 francs suisses) a
gagné du terrain à la suite d'un relèvement de recommandation de la part d'un analyste. EDF (+1.8% à 11.9
euros): trois syndicats du groupe ont dénoncé un «scandale de gouvernance» et ont déclaré que «la décision
du conseil d'administration d'EDF d'autoriser la construction de deux réacteurs nucléaires de nouvelle
génération sur le site d'Hinkley Point, au Royaume-Uni, n'est pas légitime car des administrateurs ignoraient
que le gouvernement britannique avait réclamé un nouveau délai pour se prononcer». Par ailleurs, le titre a
bénéficié d'une note d'analyste positive. AREVA (-2.12% à 4.2 euros): ECA Group a signé une promesse
unilatérale d'achat de la société ELTA. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.
Airbus Group (-1.29% à 50.34 euros) a annoncé que le SF0 (Serious Fraud Office), organe britannique
chargé de la lutte contre la corruption, avait ouvert une enquête sur des soupçons de fraude, pots-de-vin et
corruption dans l'activité de l'aviation civile d'Airbus. L'avionneur a annoncé qu'il allait coopérer avec le SFO.
Eutelsat Communications (+1.76% à 17.38 euros), l'opérateur de satellites, a cédé sa participation de 70%
dans la société Wins Limited à SpeedCast International pour un montant de 60 millions d'euros. Sur le plan
technique, CNP Assurances (+1.89% à 14.01 euros) a dépassé sa moyenne mobile 50 jours.
L’agenda des marchés
Heure
8:00
10:30
16:00
Pays
Allemagne
Angleterre
Etats-Unis
Période
JUI
JUI
JUL
Allemagne
France
Etats-Unis
ECONOMIE / EVENEMENTS
Balance commerciale (mld)
Production industrielle (mens)
Stocks des grossistes
Attendu
22.6
0%
0%
SOCIETES
MunichRe
SFR Group
Walt Disney
résultats 2e trimestre
résultats 1e semestre
résultats 3e trimestre
Dernier
21
-0.5%
0%
L’analyse du jour
Air France-KLM: la compagnie
aérienne a enregistré pour le
mois de juillet pour l'ensemble du
groupe une hausse de 2.09% de
son trafic passagers à 9.2 millions
de personnes transportées. Le
trafic d'Air France-KLM sur son
réseau Air France, KLM et Hop!
a reculé de 0.6% à 7.5 millions
de passagers transportés. Par
ailleurs, l'impact de la grève
des
personnels
navigants
d'Air France sur le résultat
d'exploitation est estimé à 90
millions d'euros. Les négociations
entre les syndicats et la direction
sur le futur accord d'entreprise
reprendront le 24 août, comme
proposé initialement par le
groupe. Le transporteur aérien a
également «fait état d'une baisse
de l'ordre de 5% de sa recette
unitaire au siège kilomètre offert
en juillet sur un an, hors impact
estimé de la grève, en raison
d'un «déséquilibre croissant
entre l'offre et la demande sur
les différentes régions du réseau
et d'un manque de dynamisme
des flux vers la France»».
Certaines compagnies aériennes
européennes ont récemment
averti sur leurs objectifs financiers
ou de capacités. En effet, le
trafic aérien est impacté par la
vague d'attentats en Europe et
les incertitudes liées au Brexit.
Hier, le titre a reculé de 0.1% à
5.076 euros. Sur un an glissant,
Air France-KLM affiche une
baisse de 21.3% (indice Cac
40 sur la période: -14.3%).
Techniquement, le titre est
inférieur à ses moyennes mobiles
20 et 50 jours.
Morning Meeting
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Indices
Dernier
% Var / Veille
% Var / 1er jan 2016
Paris
CAC 40
4415.50
+0.11
-4.78
Dernier
% Var / Veille
% Var / 1er jan 2016
Dow Jones
18529.29
-0.08
+6.34
France
OAT 10 ans
Dernier
0.15
% Var / Veille
-1.29
% Var / 1er jan 2016
-84.51
Palmarès CAC 40
Francfort
DAX 30
10432.40
+0.63
-2.89
New York
S&P 100
965.98
-0.10
+5.99
Taux
Europe
EONIA
-0.34
-0.59
-166.93
Etats-Unis
T-Note 10 ans
1.59
-26.69
-30.15
Isin
Londres
FTSE 100
6809.10
+0.23
+9.08
Milan
FTSE MIB
16743.82
+0.71
-21.82
S&P 500
2180.89
-0.09
+6.70
Nasdaq 100
4784.74
-0.13
+4.17
Devises
Euro
Dollar
1.108
-0.05
+2.03
Clôture
euros
45.76
18.12
8.14
5.87
94.25
49.56
44.39
31.31
38.34
60.92
171.10
245.05
13.75
76.54
Livre Sterling
Dollar
1.299
-0.38
-11.84
Sens
Zürich
SMI
8168.84
-0.31
-7.36
Toronto
TSX Composite
14755.62
+0.73
+13.42
Dollar
Yen
102.35
+0.10
+17.46
Stockholm
OMXS30
1385.68
+0.50
-4.23
Tokyo
Nikkei 225
16669.12
+0.11
-12.42
Matières premières
Or
Once ($)
1335.09
-0.02
+25.78
Pétrole
Baril ($)
42.80
-0.51
+15.55
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
î
î
î
î
Variation
veille %
+2.90
+2.63
+2.20
+1.80
+1.63
+1.58
+1.24
+1.20
+1.16
+0.68
-0.49
-0.51
-0.65
-0.74
Capitaux Echangés
(milliers d’euros)
20 152
116 362
48 714
89 315
28 276
33 083
120 704
108 223
53 771
51 647
54 732
43 725
71 105
56 806
Volumes
(en titres)
440 600
6 420 790
5 988 484
15 179 078
300 253
666 684
2 715 129
3 441 581
1 401 942
846 769
319 671
178 260
5 166 621
737 789
LafargeHolcim
Axa
Crédit Agricole
ArcelorMittal
Solvay
Technip
BNP Paribas
Société Générale
Saint-Gobain
Safran
L’Oréal
Unibail-Rodamco
Orange
Renault
CH0012214059
FR0000120628
FR0000045072
LU0323134006
BE0003470755
FR0000131708
FR0000131104
FR0000130809
FR0000125007
FR0000073272
FR0000120321
FR0000124711
FR0000133308
FR0000131906
Klépierre
FR0000121964
42.81
î
-0.82
16 596
386 372
Pernod-Ricard
LVMH
Airbus Group
Kering
Danone
FR0000120693
FR0000121014
NL0000235190
FR0000121485
FR0000120644
102.15
152.00
50.34
170.10
68.15
î
î
î
î
î
-0.87
-0.91
-1.29
-1.39
-2.14
25 094
82 721
73 606
34 017
124 754
244 879
542 661
1 460 112
199 483
1 823 139
Morning Meeting
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Palmarès SRD
Vallourec
Europcar
LafargeHolcim
Axa
Schlumberger
Trigano
Eurofins Scientific
AREVA
Danone
Ubisoft Entertainment
Palmarès Dow Jones
Exxon Mobil
Caterpillar
Apple
Chevron
American Express
Wal-Mart
UnitedHealth Group
McDonald’s
Pfizer
Merck & Co
Palmarès Nasdaq 100
Liberty Interactive
JD.com
Ctrip.com International
TripAdvisor
Seagate Technology
Monster Beverage
Tractor Supply
Cognizant Tech Solutions
Viacom
Incyte
Isin
FR0000120354
FR0012789949
CH0012214059
FR0000120628
AN8068571086
FR0005691656
FR0000038259
FR0011027143
FR0000120644
FR0000054470
Ticker
XOM
CAT
AAPL
CVX
AXP
WMT
UNH
MCD
PFE
MRK
Ticker
QVCA
JD
CTRP
TRIP
STX
MNST
TSCO
CTSH
VIAB
INCY
Clôture
euros
3.41
7.51
45.76
18.12
74.55
50.19
380.15
4.20
68.15
36.89
Clôture
dollars
88.59
83.44
108.37
101.20
65.83
73.34
142.13
118.29
34.93
62.86
Clôture
dollars
21.39
22.35
43.89
61.84
32.61
158.96
85.12
58.31
42.52
88.04
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î
Variation
veille %
+5.67
+3.62
+2.90
+2.63
+2.50
-1.53
-1.68
-2.12
-2.14
-2.25
Capitaux Echangés
(milliers d’euros)
23 718
1 513
20 152
116 362
150
238
5 928
129
124 754
8 318
Volumes
(en titres)
7 079 054
201 690
440 600
6 420 790
2 049
4 722
15 485
30 701
1 823 139
224 593
ì
ì
ì
ì
ì
î
î
î
î
î
Variation
veille %
+1.18
+1.07
+0.83
+0.69
+0.47
-0.57
-0.60
-0.77
-1.44
-1.57
Capitaux Echangés
(milliers de dollars)
928 820
295 219
3 023 442
551 559
214 259
482 466
262 617
425 265
1 065 762
1 568 022
Volumes
(en titres)
10 492 709
3 544 827
28 037 220
5 447 467
3 253 729
6 577 187
1 846 428
3 589 327
30 540 494
25 045 945
ì
ì
ì
ì
ì
î
î
î
î
î
Variation
veille %
+3.78
+2.29
+1.95
+1.69
+1.49
-2.19
-2.24
-2.34
-2.66
-3.08
Capitaux Echangés
(milliers de dollars)
309 071
260 872
149 148
220 562
169 867
143 858
194 747
309 167
116 691
90 727
Volumes
(en titres)
14 305 339
11 757 581
3 420 221
3 592 672
5 216 973
902 436
2 283 304
5 272 065
2 731 243
1 024 007
Lexique
Bear market
Terme anglais qui signifie marché baissier.
Cash-Flow
C'est la marge brute d'autofinancement d'une société. Elle est la somme
du bénéfice net, des dotations aux amortissements et aux provisions.
Le free cash flow est l'excédent du cash-flow sur les investissements
industriels.
CEO: Chief Executive Officer, terme anglais désignant le Président
Directeur Général.
CFO: Chief Financial Officer, terme anglais désignant le directeur
financier.
Mobilité
Etre mobile signifie pouvoir et/ou accepter de passer d'une situation à
une autre. Nous pouvons alors distinguer plusieurs types de mobilité:
La mobilité géographique représente la circulation des personnes dans
l'espace. Par exemple la venue des provinciaux à Paris pour vivre et
travailler. La mobilité professionnelle désigne un individu qui change de
profession ou de type d'activité. La mobilité sociale désigne le passage
d'un groupe social à un autre.
Benchmark
En anglais, le benchmark est un indicateur de référence pour comparer,
par exemple, la rentabilité d'un investissement (le CAC 40 en est un).
«Les informations contenues dans ce document proviennent ou sont issues de sources considérées comme fiables.
Nous n’en garantissons cependant ni l’exactitude ni l’exhaustivité. Il ne s’agit ni d’une offre ni d’une sollicitation d’achat ou de ventes
d’instruments financiers. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient être assimilées à un quelconque conseil. Elles ne
sauraient, par conséquent, engager la responsabilité de la Société Générale à quelque titre que ce soit.»