MorningMeeting - Société Générale

Morning Meeting
13 juillet 2016
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Une publication de TRADING CENTRAL ©
Les chiffres clés
CAC 40
Dernier
4331.4
Dow Jones
18348
Nasdaq 100
4577.6
Euro Dollar
1.107
OAT 10 ans
0.19
Baril ($)
46.43
ì
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ì
ì
î
Var %
+1.57
+0.66
+0.50
+0.05
-0.79
Les marchés
américains
Wall Street décroche un
nouveau record
La bourse de New York a fini en
hausse mardi. Le Dow Jones a
gagné 0.66% à 18347.67 points
et le Nasdaq 100 0.5% à 4577.61
points. Les valeurs des transports
et de l'énergie ont gagné du
terrain. Sur le plan économique,
selon la National Federation of
Independent Business (NFIB),
l'indice de confiance des patrons
de PME s'est amélioré à 94.5
en juin, contre 93.8 un mois
auparavant. Les économistes
tablaient sur 93.9. Par ailleurs,
les stocks des grossistes ont
augmenté de 0.1% en mai, après
une progression de 0.7% en avril.
Les économistes tablaient sur
une hausse de 0.2%. Sur le front
des valeurs, American Airlines
Group (+11.23% à 34.66
dollars), la compagnie aérienne,
a dévoilée un accord avec Citi,
Barclaycard US et MasterCard.
United Continental (+8.84%
à 46.16 dollars), la compagnie
aérienne, a publiée pour le mois
de juin une amélioration du
taux de remplissage à 87.1%
par rapport à 86.3% il y a un
an. La société a dévoilée ses
résultats
préliminaires
pour
le second trimestre avec une
prévision élevée de la recette
unitaire au siège kilomètre offert
d'un recul compris entre 6.50 à
6.75% comparé à l'estimation
précédente d'une régression
entre 6.50 et 7.50%. Xerox
(+1.79% à 9.67 dollars), le premier
fabricant d'imprimantes, est en
pourparlers avec RR Donnelley
& Sons (+1.95% à 18.81 dollars)
concernant un rachat potentiel,
d'après Bloomberg.
L’essentiel des marchés
Le Cac 40 poursuit sa remontée
L'indice Cac 40 a pris 1.57% à 4331.38 points mardi. Il y avait 34 valeurs en hausse pour 6 valeurs en
baisse. Le marché parisien a signé une nouvelle séance de hausse, soutenu notamment par les valeurs
automobiles suite aux bons résultats de Daimler, et la promesse de nouvelles mesures de soutien au Japon.
Sur le front des valeurs, Peugeot (+6.49% à 11.9 euros) a réalisé pour son premier semestre des ventes en
baisse de 0.2% à 1.54 million de véhicules. Les ventes du groupe ont augmenté de 7.4% en Europe, et de
16.4% en Amérique latine, mais ont diminué de 19.4% en Chine et en Asie du Sud. Saint-Gobain (+1.71%
à 35.69 euros) a fait l'acquisition de plusieurs activités en Slovénie, en Albanie et au Brésil avec pour objectif
l'expansion de son activité mortier dans les pays à croissance élevée. Foncière Des Régions (-0.4% à 82.45
euros) a signé «une promesse de vente de son patrimoine immobilier dans le domaine de la santé au groupe
Primonial Reim pour un montant net de 301 millions d'euros», permettant au groupe de se recentrer sur ses
activités cœur de métier. AB Science (+8% à 15.93 euros): la Food and Drug Administration (FDA) a donné
son accord pour la demande de la société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement
et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK) de «nouveau médicament expérimental pour
un usage compassionnel individuel du masitinib chez un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique».
Total (+1.35% à 43.94 euros): la société d'investissement de la compagnie pétrolière, Total Energy Ventures
est entrée au capital de United Wind, start-up chargée du développement des projets de mini-éoliennes à
destination de petites entreprises rurales et de particuliers américains.
L’agenda des marchés
Heure
8:45
16:30
20:00
Pays
France
Etats-Unis
Etats-Unis
Période
JUL
S27
JUI
Suisse
Etats-Unis
Etats-Unis
ECONOMIE / EVENEMENTS
Prix à la conso harmonisés (mens)
Stocks de pétrole (mille, var heb.)
Rapport budgétaire mensuel (mld)
Attendu
0.2%
ND
25
SOCIETES
DKSH Holding
CSX
Yum! Brands
résultats 1e semestre
résultats 2e trimestre
résultats 2e trimestre
Dernier
0.2%
-2223
-53
L’analyse du jour
Airbus Group, spécialisé dans
l'industrie aéronautique, spatiale
et de la défense, a gagné du
terrain après avoir enregistré une
commande par la compagnie
vietnamienne Jetstar Pacific de
dix A320 pour un montant de
980 millions de dollars au prix
catalogue, une commande de 72
A320neo par la compagnie Go
Airlines pour un montant de 7.73
milliards de dollars, ainsi qu'une
commande de 25 A320neo par
la compagnie Germania qui a
également pris des options sur
15 avions pour un montant de
5 milliards de dollars, dans le
cadre du Salon de Farnborough
où le directeur commercial, John
Leahy s'est exprimé. Par ailleurs,
Airbus a déclaré ne pas craindre
que la faiblesse de la livre sterling
ait un impact négatif sur les
commandes d'avion mais que,
bien au contraire, cette faiblesse
soutiendrait les voyages vers le
Royaume-Uni. En outre, Airbus
a annoncé qu'un rythme de
production de 60 monocouloirs
par mois ainsi qu'une hausse
de la production d'A350 restent
«nécessaires», le groupe ayant
précisé qu'il devrait avoir «plus
de visibilité sur le programme
A350 en septembre». Airbus a
persévéré dans ses initiatives
pour vendre l'A380 et a augmenté
le prix de l'A321neo pour «refléter
sa robuste position sur le
marché». Hier, le titre a bondi de
4.0% à 52.21 euros. Sur un an
glissant, Airbus Group affiche une
baisse de 13.6% (indice Cac 40
sur la période: -11.7%).
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13 juillet 2016
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Indices
Dernier
% Var / Veille
% Var / 1er jan 2016
Paris
CAC 40
4331.40
+1.57
-6.59
Dernier
% Var / Veille
% Var / 1er jan 2016
Dow Jones
18347.67
+0.66
+5.29
France
OAT 10 ans
Dernier
0.19
% Var / Veille
+57.85
% Var / 1er jan 2016
-80.67
Francfort
DAX 30
9964.10
+1.33
-7.25
New York
S&P 100
950.99
+0.57
+4.34
Taux
Europe
EONIA
-0.33
-1.56
-156.69
Etats-Unis
T-Note 10 ans
1.49
-39.42
-34.50
Milan
FTSE MIB
16721.00
+2.83
-21.93
S&P 500
2152.14
+0.70
+5.29
Nasdaq 100
4577.61
+0.50
-0.34
Devises
Euro
Dollar
1.107
+0.05
+1.89
Livre Sterling
Dollar
1.329
+0.35
-9.79
Sens
Zürich
SMI
8143.13
+0.32
-7.65
Toronto
TSX Composite
14477.67
+0.81
+11.28
Dollar
Yen
104.21
+0.46
+15.36
Stockholm
OMXS30
1354.51
+0.33
-6.38
Tokyo
Nikkei 225
16256.81
+1.00
-14.59
Matières premières
Or
Once ($)
1338.38
+0.40
+26.09
Pétrole
Baril ($)
46.43
-0.79
+25.35
ArcelorMittal
Peugeot
BNP Paribas
Axa
Société Générale
Crédit Agricole
Renault
Airbus Group
Valeo
Michelin
Vinci
Publicis
Essilor
ENGIE
LU0323134006
FR0000121501
FR0000131104
FR0000120628
FR0000130809
FR0000045072
FR0000131906
NL0000235190
FR0013176526
FR0000121261
FR0000125486
FR0000130577
FR0000121667
FR0010208488
Clôture
euros
5.12
11.90
42.34
18.17
29.79
7.94
74.09
52.21
41.69
88.49
65.76
62.63
121.10
14.73
Sanofi
FR0000120578
74.59
î
-0.28
173 759
2 328 586
Pernod-Ricard
L’Oréal
Klépierre
Unibail-Rodamco
Veolia Environnement
FR0000120693
FR0000120321
FR0000121964
FR0000124711
FR0000124141
99.43
173.45
39.05
230.75
19.03
î
î
î
î
î
-0.30
-0.37
-0.51
-0.54
-1.01
48 240
87 952
19 908
76 520
31 385
483 918
506 322
508 094
329 947
1 641 862
Palmarès CAC 40
Isin
Londres
FTSE 100
6680.70
-0.03
+7.02
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ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
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Variation
veille %
+8.56
+6.49
+5.15
+5.03
+4.49
+4.19
+4.10
+4.00
+3.60
+3.14
+0.47
+0.42
+0.17
+0.10
Capitaux Echangés
(milliers d’euros)
209 692
100 924
258 542
202 965
167 669
66 326
92 388
155 211
33 998
54 645
97 637
30 066
50 864
57 986
Volumes
(en titres)
41 734 949
8 589 493
6 165 514
11 259 360
5 676 984
8 432 199
1 250 834
2 989 003
818 533
618 746
1 481 432
480 012
419 475
3 930 064
Morning Meeting
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Palmarès SRD
Vallourec
Peugeot
Trigano
BNP Paribas
Axa
General Electric
Ingenico
Korian-Medica
AREVA
Ubisoft Entertainment
Palmarès Dow Jones
Goldman Sachs
DuPont
Caterpillar
Nike
Intel
Home Depot
UnitedHealth Group
Verizon Communications
Boeing
Wal-Mart
Palmarès Nasdaq 100
Seagate Technology
American Airlines Group
Illumina
Western Digital
Micron Technology
Check Point Software
BioMarin Pharmaceuticals
Regeneron Pharmaceuticals
Kraft Heinz
Fastenal
Isin
FR0000120354
FR0000121501
FR0005691656
FR0000131104
FR0000120628
US3696041033
FR0000125346
FR0010386334
FR0011027143
FR0000054470
Ticker
GS
DD
CAT
NKE
INTC
HD
UNH
VZ
BA
WMT
Ticker
STX
AAL
ILMN
WDC
MU
CHKP
BMRN
REGN
KHC
FAST
Clôture
euros
3.48
11.90
52.60
42.34
18.17
29.02
107.10
29.58
3.41
33.98
Clôture
dollars
156.92
65.94
79.80
58.06
34.94
134.84
139.86
55.47
130.81
73.27
Clôture
dollars
29.35
34.66
148.99
51.84
13.23
81.45
87.48
368.75
87.80
43.79
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ì
î
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î
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î
Variation
veille %
+10.03
+6.49
+6.10
+5.15
+5.03
-1.16
-1.20
-1.40
-1.45
-1.88
Capitaux Echangés
(milliers d’euros)
43 530
100 924
1 468
258 542
202 965
74
20 626
4 026
69
8 145
Volumes
(en titres)
12 828 977
8 589 493
28 318
6 165 514
11 259 360
2 546
192 288
134 437
20 261
238 457
ì
ì
ì
ì
ì
î
î
î
î
î
Variation
veille %
+3.11
+2.65
+2.57
+2.16
+1.63
-0.23
-0.33
-0.82
-0.93
-1.07
Capitaux Echangés
(milliers de dollars)
800 076
300 261
440 017
647 360
977 252
487 758
603 658
828 922
566 241
906 009
Volumes
(en titres)
5 119 409
4 550 831
5 545 755
11 164 368
28 064 113
3 615 776
4 310 135
14 897 591
4 318 419
12 361 175
ì
ì
ì
ì
ì
î
î
î
î
î
Variation
veille %
+21.83
+11.23
+6.70
+4.77
+4.67
-1.25
-1.25
-1.86
-2.27
-3.46
Capitaux Echangés
(milliers de dollars)
852 056
867 066
231 637
417 418
466 320
207 110
152 289
275 628
385 843
354 703
Volumes
(en titres)
29 492 343
25 515 686
1 575 628
8 048 773
35 226 755
2 537 115
1 725 473
741 481
4 362 929
8 079 762
Lexique
Attribution gratuite d'actions
Une société peut augmenter son capital par incorporation de réserves
(bénéfices non distribués). Dans ce cas, elle distribue " gratuitement
" (en apparence) des actions nouvelles à ses actionnaires. Cette
opération, très courante dans les entreprises prospères, ne doit pas
être confondue avec la remise d'actions gratuites aux actionnaires qui
ont souscrit et conservé pendant dix-huit mois des titres de sociétés
privatisées. Le prix de l'action baisse mécani-quement pour s'adapter à
la nouvelle quantité. Exemple d'un portefeuille constitué de 10 actions
au prix unitaire de 20 euros. La valeur totale initiale du portefeuille est
de 200 EUR (10*20). Si la société décide de donner une action gratuite
pour dix détenues, le prix de l'action devient mécaniquement (10*20)/
(10+1)=18.18 EUR. La valeur totale finale du portefeuille sera de 200
EUR (11*18.18).
Bilan
Fournit une photographie de la situation patrimoniale d'une société à
une date donnée. Il est composé de deux parties. L'actif, à gauche,
représente les emplois de la société. Le passif, à droite, est constitué
de ses ressources.
«Les informations contenues dans ce document proviennent ou sont issues de sources considérées comme fiables.
Nous n’en garantissons cependant ni l’exactitude ni l’exhaustivité. Il ne s’agit ni d’une offre ni d’une sollicitation d’achat ou de ventes
d’instruments financiers. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient être assimilées à un quelconque conseil. Elles ne
sauraient, par conséquent, engager la responsabilité de la Société Générale à quelque titre que ce soit.»