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Morning Meeting 22 août 2016 page 1 / 3 Une publication de TRADING CENTRAL © Les chiffres clés CAC 40 Dernier 4400.5 Dow Jones 18553 Nasdaq 100 4806.1 Euro Dollar 1.128 OAT 10 ans 0.19 Baril ($) 47.96 î î î î ì î Var % -0.82 -0.24 -0.05 -0.37 -1.15 Les marchés américains Wall Street finit la semaine dans le rouge La bourse de New York a fini en baisse vendredi. Le Dow Jones a perdu 0.24% à 18552.57 points et le Nasdaq 100 était quasi-stable à 4806.14 points. Les valeurs des services aux collectivités et des services clientèle ont perdu du terrain. A l'inverse, celles des biens de consommation durables et habillement ainsi que des semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication étaient bien orientées. Du côté des valeurs, Foot Locker (+11.01% à 68.47 dollars), le distributeur d'équipements sportifs, a annoncé pour le second trimestre des ventes de 1.78 milliard de dollars, au-dessus des attentes, contre 1.70 milliard de dollars un an plutôt. Son BPA s'est amélioré de 12% sur un an à 0.94 dollar, supérieur au consensus. Applied Materials (+7.08% à 29.64 dollars), l'équipementier dans les semi-conducteurs, a annoncé pour son troisième trimestre clos le 31 juillet, des ventes de 2.82 milliards de dollars contre 2.49 milliards de dollars il y a un an. Sur une base ajustée, son BPA s'est amélioré à 0.50 dollar, supérieur au consensus, comparé à 0.33 dollar au troisième trimestre 2015. Enfin, sur le plan technique, DTE Energy (-2.05% à 94.7 dollars), Emerson Electric (-3.09% à 52.98 dollars) et General Electric (-0.57% à 31.25 dollars) ont croisé à la baisse leur moyenne mobile 50 jours. A l'inverse, FMC Corp (+0.55% à 47.81 dollars) et TJX Companies (+1.98% à 79.35 dollars) ont croisé à la hausse leur moyenne mobile 50 jours. L’essentiel des marchés Le Cac 40 clôture la semaine sur une note négative L'indice Cac 40 a lâché 0.82% à 4400.52 points vendredi. Il y avait 35 valeurs en baisse pour 5 valeurs en hausse. Le marché parisien a perdu du terrain alors que certains intervenants estiment que le rebond post-Brexit a été exagéré. Sur le front des valeurs, Airbus Group (-0.28% à 49.86 euros) a annoncé la livraison de son premier A330-300 Regional à la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines. Casino (-0.5% à 44.69 euros), le groupe de distribution, a recruté Régis Schultz, l'actuel directeur général de Groupe Darty et président de Darty France, pour présider son enseigne Monoprix, à partir du 22 août. ENGIE (-1.04% à 14.32 euros), le géant de l'énergie, ferait partie des candidats potentiels au rachat du bloc de contrôle de 66% du capital du fournisseur d'électricité pakistanais, K-Electric, d'après Bloomberg. Renault (-0.66% à 73.2 euros), le constructeur automobile, a perdu du terrain à la suite de commentaires négatifs de la part d'un analyste. SFR Group (-1.18% à 22.14 euros), l'opérateur de télécommunications, était mal orienté à la suite d'une dégradation de recommandation de la part d'un analyste. Le titre a enfoncé sa moyenne mobile 50 jours. D'un point de vue statistique, Air France-KLM (-0.9% à 4.94 euros), Orange (-1.28% à 13.51 euros) et Accor (-1.43% à 34.24 euros) ont terminé à un nouveau plus bas relatif sur 3 mois face au STOXX Europe 600. Pernod-Ricard (+0.86% à 105.35 euros) et Hermes (+0.82% à 398.6 euros) ont atteint un plus haut relatif sur 3 mois face au STOXX Europe 600. Scor (-2.81% à 24.91 euros) a terminé à un nouveau plus bas relatif sur 3 mois face au STOXX Europe 600. L’agenda des marchés Heure Pays Période Irlande ECONOMIE / EVENEMENTS Pas de statistique importante attendue SOCIETES Kingspan Attendu Dernier résultats 1e semestre L’analyse du jour Eurosic, société spécialisée dans l'immobilier commercial, a déclaré que les bons de souscription d'actions (BSA) relatifs à son augmentation de capital en lien à l'OPA sur Foncière de Paris, société d'investissement immobilier, vont être admis à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext sur la période allant du 22 août au 13 septembre. L'augmentation de capital d'Eurosic réalisée par attribution gratuite de BSA n'excèdera pas le montant total de 285.7 millions d'euros, selon les intentions du groupe. Rappelons que, début août, Gecina, société d'investissement immobilier, a saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le but de démontrer que les conventions dont Eurosic a assorti son offre concurrente sur Foncière de Paris «se sont révélées irrévocables et privent de tout autre choix les autres actionnaires de Foncière de Paris, contrairement au principe du libre jeu des offres et de leurs surenchères». Par ailleurs, fin juillet, Fonciere de Paris SIIC avait déclaré que les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) confirmaient leur intention d'apporter à Eurosic leurs titres Foncière de Paris, également convoitée par Gecina. Vendredi, le titre est resté stable à 43.79 euros. Sur un an glissant, Eurosic affiche une hausse de 14.4% (indice Cac 40 sur la période: -9.9%). Sur le plan technique, le titre est au-dessus de ses moyennes mobiles 20 & 50 jours. Morning Meeting 22 août 2016 page 2 / 3 Une publication de TRADING CENTRAL © Indices Dernier % Var / Veille % Var / 1er jan 2016 Paris CAC 40 4400.50 -0.82 -5.10 Dernier % Var / Veille % Var / 1er jan 2016 Dow Jones 18552.57 -0.24 +6.47 France OAT 10 ans Dernier 0.19 % Var / Veille +35.51 % Var / 1er jan 2016 -81.07 Francfort DAX 30 10544.40 -0.55 -1.85 New York S&P 100 964.80 -0.24 +5.86 Taux Europe EONIA -0.34 -0.89 -169.29 Etats-Unis T-Note 10 ans 1.60 -21.58 -29.62 Milan FTSE MIB 16310.06 -2.18 -23.85 S&P 500 2183.87 -0.14 +6.85 Nasdaq 100 4806.14 -0.05 +4.63 Devises Euro Dollar 1.128 -0.37 +3.88 Livre Sterling Dollar 1.305 -0.22 -11.47 Sens Zürich SMI 8127.28 -0.76 -7.83 Toronto TSX Composite 14687.46 -0.06 +12.89 Dollar Yen 100.82 -0.60 +19.24 Stockholm OMXS30 1393.61 -0.67 -3.68 Tokyo Nikkei 225 16584.75 +0.24 -12.87 Matières premières Or Once ($) 1333.98 -0.54 +25.68 ì ì ì ì ì î î î î î î î î î Variation veille % +1.99 +0.86 +0.13 +0.09 +0.07 -0.09 -0.22 -0.28 -0.31 -0.34 -1.28 -1.34 -1.36 -1.43 Capitaux Echangés (milliers d’euros) 81 498 40 587 99 954 11 510 78 316 27 798 81 894 95 247 22 489 22 445 54 555 211 730 36 548 24 869 Pétrole Baril ($) 47.96 -1.15 +29.48 Technip Pernod-Ricard Danone Sodexo Schneider Electric Michelin LVMH Airbus Group Valeo Solvay Orange Total Peugeot Accor FR0000131708 FR0000120693 FR0000120644 FR0000121220 FR0000121972 FR0000121261 FR0000121014 NL0000235190 FR0013176526 BE0003470755 FR0000133308 FR0000120271 FR0000121501 FR0000120404 Clôture euros 53.74 105.35 68.62 105.50 60.91 95.09 157.05 49.86 45.90 97.37 13.51 43.07 13.09 34.24 Veolia Environnement FR0000124141 19.14 î -1.44 20 520 1 070 274 Crédit Agricole BNP Paribas LafargeHolcim Société Générale Axa FR0000045072 FR0000131104 CH0012214059 FR0000130809 FR0000120628 7.92 42.58 46.12 30.06 17.51 î î î î î -1.80 -1.84 -1.96 -2.23 -2.72 34 311 130 609 21 691 118 101 132 075 4 344 541 3 075 607 466 903 3 939 014 7 522 295 Palmarès CAC 40 Isin Londres FTSE 100 6859.00 -0.15 +9.88 Volumes (en titres) 1 515 763 386 729 1 461 284 109 272 1 291 843 293 550 523 188 1 913 687 491 672 231 016 4 037 794 4 892 593 2 788 221 726 608 Morning Meeting Une publication de TRADING CENTRAL © Palmarès SRD Virbac DBV Technologies Technip Europcar Altran Technologies LafargeHolcim Société Générale Coface Axa Scor Palmarès Dow Jones Nike Intel Caterpillar Home Depot DuPont IBM Chevron Exxon Mobil McDonald’s Wal-Mart Palmarès Nasdaq 100 Applied Materials Ross Stores Micron Technology Symantec Lam Research BioMarin Pharmaceuticals Comcast Liberty Global DISH Network Liberty Global Isin FR0000031577 FR0010417345 FR0000131708 FR0012789949 FR0000034639 CH0012214059 FR0000130809 FR0010667147 FR0000120628 FR0010411983 Ticker NKE INTC CAT HD DD IBM CVX XOM MCD WMT Ticker AMAT ROST MU SYMC LRCX BMRN CMCSA LBTYA DISH LBTYK Clôture euros 193.00 61.25 53.74 7.81 13.04 46.12 30.06 4.48 17.51 24.91 Clôture dollars 58.90 35.24 83.84 135.46 69.78 160.04 102.32 87.80 115.01 72.81 Clôture dollars 29.64 65.06 16.25 23.72 93.19 91.99 66.29 31.78 50.40 30.70 22 août 2016 page 3 / 3 ì ì ì ì ì î î î î î Variation veille % +2.50 +2.07 +1.99 +1.51 +1.36 -1.96 -2.23 -2.42 -2.72 -2.81 Capitaux Echangés (milliers d’euros) 739 1 960 81 498 1 764 3 015 21 691 118 101 475 132 075 6 572 Volumes (en titres) 3 847 32 347 1 515 763 226 544 233 033 466 903 3 939 014 105 313 7 522 295 262 979 ì ì ì ì ì î î î î î Variation veille % +2.95 +0.77 +0.55 +0.49 +0.48 -0.82 -1.19 -1.25 -1.81 -2.01 Capitaux Echangés (milliers de dollars) 939 074 576 576 319 872 535 330 175 913 451 172 518 546 758 909 816 001 1 125 237 Volumes (en titres) 15 987 096 16 417 640 3 823 918 3 959 011 2 524 020 2 815 184 5 057 240 8 615 269 7 065 676 15 346 426 ì ì ì ì ì î î î î î Variation veille % +7.08 +3.47 +3.04 +2.64 +2.49 -1.64 -1.66 -1.85 -2.19 -2.26 Capitaux Echangés (milliers de dollars) 1 581 884 474 027 571 074 306 615 256 042 64 519 853 157 50 518 65 719 73 895 Volumes (en titres) 53 885 959 7 260 000 35 059 370 12 978 810 2 756 802 698 638 12 830 255 1 580 186 1 296 723 2 394 859 Lexique BETA Indique les variations d'une action par rapport à l'indice du marché sur lequel elle est cotée, il mesure donc sa volatilité. S'il est supérieur à 1 alors le titre considéré fluctue plus fortement que son marché, s'il est inférieur à 1 c'est l'inverse. Un bêta négatif indique que la valeur évolue à contre-courant. C'est la covariance de l'action par rapport au marché. Marché C'est un lieu de rencontre où l'Offre de vendeurs rencontre la Demande des acheteurs qui s'ajuste à un certain prix. Nous pouvons ainsi distinguer plusieurs marchés spécifiques qui définissent eux-même leur objet. Comme par exemple : Le marché des changes où se rencontrent l'offre et la demande de devises (monnaies locales et étrangères) Le marché monétaire, au sens restreint, est le lieu où se rencontrent l'offre et la demande de monnaie fiduciaire. Au sens large, il représente l'endroit où s'échangent les capitaux à court terme. Le marché financier désigne de façon générale le marché boursier où s'échangent les actions et les obligations (cf glossaire financier). Au sens large il s'agit de l'endroit où s'échangent les capitaux à long terme. Bid and Ask Fourchette acheteur/vendeur. Bull Market Terme anglais qui signifie marché haussier. «Les informations contenues dans ce document proviennent ou sont issues de sources considérées comme fiables. Nous n’en garantissons cependant ni l’exactitude ni l’exhaustivité. Il ne s’agit ni d’une offre ni d’une sollicitation d’achat ou de ventes d’instruments financiers. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient être assimilées à un quelconque conseil. Elles ne sauraient, par conséquent, engager la responsabilité de la Société Générale à quelque titre que ce soit.»