Panorama mondial de l`innovation MDD

Innovation Alimentaire & Communication
Panorama mondial de l innovation MDD
132 avenue de Villiers 75017 Paris - Tel. 01 47 63 06 37 [email protected]
Méthodologie
•  Innova Market Insight
–  + 100 000 nouveaux produits chaque année dans le monde
–  Études de marché
•  Datamonitor
–  Base d études de marché
–  Veille de l innovation
•  Veille de salons food (SIAL, Anuga, Sirha, MDD, PLMA, IFT, FI, HI, Vitafoods,
Alimentaria, CFIA, Europain, Sandwich, Natexpo, …)
Contexte
•  Mutation des circuits de distribution :
nouvelles expériences shopping
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Circuits courts
Drive
Convenience store
E-commerce
Distri-Ration
…
Contexte
•  Changement des comportements de
consommation
– 
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– 
– 
Crise de confiance
Crise économique
Crise environnementale
Crise sanitaire
⇒ 50 % des Français ont souvent le sentiment de ne
plus savoir de quoi se composent leurs aliments
(source: Ipsos 2014)
–  Accélération des rythmes de vie
–  Allongement des trajets domicile-travail
–  Heure du frigo vide
⇒ Augmentation des repas/achats HF
Part de marché des MDD dans le monde
• 
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Suisse et UK a plus de 40 %
Europe de 20 à 40 %
Russie : 5 %
Amérique du Nord : 17 - 24 %
Océanie : 14 - 18 %
Amérique latine : 6 - 8 %
Asie a moins de 5 %
Part de Marché MDD en Europe
•  Évolution 2011 - 2014
Part de Marché MDD en France
•  Depuis la crise, stagnation de la pdm des MDD
Source : Symphony IRI 2012
Innovations
Lancements MDD dans le monde
MDD vs Marques Nationales
MDD
Marques Nationales
5 Tendances de fond
0,9 %
Ethique
Santé
13,2 % (+ 12)
7,8 % (- 3,1)
14,5 % (+ 10,2)
16,3 %
11,1 % (- 1;4)
10,5 % (+ 7,2)
12,2 % (-0,8)
9,6 %
Naturalité
Praticité
15,3 % (=)
40,4 % (- 3)
11,7 % (- 1,5)
4,4 % (- 2)
11 % (- 0,7)
5,6 % (- 1,3)
France
38 % (- 3,3)
38,3 % (- 1,2)
44,8 %
5,8 % (- 1,1)
Europe
Monde
Monde 2007
6,8 %
Plaisir
% des lancements à fin 2013
Top 10 trends
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Made In
Développement durable
Nouvelles expériences sensorielles
Simplicité/transparence
Amélioration nutritionnelle
Free from
On-the-go
Superfoods
Premium
Praticité
NB : Pas de
hiérarchie dans
ce classement
Made In
Made In
•  Selon une étude du Bureau européen des unions de consommateurs, Plus
de 70 % des consommateurs considèrent l origine des aliments comme un
critère d achat important. Les consommateurs souhaiteraient à une grande
majorité (50 % des Français et jusqu à 78 % des Suédois) qu au moins le pays
ou la région d origine du produit soit mentionné. (Source : Where does my food come
from. BEUC janv. 2013)
Woolworth
Figues de saison
(Afrique du sud)
Made In
Supervalu
Yaourt au caramel made
in West Cork (Irlande)
Aldi Coles
Filets de poulet
britanniques élevé en
plein air (UK)
Vinaigrette made in
Austalie (Australie)
Made In
Coles
Pirkka
Salade finlandaise
(Finlande)
Myrtilles australiennes
surgelées (Australie)
Développement durable
Développement durable
President s choice
Tilapia issu de la pêche
responsable (Canada)
Supervalu
Œufs issus de poules
élevées au grain en plein air
(Irlande)
Fresh & Easy
Café moulu bio et artisanal
issu du commerce équitable
(USA)
Développement durable
Clever
Seed & Bean
Pâte à tartiner avec cacao
certifié UTZ
Chocolat bio, faitrade et
artisanal (UK)
(Autriche)
Sainsbury s
Noix de cajou issues du
commerce équitable (UK)
Nouvelles expériences sensorielles
Nouvelles expériences sensorielles
•  Pour sortir de la morosité ambiante, rien de tel que de sortir des sentiers battus en
proposant des produits « décoiffants » qui font fi des codes traditionnels tant au
niveau des ingrédients utilisés que des packaging, des formes, des goûts ou des
couleurs.
Waitrose
Netto
Morceaux de sucre en
forme de bateau
(Allemagne)
Soupe betterave
menthe (UK)
Jumbo
Plaque de chocolat (PaysBas)
Nouvelles expériences sensorielles
Carrefour
Perles de glaces à la
vanille (Belgique)
Sainsbury s (UK)
Bâtonnets vanille avec
enrobage pétillant
Marks & Spencer
Confiseries en forme
de coeur (UK)
Simplicité/ Transparence
Simplicité et transparence
• 
• 
• 
• 
• 
Le consommateur s intéresse au contenu de son assiette
Simplification de la liste des ingrédients
Transparence sur les origines, les modes de fabrication, les usages
Il faut gommer le côté industriel
Selon une étude Mediaprism 2013, 83% des Français veulent plus de naturel dans leur assiettes
Cook
Plats cuisinés comme vous l auriez fait à la
maison (UK)
Simplicité/ Transparence
PC
Glace au café de style
artisanal (Canada)
Woolworth
Nouilles asiatiques,
préparées avec des
ingrédients frais, comme
vous l auriez fait à la
maison (Afrique du sud)
Inspiration des chefs
Marks & Spencer
Lidl
Crêpes au brie et au
jambon façon bistrot
(UK)
Plat cuisiné sélection du
chef (Hollande)
Amélioration Nutritionnelle
Amélioration nutritionnelle
•  1,4 milliards des + de 20 ans étaient en surpoids dans le monde (OMS 2008) dont
500 millions d obèses
•  Le surpoids et l obésité sont le 5ème facteur de risque de décès au niveau mondial
avec au moins 2,8 millions de morts/an et des incidences sur le diabètes, les
cardiopathies et certains cancers
•  Le surpoids et l obésité tuent davantage que l insuffisance pondérale
•  Prévalence du diabète dans le monde : 347 millions d individus en 2012. L OMS
prévoit 552 millions d ici 2030 (7ème cause de décès dans le monde)
•  Prévalence de l hypertension en France 17,6%
•  Jusqu’à 1,7 millions de vies pourraient être épargnées chaque année moyennant une
consommation suffisante de fruits et légumes. •  La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les dix principaux facteurs
de risque de la mortalité mondiale.
Réduire le « mauvais »
• 
Réduire le « mauvais » : Selon une étude consommateur de Datamonitor, 50 % des
consommateurs cherchent activement à réduire leur consommation de sel et 53 % sont
influencé par des allégations de type “allégé ou sans gras/sucre ”, lors de leurs achats
alimentaires.
Trader Joe
Pistaches avec 50%
de sel en moins
(USA)
Tesco
Sundae caramel avec 50% de
MG en moins (UK)
Réduire le « mauvais »
Delhaize
Barres fourrées fruits. Avec 50%
de fruits, moins de matières
grasses et plus de fibres
(Belgique)
Safeway
Chips poppées au
cheddar (USA)
Marks & Spencer
Plat cuisiné à faible teneur en
MG, avec 1 portion de légumes
(UK)
Santé naturelle
•  Enrichir en ingrédients précieux : oméga 3, fibres, superfruits, céréales anciennes,
légumes oubliés
Tesco
Marks & Spencer
Reliance
Boulgour et lentilles
(UK)
Barre de fruit emballées
individuellement (UK)
Nouilles aux légumes
(Inde)
Free from
Free from
•  Mise en avant de tout ce que le produit ne
contient pas, pour « rassurer » le
consommateur
–  Sans allergène : gluten, lactose, …
–  Sans additif : conservateur, colorant, arôme
–  Sans « nuisible à la mode » : aspartame, huile
de palme, gélatine, …
Simple Truth
Aiguillette de poulet sans
nitrates, nitrites, antibiotiques,
hormones, conservateurs, MSG,
gluten, caséine (USA)
Sans allergène
• 
• 
Selon l EUFIC, 1/3 des consommateurs européens se croient allergiques alors que la réelle
allergie alimentaire ne touche que 2 % des adultes et 3 à 7 % des enfants. Selon Euromonitor, le marché mondial des produits contre les intolérances alimentaires devrait
atteindre 6 milliards $ en 2012.
PC
Gâteau au chocolat sans
gluten (Canada)
Sainbury s
Bofrost
CPAC sans gluten ni
produits laitiers (UK)
Tortellini sans gluten
(Italie)
Free from
Marks & Spencer
Confiserie gélifiée sans
gélatine (UK)
Casino retire l huile de
palme de ses produits
(France)
Tesco
Pizza sans colorant ni
arôme (UK)
On-the-go
On-the-go
•  Modification des styles de vie (moins de temps consacré aux
contraintes alimentaires: courses, cuisine, vaisselle, …)
•  La nourriture vient au devant des consommateurs
•  Nomadisme et homadisme
Woolworth
Cheesecake
avec cuillère
(Australie)
Squeezd
Yaourt avec
vrais fruits et
granola en
topping
(USA)
Coop
Yaourt en pouch
Corée du Sud
Superfoods
Superfoods
•  Aliments végétaux particulièrement riches en nutriments (vitamines, minéraux, fibres,
oméga 3, polyphénols, …)
•  Concept détourné par le marketing
Edeka
Tesco
Pain aux 7 graines
(Allemagne)
Boisson instantanée à
la spiruline (Malaysie)
Superfruits
Walmart
Delhaize
Salade de superfruits
(USA)
Boisson aux superfruits
(Belgique)
Céréales anciennes
Harvey Nichols
Woolworth
Biscuits à la betterave et
aux graines de chia (UK)
Pain de mie à la chia
(Australie)
Coles
Chips à la chia
(Australie)
Premium
Premium
Tesco
Tourte au poulet (UK)
T & T
Sauce soja premium
(Canada)
Dessert cappuccino
(Allemagne)
Praticité
Praticité
Waitrose
Reliance
Plat facile à cuire (UK)
Ketchup en pouch
(Inde)
Walgreen
Noix de pécan en
canette transparente
(USA)
Conclusion
•  Les MDD ne se contente plus de suivre les
marques nationales.
•  Elles deviennent force de proposition et anticipent
les tendances
•  La part des MDD devrait continuer à progresser
au niveau mondial
Woolworth
Brioche au chocolat. Cuite du
jour. Sans colorant ni arôme
artificiel. A base de chocolat de
couverture. Made in Australia
(Australie)
Merci de votre attention
Sophie de Reynal
[email protected]
www.nutrimarketing.eu