Télécharger le sommaire du rapport

Transcription

Wireline
Politiques publiques THD
Comparatif de 7 pays à l’heure du
Digital Agenda for Europe
M16408MRF – Juin 2016
Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2016 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- 5 rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts "FTTx"
Auteur : Nicolas MORENO, Consultant sénior à l’IDATE
Nicolas est consultant à l’IDATE depuis 2010. Il est spécialisé dans la mise en place de stratégie de
télécommunication pour le compte de collectivités locales. Nicolas intervient régulièrement à ce titre
pour des Conseils Départementaux français dans la réalisation de Schémas Directeurs Territoriaux
d’Aménagement Numérique (SDTAN) tels que prévus par la loi relative à la fracture numérique du
17 décembre 2009.
Nicolas pilote par ailleurs, l’activité « maîtrise des infrastructures numériques » consistant à
accompagner les collectivités locales à recenser leur patrimoine télécom sur leur territoire.
Face à ces problématiques, il reste en veille des politiques publiques menées à l’échelle
internationale dans le domaine de l’aménagement numérique.
[email protected]
Contributrice :
Anne CAUSSE, Directrice d’étude à l’IDATE
Anne a rejoint l’IDATE en août 1999, après un Doctorat à l’Université de Sciences Economiques
de Montpellier, où elle était également chargée de cours. Ses missions au sein de l’IDATE
sollicitent sa double spécialisation en économétrie et microéconomie. Elles sont centrées sur la
modélisation, la prospective et l’analyse des équipements, des usages et des comportements
numériques. Au sein de l’IDATE, elle prend en charge la mise en place des observatoires et des
enquêtes TIC auprès d’un large éventail de cibles : entreprises, résidentiels, collectivités… Ses
principaux domaines d’intervention sont : la mise en place et le traitement d’enquête, l’analyse
des données quantitatives et qualitatives, la modélisation des comportements, les études de
marché prévisionnelles.
[email protected]
À propos d'IDATE DigiWorld
IDATE DigiWorld, l’un des instituts européens de l’économie numérique les plus renommé, est spécialisé sur les marchés
télécoms, Internet, médias et les territoires numériques. Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de conseil, des
services de veille des marchés et un programme de débats et de rencontres afin de décrypter les enjeux de l’économie
numérique et d’éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque année avec plus
de 400 décideurs publics et grandes entreprises qui renouvellent leur confiance dans nos services, au travers de nos trois
lignes d’activités :



IDATE Consulting : une offre de prestations d’études et de conseil
DigiWorld Research : un observatoire indépendant des marchés et de l’innovation numérique
DigiWorld Institute : un think tank européen ouvert sur le monde
DigiWorld Research Programme
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
Copyright IDATE DigiWorld 2016, CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France - Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion,
même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'IDATE. IDATE, DigiWorld, DigiWorld
Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Politiques publiques nationales FTTH en Europe - Benchmark européen à partir de 7 études de cas détaillées
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 8
2.
Méthodologie & définitions .......................................................................................... 12
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE................................................................................................................ 12
2.2.
Contexte et méthodologie spécifique à l'étude ........................................................................................... 13
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Contexte ........................................................................................................................................................... 13
Objectif de l’étude............................................................................................................................................. 14
Périmètre géographique de l’étude .................................................................................................................. 14
Ressources mobilisées .................................................................................................................................... 16
3.
Le cas français .............................................................................................................. 17
3.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 19
3.1.1. Une densité inférieure à la moyenne européenne ............................................................................................ 19
3.1.2. Une situation nationale optimale en haut débit mais légèrement en retrait de la moyenne européenne en
matière de THD ................................................................................................................................................ 20
3.2.
Les premières initiatives publiques et le programme national Très Haut Débit (2010 – 2013) ............... 22
3.3.
Présentation du programme actuel (Plan France Très Haut débit)............................................................ 22
3.3.1. Objectifs en matière d’aménagement numérique ............................................................................................. 22
3.3.2. Mesures de régulation ...................................................................................................................................... 22
3.3.3. Les mesures du programme national ............................................................................................................... 23
3.4.
Technologies mobilisées ............................................................................................................................... 25
3.4.1. Gouvernance du programme ........................................................................................................................... 25
3.5.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 26
4.
Le cas allemand ............................................................................................................ 27
4.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 29
4.1.1. Une des plus fortes densités européennes ...................................................................................................... 29
4.1.2. Une couverture THD supérieure à la moyenne européenne ............................................................................ 30
4.2.
Un premier programme en 2009 (Breitbandstrategie der Bundesregierung)............................................ 32
4.3.
Présentation du programme actuel (Digital Agenda 2014-2017) ................................................................ 33
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
Objectifs en matière d’aménagement numérique ............................................................................................. 33
Mesures de régulation ...................................................................................................................................... 33
Les mesures du programme national ............................................................................................................... 33
Stratégie Numérique 2025 ............................................................................................................................... 35
4.4.
4.5.
Gouvernance du programme ........................................................................................................................ 35
4.6.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 36
5.
Le cas italien.................................................................................................................. 37
5.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 39
5.1.1. Une des plus fortes densités européennes ...................................................................................................... 39
5.1.2. Une situation en retrait en matière de THD ...................................................................................................... 40
5.2.
Le Plan National Haut Débit (2009-2011) ...................................................................................................... 42
www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 3
5.3.
Le Plan stratégique Très Haut Débit (2013-2015) ........................................................................................ 42
5.4.
Présentation du programme actuel (Nuova strategia BUL) ........................................................................ 44
5.5.
5.6.
5.7.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 47
6.
Le cas portugais ............................................................................................................ 49
6.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 51
6.1.1. Une situation contrastée entre les zones littorales densément peuplées et l’intérieur des terres moins habité 51
6.1.2. Plus de 9 foyers sur 10 éligibles au THD ......................................................................................................... 52
6.2.
Le POSC (Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento) débuté en 2006 .............................. 54
6.3.
Présentation du programme actuel (Agenda Portugal Digital) .................................................................. 55
6.4.
6.5.
6.6.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 57
7.
Le cas espagnol ............................................................................................................ 59
7.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 61
7.1.1. Des espaces très inégalement occupés ........................................................................................................... 61
7.1.2. Une dynamique de rattrapage en matière de couverture et de diffusion HD/THD (malgré des disparités
régionales) ....................................................................................................................................................... 62
7.2.
Présentation du programme actuel (Digital Agenda for Spain) ................................................................. 64
7.2.3. Mesures de financements ................................................................................................................................ 66
7.3.
7.4.
7.5.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 68
8.
Le cas suédois .............................................................................................................. 70
8.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 72
8.1.1. Un territoire avec des spécificités démographiques fortes ............................................................................... 72
8.1.2. Une situation en termes de couverture et de diffusion très favorable ............................................................... 73
8.2.
Présentation du programme actuel (Broadband Strategy for Sweden) .................................................... 75
8.2.3. Mesures de financement .................................................................................................................................. 76
8.3.
8.4.
8.5.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 77
9.
Le cas britannique......................................................................................................... 79
9.1.
Contexte .......................................................................................................................................................... 81
9.1.1. Des spécificités démographiques propres à chaque nation ............................................................................. 81
9.1.2. Couverture et diffusion : le Royaume-Uni dans les premiers rangs.................................................................. 82
9.2.
Présentation du programme actuel (Britain’s Superfast Broadband Future) ........................................... 84
9.2.3. Mesures de financements ................................................................................................................................ 85
9.3.
9.4.
9.5.
Outil de suivi ................................................................................................................................................... 86
10.
Synthèse ........................................................................................................................ 87
10.1. Des objectifs en phase avec le DAE ............................................................................................................. 87
10.2. Des situations de couverture actuelle contrastées ..................................................................................... 88
10.2.1. L’antériorité des programmes nationaux n’est globalement pas discriminante ................................................ 89
10.2.2. Un contexte démographique plus ou moins pénalisant .................................................................................... 90
10.2.3. Le FTTH : un parti pris technologique fort ........................................................................................................ 91
10.2.4. La dynamique d’investissement des opérateurs est prépondérante ................................................................ 91
10.3. Plans nationaux : des mesures de base communes pour des mises en œuvre différentes ................... 94
10.3.1. La régulation : un socle à la mise en œuvre de plans nationaux ...................................................................... 94
10.3.2. L’aide directe aux opérateurs accélèrent les déploiements .............................................................................. 95
10.3.3. Soutien financier : l’articulation des financements nationaux avec autres les sources de financement ........... 96
Tables
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Table 15 :
Table 16 :
Table 17 :
Table 18 :
Table 19 :
Table 20 :
Table 21 :
Table 22 :
Table 23 :
Table 24 :
Table 25 :
Table 26 :
Table 27 :
Table 28 :
Table 29 :
Table 30 :
Table 31 :
Table 32 :
Table 33 :
Table 34 :
Table 35 :
Table 36:
Table 37 :
Table 38 :
Table 39 :
Table 40 :
Table 41 :
Table 42 :
Table 43 :
Table 44 :
Table 45 :
Table 46 :
Table 47 :
Situation du Haut Débit / Très Haut Débit en Europe, en juin 2015 ......................................................... 14
Acronymes des pays sélectionnés ........................................................................................................... 15
Classement des pays sélectionnés selon la population ........................................................................... 15
Classement des pays sélectionnés selon la densité ................................................................................ 15
Technologies d'accès HD/THD dominantes par pays .............................................................................. 15
La France en quelques indicateurs démographiques .............................................................................. 19
Taux de couverture HD et THD : France versus moyenne EU28 ............................................................ 20
Type de technologies déployées en France (avec recouvrement possible des technologies) ................. 21
État du déploiement et du nombre d'abonnés par technologie en France ............................................... 21
L'Allemagne en quelques indicateurs démographiques ........................................................................... 30
Taux de couverture HD et THD : Allemagne versus moyenne EU28 ...................................................... 30
Type de technologies déployées en Allemagne (avec recouvrement possible des technologies) ........... 32
État du déploiement et du nombre d'abonnés par technologie en Allemagne ......................................... 32
L’Italie en quelques indicateurs démographiques .................................................................................... 40
Taux de couverture HD et THD : Italie versus moyenne EU28 ................................................................ 40
Type de technologies déployées en Italie (avec recouvrement possible des technologies) .................... 42
État du déploiement et du nombre d'abonnés par technologie en Italie................................................... 42
Objectifs et échéances de la stratégie Italienne pour les réseaux THD (hors sites publics) .................... 44
Caractéristiques des clusters en 2015 ..................................................................................................... 45
Sources de financement mobilisées ........................................................................................................ 46
Sources de financement mobilisées ........................................................................................................ 46
Le Portugal en quelques indicateurs démographiques ........................................................................... 52
Taux de couverture en HD et THD : Portugal versus moyenne EU28 ..................................................... 52
Type de technologies déployées au Portugal (avec recouvrement possible des technologies)............... 54
État du déploiement et du nombre d'abonnés par technologie au Portugal ............................................. 54
Appels d’offres lancés pour la couverture des zones rurales en 2009 ..................................................... 57
L’Espagne en quelques indicateurs démographiques ............................................................................. 61
Taux de couverture HD et THD : Espagne versus moyenne EU28 ......................................................... 62
Type de technologies déployées en Espagne (avec recouvrement possible des technologies) .............. 63
État du déploiement et du nombre d'abonnés par technologie en Espagne ............................................ 63
Récapitulatif des aides sur la période 2013-2016 pour le déploiement des réseaux THD en Espagne ... 67
La Suède en quelques indicateurs démographiques ............................................................................... 72
Taux de couverture HD et THD : Suède versus moyenne EU28 ............................................................. 73
Type de technologies déployées en Suède (avec recouvrement possible des technologies) ................. 74
État du déploiement et du nombre d'abonnés par technologie en Suède ................................................ 74
Système de notation pour classer les demandes de subventions en Suède ........................................... 77
Le Royaume-Uni en quelques indicateurs démographiques .................................................................... 81
Taux de couverture HD et THD : Royaume-Uni versus moyenne EU28 ................................................. 82
Type de technologies déployées (avec recouvrement possible des technologies) .................................. 83
Type de technologies déployées ............................................................................................................. 83
Prise en compte des objectifs du DAE dans les plans nationaux ............................................................ 87
Nombre de logements éligibles au 30 Mbps grâce à l’initiative privée, en juin 2015 ............................... 92
Nombre de logements éligibles au 100 Mbps grâce à l’initiative privée, en juin 2015 ............................. 93
Synthèse des mesures de régulations mises en œuvre dans les pays étudiés ....................................... 94
Les modes de soutien financiers mis en place dans les pays étudiés ..................................................... 95
Les sources de financement publiques des programmes nationaux ....................................................... 96
Les budgets publics des programmes nationaux actuels ........................................................................ 96
Figures
Figure 1:
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Coût des objectifs HD/THD de l’agenda numérique (EU27) .................................................................... 13
Cartographie de la densité de population en France ............................................................................... 19
Couverture HD et THD : France versus autres pays de l’EU28 ............................................................... 20
Poids des abonnements THD dans les connexions à Internet : France versus autres pays de l’EU28 ... 21
Zonage à l’issue de l’Appel à Manifestations d’Intentions d’Investissement lancé en France en 2011 .... 24
Les zonages conventionnés et non conventionnés dans le cadre du Plan Très Haut Débit lancé en
France en 2013 ........................................................................................................................................ 25
L’observatoire du programme .................................................................................................................. 26
Cartographie de la densité de population en Allemagne ......................................................................... 29
Couverture HD et THD : Allemagne versus autres pays de l’EU28 ......................................................... 31
Poids des abonnements THD dans les connexions à Internet : Allemagne versus autres pays
de l’EU28 ................................................................................................................................................. 31
Subventions accordés dans le cadre du programme national ................................................................. 34
Dix axes pour la Stratégie Numérique 2025 .......................................................................................... 35
Cartographie de la densité de population en Italie ................................................................................... 39
Couverture HD et THD : Italie versus autres pays de l’EU28 ................................................................... 41
Poids des abonnements THD dans les connexions à Internet : Italie versus autres pays de l’EU28....... 41
Cartographie et caractéristiques des clusters en 2015 ............................................................................ 45
Atlas des projets soutenus par les pouvoirs publics en Italie ................................................................... 48
Cartographie de la densité de population au Portugal ............................................................................. 51
Couverture HD et THD : Portugal versus autres pays de l’EU28 ............................................................. 53
Poids des abonnements THD dans les connexions à Internet : Portugal versus autres pays de l’EU28 . 53
Carte des projets sélectionnés au Portugal en 2007 ............................................................................... 54
Les régions rurales ayant bénéficié d’investissement public .................................................................... 56
Cartographie de la densité de population en Espagne ............................................................................ 61
Couverture HD et THD : Espagne versus autres pays de l’EU28 ............................................................ 62
Poids des abonnements THD dans les connexions à Internet : Espagne versus autres pays de l’EU28 63
Une stratégie gouvernementale numérique en Espagne qui se décline en 9 plans opérationnels .......... 64
Objectifs du plan de déploiement des réseaux THD en Espagne ............................................................ 65
Un modèle de gouvernance global aux 9 plans d’actions précisé dans le Digital Agenda for Spain ....... 68
Espagne : un outil de suivi cartographique à tous les maillons territoriaux .............................................. 68
Cartographie de la densité de population en Suède ................................................................................ 72
Couverture HD et THD : Suède versus autres pays de l’EU28 ................................................................ 73
Poids des abonnements THD dans les connexions à Internet : Suède versus autres pays de l’EU28 .... 74
Le Bredbandskarten un observatoire du haut et trés haut débit en Suède .............................................. 78
Cartographie de la densité de population au Royaume-Uni..................................................................... 81
Couverture HD et THD : Royaume-Uni versus autres pays de l’EU28 .................................................... 82
Poids des abonnements THD dans les connexions Internet : Royaume-Uni versus autres pays de
l’EU28 ...................................................................................................................................................... 83
7 projets pilotes subventionnés pour un retour d’expérience ................................................................... 85
Taux de couverture en 30 Mbps des foyers et positionnement par rapport à l’objectif du DAE ............... 88
Taux de couverture en 100 Mbps des foyers ........................................................................................... 88
Historique des politiques publiques mises en œuvre dans les 7 pays européens étudiés ....................... 89
Analyse des densités et des volumes de foyers par pays en comparaison avec la moyenne européenne90
Choix technologiques des pays étudiés ................................................................................................... 91
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Contexte et méthodologie spécifique à l'étude
2.2.1. Contexte
En mai 2010, la Commission européenne a dévoilé les objectifs du Digital Agenda for Europe (DAE). Ce
document constitue un élément phare de la stratégie pour la croissance européenne pour les prochaines
années (Europe 2020).
Parmi les 13 objectifs du DAE, la couverture en Haut et Très Haut Débit apparaît comme une priorité :
 La couverture en Haut Débit doit être exhaustive en Europe en 2013 ;
 La couverture mettant en œuvre des solutions techniques permettant un accès à 30 Mbps minimum
doit être exhaustive à l'horizon 2020 ;
 La moitié des foyers européens doivent être souscripteurs d'un accès à 100 Mbps ou plus à l'horizon
2020.
Des investissements massifs dans les réseaux fixes et hertziens restent indispensables pour atteindre les
objectifs fixés par le DAE.
Dans une précédente étude, l’IDATE avait évalué le coût pour atteindre les objectifs du DAE dans une
fourchette comprise entre 50 milliards à près de 230 milliards EUR pour l’ensemble de l’Union
européenne, en fonction du scénario technologique retenu.
Le coût confondu entre investissement public et privé s’élevait ainsi à 450 €/habitant pour un déploiement
2
100% FTTH/B .
Figure 1:
Coût des objectifs HD/THD de l’agenda numérique (EU27)
Source : IDATE DigiWorld, NGA network deployment costs, 2012
2
Sur la base d’un taux de pénétration de 50% nécessitant le raccordement final des prises
Pour aider les États membres à atteindre ces objectifs ambitieux, la Commission européenne propose
des outils financiers à travers notamment ses fonds structurels : Fonds Européens de Développement
Régional (FEDER), Fonds de cohésion, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER). Certains pays ont par ailleurs fait appel à des financements issus du Plan Juncker.
Parallèlement, la Commission européenne demande une homogénéisation de la réglementation et la
mise en œuvre de programmes Haut Débit (HD) / Très Haut Débit (THD) par les États membres, dont la
réalisation et le suivi doivent être confiés à une entité dédiée.
Les projets mis en œuvre ou annoncés par les opérateurs privés sont prépondérants dans l’appréciation
des niveaux de couverture. Les investissements consentis seront sans doute optimaux mais laisseront de
côté les zones rurales voire semi-urbaines, qu’ils considèrent à moindre potentiel commercial. Les États
doivent donc envisager des mesures qui favoriseront le déploiement des réseaux nécessaires pour que
toutes les populations puissent bénéficier de services de connectivité comparables.
Plusieurs pays d'Europe disposent aujourd'hui d'un programme national dédié au développement du
Haut Débit, certains l'ayant même mis en œuvre avant que ne soit annoncé le DAE. Dans la plupart des
cas, ces programmes englobent à la fois le Haut et le Très Haut Débit : ils visent à assurer un niveau de
desserte et de connectivité pour l'ensemble de la population à moyen terme.
Dans quelques rares pays, les gouvernements ont fixé des objectifs qui vont au-delà de ceux du DAE,
comme c'est par exemple le cas au Danemark ou au Luxembourg.
L’Agenda Numérique pour l’Europe ne préconise pas une technologie d’accès plutôt qu’une autre, les
objectifs portant sur des débits. Dès lors, toutes les solutions techniques peuvent être mises en place,
dont les solutions satellitaires. Cette neutralité technologique reste un élément commun à la majorité des
programmes nationaux. Mais ces programmes peuvent varier au regard des priorités que donnent les
gouvernements au développement du numérique, de la réglementation en vigueur, du niveau de marché
actuel, etc.
Malgré ces plans nationaux, les disparités apparaissent toujours d’actualité en 2015 tant sur le HD que
sur le THD. Les dernières données publiées par la Commission européenne et l’IDATE montrent que la
disparité est encore notable.
Table 1 :
Situation du Haut Débit / Très Haut Débit en Europe, en juin 2015
Broadband coverage
NGA coverage
Basic Broadband (<30 Mbps)
Broadband (>30 Mbps)
European range
European average
From 85% to 100%
From 36% to 100%
97%
71%
Source : Commission européenne, Juin 2015
L’année échéance du DAE ayant été fixée à 2020, soit à relativement court terme au regard des délais de
déploiement d’infrastructures de nouvelle génération, les acteurs impliqués dans le développement du
numérique peuvent légitimement s’interroger sur plusieurs points clés. En particulier se pose la question
de savoir quels sont les différents modèles de plans nationaux. Par ailleurs, au regard de l’analyse des
plans nationaux, il apparaît important de savoir si parmi les différentes stratégies adoptées par les États
membres, se dégage un modèle standard gage d’une meilleure efficacité.
2.2.2. Objectif de l’étude
À mi-chemin entre l’annonce et l’échéance du DAE, l’étude de l’IDATE s’attachera à :
 apporter un éclairage sur les différents modèles de plans nationaux existants ;
 mesurer la pertinence des modèles au regard des contextes nationaux ;
 s’interroger sur l’existence de best practices.
Ce rapport s’adresse en particulier aux opérateurs, industriels et différents acteurs publics positionnés sur
le marché des réseaux HD/THD.
2.2.3. Périmètre géographique de l’étude
L’étude sera centrée sur sept pays cibles ayant engagé un plan national, sélectionnés au regard de notre
vision internationale des stratégies publiques en matière de THD.
Dans la suite du document, les pays seront identifiés par rapport à leurs acronymes conformément au
tableau ci-dessous :
Table 2 :
Acronymes des pays sélectionnés
Countries
France
Germany
Italy
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
Acronym
FR
DE
IT
PT
ES
SE
UK
Source : Commission européenne, Digital Agenda Scoreboard, données 2014
Notre sélection est basée sur la prise en compte de plusieurs critères majeurs dans la problématique de
la couverture réseau :
 taille critique du pays (présence des cinq pays les plus peuplés) ;
 densité de population (représentativité de situations différenciées) ;
 hétérogénéité des contextes technologiques.
Table 3 :
Classement des pays sélectionnés selon la population
Country
FR
DE
IT
PT
ES
SE
UK
3
Population (Millions)
Rank
65.8
80.8
60.8
10.4
46.5
9.6
64.3
2
1
4
12
5
14
3
Table 4 :
Classement des pays sélectionnés selon la densité
Country
FR
DE
IT
PT
ES
SE
UK
4
Density (inhabitants/km²)
Rank
104
226
201
113
92
22
259
14
5
7
11
18
27
4
Table 5 :
Countries
FR
DE
IT
PT
ES
Technologies d'accès HD/THD dominantes par pays
FTTH/B
Home passed
8 330 000
2 053 700
2 743 000
3 800 000
15 802 970
FTTx/D3.0
%
60%
6%
22%
87%
68%
Home passed
2 360 000
27 441 000
0
3 470 000
10 530 000
5
VDSL
%
17%
85%
0%
80%
46%
Home passed
5 113 000
22 200 000
9 450 000
0
1 300 000
3
Classement à partir de l’Europe des 28
4
Classement à partir de l’Europe des 28
5
Total de prises intégrant les recouvrements technologiques de prises et évitant les doubles comptes
Total
%
37%
69%
78%
0%
6%
Home passed
13 905 359
32 335 315
12 193 000
4 348 411
23 091 547
Countries
SE
UK
FTTH/B
3 503 000
530 000
FTTx/D3.0
48%
2%
1 930 000
13 000 000
5
VDSL
27%
46%
1 800 000
23 000 000
Total
25%
81%
7 233 000
28 382 377
Source: IDATE DigiWorld, Politiques publiques nationales FTTH en Europe, Juin 2016
2.2.4. Ressources mobilisées
Dans le cadre de cette étude, l’IDATE a mobilisé les ressources suivantes :
 la recherche et la validation d’informations en s’appuyant notamment sur la base de données FTTx
mise à jour semestriellement depuis 2010 par les équipes de l’IDATE ;
 des entretiens ciblés avec des acteurs nationaux et internationaux en lien avec la thématique traitée ;
 l'expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.

Télécharger le sommaire du rapport

Transcription

Documents pareils

OCEAN : Open ContEnt Aware Networks

The Digital Trust Economy

le Très haut débit

Consulting

Saturation des réseaux

Télécharger le sommaire de l`insight

Le grand shake up numérique

IDATE NEWS 298 25 Février 2004 Le marché mondial de la télévision

Future Internet 2025

Télécharger le sommaire