IDATE NEWS 298 25 Février 2004 Le marché mondial de la télévision

IDATE NEWS 298
25 Février 2004
Le marché mondial de la télévision
Une croissance de 4% en 2004 pour les pays de l'Union Européenne
A l'occasion de la publication de la nouvelle édition de son étude sur "Le marché mondial de la
télévision", l'IDATE fait le point sur les dernières tendances du domaine et présente ces
prévisions de croissance à l'horizon 2008.
Le marché mondial de la télévision s’établit à 225 milliards USD en 2002. Les revenus estimés pour 2003
devraient atteindre 240 milliards USD.
•
La crise publicitaire de la période 2001-2002 est en passe d’être digérée. Elle a toutefois fortement pesé sur
la croissance du marché, qui reste acceptable en raison du maintien de la progression des recettes de la TV à
péage. Le retour à un niveau de croissance plus soutenu est ainsi attendu pour l’année 2004.
•
Si les marchés les plus "avancés" affichent des niveaux de croissance ralentis du nombre d’abonnés aux
offres de TV à péage, en s’approchant du niveau de saturation, d’autres zones comme l’Asie devraient s e
positionner en relais de croissance.
La progression, parfois décevante dans certains pays, de la numérisation des réseaux et des services engendre :
-
un accroissement de la concurrence entre les réseaux ;
-
une multiplication de l’offre de chaînes TV et de nouveaux services.
•
En parallèle, cette évolution technologique induit une modification des consommations de programmes
audiovisuels : individualisés et hors programmation.
•
Effet pervers, la numérisation des réseaux et les nouveaux modes de consommation permettent la
multiplication des services et favorisent la fragmentation de l’audience, ce qui fragilise les opérateurs
historiques.
•
En outre, au-delà des modes de diffusion traditionnels, la numérisation ouvre la voie vers de nouvelles
formes de distribution vidéo via en particulier les réseaux haut débit, aujourd’hui fixes (TV sur ADSL), demain
mobiles.
Il est également intéressant de noter que l’évolution de l’environnement économique et industriel du marché est
allé de pair avec un certain assouplissement de la réglementation, que ce soit en relation avec la volonté de la
FCC d’assouplir les règles de concentration aux Etats-Unis ou lors d’opérations de fusions ayant eu lieu dans les
plus grands marchés mondiaux.
De façon non uniforme, des acteurs ont subi les contre-coups de la crise publicitaire, d’autres les effets de
l’explosion de la bulle spéculative entourant les valeurs médias/Internet/télécoms.
•
•
De manière générale, le maintien de la croissance du chiffre d’affaires s’est fait aux dépens des marges.
Il n’est pas étonnant que, dans le climat actuel, les stratégies des principaux opérateurs deviennent plus
prudentes, voir défensives. Les opérations de concentration, de recentrage sur les métiers de base se sont
ainsi multipliées.
Les recettes TV par grand marché entre 1997 et 2003
millions USD
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 (e)
United States
72 828.1 78 214.1 84 388.6 92 123.0 93 703.5
101 301.6
106 397.7
Europe
40 512.3 44 700.5 49 278.0 54 317.6 56 459.6
58 635.9
61 594.8
Japan
22 916.1 23 344.3 23 697.6 25 590.2 25 638.0
25 238.9
26 333.5
Source : IDATE
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Le marché de la télévision dans l'Union Européenne 2003 – 2008 (millions USD)
European Union
2003
2004
2004/2003
2008
Subscription (abonnements)
17 936
18 996
+ 6.1%
23 719
Public fundings (redevance)
14 689
15 147
+2.7%
17 031
Advertising (publicité)
22 860
23 540
+2.6%
27 546
Total
55 484
57 683
+ 4.0%
68 295
Source : IDATE
Les 10 premiers marchés mondiaux de la TV par abonnement en 2002 (en millions)
Rank
Country
Cable
Satellite
Terrestrial
Total
% Total
world
Pay TV
penetration rate
1
China
95.00
0.05
0
95.05
24.4%
29.7%
2
USA
73.53
19.99
0
93.52
24.0%
87.6%
3
India
41.00
0.00
0
41.00
10.5%
50.0%
4
Germany
22.18
1.52
0
23.70
6.1%
62.6%
5
Japan
15.75
5.49
0
21.24
5.4%
44.7%
6
Canada
7.86
2.08
0
9.94
2.5%
84.3%
7
United Kingdom
3.35
6.10
0
9.45
2.4%
38.7%
8
France
3.43
3.22
2.73
9.38
2.4%
40.5%
9
South Korea
7.46
0.55
0
8.01
2.1%
54.6%
10
Netherlands
6.23
0.05
0
6.28
1.6%
93.2%
Source : IDATE
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25 Février 2004
Classement des 25 premiers opérateurs mondiaux par CA audiovisuel en 2002 (million USD)
Rank
Company
Country
Revenues
2002
Audiovisual
revenues
2002
Audiovisual
revenue
share of total
Audiovisual
revenue
growth rate
over 12
months
1
Time Warner
USA
40 961.0
24 730.0
60.4%
8.5%
2
Viacom
USA
24 605.7
24 027.3
97.6%
6.4%
3
Walt Disney Company
USA
25 360.0
16 424.0
64.8%
5.4%
4
News Corporation
Australia
16 269.8
10 577.8
65.0%
0.0%
5
Vivendi Universal
France
54 726.8
10 449.4
19.1%
16.9%
6
Comcast
USA
12 460.0
10 371.0
83.2%
23.2%
7
NBC
USA
n.a
7 149.0
n.a
n.a
8
Hughes Electronics
USA
8 934.0
6 445.0
72.1%
2.2%
9
Sony
Japan
59 603.8
6 402.5
10.7%
26.3%
10
ARD
Germany
5 690.8
5 690.8
100.0%
9.6%
11
NHK
Japan
5 374.4
5 374.4
100.0%
3.9%
12
BBC
UK
5 302.5
5 302.5
100.0%
4.4%
13
BSkyB
UK
4 708.0
4 708.0
100.0%
13.0%
14
Cox Enterprises
USA
9 902.8
4 554.7
46.0%
-2.8%
15
Echostar
USA
4 820.8
4 412.0
91.5%
19.8%
16
Clear Channel
USA
8 421.1
4 245.5
50.4%
9.4%
17
RTL Group
Luxemburg
4 105.2
4 034.6
98.3%
6.8%
18
Cablevision
USA
4 003.4
4 003.4
100.0%
-9.1%
19
Fuji TV
Japan
3 421.4
3 421.4
100.0%
-1.8%
20
Nippon TV
Japan
2 682.1
2 574.7
96.0%
-6.4%
21
TF1
France
2 499.0
2 499.0
100.0%
14.2%
22
RAI
Italy
2 396.1
2 396.1
100.0%
0.0%
23
France Télévisions
France
2 147.8
2 147.8
100.0%
4.7%
24
Granada Media
UK
2 142.3
2 142.3
100.0%
-4.1%
25
Mediaset
Italy
2 179.8
2 091.9
96.0%
-0.5%
Source : IDATE
Jacques Bajon, IDATE
[email protected]
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IDATE NEWS 298
25 Février 2004
L'IDATE publie régulièrement des rapports
sur les marchés de la télévision
Le marché mondial de la télévision
Les marchés, les tendances 2003 et les prévisions à l'horizon 2008
• évolutions des marchés 1997-2003 et les prévisions à 2008 : prévisions de marché par pays
• état des lieux par région et situation détaillée par zone et pour 32 pays
Le positionnement stratégique de 30 groupes leaders
• les jeux concurrentiels dans le cadre national
• comparaison des opérateurs : classements, performances économiques et financières par type d'acteur :
• concentration et positionnement géographique des leaders du secteur
Les enjeux
• numérisation des réseaux et des services
• fragmentation de l’audience
• concentration des acteurs
Un service d’actualisation
• une note de conjoncture sur les principales tendances du marché
• le suivi des opérateurs leaders et des événements-clés
Collection ATLAS - Février 2004 - 15
ème
édition - Prix : 4000 EUR (avec actualisations) - 3000 EUR (sans actualisation)
Télévision numérique terrestre : Et maintenant, que faire ?
En partenariat avec Satellifax
Comprendre les échecs
• l'étude de référence pour comprendre les raisons de l'échec de la première phase de la TNT
Réussir la nouvelle étape
• les scénarios
• les évaluations de marché
• la rentabilité des projets
Une étude prospective sur l'avenir de la Télévision numérique terrestre
• l'évaluation du potentiel de développement à l'horizon 2008
• les leçons des échecs et des nouveaux scénarios de lancement : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal,
Suède
• les "scénarios gagnants" d'introduction du numérique hertzien et de l'arrêt de l'analogique hertzien
• la TNT en France : les conditions de la réussite
Collection FOCUS - Septembre 2003 - Prix : 3000 EUR
© IDATE
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