Social Video

IDATE NEWS 584
21 mars 2012
Pour diffusion immédiate
Le marché mondial de la TV connectée
En 2016 les services de TV connectée représenteront 17% du
marché de la vidéo OTT et 1% du marché global des services vidéo
fixes
Montpellier, 21 Mars 2012 – Le marché audiovisuel se voit face à une restructuration profonde,
les acteurs de secteurs auparavant indépendants tels que télévision, Internet et EGP sont dès
à présent en concurrence pour la conquête d’audience et de nouvelles sources de revenus.
IDATE, depuis plusieurs années déjà, propose un outil de veille pour mieux comprendre les
enjeux et les stratégies clés du marché de la TV connectée.
« Les opérateurs de réseaux managés (câble, IPTV) détiennent l’un des principaux leviers de
développement du marché de la télévision connectée. Ils peuvent poursuivre leur stratégie de
distribution de services, ou ouvrir largement leurs réseaux aux services Over-The-Top pour favoriser
la segmentation de leurs offres d’accès», commente Jacques Bajon, responsable de la practice
Distribution Vidéo au sein de l’IDATE. « En 2016, le marché des services video OTT (ndlr over-thetop) représentera au total 14.4 milliards d’euros dont 16.7% ou 2.4 milliards d’euros pour les services
OTT sur la TV connectée.»
Marché global des services vidéo sur téléviseur connecté
Nous estimons que le marché global des services sur téléviseur connecté atteindra 2.4 milliards EUR
en 2016. Ce marché représentera 16.7% du marché de la vidéo OTT et de l'ordre de 1% du marché
global des services vidéo fixes. Ces chiffres correspondent à notre analyse globale du déploiement
des services de télévision connectée, selon laquelle les conditions de lancement des services ne sont
pas encore toutes réunies début 2012 et qui anticipe un décollage du marché à partir de 2015.
Évolution du marché des services vidéo sur téléviseur connecté dans le monde, 2011-2016
(millions EUR)
Source : IDATE
Répartition par service
Nous anticipons que les services payants joueront un rôle moteur dans le développement des
services de télévision connectée. Nous nous inscrivons en effet dans un contexte en fin de période de
cord-cutting (selon lequel les consommateurs combineront un accès gratuit à la télévision linéaire via
la TNT et le satellite et une consommation payante en OTT) et de cord-shaving (selon lequel les
consommateurs réduiront leurs options payantes du câble et de l'IPTV pour souscrire des offres low
cost en OTT ou une consommation limitée en VOD). Sur une base mondiale, nous estimons que les
services payants représenteront ainsi 57% du marché des services vidéo sur téléviseur connecté.
BP 4167 – FR 34092 Montpellier Cedex 5 - www.idate-research.com - +33(0) 467 144 444
IDATE NEWS 584
21 mars 2012
Pour diffusion immédiate
Ventilation du marché mondial des services vidéo sur téléviseur connecté, en 2016
Source : IDATE
En ce qui concerne les recettes publicitaires, nous considérons qu'elles seront principalement
dérivées de l'exploitation des programmes premium. La consommation de programmes courts et de
type UGC nous semble devoir continuer à intervenir majoritairement sur le PC, le smartphone et la
tablette.
Répartition géographique
Compte tenu de l'avance des États-Unis dans le lancement d'une offre de service attractive disponible
en OTT, nous estimons qu'ils constitueront encore le principal marché des services de télévision
connectée, à hauteur de 50% du marché total.
Ventilation du marché mondial des services vidéo sur téléviseur connecté par région, en 2016
Source : IDATE
L'impact sur le marché global de l'audiovisuel
Nous estimons que le développement des offres OTT en général, sur le téléviseur connecté en
particulier, va peser sur le marché de la télévision linéaire, dans des proportions différentes selon les
régions.
Aux États-Unis, ainsi, nous anticipons une croissance négative du marché de la télévision linéaire,
sous l'effet en particulier de la baisse des tarifs de la télévision à péage soumise à la concurrence des
offres OTT. En moyenne sur la période, nous anticipons néanmoins une croissance du marché global
(télévision linéaire et nouveaux services) en monnaie courante, mais probablement négative en
termes réels. Nous pensons en particulier que le marché pourrait se rétracter en fin de période.
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IDATE NEWS 584
21 mars 2012
Pour diffusion immédiate
Nous anticipons une évolution plus favorable en Europe. D'une part, dans les marchés européens
développés, nous considérons qu'il reste un potentiel de croissance pour le péage et que le niveau
des prix pratiqués limitera l'impact de la concurrence sur les offres linéaires. D'autre part, les pays du
centre et de l'est de l'Europe conservent un fort potentiel de croissance.
Hors de ces zones et du Japon, le développement des offres OTT, plus tardif, ne pèsera pas sur la
période sur la croissance du marché traditionnel de l'audiovisuel.
Taux de croissance comparés des services linéaires et des nouveaux services
Zone
TCAM* de la TV linéaire
(2011-2016)
TCAM* du marché global
(2011-2016)
5.4%
-0.1%
9.4%
12.5%
4.4%
6.9%
1%
10.2%
13%
5.4%
Europe
North America
Asia-Pacific
Latin America
World
TCAM : Taux de croissance annuel moyen
Source : IDATE
Chef de projet
Jacques BAJON
[email protected]
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Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études
spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms,
Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40
acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation
DigiWorld une nouvelle étape de développement structurée autour de trois lignes
d'activités :
 DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute
amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook
ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il propose à ses membres de
participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problématiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les compétences d’experts extérieurs et de ses équipes
 IDATE Research, un observatoire indépendant qui a pour vocation d'organiser une veille active
sur l'économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer des analyses de
référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des télécommunications, de
l'Internet et des médias à travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil. Nos équipes d'économistes et
d'ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de centaines de
missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs
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