Grands comptes 2002

www.idate.org
The European way to think the Digital World
■A
SURVEY OF 260 COMPANIES WITH OVER 2,000 EMPLOYEES ILLUSTRATED
BY CASE STUDIES
Market Report
Etude multiclient
■ ANSWERS TO KEY QUESTIONS ON:
- increasing bandwidth capacity and access technologies
- strategies for setting up VPNs and intranets
- mobility and telecommunications
- telecommunications services budgets
- selection criteria for global services operators
- outsourcing practices
Large European Corporations
facing advances in technology
and the threat of operator instability
Large European
Corporations: telecom
networks and services
Enquête Grands Comptes
européens : services et
réseaux télécoms
Grands comptes en Europe
face aux mutations technologiques
et aux risques de défaillance des opérateurs
■ UNE
ENQUÊTE AUPRÈS DE 260 ENTREPRISES DE PLUS DE 2000 SALARIÉS,
ILLUSTRÉE PAR DES ÉTUDES CAS
Tel: +33 (0)467 144 444
Fax: +33 (0)467 144 400
e-mail: [email protected]
■ DES RÉPONSES AUX QUESTIONS-CLÉS :
- montée en débit et technologies d'accès
- stratégies de mise en place des RPV et Intranet
- communications en situation de mobilité
- budgets consacrés aux services de télécommunications
- critères de sélection des opérateurs de services globaux
- pratiques d'externalisation
CONTENTS
LARGE EUROPEAN CORPORATION
1/ Overview
■ Large European corporations must respond to change with increasing rapidity in their
telecommunications management:
- company dimensions are changing fast as a result of mergers, acquisitions and refocusing
on core competencies;
- IT applications previously available via LANs, are becoming accessible via WANs, and
require ever-increasing bandwidth capacity in terms of both backbone and access networks for
small sites;
- diversity in access technologies is growing with the use of DSL in VPN networks and remote
access via GPRS networks.
Rate of VPN equipment by te
80%
60%
40%
20%
0%
United Kingdom
80%
X25
Frame Relay/ATM
IP
■ Large corporations are facing a volatile competitive environment characterised by the
financial difficulties experienced by telecommunications operators or even the potential
collapse of some players. This uncertainty could influence service provider selection and
outsourcing policies pursued to-date, with operator solidity and the security of solutions taking
precedence over the quest for savings at all costs.
■ The study analyses and compares the situations in 5 large European countries:
• Germany • Spain • France • Italy • United Kingdom
60%
40%
80%
20%
60%
0%
France
40%
20%
2/ Results from a survey of 260 companies
0%
Spain
■ Corporate networks
• VPNs: technologies (X25, frame relay, IP) and projects
• intranet uses: electronic mail, groupware and database access
• equipment: PBX IP, WLAN
• voice over data networks
■ Broadband access
• access technologies: DSL, leased lines, ISDN and satellite
• bandwidth
• uses: internet access, Virtual Private Networks and PABX interconnections
■ Mobile communications
• employee equipment
• mobile VPNs
• mobile data services: current uses and plans for GPRS/UMTS services
■ Operator selection policy
• centralised or autonomous decision-making
• fixed and mobile telephony and data services operators
• integration and diversification of providers
• outsourcing by service type
• selection of global services operators: views on operators and selection criteria
■ Outsourcing by service type
• computer equipment and LAN management
• WAN management
• router management
• database hosting
Methodology/M
• A telephone survey of telecommunica
companies in Germany, Spain, Franc
This survey was conducted by Taylor
months of June and July 2002.
The results are weighted according to
distribution, services and transport) a
is based.
***
• Une enquête téléphonique menée
télécommunications de 260 entrep
France, Italie et Royaume-Uni.
Cette enquête a été effectuée par Ta
mois de juin et juillet 2002.
Les résultats sont redressés en fonc
(industrie, distribution, services et trans
l’entreprise.
■ Budgets
• budgets for fixed telephony, mobile telephony, data transfer and the internet
• budget share of incumbent operator
3/ Case studies
■ The quantitative analysis is completed and illustrated by case studies drawn up on the
basis of interviews with telecom managers from twelve European companies:
Outsourcing of services acco
80%
60%
40%
• Auchan (large-scale distribution) • Bull (IT) • Cereplus (food)
• Crédit Lyonnais (banking) • European Space Agency (ESA) (aerospace)
• Eurotunnel (rail transport) • Intercontainer/Interfrigo (transport)
20%
0%
Industry
Transport
Trad
• European Parliament (administration) • PSA (automotive) • Shell (oil industry)
• Travelex (financial services) • Vedior (temporary employment)
Price: 7,000 EUR excl. VAT (VAT: 19.6 %).
Paper or CD-Rom (HTML) version - Additional copy: 600 EUR excl. VAT
IDATE
SOMMAIRE
GRANDS COMPTES EN EUROPE
1/ Synthèse
echnology and by country
80%
60%
40%
20%
0%
Germany
■ Les grands comptes européens doivent faire preuve d'une réactivité de plus en plus élevée
dans la gestion de leurs télécommunications :
- le périmètre des entreprises évolue rapidement, au gré des fusions et acquisitions et des
recentrages sur leur cœur de métier ;
- les applications informatiques, autrefois disponibles sur le LAN, deviennent accessibles
sur le WAN, ce qui nécessite une bande passante de plus en plus importante, tant au niveau
du réseau backbone que du réseau capillaire ;
- les technologies d'accès se diversifient, avec l'introduction du DSL dans les réseaux VPN et
des projets d'accès à distance via les réseaux GPRS.
■ Les grandes entreprises font face à un environnement concurrentiel incertain marqué par
les difficultés financières des opérateurs de télécommunications, voire par la disparition de
certains d'entre eux. Ces incertitudes risquent d'affecter le choix des fournisseurs de services et
la politique d'externalisation menée jusqu'à présent, la pérennité des opérateurs et la sécurité des
solutions adoptées prenant le pas sur la recherche d'économies à tout prix.
80%
60%
■ L’étude analyse et compare le contexte de 5 grands pays européens :
• Allemagne • Espagne • France • Italie • Royaume-Uni
40%
20%
0%
2/ Résultats de l'enquête auprès de 260 entreprises
Italy
Source : IDATE
Méthodologie
ations managers from 260
ce, Italy and the United Kingdom.
Nelson Soffres during the
o the “business sector” (industry,
and country in which the company
auprès des responsables des
rises en Allemagne, Espagne,
aylor Nelson Sofres au cours des
ction du critère “secteur d’activité”
sport) et du pays auquel appartient
■ Réseau d’entreprise
• VPN : technologies (X25, frame relay, IP) et projets
• usages des Intranet : messagerie, travail coopératif, accès à des bases de données
• équipement : PBX IP, WLAN
• voix sur réseau de données
■ Accès haut débit
• technologies d’accès : DSL, liaisons louées, RNIS et satellite
• bande passante
• usages : accès Internet, réseau privé virtuel, interconnexion de PABX
■ Communications mobiles
• équipements des salariés
• VPN mobile
• services de données mobiles : usages et projets de services GPRS/UMTS
■ Politique de sélection des opérateurs
• centralisation ou autonomie des prises de décisions
• opérateurs de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, de services de données
• intégration et diversification des fournisseurs
• externalisation par type de service
• choix des opérateurs de services globaux : opinions sur les opérateurs et critères de sélection
■ Externalisation par type de service
• gestion du parc informatique et du LAN
• gestion du WAN
• gestion des routeurs
• hébergement de bases de données
■ Budgets
• budgets consacrés au téléphone fixe, au téléphone mobile, aux transferts de données, à
Internet
• part de l’opérateur historique
ording to business sector
3/ Études de cas
■ L'analyse quantitative est complétée et illustrée par des études de cas, élaborées sur la
base d'entretiens avec des responsables télécoms d'une douzaine d'entreprises
européennes :
• Auchan (grande distribution) • Bull (informatique) • Cereplus (agro-alimentaire)
• Crédit Lyonnais (banque) • Agence Spatiale Européenne/ESA (aérospatiale)
de
Services
A verage
• Eurotunnel (transport ferroviaire) • Intercontainer/Interfrigo (logistique)
• Parlement Européen (administration) • PSA (automobile) • Shell (industrie pétrolière)
• Travelex (services financiers) • Vedior (travail temporaire)
Source : IDATE
2002
Prix : 7 000 EUR HT (TVA : 19,6 %).
Version papier ou CD-Rom (HTML) - Copie supplémentaire : 600 EUR HT
LARGE EUROPEAN
CORPORATIONS
GRANDS COMPTES
EN EUROPE
MAIN ANALYST
CHEF DE PROJET :
Bruno TEYTON
Marketing & Forecasts
Department
Département Marketing
& Prévisions
Tel. +33 (0) 467 144 466
Email: [email protected]
SALES CONTACT
CONTACT COMMERCIAL :
Marie-Laure RINAUDO
Tel. +33 (0) 467 144 488
Fax +33 (0) 467 144 400
Email: [email protected]
Telecom
Internet
Media
Global Telecommunications Services
Les services globaux de télécommunications
In addition to this analysis of large corporations and
their expectations, IDATE has published a study on
the offer of global telecommunications services.
This report covers:
- a detailed presentation of offers: IP-VPN,
MPLA,IPSec, hosting, applications etc.
- the positioning of players in a market reshaped
around large national operators
- operators present in the market and their
positioning: AT&T, BT, Cable & Wireless, Colt,
Deutsche Telekom, Equant, Global Crossing, Infonet, KPN-Qwest, Level (3), NTT, Teleglobe and
Worldcom.
This study was carried out by the Marketing and
Forecasts Department, which combines a knowledge of the corporate market (offer and demand) with
expertise in conducting and managing surveys and
generating models based on market forecasts and
analyses.
Price: 2,800 EUR excl. VAT (VAT: 19.6 %).
Paper or CD-Rom (HTML) version
Additional copy: 300 EUR excl. VAT
IDATE regularly publishes:
• Quantitative market studies on corporate
demand
- Survey of French SMEs/SOHOs in the Internet
and Broadband Age
- ORTEL: the Regional Telecommunications
Observatory
- Large European Corporations
- Professional Mobile Telephony survey: the French
market through 2006
• International analyses related to the offer and
strategy of operators:
- Global Telecommunications Services
- Telecommunications Operators around the world
- The World Atlas of Mobiles
- The World Atlas of the Internet
- European Broadband Markets
- ASPs: new opportunities for telecoms operators
IDATE
En complément de cette analyse sur les attentes des
grandes entreprises, l'IDATE réalise une étude sur
l'offre de services globaux de télécommunications.
Ce rapport propose :
- une présentation détaillée des offres : RPV-IP,
MPLS, IPSec, hébergement, applications, …
- le positionnement des acteurs sur un marché
recomposé autour des grands opérateurs nationaux
- le positionnement des opérateurs en présence :
AT&T, BT, Cable & Wireless, Colt, Deutsche Telekom, Equant, Global Crossing, Infonet, KPN-Qwest,
Level(3), NTT, Teleglobe, Worldcom.
La réalisation de l’étude a été conduite par le Département Marketing & Prévision qui réunit une
connaissance des marchés des entreprises (offre et
demande), les compétences de suivi et d’administration d’enquêtes, de modélisation, de prévisions et
d’analyse des marchés.
Prix : 2 800 EUR HT (TVA : 19,6 %).
Version papier ou CD-Rom (HTML)
Copie supplémentaire : 300 EUR HT
L'IDATE publie régulièrement :
• des études de marché quantitatives sur la
demande des entreprises :
- Enquête PME/ TPE France à l'heure de l'Internet
et des Hauts Débits
- ORTEL : Observatoire Régional des
Télécommunications
- Grands Comptes en Europe
- Enquête Mobiles Professionnels : le marché
français à l’horizon 2006
• des analyses internationales relatives à l’offre et
à la stratégie des opérateurs :
- Services Globaux de Télécommunications
- Les opérateurs de télécoms dans le monde
- L’atlas mondial des mobiles
- L’atlas mondial de l’Internet
- Marchés Européens des Hauts Débits
- ASPs : nouvelles opportunités pour les opérateurs
télécoms
The European way to think the Digital World
Since 1977, IDATE, one of the leading skills centres in
Europe specialising in studies of information and communication technology sectors, has been offering the
following:
• an operational consultancy (surveys and expert
missions)
• a world observatory for the communication sectors
(market reports, a techno-economic and strategic
monitoring system)
• a top-flight gathering place for discussion and
debate (the IDATE annual International Conference,
the COMMUNICATIONS & STRATEGIES review,
the IDATE Foundation, the European Research
Network ENCIP).
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres
d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans
l’analyse des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication,
propose :
• un conseil opérationnel (études et missions d’expertise)
• un observatoire mondial des secteurs de la communication (études multiclients, système de veille
techno-économique et stratégique)
• un lieu privilégié de débats (Journées Internationales de l’IDATE, revue COMMUNICATIONS &
STRATEGIES, Fondation des entreprises de l’IDATE,
réseau de recherche européen ENCIP, …).
For more information, please visit our web site
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GRANDS COMPTES EN EUROPE
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❍ en français
❍ en anglais
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❑ papier ......................................................7 000 EUR HT
❑ CD-Rom* .................................................7 000 EUR HT
❑ CD-Rom*+ papier ....................................7 600 EUR HT
❑ on-line*+ papier........................................7 600 EUR HT
*En français et en anglais, utilisation monoposte uniquement.
Soit la somme de :
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TVA = 19,6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
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❑ par virement bancaire - compte IDATE :
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❑ Visa
❑ Mastercard
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1 - Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s)
commandée(s).
2 - Les versions CD-Rom et on-line sont mono-utilisateur.
Pour une utilisation Intranet, devis sur demande.
3 - Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie
“retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
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LARGE EUROPEAN CORPORATIONS
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Rate of VPN equipment by technology and by country
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France
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Spain
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Italy
Source : IDATE
Methodology/Méthodologie
• A telephone survey of telecommunications managers from 260
companies in Germany, Spain, France, Italy and the United Kingdom.
This survey was conducted by Taylor Nelson Sofres during the
months of June and July 2002.
The results are weighted according to the “business sector” (industry,
distribution, services and transport) and country in which the company
is based.
***
• Une enquête téléphonique menée auprès des responsables des
télécommunications de 260 entreprises en Allemagne, Espagne,
France, Italie et Royaume-Uni.
Cette enquête a été effectuée par Taylor Nelson Sofres au cours des
mois de juin et juillet 2002.
Les résultats sont redressés en fonction du critère “secteur d’activité”
(industrie, distribution, services et transport) et du pays auquel appartient
l’entreprise.
Outsourcing of services according to business sector
80%
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Industry
Transport
Trade
Services
A verage
Source : IDATE