S Globaux 2002

www.idate.org
The European way to think the Digital World
■ Panorama of global telecommunications services: IP-VPN, Multiprotocol Label
Switching (MPLS), IP Security Protocol (IPSec), hosting, applications, etc.
■ Positioning of players in a market revolving around big operators
Market Report
Etude multiclient
■ New !
- assessment of global telecommunications services market
- perception and satisfaction with offers according to large companies
6th edition
AT&T
•
BT
•
Cable & Wireless
•
Colt
•
Deutsche Telekom
•
Equant
•
Global Crossing
•
Infonet
•
KPN-Qwest
•
Level(3)
•
NTT
•
Teleglobe
•
WorldCom
Tel: +33 (0)467 144 444
Fax: +33 (0)467 144 400
e-mail: [email protected]
Global telecommunications
services
Les services globaux de
télécommunications
■ Le panorama des offres de services globaux de télécommunications : RPV-IP,
MPLS, IPSec, hébergement, applications, …
■ Le positionnement des acteurs sur un marché recomposé autour des grands
opérateurs nationaux
■ Nouveau !
- évaluation du marché des services globaux de télécommunications
- perception et satisfaction des offres selon les grands comptes en Europe
CONTENTS
GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES
1/ Products and services
Operators' profi
to 8 discriminating and
■ Services analysed
• Internet
• Intranet/Extranet
• voice over IP services
• voice services and call centres
• IP virtual private networks: MPLS, IPSec, etc.
• data network services: frame relay, ATM, X25, etc.
• hosting services
• email
• applications services: security, streaming, multimedia, etc.
• outsourcing services
• consulting and outsourcing
■ Evaluation criteria
based on detailed interviews with 300 Large European Corporation
• backbone infrastructure, platform technology
• geographical coverage
• quality and reliability: Service Level Agreements (SLA), Service Level Guarantees
(SLG)
• service management
• supervisory tools and client support
• distribution network
Operators
• AT&T • BT • Cable & Wireless
• Equant • Global Crossing
2/ Players
• Level(3) • NTT • Tele
For each operator analysed:
■ General presentation: brief history, organisation and financial results
■ Network: infrastructure and equipment, management and supervision, geographical
coverage and local loop
***
* Selected according to their current com
financial situation
* Sélectionnés en fonction de l'intérêt de
soit leur situation financière
■ Marketing and growth strategies
• objectives and competitive positioning
• customer references
• projects and partnerships
• sales policy and distribution network
KPN-Qwest: Euro
■ Evaluation of product and services portfolio
• interconnection, private network and internet offerings
• hosting and co-location
• new services: MPLS, voice over IP, etc.
Oslo
3/ Market and positioning of players and offerings
■ Evaluation of players in terms of:
• financial criteria
• technical criteria: infrastructures and networks
• geographical coverage of networks and services
• partnerships
to USA
Edinburg
Belfast
Copenhagen
Malm
Dublin
Hamburg
London
The Hague Düsseldorf
Cologne
Amsterdam
Antwerp
to USA
to USA
Lille
Rennes
to USA
Geneva
Bordeaux
■ Comparison of offerings
• extent and depth of product and service ranges
• features and functions
• commitment to quality
• marketing and communication policies
• perception and satisfaction of large European companies
Bonn
Brussels
Paris
Lyon
Frankfurt
Münich
Zürich
V
Padova
Milan
Bilbao
Bologn
Narbonne
Marseille
Madrid
Barcelona
Roma
Lisbon
Valencia
■ Evaluation of the Global Telecommunications Services market
Price: 2,800 EUR excl. VAT (VAT: 19.6 %).
Paper or CD-Rom (HTML) version - Additional copy: 300 EUR excl. VAT
IDATE
SOMMAIRE
LES SERVICES GLOBAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
1/ L’offre de produits et services
le according
d distinctive criteria
Source : IDATE
studied*
s • Colt • Deutsche Telekom
g • Infonet • KPN-Qwest
eglobe • WorldCom
mmercial offering, whatever their
leur offre commerciale, quelle que
■ Services étudiés
• Internet
• Intranet/Extranet
• services de voix sur IP
• services voix, centres d’appels
• réseaux privés virtuels IP : MPLS, IPSec, …
• services de réseaux de données : relais de trame, ATM, X25, …
• services d’hébergement
• messagerie
• services applicatifs : sécurité, streaming, multimédia, …
• services d’externalisation
• conseil et externalisation
■ Critères d’évaluation des services
à partir d'entretiens approfondis auprès de 300 Grandes Entreprises en Europe
• infrastructure du backbone, plate-forme technique
• couverture géographique
• qualité et fiabilité : SLA, SLG
• gestion des services
• outils de supervision et support-client
• réseau commercial de distribution
2/ Les Acteurs
Pour chaque opérateur analysé :
■ Présentation : historique, organisation, résultats financiers
■ Réseau : infrastructure et équipement, administration et supervision, couverture
géographique, boucle locale
■ Stratégies marketing et de développement
• objectifs et positionnement concurrentiel
• références clients
• projets et partenariats
• politique commerciale et réseau de distribution
pean Network
■ Évaluation du portefeuille de produits et services
• offre d’interconnexion, de réseaux privés, d’Internet
• services d’hébergement et de colocalisation
• nouveaux services : MPLS, voix sur IP, …
Helsinki
St Petersburg
Moscow
Tallin
■ Évaluation des acteurs en termes de :
• critères financiers
• critères techniques : infrastructure, réseaux
• couverture géographique des réseaux et des services
• partenariats
mö
Warsow
Praga
Bratislava
ienna
3/ Marché et positionnement des acteurs et des offres
Budapest
Bucarest
na
Source : IDATE from KPNQwest
■ Comparaison des offres
• largeur et profondeur des gammes de produits et services
• caractéristiques et fonctionnalités
• engagement de qualité de services
• politiques marketing et communication
• perception et satisfaction des grands comptes européens
■ Evaluation du marché des services globaux de télécommunications
2002
Prix : 2 800 EUR HT (TVA : 19,6 %).
Version papier ou CD-Rom (HTML) - Copie supplémentaire : 300 EUR HT
Operators' profile according
to 8 discriminating and distinctive criteria
Source : IDATE
Operators studied*
• AT&T • BT • Cable & Wireless • Colt • Deutsche Telekom
• Equant • Global Crossing • Infonet • KPN-Qwest • Level(3)
• NTT • Teleglobe • WorldCom
***
* Selected according to their current commercial offering, whatever their
financial situation
* Sélectionnés en fonction de l'intérêt de leur offre commerciale, quelle que
soit leur situation financière
KPN-Qwest: European Network
Helsinki
St Petersburg
Oslo
to USA
Tallin
Edinburg
Moscow
Belfast
Copenhagen
Malmö
Dublin
Hamburg
London
The Hague Düsseldorf
Cologne
Amsterdam
Antwerp
to USA
to USA
Lille
Rennes
to USA
Geneva
Bordeaux
Warsow
Bonn
Brussels
Paris
Lyon
Frankfurt
Münich
Zürich
Milan
Narbonne
Bratislava
Vienna
Padova
Bilbao
Praga
Budapest
Bucarest
Bologna
Marseille
Madrid
Barcelona
Roma
Lisbon
Valencia
Source : IDATE from KPNQwest
GLOBAL TELECOMMUNICATIONS
SERVICES
LES SERVICES GLOBAUX
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
MAIN ANALYST
CHEF DE PROJET :
Marc COCHAUX
Marketing & Forecasting
Department
Département Marketing
& Prévisions
Tel. +33 (0) 467 144 466
Email: [email protected]
SALES CONTACT
CONTACT COMMERCIAL :
Marie-Laure RINAUDO
Tel. +33 (0) 467 144 488
Fax +33 (0) 467 144 400
Email: [email protected]
Telecom
Internet
Media
European Large Corporation - Survey
Grands Comptes en Europe
To complement its report on global services
offerings provided by operators, IDATE is
producing a report on telecoms use and equipment of large companies in Europe.
The report will be based on an in-depth survey
consisting of 300 interviews with large companies in Germany, Spain, France, Italy and the
United Kingdom accompanied by a dozen
detailed case studies.
This analysis will provide extensive information
on the following points:
En complément de l’étude sur l’offre des opérateurs de services globaux, l’IDATE réalise une
étude sur les usages et les équipements télécoms des Grands Comptes en Europe.
Ce rapport repose sur une enquête approfondie :
300 entretiens auprès de grandes entreprises en Allemagne, Espagne, France, Italie
et au Royaume-Uni et une dizaine d’études
de cas détaillées.
L’analyse permettra de disposer d’informations
précises sur les points suivants :
• Organisation of telecommunications within companies
• Telecoms budget: fixed and mobile voice services,
data services, internet and developments
• Company networks: private networks, VPN (X25,
FR/ATM, IP, etc.), types of access (ISDN, leased
connections, xDSL, WLL, satellite, etc.)
• Applications: Internet access, email, Intranet, Customer Relations Management (CRM), Enterprise
Resource Planning (ERP), multimedia applications,
voice services, etc.
• Mobile telephony services: mobile telephone fleets,
mobile VPNs, fixed-mobile telephony convergence and
mobile data
• Relations between operators: traditional operators
versus alternative operators, mutualisation versus
diversification and outsourcing
• Global services: criteria for selecting an operator, appreciation of services provided by global services operators.
• Organisation des télécommunications dans l’entreprise
• Budget télécoms : voix fixe et mobile, données, Internet, évolutions
• Réseaux d’entreprises : réseau privé, VPN (X25,
FR/ATM, IP, …), types d’accès (RNIS, liaisons louées,
xDSL, BLR, satellite, …)
• Applications : accès à Internet, messagerie, Intranet,
CRM (Customer Relations Management), ERP (Enterprise Resource Planning), applications multimédias,
voix, etc.
• Services mobiles : flotte de mobiles, VPN mobile,
convergence fixe-mobile, data mobile
• Relations avec les opérateurs : opérateurs historiques versus opérateurs alternatifs, mutualisation
versus diversification, outsourcing
• Service globaux : critères de choix des opérateurs,
appréciations des services des opérateurs de services
globaux.
Price: 7,000 EUR excl. VAT (VAT: 19.6 %).
Paper or CD-Rom (HTML) version
Additional copy: 600 EUR excl. VAT
IDATE
Prix : 7 000 EUR HT (TVA : 19,6 %).
Version papier ou CD-Rom (HTML)
Copie supplémentaire : 600 EUR HT
The European way to think the Digital World
Since 1977, IDATE, one of the leading skills
centres in Europe specialising in studies of information and communication technology sectors,
has been offering the following:
• an operational consultancy (surveys and
expert missions)
• a world observatory for the communication
sectors (market reports, a techno-economic
and strategic monitoring system)
• a top-flight gathering place for discussion and
debate (the IDATE annual International Conference, the COMMUNICATIONS & STRATEGIES
review, the IDATE Foundation, the European
Research Network ENCIP).
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers
centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse des industries des technologies de l’information et de la communication,
propose :
• un conseil opérationnel (études et missions
d’expertise)
• un observatoire mondial des secteurs de la
communication (études multiclients, système
de veille techno-économique et stratégique)
• un lieu privilégié de débats (Journées Internationales de l’IDATE, revue COMMUNICATIONS
& STRATEGIES, Fondation des entreprises
de l’IDATE, réseau de recherche européen
ENCIP, …).
For more information, please visit our web site
www.idate.org
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GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES
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❑ CD-Rom*
❑ CD-Rom* + paper
❑ on-line* + paper
❍ in English
2,800 EUR excl VAT
2,800 EUR excl VAT
3,100 EUR excl VAT
3,100 EUR excl VAT
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1 - I agree not to make any copies of the ordered
report(s).
2 - The CD-Rom and on-line version are for a single-user
only. For Intranet use, cost estimate available on
request.
3 - All our market reports are delivered free of charge.
They are covered by our "14-day return" guarantee,
should the report not meet your needs.
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LES SERVICES GLOBAUX
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❑ papier ......................................................2 800 EUR HT
❑ CD-Rom* .................................................2 800 EUR HT
❑ CD-Rom*+ papier ....................................3 100 EUR HT
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2 - Les versions CD-Rom et on-line sont mono-utilisateur.
Pour une utilisation Intranet, devis sur demande.
3 - Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie
“retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
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