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LE CAMBODGE
L’industrie cambodgienne du textile-habillement compte 650.000 salariés et 660 entreprises. Elle est pour
l’essentiel composée d’investissements étrangers. 400.000 de ces 650.00 salariés travaillent dans des entreprises
de sous-traitance qui produisent et exportent des vêtements vers les marchés asiatiques, américains et européens.
La production de textiles est faible.
Le Cambodge est le 6ème fournisseur des Etats-Unis en habillement (2,48 milliards US$) et le 7ème fournisseur de
l’Union européenne.
En 2014, les exportations d’habillement du Cambodge vers l’Union européenne se sont élevées à 2,23 milliards
d’euros (+26%). Celles vers la France croissent très fortement. En 2014, elles ont augmenté de 38 %, à 279 millions
d’euros.
Importations européennes d'habillement en provenance du Cambodge
450
391,5
400
350
310,7
300
231,5
250
200
175,1
150
100
105,8
104,3
113,2
2008
2009
2010
Cambodge
117,8
112,2
114
2011
UE
2012
2013
124,3
100
50
0
2007
Source : Eurostat
2014
Traitement statistique : Jean-François Limantour
Les importations européennes d’habillement en provenance du Cambodge progressent rapidement. Elles ont été
multipliées par 3,5 au cours des quatre dernières années passées, progressant à un rythme annuel moyen de
36,4 % pendant cette période.
En conséquence, la part du Cambodge qui n’était que de 0,7 % des importations totales européennes en 2010
atteint 3,05 % en 2014. Parmi les grands fournisseurs d’habillement de l’Union européenne, le Cambodge est sans
conteste le pays dont les ventes en Europe progressent le plus rapidement.
Cet essor des exportations cambodgiennes s’appuie sur une forte compétitivité par les coûts : le salaire plancher
est actuellement de 128 dollars par mois (depuis le 1er janvier 2015), soit 88 euros.
Un autre facteur explicatif de cet essor est la multiplication d’implantations d’entreprises asiatiques à la recherche
de coûts de production attractifs, ce qui a pour effet d’accroître la compétitivité globale du secteur. Ainsi, dans
certaines zones industrielles cambodgiennes, 80 % des entreprises appartiennent à des groupes chinois et 10 %
à des coréens.
Enfin, n’oublions pas que le Cambodge bénéficie d’un accès préférentiel aux marchés occidentaux, au titre de la
disposition européenne « Tout Sauf les Armes » (SPG+), ce qui constitue un très important facteur d’attractivité de
ce pays pour les grandes enseignes occidentales en quête d’un sourcing compétitif. Cette préférence spéciale
permet en effet au Cambodge d’exporter des vêtements à droits nuls vers l’UE, quelle que soit l’origine des tissus.
Pour toutes ces raisons, mais aussi du fait que le Bangladesh est une zone de sourcing de plus en plus
problématique au regard du respect des droits sociaux élémentaires et même des droits de l’homme, le Cambodge
devrait continuer à progresser de manière quasi exponentielle sur les marchés européens au cours des prochaines
années. Concernant le domaine social, on notera que le Cambodge s’est engagé dans un programme du Bureau
International du Travail (BIT) nommé « Better Factories Cambodia » pour que les entreprises respectent les
normes sociales en matière d’hygiène et sécurité, de droit syndical, de rémunération des heures supplémentaires,
de travail des enfants, etc., ce qui a permis au Cambodge de bénéficier d’un droit nul à l’entrée aux USA et du
SPG+ (Programme Tout Sauf les Armes » dans l’UE. On notera que les USA ont retiré le bénéfice du droit nul au
Bangladesh pour cause de non-respect des droits élémentaires des salariés.
Comme on le verra dans le tableau suivant, le Cambodge exporte toutes sortes de vêtements mais essentiellement
des pulls et chandails, des pantalons dont des jeans et des T-shirts, polos et sous-pulls.
Il est le 4ème fournisseur de l’Union européenne en pulls, le sixième en T-shirts et en maillots de bain et le septième
en pantalons et en robes.
Le Cambodge est également le second fournisseur en survêtements, mais ses exportations sont d’un faible niveau.
Importations européennes d’habillement en provenance du Cambodge, en 2013
Rang
Produits
Valeur
Prix
moyens
Quantités
1000 euros
1000 pièces
Euros
T-shirts, polos,…
6
209 055
80 126
2,61
Pulls, cardigans
4
505 709
96 812
5,22
Pantalons
7
289 611
47 130
6,14
Jeans en denim
7
100 486
17 178
5,85
Chemisiers
11
37 518
11 388
3,29
Chemises
10
49 274
8 410
5,86
Slips et culottes
9
31 642
29 705
1,07
Manteaux et impers pour hommes
21
1 797
133
13,51
Manteaux, impers, vestes femmes
25
3 664
343
10,68
Costumes, ensembles hommes
23
999
46
21,72
Vestes pour hommes
8
16 101
725
22,21
Parkas, anoraks, blousons
15
18 364
1 797
10,22
Robes
7
60 543
15 014
4,03
Jupes
9
16 290
4 533
3,59
Soutiens gorge
15
11 186
3 248
3,44
Maillots de bain
6
12 937
3 471
3,73
Survêtements
2
28 862
3 032
9,52
Vêtements professionnels (*)
20
7 026
485
14,49
* Tonnes et prix par kilo
Source : Eurostat
Traitement statistique : Jean-François Limantour
Les principaux produits d’habillement exportés vers l’UE par le Cambodge en 2012 et 2013
Rang
Valeur en 1000 euros
2012
2013
T-shirts, polos
6
6
189 336
209 055
2,82
2,61
Pulls, cardigans
4
4
398 995
505 709
5,51
5,22
Pantalons
10
7
198 976
289 611
6,41
6,14
Jeans
8
7
71 476
100 486
6,16
5,85
Chemisiers
12
11
25 055
37 518
3,39
3,29
Chemises
10
10
31 719
49 274
5,69
5,86
Slips, culottes
12
9
22 703
31 642
1,16
1,07
Manteaux, impers H
32
21
848
1 797
26,50
13,51
Manteaux, vestes F
32
25
1 384
3 664
21,29
10,68
Costumes H
23
23
765
999
30,60
21,72
Vestes H
11
8
9 773
16 101
21,67
22,21
Parkas, Anoraks, blousons
15
15
18 649
18 364
10,97
10,22
Robes
10
7
42 031
60 543
4,94
4,03
Jupes
12
9
9 399
16 290
3,57
3,59
Soutiens-gorge
15
15
7 427
11 186
3,75
3,44
Maillots de bain
10
6
7 464
12 937
3,97
3,73
Survêtements
3
2
19 199
28 862
9,06
9,52
Vets professionnels (*)
25
20
3 306
7 026
14,19
14,49
Source : Eurostat
2012
Traitement statistique : Jean-François Limantour
2013
Prix moyens
2012
2013
PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPÉENS D'HABILLEMENT DU CAMBODGE EN 2013
Suède Autres
France
4%
2%
5%
Belgique
5%
Allemagne
23%
Italy
8%
Pays-Bas
11%
UK
30%
Espagne
12%
Source : Eurostat
Traitement statistique : Jean-François Limantour
Les exportations d’habillement du Cambodge sont concentrées sur trois marchés, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas.
A eux quatre, ils absorbent les trois quarts (76 %) des importations de vêtements en provenance de ce fournisseur.
Les autres marchés comme la Belgique, l’Italie ou la France occupent une position marginale.
Evolution des importations d’habillement en provenance du Cambodge de 2007 à 2013
2007
Allemagne
2013
173 998
33,0 %
France
33 675
Italie
13 154
Pays-Bas
Belgique
UK
388 302
23,7 %
6,4 %
78 088
4,8 %
2,5 %
126 961
7,8 %
21 537
4,1 %
176 535
10,8 %
31 317
5,9 %
82 447
5,0 %
122 850
23,3 %
495 834
30,3 %
Espagne
82 788
15,7 %
193 412
11,8 %
Suède
10 672
2,0 %
30 775
1,9 %
Autres
36 776
7,0 %
64 183
3,9 %
526 767
100,0 %
1 636 537
100,0 %
Totaux
Source : Eurostat
Traitement statistique : Jean-François Limantour
Entre 2007 et 2013, les exportations cambodgiennes d’habillement se sont considérablement renforcées sur le
marché britannique, avec une part relative bondissant de 23,3 % à 30,3 %.
Il en est de même de l’Italie qui est passée de 2,5 % en 2007 à 7,8 % en 2013. A l’inverse, l’importance relative de
l’Allemagne, de la France, et de l’Espagne a significativement décliné.
Troisième marché européen d’habillement par l’importance de ses importations, la France ne représente qu’une
faible part dans les ventes du Cambodge vers l’Europe, faute de promotion active sur ce marché. Cette situation
devrait évoluer rapidement du fait de l’intérêt croissant des distributeurs et des industriels français pour le
Cambodge. En 2014, elles ont augmenté de 38 % par rapport à celles de 2013.