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Leleux Press Review Monday 1/10/2012 BEL 20 (Belgium) Last Price 2373,33 Gainers Minimum Price 2 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers COLRUYT 33,90 +0,90% GDF SUEZ (FR) UMICORE (BE) 40,67 +0,22% NYRSTAR 4759,01 (23/05/2007) 18 MOBISTAR 17,40 -2,87% 4,89 -2,72% 24,55 -2,50% CAC 40 (France) Last Price 3354,82 Gainers Minimum Price 4 PEUGEOT (FR) 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers 6,15 7347,94 (21/10/2009) 36 +2,68% SAINT GOBAIN (FR) 27,33 -4,95% PUBLICIS GROUPE (FR) 43,55 +0,83% SCHNEIDER ELECTRIC ( 46,06 -3,71% CAP GEMINI (FR) 32,92 +0,76% SANOFI (FR) 66,35 -3,58% AEX (Nederland) Last Price 323,18 Gainers Minimum Price 2 AIR FRANCE - KLM (FR Maximum Price Losers 5,04 HEINEKEN NV 194,99 (09/03/2009) 22 +4,56% TOMTOM 46,39 806,41 (21/10/2009) 3,51 -4,85% +0,85% PHILIPS ELECTRONICS 18,16 -4,14% AEGON NV (NL) 4,05 -3,57% DAX (Deutschland) Last Price 7216,15 Gainers Minimum Price 2 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 28 K+S AG NA O.N. 38,26 +1,00% METRO (DE) 23,27 --3,02% THYSSENKRUPP AG O.N. 16,54 +0,79% BAYER AG NA 66,83 --2,29% 40,77 --2,20% HEIDELBERGER ZEMENT Dow Jones Industries (United States) Last Price 13437,13 Gainers Minimum Price 5 0,20 (21/10/2011) Maximum Price Losers 19737,03 (02/11/2011) 24 CISCO SYSTEMS (US) 19,09 +1,59% INTEL (US) 22,66 -1,86% HOME DEPOT (US) 60,37 +0,81% MCDONALDS (US) 91,75 -1,62% 8,83 -1,56% IBM (US) 207,45 Page 1 of 9 +0,74% BANK OF AMERICA (US) Leleux Press Review Monday 1/10/2012 E:DNO - DET NORSKE OLJESELSKAP A NOK DNO International challenges ØKOKRIM claim Thomson Reuters (28/09/2012) Oslo, 28 September 2012 -- DNO International ASA ('DNO International'), the Norwegian oil and gas company, announced today that it will challenge a decision by ØKOKRIM (the Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime) to impose a fine of NOK 27 million on the Company for alleged failures to comply with the Securities Trading Act. ØKOKRIM has charged the Company with lack of disclosure to the market in respect to the sale of 43,873,960 treasury shares in October 2008. This charge was reviewed and dismissed by the Stock Exchange Appeals Committee in 2009, although the Company was fined NOK 800,000 for failure to provide required information to the administration of the Oslo Stock Exchange. DNO International holds that the new ØKOKRIM fine and the reopening of a previously settled case are in violation of fundamental legal provisions against double jeopardy. Furthermore, the Company disputes the allegation that it has engaged in market manipulation. 'These matters predate my tenure at the Company,' said Executive Chairman Bijan Mossavar-Rahmani. 'But now, faced with double jeopardy in breach of basic provisions of the European Convention on Human Rights, the Company has to respond.' --- DNO International ASA is an Oslo-listed, Middle East and North Africa focused oil and gas company holding stakes in 17 licenses in various stages of exploration, development and production both onshore and offshore in the Kurdistan Region of Iraq, the Republic of Yemen, the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates and the Tunisian Republic. http://www.dno.no --- Oslo, 28 September 2012 DNO International ASA? Corporate Communications Queries: Tom Bratlie ([email protected] or tel: +47 905 21 904) This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act) BINCK - BINCKBANK - EUR BinckBank publiceert kapitaaltoereikendheid- en risicorappor Thomson Reuters (28/09/2012) Vandaag publiceert BinckBank het kapitaaltoereikendheid- en risicorapport 2012 op www.binck.com onder Investor Relations. Dit rapport bevat alle relevante informatie om het risicoprofiel en de kapitaaltoereikend van BinckBank te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk. Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank N.V. zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards). De reden om dit op te stellen per 30 juni 2012 in plaats van per 30 september 2012 zoals voorgaande twee jaren, is dat het beter aansluit bij de rapportageverplichting van ICAAP en ILAAP naar DNB. Met vriendelijke groet, Anneke Hoijtink Manager Investor Relations T +31 20 522 0372 F +31 20 320 4176 M +31 6 201 98 337 I www.binck.com / twitter.com/binckbank BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam TRADEDOUBLER AB - SEK TradeDoubler AB : Elaine Safier leaves Tradedoubler Thomson Reuters (28/09/2012) The role of Chief Commercial Officer in Group Management, with responsibility for marketing and sales has been eliminated. In connection with this, Elaine Safier will leave Tradedoubler. 'We thank Elaine for her efforts to strengthen Tradedoubler's position as Europe's leading affiliate network and develop our relationships particularly with our largest clients,' said Tradedoubler CEO Rob Wilson. Elaine Safier has held the position of CCO since she was recruited to Tradedoubler in February 2011. For further information, please contact: Rob Wilson, CEO Tel: +44 (0)20 7798 5804 For more information or to sign up, please visit www.tradedoubler.com About Tradedoubler Tradedoubler helps companies improve their online results, both by increasing sales and by increasing brand awareness. The core business is performance-based online marketing. With a network of over 140,000 web publishers, Tradedoubler helps more than 2,000 advertisers worldwide to reach their business goals. The company has a unique reach being able to address around 70 per cent of Europe's e-commerce consumers. Among the advertisers are American Express, Dell, Disney, Expedia, CDON. The share is listed on Nasdaq OMX. More information is available at www.tradedoubler.com Tradedoubler discloses the information provided herein pursuant to the Swedish Securities Markets Act. The information was submitted for publication on 28 September 2012 at 6.00 p.m. CET. E:RIM - RESEARCH IN MOTION LIMITE CAD BlackBerry krikt aantal klanten op De Tijd (28/09/2012) Research In Motion, de Canadese fabrikant van de BlackBerry-smartphone, boekt al drie kwartalen op rij verlies. Maar in het jongste kwartaal wist het bedrijf zijn klantenaantal én zijn kaspositie op te drijven. Beleggers reageerden enthousiast en stuurden het aandeel in de nabeurshandel 20 procent hoger. CEO Heins gaf in het communiqué aan dat zijn bedrijf nog altijd op schema zit om begin volgend jaar zijn nieuwe besturingssysteem BlackBerry 10 en nieuwe modellen te lanceren. Dit boekjaar zullen de resultaten 'blijven onder druk staan' van de activiteiten om die verse technologie op tijd in de winkels te krijgen. NKE - NIKE - USD Nike: dans le rouge, menace sur les marges Cercle Finance (28/09/2012) - Nike abandonne 1,7% à 94,3 dollars en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre 2012-2013, mais d'où ressortent des pressions menaçantes sur les marges. L'équipementier sportif américain a vu son résultat net se tasser de 12% à 567 millions de dollars sur le trimestre clos fin août, soit 1,23 dollar par action, une dizaine de cents de plus que ce qu'attendaient en moyenne les analystes. A 6,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 15% hors effets de changes, une progression à laquelle a contribué l'ensemble des catégories de produits et des zones géographiques, à l'exception du Japon. Le groupe américain affiche des commandes, pour livraisons prévues jusqu'en janvier 2013, en hausse de 6% à 8,9 milliards de dollars. Néanmoins, la publication recèle une mauvaise nouvelle avec la contraction de la marge brute, de 80 points de base à 43,5%. 'Le groupe souffre d'une hausse de ses coûts (matières premières et du travail en Chine), qui l'empêche de profiter de ses efforts de restructuration et de la récente hausse de ses prix de ventes', explique un analyste. De plus, la direction a mis en avant le ralentissement de l'économie mondiale, notamment de la Chine, qui pourrait peser sur ses ventes et 'créer de la volatilité à court terme dans les résultats de Nike', selon son directeur financier. HEIA - HEINEKEN NV - EUR Heineken heeft APB beet De Tijd (28/09/2012) De overname van drankenconcern Asia Pacific Breweries (APB) door Heineken is vrijdag goedgekeurd door de aandeelhouders van Fraser & Neave (F&N). Zij stemden in met de verkoop van het 40 procent-belang in APB aan de Nederlandse biergigant. APB, brouwer van het in Azië populaire Tiger Beer, heeft brouwerijen in 14 landen waaronder China. Het rapporteerde in augustus een omzetstijging van bijna 10 procent over het derde kwartaal. Heineken moest twee maanden slag leveren met zijn Thaise rivaal ThaiBev om APB in handen te krijgen. Page 2 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 AAPL - APPLE COMPUTER (US) - USD Apple: 'Gebruik anders Nokia of Google' De Tijd (28/09/2012) Apple pakte op 12 september, toen het de iPhone 5 aan de wereld voorstelde, nog zwaar uit met zijn nieuwe kaartenapplicatie Maps. Die zit in het softwarepakket iOS6 dat voorgeïnstalleerd staat op de iPhone 5, en vervangt de Maps-applicatie van gezworen Apple-rivaal Google. Via een update komt de nieuwe applicatie ook terecht op iPhones met een oudere versies van het besturingssysteem. Nokia, dat in de race om de smartphonegebruiker pijnlijk achterophinkt op Apple, kon het niet laten om zout in de wonde te strooien. Eén van de Nokia-technici, Pino Bonetti, zei op de officiële blog van het Finse bedrijf dat 'mooi zijn niet voldoende is en excellentie moet E:RIM - RESEARCH IN MOTION LIMITE CAD RIM: résultats meilleurs qu'attendu, le titre flambe Cercle Finance (28/09/2012) - Research in Motion (RIM) a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu, ce qui lui permettait de retrouver le chemin de la hausse aujourd'hui à la Bourse de New York. A l'issue du deuxième trimestre de son exercice 2012/2013, le fabricant du BlackBerry accuse une perte nette de 235 millions de dollars, à comparer avec un manque à gagner de 518 millions il y a un an. Les analystes tablaient sur une perte de l'ordre de 300 millions de dollars. Le chiffre d'affaires sur la période a néanmoins chuté de 31% en rythme annuel pour atteindre 2,9 milliards de dollars. Le groupe canadien dit avoir livré quelque 7,4 millions de smartphones et 130.000 tablettes au cours du trimestre, des chiffres qui n'ont rien d'impressionnants. Malgré tout, les analystes disent trouver quelques raisons d'espérer dans la dernière publication de RIM, notamment au niveau de la capacité du groupe à tailler dans ses dépenses. 'Les performances du trimestre écoulé confirment notre point de vue selon lequel les ventes désastreuses des produits haut de gamme cachent des activités rentables dans les produits d'entrée de gamme et les appareils d'entreprise, ce qui lui permet de générer des revenus solides dans les services', expliquent les analystes de Bernstein. L'intermédiaire se montre malgré tout préoccupé par la stratégie du groupe, qu'il juge trop centrée sur le dernier smartphone lancé, le 'Blackberry 10'. 'Nous maintenons notre opinion selon laquelle il n'y pas de place pour un troisième écosystème au sein du marché des smartphones (en dehors de l'iPhone et d'Android, NDLR), à moins de pouvoir offrir de véritables nouveautés technologiques, ce qui n'est pas le cas avec le BB10', conclut Bernstein. Le titre RIM bondissait de plus de 12,5 à plus de huit dollars dans les premiers échanges aux Etats-Unis. AKE - ARKEMA - EUR Arkema: prévisions de bénéfices d'un analyste Cercle Finance (28/09/2012) - Arkema abandonne près de 1% cet après midi. Les analystes de HSBC ont dégradé leur conseil sur le titre, qui passe de 'surperformance' à 'neutre'. L'objectif de cours a été légèrement relevé de 78 à 79 euros. On remarquera la vive appréciation du titre, qui depuis le début de l'année a pris 35%, contre 25% pour l'indice sectoriel européen EuroStoxx Chemicals. 'Nous pensons que le secteur de la chimie est entré dans une période de croissance durablement plus faible', indiquent les analystes. Dans ce contexte, ils privilégient les groupes 'dont l'activité offre la plus forte visibilité, en raison de restructurations à venir ou d'un modèle économique défensif'. C'est à ce titre qu'Arkema est dégradé, quand les valeurs préférées de HSBC dans ce compartiment sont le groupe allemand de gaz industriels et médicaux Linde (cible : 154 euros), le chimiste belge Solvay (113 euros) et l'agrochimiste suisse Syngenta (400 francs suisses). HSBC table sur un bénéfice par action Arkema de 7,76 euros cette année puis de 8,13 euros en 2013. Le consensus, lui, table sur des chiffres de respectivement 7,53 et 7,96 euros. AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR AkzoNobel wint Europese Responsible Care-prijs Thomson Reuters (28/09/2012) Slechts enkele weken nadat de onderneming werd uitgeroepen tot leider van de supersector Chemie in de Dow Jones Sustainability Index, heeft AkzoNobel dit jaar ook de Europese Responsible Care-prijs gewonnen. Deze prijs, die door de European Chemical Industry Council (CEFIC) wordt uitgereikt, is een erkenning voor de ontwikkeling van nieuwe technologie die bijdraagt aan een radicale verandering in de leer- en eiwitindustrieën. In samenwerking met de Spaanse organisatie GRIT heeft AkzoNobel's Industrial Chemicals bedrijfsonderdeel de DeMythe(®)LDD-technologie ontwikkeld, op basis van dimethylether (DME). Deze technologie zorgt ervoor dat het proces van ontvochting en ontvetting van dierenhuiden - die belangrijk is voor de vervaardiging van lederwaren en diverse voedingsmiddelen - veel duurzamer is en daarnaast minder schadelijk voor de gezondheid dan traditionelere methoden. 'Deze technologie benadrukt echt wat we bedoelen met Tomorrow's Answers Today', aldus Werner Fuhrmann, die als lid van het Executive Committee van AkzoNobel verantwoordelijk is voor Specialty Chemicals. 'Innovatie moet verandering op gang brengen en door deze nieuwe technologie te gebruiken worden de leer- en eiwitindustrieën duurzamer, wat ontegenzeggelijk goed zal zijn voor de toekomstige behoeften van onze klanten en de planeet.' De onafhankelijke jury noemde het project een prachtig voorbeeld van het soort duurzame oplossingen die de chemische industrie de maatschappij te bieden heeft. De nieuwe technologie heeft vele voordelen die aan het eindoordeel bijdroegen, zoals lager energie-, water- en chemicaliëngebruik dan traditionele ontvettingsmethoden, en bovendien wordt er minder afvalwater geproduceerd. Dit is de tweede onderscheiding die AkzoNobel met DeMythe(®)LDD in de wacht sleept. Eerder dit jaar kreeg de onderneming voor deze technologie al de Nederlandse Responsible Care-prijs uit handen van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). - - - AkzoNobel is 's werelds grootste verf- en coatingsonderneming en een vooraanstaand producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben een leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa 55.000 medewerkers zich in voor topkwaliteit en het realiseren van 'Tomorrow's Answers Today(TM)'. Niet voor publicatie - voor meer informatie Corporate Media Relations, Contactpersoon: Tim van der Zanden tel. +31 20 502 7833 Corporate Investor Relations, Contactpersoon: Jonathan Atack tel. +31 20 502 7854 ADDTECH AB SER. B - SEK Share-based incentive scheme Thomson Reuters (28/09/2012) The share-based incentive scheme resolved by the 2012 Annual General Meeting under which 25 members of senior management would be offered to acquire up to 200,000 call options on repurchased class B shares has been fully subscribed. The call options will be transferred at a price of SEK 11.60 per call option, equivalent to the market value according to a valuation performed by Nordea Bank. The redemption price of the call options amounts to SEK 214.50, equivalent to 120 percent of the volume-weighted average of the paid market price for the shares during the period from 31 August 2012 to 13 September 2012, inclusive. The redemption period is between 14 September 2015 and June 2016, inclusive. Stockholm, 28 September 2012 Addtech AB (publ) For further information, contact: Johan Sjö, CEO, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10 Page 3 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 HUH1V - HUHTAMAKI OYJ - EUR Huhtamaki received the European Commission's statement Thomson Reuters (28/09/2012) HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 28.09.2012 AT 17:00 Huhtamäki Oyj has received the European Commission's statement of objections concerning alleged anticompetitive behavior in the markets of plastic trays used for retail packaging of fresh food, such as meat and poultry, in South-West Europe, North-West Europe and France. The alleged infringements of EU competition regulations relate to the Group's operations during years 2000 - 2008. Most of the operations referred to in the statement of objections were part of the Group's rigid plastic consumer goods business in Europe that has been closed down or divested in years 2006 and 2010. The remaining part of the concerned operations is reported within the Foodservice Europe-Asia-Oceania segment and its annual net sales are approximately EUR two million. The Group's other business segments, Flexible Packaging, Films, North America and Molded Fiber, are not affected. The statement of objections is addressed to Huhtamäki Oyj and certain of its subsidiaries. Huhtamäki Oyj will examine the documents received from the European Commission and will respond to the statement of objections as requested by the European Commission. For further information, please contact: Jukka Moisio, CEO, tel. +358 10 686 7801 Timo Salonen, CFO, tel. +358 10 686 7880 Sami Pauni, Group VP Legal, and General Counsel, tel. +358 10 686 7872 Katariina Hietaranta, Head of Group Communications, tel. +358 10 686 7863 HUHTAMÄKI OYJ Group Communications Huhtamaki Group is a leading manufacturer of consumer and specialty packaging with 2011 net sales totaling EUR 2 billion. Foodservice and consumer goods markets are served by approximately 14,000 people in 62 manufacturing units and several sales offices in 31 countries. The parent company, Huhtamäki Oyj, has its head office in Espoo, Finland and its share is quoted on NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Additional information is available at www.huhtamaki.com. SBT - OENEO - EUR Oeneo: Amplagest passe sous le seuil des 5% Cercle Finance (28/09/2012) - La société de gestion indépendante Amplegest déclare avoir franchi en baisse, le 26 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Oeneo à la suite d'une cession d'actions sur le marché. La filiale d'Invest Securities précise désormais détenir pour le compte de ses fonds 2.585.633 actions du spécialiste de la filière viticole, soit 4,8% du capital et des droits de vote. BIOVITRUM AB - SEK New number of shares and votes in Swedish Orphan Biovitrum A Thomson Reuters (28/09/2012) The total number of shares in Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) as per 28 September 2012 amounts to 269,634,858 shares, whereof 265,226,598 common shares and 4,408,260 class C shares, corresponding to in total 265,667,424 votes. The increase in the number of shares and votes results from an issue of 1,655,136 class C shares under Swedish Orphan Biovitrum's incentive program. The class C shares are intended to ensure fulfillment of commitments under incentive programs. All 4,408,260 class C shares are held by the company. For further information, please contact: Åsa Stenqvist, Head of Communications and Investor Relations (Interim) Tel.: +46 8 697 21 88 About Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) Sobi is an international healthcare company dedicated to bringing innovative therapies and services to improve the lives of rare disease patients. The product portfolio is primarily focused on inflammation and genetic diseases, with three late stage biological development projects within hemophilia and neonatology. Sobi also markets more than 40 products for companies in the specialty and rare disease space. In 2011, Sobi had revenues of SEK 1.9 billion and around 500 employees. The share (STO: SOBI) is listed on NASDAQ OMX Stockholm. More information is available at www.sobi.com. The information above has been published pursuant to the Swedish Securities Market Act and/or the Financial Instruments Trading Act. The information was released for public distribution on 28 September 2012 at 15.45 p.m. CET. DEXB - DEXIA (BE) - EUR Dexia: finalise la cession de DenizBank Cercle Finance (28/09/2012) - Dexia annonce ce jour la finalisation de la cession de sa participation de 99,85% dans DenizBank à Sberbank, après l'approbation de l'ensemble des autorités réglementaires compétentes. La transaction porte sur DenizBank et l'ensemble de ses filiales en Turquie, en Autriche et en Russie. Le prix de cession de référence de la participation de Dexia dans DenizBank s'élève à 2790 millions d'euros après conversion. Sberbank devrait verser à Dexia, d'ici la fin de l'année, un montant additionnel d`un maximum de 433 millions de livres turques correspondant à l'évolution de l'actif net de DenizBank entre le 1er janvier 2012 et le 28 septembre. En incluant le montant additionnel et le résultat de la couverture de change, la transaction devrait conduire à un montant total proche de 3020 millions d'euros pour Dexia. Sur cette même base, cette cession générera une perte de -744 millions d'euros, principalement en raison de la prise en compte des écarts de conversion comptabilisés en gains ou pertes latents ou reportés, qui sera comptabilisée dans les comptes de Dexia du troisième trimestre 2012. Le produit de la vente sera utilisé pour continuer à réduire l'exposition de Belfius sur le groupe Dexia et la cession entraînera une réduction du bilan de Dexia d'environ EUR 18 milliards. ALO - ALSTOM - EUR Alstom: va équiper une centrale hydroélectrique au Brésil Cercle Finance (28/09/2012) - Alstom a signé un contrat avec le brésilien Neoenergia pour la fourniture de trois turbines hydrauliques Kaplan, des alternateurs, du système de protection, du contrôle-commande, ainsi que de tous les équipements hydromécaniques et de montage destinés à la centrale hydroélectrique de Baixo Iguaçu. Ce contrat, qui inclut aussi les équipements hydromécaniques et de levage, s'élève à près de 160 millions d'euros, dont 110 millions pour Alstom. Cette centrale hydroélectrique, installée sur la rivière Iguaçu, dans l'État du Paraná, utilisera pour la première fois au Brésil le plus grand modèle de turbines verticales de type Kaplan, avec une capacité de production de 350 MW. La mise en service de la première unité est prévue au deuxième semestre 2015. L'ensemble des composants électromécaniques fournis par Alstom seront produits à Taubaté (État de São Paulo), où le groupe dispose de l'une de ses plus importantes usines de fabrication d'équipements hydroélectriques au monde, destinés au marché régional et à l'exportation. 'Alstom a équipé près de 40% du marché brésilien de l'électricité et a déjà livré plus de 100 turbines et alternateurs au Brésil au cours des dix dernières années', a déclaré Marcos Costa, président d'Alstom au Brésil. En mars 2012, Alstom a posé à Taubaté la première pierre de son centre technologique dédié au secteur hydroélectrique pour l'Amérique latine, et notamment aux centrales électriques équipées de turbines Kaplan. Le groupe investit près de six millions d'euros dans cette installation, qui sera inaugurée à la mi-2013. WAG - WALGREEN CO - USD Walgreens: attendu en baisse après ses trimestriels Cercle Finance (28/09/2012) - Walgreens est attendu en baisse à Wall Street, après la publication par la chaine de drugstore d'un résultat net (en données ajustées d'éléments exceptionnels) en retrait de 8% à 553 millions de dollars, soit 63 cents par action. Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 5% à 17,1 milliards de dollars, impacté à hauteur de 3,7 points de pourcentage par le passage de médicaments de marques à leurs versions génériques. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Walgreen a engrangé un BPA ajusté de stable à 2,93 dollars, pour un chiffre d'affaires en légère baisse à 71,6 milliards. Page 4 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR Air France: s'envole de 6%, un analyste passe à l'achat Cercle Finance (28/09/2012) - Le titre Air France s'envole de 6,5% après la recommandation à l'achat d'UBS. Le bureau d'analyse a doublement rehaussé son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat', l'objectif de cours correspondant s'envolant de 4,75 à 9 euros. 'Nous pensons maintenant qu'Air France-KLM est sous forte pression pour mener à bien sa restructuration, étant donné les échéances de refinancement qui l'attendent de 2014 à 2016', indique la note de recherche, qui est titrée : 'De plus en plus convaincus que le soufflé va monter'. Selon UBS, en raison de la crise souveraine qui affecte les Etats, le groupe ne peut plus compter sur la France, qui détient 15,8% environ de son capital. Paris semble aussi approuver le plan de performance actuellement en cours. 'En outre, le nouveau directeur général d'Air France est fortement mobilisé sur le programme de restructuration', peut-on lire dans la note de recherche. UBS relève aussi que le groupe a fait preuve de discipline cette année en matière de gestion de ses capacités, ce qui profite à sa marge. Le bureau d'études souligne aussi le plan Transform 2015 et les premiers accords signés dans ce cadre avec les syndicats de pilotes, de personnels navigants commerciaux et de personnels au sol. 'Pour Air France-KLM, l'objectif est de réduire les coûts unitaires hors fuel de 40 à 50 points de base entre 2011 et 2014', rappelle la note de recherche. UBS retient à ce stade une amélioration de 25 points de base, contre 10 points précédemment. Si les analystes restent prudents, ils ajoutent que 'néanmoins, nous décelons une pression haussière de la part du consensus sur le titre . Après une perte de 2,69 euros par action en 2011, UBS table sur un nouveau déficit de 2,78 euros par action Air France-KLM cette année, puis sur un retour dans le vert en 2013, avec + 0,63 euro. Notons que le consensus table actuellement sur -0,42 euro au titre de l'année prochaine. E:RIGN - TRANSOCEAN (SW) - CHF Transocean Ltd. Announces 10-Year Contracts for 4 Newbuild U Thomson Reuters (28/09/2012) Transocean Ltd. / Transocean Ltd. Announces 10-Year Contracts for 4 Newbuild Ultra-Deepwater Drillships . Processed and transmitted by Thomson Reuters ONE. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. ZUG, SWITZERLAND--(Marketwire - September 28, 2012) - Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (SIX: RIGN) today announced that it has been awarded 10-year contracts for four newbuild dynamically positioned ultra-deepwater drillships by Royal Dutch Shell (Shell). Shipyard delivery for the first drillship is scheduled for mid- 2015. The remaining three drillships are expected to be delivered from the shipyard at approximately six-month intervals thereafter. After customer acceptance, the contracts are expected to commence in 2015 and 2016, contributing an estimated revenue backlog of $7.6 billion, excluding mobilization. The aggregate capital investment for the four newbuild rigs is an estimated $3.0 billion, excluding capitalized interest. All four drillships have advanced capabilities: each is designed to operate in water depths of up to 12,000 feet and drill wells to 40,000 feet. Featuring state-of-the-art equipment, including Transocean's patented dual-activity drilling technology, the newbuild drillships will possess industry-leading hoisting capacity. The drillships will also have a variable deckload capacity of 23,000 metric tons and feature enhanced well completion capabilities. In addition, each newbuild rig will be outfitted with two 15,000 psi blowout preventers (BOPs), which are expected to reduce customer non-productive time between wells. The four newbuild drillships will be able to accommodate a future upgrade to a 20,000 psi BOP, when it becomes available. The rigs will also feature diesel engines configured to comply with anticipated Tier III International Maritime Organization (IMO) emissions standards. 'These contracts add 40 years of rig work to our revenue backlog, expand and upgrade our ultra-deepwater fleet, improve our fleet mix and provide an opportunity to expand our relationship with an important customer with which we have 40 years of experience in advancing the state of the art in offshore drilling technology,' said Steven L. Newman, President and Chief Executive Officer of Transocean Ltd. 'We look forward to providing Shell with incremental value through the addition of these seventh-generation, ultra-deepwater drillships.' Peter Sharpe, Shell's Executive Vice President, Wells, said, 'Shell continues to develop its deepwater operations and modernize its contracted rig fleet at fair market rates. These state-of-the-art deepwater rigs, on which we are collaborating with Transocean to design, will comply with the highest industry standards for safety, operations and environmental protection for drilling deepwater wells.' The newbuild rigs will be constructed at the Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co., Ltd. facility at Okpo, South Korea, where Transocean's five Enhanced Enterprise-Class rigs were built and where the company currently has two other ultra-deepwater drillships under construction. Construction on the first drillship is expected to commence during the fourth quarter of 2013. Forward-Looking Statements Statements regarding the estimated duration of customer contracts, contract dayrate amounts, future contract commencement dates, planned shipyard projects, as well as any other statements that are not historical facts in the report, are forward-looking statements that involve certain risks, uncertainties and assumptions. These include but are not limited to operating hazards and delays, risks associated with international operations, actions by customers and other third parties, the future prices of oil and gas and other factors detailed in the company's most recent Form 10-K, Form 10-Q and other filings with the Securities and Exchange Commission. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those indicated. About Transocean Transocean is a leading international provider of offshore contract drilling services for oil and gas wells. The company specializes in technically demanding sectors of the global offshore drilling business with a particular focus on deepwater and harsh environment drilling services, and believes that it operates one of the most versatile offshore drilling fleets in the world. Transocean owns or has partial ownership interests in, and operates a fleet of, 115 mobile offshore drilling units consisting of 48 High-Specification Floaters (Ultra-Deepwater, Deepwater and Harsh-Environment drilling rigs), 25 Midwater Floaters, nine High-Specification Jackups, 32 Standard Jackups and one swamp barge. Included in the 115 drilling units, the company has 32 Standard Jackups and one swamp barge classified as discontinued operations. Once construction begins on the four newbuild drillships announced today, we will have six Ultra- Deepwater Drillships and three High-Specification Jackups under construction. Additional information about Transocean can be found at www.deepwater.com. Analyst Contacts: Thad Vayda +1 713-232-7551 Diane Vento +1 713-232-8015 ... (truncated) ... KLOEVERN AB - EUR Total number of outstanding shares in Klövern AB 30 Septembe Thomson Reuters (28/09/2012) The extraordinary shareholders' meeting of Klövern AB (publ) 14 September 2012 decided on a new issue of totally 1,044,975 preference shares. After the registration of a new issue, the total numbers of the registered shares in Klövern amounts to 180,275,698, of which 166,544,360 common shares (KLOV SE0000331225) and 13,731,338 preference shares (KLOV PREF SE0004390037). A common share confers one vote and a preference share confers one-tenth of a vote. Of the total number of registered shares in Klövern the Company has repurchased 9,067,027 common shares and 143,536 preference shares. The total number of outstanding shares is 171,065,135 as of 30 September 2012. Nyköping, 28 September 2012 Klövern AB (publ) For further information, please contact: Rutger Arnhult, CEO, +46 72-301 53 31, [email protected] Britt-Marie Nyman, Finance and IR Manager, deputy CEO, +46 155-44 33 12/+46 70-224 29 35, [email protected] Klövern is a real estate company committed to working closely with customers to meet their needs of premises and services in Swedish growth regions. As at 30 June 2012 the value of the properties totalled approximately SEK 21.5 billion and the rental income on an annual basis was around SEK 2.3 billion. The Klövern share is listed on NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. Klövern AB (publ), Box 1024, SE-611 29 Nyköping, Sweden. Tel +46 15544 33 00, Fax +46 155-44 33 22. Corporate registration no. 556482-5833. Registered office: Nyköping. www.klovern.se. [email protected]. This information is such that Klövern AB (publ) is obliged to disclose under the Securities Market Act and/or the Financial Instruments Trading Act. The information was made available for publication on 28 September 2012. Page 5 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 FR - VALEO (FR) - EUR Valeo: annonce six technologies au Mondial de l'Automobile Cercle Finance (28/09/2012) - A l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris, Valeo annonce six technologies qui doivent lui 'permettre de renforcer sa position de leader en matière d'innovation dans les années à venir'. L'hybride de Valeo permet d'envisager pour la première fois l'hybridation de tous les véhicules et plus spécifiquement des modèles d'entrée de gamme. 'En combinant la fonction Stop-Start, la récupération d'énergie au freinage et l'assistance électrique au moteur thermique, 'l'hybride pour tous' permet de réduire jusqu'à 15% la consommation de carburant', explique l'équipementier. Valeo propose aussi une gamme de compresseurs de suralimentation électrique, qui améliorent la réponse dynamique des moteurs de taille réduite à bas régime. Couplé à son système de récupération d'énergie, il permet une économie de carburant pouvant aller jusqu'à 20%. En augmentant l'efficacité et les performances de refroidissement du mélange air-carburant aspiré par le moteur, le 'Air Intake Module' ouvre la voie à des moteurs turbo plus compacts et moins polluants. Pour la première fois sur cette gamme de véhicules, Valeo lance une nouvelle console centrale tactile sur les BMW Séries 1 et 3, qui contrôle le système de climatisation et donne un aperçu des applications multimédia. Le BiLED équipe les phares 100% LED développés par Valeo pour la nouvelle Ford Mondeo, révélée en avant première au Mondial de Paris. Dans un futur proche, ce module équipera d'autres véhicules haut de gamme et grand public chez différents constructeurs. Enfin, Valeo propose l'AquaBlade, qui permet un nettoyage du pare-brise en supprimant les gicleurs qui projettent le liquide lave-glace. Il répartit le liquide via une multitude de trous sur toute la longueur du balai. Parmi les premiers déposeurs de brevets en France, l'équipementier automobile dédie près de 9% de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et développement. MGIC - MGI COUTIER - EUR MGI Coutier: soutenu par ses semestriels Cercle Finance (28/09/2012) - MGI Coutier progresse de 3,9% à 35,8 euros, porté par des résultats en progression plus forte que prévu au titre des six premiers mois de l'année. Le fabricant d'équipements automobiles a réalisé un résultat net part du groupe en croissance de 9% à 14,5 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 21% à 22 millions, soit une marge de 6,2% du chiffre d'affaires. 'Les résultats semestriels publiés par MGI sont bien supérieurs à nos attentes', souligne Gilbert Dupont, qui anticipait un résultat net de 11,7 millions et une marge opérationnelle courante (MOC) de 5,2%. Le chiffre d'affaires a progressé de 57,1% à 352,7 millions, ayant profité de son activité à l'international et des nouvelles activités acquises en 2011. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 1%. Gilbert Dupont explique qu'Avon Automotive (consolidé au 01/7/2011) 'contribue finalement beaucoup plus tôt que prévu à la rentabilité du groupe grâce à l'extériorisation des fruits des plans de réduction de coûts et restructurations et, plus marginalement, à la bonne tenue du marché américain'. L'analyste relève son estimation de MOC 2012, de 5,8% à 6,2%, ainsi que celles pour 2013 et 2014. Il rehausse son objectif de cours sur MGI Coutier de 38 à 45 euros, soit un potentiel de hausse de 30% qui l'incite à adopter une opinion 'acheter' (contre 'accumuler' précédemment). VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR Vivendi: finalisation du rachat d'EMI Cercle Finance (28/09/2012) - Vivendi a annoncé vendredi la finalisation de l'acquisition d'EMI Recorded Music par sa filiale Universal Music Group. 'Cette acquisition permet à Vivendi de renforcer sa position dans les contenus de manière significative', explique le groupe de communications et de médias dans un communiqué. L'opération doit notamment permettre à Universal Music Group de consolider ses positions aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne, les trois principaux marchés mondiaux de la musique. Le nouvel ensemble regroupera des artistes aussi divers que les Beatles, Katy Perry, Lady Antebellum ou les Beach Boys. L'acquisition doit se traduire par une augmentation des parts de marché d'UMG et un développement de sa présence sur l'ensemble des plateformes numériques. La semaine dernière, la Commission européenne avait autorisé l'acquisition d'EMI Music par Universal Music Group, sous réserve d'un certain nombre de cessions, dont celles du catalogue de Coldplay et du label EMI France. AH - AHOLD KON (NL) - EUR Ahold: le siège social va quitter Amsterdam Cercle Finance (28/09/2012) - Le distributeur néerlandais Ahold compte quitter son siège social d'Amsterdam pour s'installer à Zaandam dans le courant du deuxième trimestre 2013. Le groupe dit avoir l'intention de transférer son siège et les 150 postes affiliés vers un bâtiment accueillant déjà les équipes d'Ahold Europe, Albert Heijn, Etos, Gall & Gall et albert.nl. 'Ce déménagement va nous permettre d'optimiser les synergies et de réduire les coûts', explique Dick Boer, le directeur général d'Ahold. Les plus grands bénéfices doivent être tirés de la colocation avec Ahold Europe. RNO - RENAULT (FR) - EUR Renault: extension de la collaboration avec Daimler Cercle Finance (28/09/2012) - L'alliance Renault-Nissan va étendre le champ de sa collaboration avec Daimler à la fabrication de boîtes de vitesses et de moteurs économes en carburant. Un premier projet porte sur le développement conjoint d'une nouvelle gamme de moteurs à essence conçu pour atteindre de faibles niveaux d'émissions polluantes. Les nouveaux moteurs doivent équiper les véhicules Daimler, Renault et Nissan à partir de 2016. Le projet de développement d'une nouvelle boîte de vitesses dirigé par Daimler - prévoit la concession à Nissan d'une licence technologique l'autorisant à intégrer les nouvelles boîtes dans les véhicules Nissan et Infiniti à compter de 2016. Jatco, la filiale de Nissan, a l'intention de produire ces nouvelles boîtes de vitesses sous licence à Mexico. Les patrons de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, et Daimler, Dieter Zetsche, ont dévoilé ces nouveaux projets vendredi à l'occasion d'une conférence de presse annuelle sur le partenariat entre la France, le Japon et l'Allemagne. L'annonce intervient sur fond de Mondial de l'automobile à Paris. L'alliance Renault-Nissan et Daimler précisent que tous les projets annoncés en 2010 ont été menés à bien ou sont en passe de l'être. BAYN - BAYER AG NA - EUR Bayer: l'Eylea arrive sur le marché au Japon Cercle Finance (28/09/2012) - La division Santé de Bayer annonce que son médicament Eylea, destiné à traiter la dégénérescence maculaire de l'oeil liée à l'âge, a été autorisé par les autorités sanitaires du Japon. Le ministère de la Santé japonais a autorisé l'administration de l'Eylea par injection intravitréenne, selon la posologie de 2 milligrammes par mois. Le médicament de Bayer est déjà autorisé sur le marché américain contre cette pathologie. Le groupe allemand entend soumettre une autorisation de mise sur le marché aux autorités sanitaires européennes 'en fin d'année 2012'. Notons que le blockbuster du groupe pharmaceutique suisse Novartis, le Lucentis, peut également être prescrit contre cette pathologie. Page 6 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR BNP Paribas: REIM distingué par Euromoney en Italie Cercle Finance (28/09/2012) - BNP Paribas Real Estate indique avoir été désigné 'Best Investment Manager' en Italie par le magazine de finance international Euromoney dans le cadre de sa 8ème enquête annuelle mondiale sur l'immobilier. Cette enquête a été réalisée entre le 5 et le 21 mars auprès de 1900 banques spécialisées dans l'immobilier, promoteurs, gestionnaires d'investissement, utilisateurs et sociétés de conseils de plus de 70 pays. BNP Paribas Real Estate Investement Management Sgr a donc été élu meilleur Investment Manager en Italie pour l'année 2012 dans le secteur immobilier, alors qu'il avait terminé deuxième lors de la précédente édition de l'enquête d'Euromoney en 2011. AH - AHOLD KON (NL) - EUR Ahold verhuist hoofdkantoor naar Zaandam in 2013 Thomson Reuters (28/09/2012) Amsterdam, 28 september 2012 - Ahold maakt vandaag bekend dat het hoofdkantoor naar Zaandam zal verhuizen, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013. Het hoofdkantoor, met de Raad van Bestuur en ongeveer 150 medewerkers, verhuist naar het gebouw van Ahold aan de Provincialeweg in Zaandam. Dat is ook de vestiging waar het management en ondersteuning van Ahold Europe, Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en albert.nl is ondergebracht. 'De verhuizing stelt ons in staat om nauwer samen te werken en kosten te besparen' zegt Dick Boer, CEO van Ahold. 'In Zaandam profiteren we van de co- locatie met onze collega's van Ahold Europe. Tegelijkertijd blijven we dichtbij Amsterdam en Schiphol gevestigd. Wij zijn de stad Amsterdam dankbaar voor acht jaar gastvrijheid' zei Boer. Ahold Persvoorlichting: 088-659 5343 Ahold Investor Relations: 088-659 5213 Twitter: @AholdNews 2012/27 Waarschuwing Dit persbericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van het management en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. De op de toekomst gerichte mededelingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, mededelingen ten aanzien van de periode waarin de verhuizing van het hoofdkantoor van Amsterdam naar Zaandam zal plaatsvinden en de gevolgen en beoogde voordelen van een dergelijke verhuizing. De op de toekomst gerichte mededelingen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten materieel afwijken van toekomstige resultaten die tot uitdrukking worden gebracht in de op de toekomst gerichte mededelingen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de informatie zoals vervat in deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn onder meer factoren zoals beschreven in door Ahold openbaar gemaakte informatie. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze op de toekomst gerichte mededelingen, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk recht, geen verplichting op zich om enige verandering in openbare informatie of een op de toekomst gerichte mededeling in dit bericht te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam ''Royal Ahold'' of kortweg ''Ahold''. Indien de Nederlandse versie van dit persbericht afwijkt van de Engelse, dan prevaleert laatstgenoemde versie. TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR ThyssenKrupp: accord pour une cession de filiale à WISCO Cercle Finance (28/09/2012) - En hausse de 2,7% à 16,9 euros, ThyssenKrupp prend la tête du DAX à Francfort à la suite de l'annonce d'un accord avec le chinois Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO), en vue de lui céder sa filiale ThyssenKrupp Tailored Blanks. Cette société produit des pièces en acier pour l'industrie automobile à partir de 13 sites en Allemagne, Suède, Italie, Turquie, Etats-Unis, Mexique et Chine. Elle emploie 950 personnes en tout et a réalisé un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros sur l'exercice 2010-2011. Cette cession, dont les termes financiers demeurent confidentiels, s'inscrit dans le programme d'optimisation du portefeuille d'activités annoncé par le groupe industriel allemand en mai 2011. SAN - SANOFI (FR) - EUR Sanofi: fin de la collaboration avec Osiris Therapeutics Cercle Finance (28/09/2012) - Genzyme, filiale de Sanofi, et Osiris Therapeutics ont annoncé vendredi avoir décidé de mettre fin à leur collaboration sur deux médicaments. La décision, prise à l'amiable, va permettre à Osiris de contrôler l'intégralité des droits de commercialisation sur le Prochymal, un médicament développé à partir de cellules souches notamment destiné au traitement de la maladie de Crohn. Le laboratoire américain reprendra également les droits sur Chondrogen, un traitement expérimental contre l'ostéoporose. E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP Anglo American: activité ralentie dans le Rustenburg Cercle Finance (28/09/2012) - Filiale à 80% du groupe minier sud-africain Anglo American, Anglo American Platinum a entamé les procédures disciplinaires que ceux de ses mineurs que n'ont pas repris le travail dans les mines de platine du Rustenburg, dans la région du Transvaal. Après des émeutes et des revendications salariales, le travail a repris dans ces mines le 18 septembre dernier, mais le taux de présence reste faible, indique le groupe : il reste inférieur à 20%. Après des appels répétés à la reprise du travail, le groupe est donc passé aux sanctions contre cette grève illégale . Nous n'avons pas d'autre choix que de recourir aux procédures disciplinaires, ce qui pourrait mener à des renvois , a déclaré le directeur général d'Anglo American Platinum, Chris Griffith. Anglo American Platinum est le premier mineur de platine au monde et revendique quelque 40% de la production mondiale de ce métal précieux, que l'on retrouve notamment dans les pots d'échappement catalytiques des véhicules Diesel. VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR Vivendi: émet des actions au profit de Bolloré Cercle Finance (28/09/2012) - Vivendi a augmenté son capital par émission de près de 22,4 millions d'actions nouvelles portant jouissance courante et immédiatement assimilées aux actions existantes au profit de Bolloré Média. Ce dernier a reçu ces actions Vivendi, représentant 1,7% du capital du groupe de télécommunication et de divertissement, dans le cadre de la cession de Direct 8 et Direct Star au groupe Canal+. Cette participation vient s'ajouter aux 36,1 millions d'actions détenues à ce jour par Bolloré, portant sa participation totale à 58,5 millions d'actions, soit 4,41% du capital de Vivendi. Elle représente, au cours actuel de Vivendi, une valeur boursière de 915 millions d'euros. Page 7 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 BN - DANONE (FR) - EUR Danone: lanterne rouge du CAC après une dégradation Cercle Finance (28/09/2012) - Danone signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 vendredi matin après une dégradation de Barclays Capital. L'analyste a abaissé sa recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 52 à 50 euros, conseillant d'arbitrer en faveur d'Unilever. 'Au vu d'une croissance organique qui ne dépasse plus celle des concurrents, d'une marge opérationnelle sous pression et d'une visibilité limitée quant à la perspective d'une réaccélération des résultats, nous pensons que Danone ne rattrapera pas son écart de valorisation par rapport aux comparables européens', estime l'analyste. A 10h15, l'action Danone rétrocédait 0,8% à 48,8 euros. HEIA - HEINEKEN NV - EUR Heineken: l'AG de F&N vote la cession des parts dans APB Cercle Finance (28/09/2012) - Les actionnaires de Fraser & Neave (F&N) ont approuvé la cession, au profit de Heineken, des participations directes et indirectes de F&N au capital d'Asia Pacific Breweries Limited (APB), ainsi que d'autres actifs détenus par Asia Pacific Investment Private Limited (APIPL). Cette transaction, pour un montant total de 5,6 milliards de dollars singapouriens (3,5 milliards d'euros), permet notamment à Heineken de mettre la main sur la marque de bière Tiger et d'autres marques locales dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Le brasseur néerlandais précise que l'opération demeure soumise à des approbations réglementaires à Singapour et en Nouvelle-Zélande, et qu'elle devrait être finalisée en novembre prochain. Il détiendra alors 95,3% du capital d'APB et demandera un retrait de l'action APB de la Bourse de Singapour. AC - ACCOR (FR) - EUR Accor: vise une cible de 250 hôtels au Brésil en 2016 Cercle Finance (28/09/2012) - Accor annonce ce matin ses ambitions au Brésil, où le groupe hôtelier compte ouvrir 90 hôtels de plus d'ici 2016, ce qui porterait leur nombre à 250. Les partenaires de Accor s'engagent à investir à hauteur de 1,5 milliards de dollars , précise le groupe. Selon Roland de Bonadona, directeur des opérations pour l'Amérique latine, 'le climat est très favorable au Brésil, pour les affaires en général et plus particulièrement pour l'hôtellerie. La croissance de la classe moyenne et la proximité des grands événements tels que la Coupe du monde de la FIFA ou les Jeux Olympiques sont autant de facteurs qui, s'ils n'influencent pas les décisions prises par Accor, ont encouragé les investissements dans les infrastructures du pays', a-t-il déclaré. Le groupe ouvrira en 2012 quelque 22 hôtels, soient 3.068 chambres. 'Accor a également signé des contrats pour le développement de 19 nouveaux hôtels depuis janvier, dont 42% ouvriront en franchise', indique-t-il. Il ambitionne ensuite des ouvertures annuelles de 25 établissements de 4.000 chambres l'an. Au final, ce sont 13.819 chambres qui devraient être ouvertes au Brésil d'ici 2016, ce qui permettra la création de 3.600 postes. Accor rappelle enfin qu'il vient d'annoncer l'acquisition du sud-américain Grupo Posadas pour 275 millions de dollars, ce qui lui apportera 15 hôtels, et 2.600 chambres et 'un pipeline sécurisé complémentaire de 2.000 chambres (soit 14 hôtels).' Au total, 19 de ces 29 hôtels se situent au Brésil. <BR/> HEIA - HEINEKEN NV - EUR F&N shareholders approve HEINEKEN's offer to acquir Thomson Reuters (28/09/2012) Amsterdam, 28 September 2012 - Heineken N.V. ('HEINEKEN') announced that at today's Extraordinary General Meeting ('EGM') in Singapore, shareholders of Fraser and Neave, Limited ('F&N') voted in favour of the proposed disposal by F&N of its direct and indirect interests in Asia Pacific Breweries Limited ('APB') and F&N's interest in the non-APB assets held by Asia Pacific Investment Private Limited ('APIPL'), for a total consideration of S$5.6 billion or EUR3.5 billion[1] (the 'Transaction'). The Transaction remains subject to regulatory approvals in Singapore and New Zealand and is expected to close in November 2012, after which APB will be fully consolidated into HEINEKEN's accounts. Today's shareholder approval represents an important milestone for HEINEKEN in gaining full control of APB. HEINEKEN currently holds, directly and indirectly, a 55.6% stake in APB. Upon completion of the Transaction HEINEKEN will own a 95.3% stake[2] in APB. Commenting on the Transaction, HEINEKEN Chairman and Chief Executive Officer Jean-François van Boxmeer said: 'I am pleased that F&N's shareholders have voted in favour of our offer for APB and been able to realise full value from their investment. Once completed, this transaction will further increase HEINEKEN's financial and geographic exposure to emerging markets and strengthen our competitive position in one of the most exciting regions in the world. Our regional headquarters will remain in Singapore with the Heineken® and Tiger® brands at the heart of our portfolio. We are now ideally positioned to expand our presence across the region and create long-term financial and strategic value for our shareholders. Finally, I'd like to thank Chairman Lee and the other members of the F&N board, who have supported our offer and recommended it to the F&N shareholders.' The Transaction and MGO On 17 August 2012, HEINEKEN announced that, through its wholly-owned subsidiary HIBV, it had signed the Definitive Agreements with F&N regarding the Transaction whereby HEINEKEN agreed to pay S$53.00 per APB share for F&N's entire (direct and indirect) 39.7% effective stake in APB for a total consideration of S$5.4 billion (EUR3.4 billion[1]) and a total consideration of S$163 million (EUR103 million[1]) for F&N's interest in the non-APB assets held by APIPL. Since the announcement on 17 August 2012, HEINEKEN has purchased a 13.7% stake in APB (including the 8.6% stake it acquired from Kindest Place Groups Limited on 24 September 2012) for a total consideration of S$1.9 billion[3] (EUR1.2 billion[1]). Upon completion of the Transaction, HEINEKEN will, in aggregate, own a 95.3% stake[2] in APB. HIBV will then make a Mandatory General Offer ('MGO') for all the shares of APB that the HEINEKEN group does not already own, in accordance with the Singapore Code on Take-overs and Mergers. Subsequently HEINEKEN will seek to delist APB. (1). Based on a S$/EUR exchange rate of 1.58 as of the close of Singapore business on 27 September 2012. (2). Assuming HEINEKEN will not acquire any additional APB shares prior to completion of the Transaction. (3). Based on 35,491,130 shares acquired at S$53.00 and 13,000 shares acquired at S$52.90. If all remaining shares would be tendered in the MGO, the total consideration under the MGO will be S$0.6 billion (EUR0.4 billion[1]). Further details of the MGO have been provided in the Pre-Conditional MGO Announcement prepared by Credit Suisse and Citi on behalf of HIBV on 17 August 2012. The MGO will not be made unless and until the Transaction has completed. Compelling strategic transaction APB will provide HEINEKEN direct access to two of the most exciting emerging markets in the world: Southeast Asia & the Pacific Islands and China. HEINEKEN believes that the Transaction will generate long-term financial and strategic value for its shareholders based on its compelling strategic merits: * Southeast Asia & the Pacific Islands is a growing, dynamic region of over 600 million people with favourable demographics, strong economic development and a fast growing beer market. * APB is a leading brewer in Southeast Asia & the Pacific Islands, with the strongest and most widespread presence in the region (#1 and #2 positions in 10 countries; 25 breweries in 14 countries). * HEINEKEN will significantly increase its exposure to emerging markets, establishing itself as the brewer with the most diversified emerging markets footprint. On a pro-forma basis for 2011, HEINEKEN will derive 62% of its consolidated beer volume and 55% of its EBIT (beia[4]) from emerging markets (versus 59% of its consolidated beer volume and 50% of its EBIT (beia[4]) excluding APB). * HEINEKEN will be able to exploit the growth potential of the International Premium Segment ('IPS') in the region with the Heineken® and Tiger® brands. * HEINEKEN intends to fully develop the Tiger® brand internationally and HEINEKEN's brand portfolio will be strengthened with APB's other strong regional and local brands. ... (truncated) ... Page 8 of 9 Leleux Press Review Monday 1/10/2012 PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR Publicis: a racheté 2,1 millions d'actions LBi jeudi Cercle Finance (28/09/2012) - Publicis Groupe annonce avoir acheté 2,08 millions d'actions de LBi jeudi, à un prix moyen pondéré d'approximativement 2,85 euros par action. Le nombre total d'actions détenues par Publicis se monte à 19,41 millions, soit 13,29% du capital de l'agence indépendante de marketing et technologie. A ce jour, la somme des actions de LBi détenues par le groupe de communication et des engagements d'apport reçus représente 78,13% du capital de LBi sur une base totalement diluée. Pour rappel, Publicis et LBi ont annoncé, le 20 septembre, un accord conditionnel concernant un projet d'offre publique d'achat recommandée visant la totalité des actions en circulation de LBi. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 9 of 9