Weekly BIAT Semaine du 28/11/2016 au 02/12/2016
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Weekly BIAT Semaine du 28/11/2016 au 02/12/2016
Semaine du 28/11/2016 au 02/12/2016 WEEKLY BIAT NOUVELLES DU MARCHE Le TUNINDEX a affiché une baisse de 0,23% sur la semaine, pour clôturer à 5 510,67 points. Le volume des échanges est en baisse et s'élève à 16,2MDT, contre 22,9MDT la semaine précédente, dominés par le titre CARTHAGE CEMENT qui s'échange à hauteur de 2,6MDT. COMMUNIQUE TELNET HOLDING: la société a annoncé par communiqué de presse, la signature d'un accord avec AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, leader de l’industrie spatiale européenne. Le projet consiste à accompagner le développement d’une filière spatiale, à travers la conception et la réalisation d’une capacité d’assemblage, d’intégration et de test de microsatellites, dans le cadre d’un partenariat entre Airbus Safran Launchers, le tissu industriel et les universitaires tunisiens. Les avantages de ce projet consiste à: i/ doter la Tunisie d’une capacité à produire et tester ses propres microsatellites, ii/ développer un écosystème éducatif et industriel dans le domaine spatial orienté aux besoins nationaux et commerciaux (notamment lié à l’imagerie spatiale), iii/ des répercussions socio-économiques importantes : création d’emplois, attirer et conserver ses talents. Il s'agit d'un partenariat public privé d’une valeur de 120MDT. MARCHE INDICES Clôture TUNINDEX 5 510,67pt TUNINDEX 20 2 327,14pt TBI* 117,72pt Veille -0,28% -0,43% +0,11% 1 semaine -0,23% -0,42% +0,16% 1 mois -0,20% -0,28% +2,14% 3 mois +1,39% +1,20% +1,85% YTD +9,29% +10,10% +5,60% *TBI : Tunisien Bond Index Indice obligataire reflétant l’évolution de la valorisation de la dette souveraine Base 100 au 31/12/2013 INDICATEURS DE MARCHE Volume semaine (MDT) 19,5 PER 2016e (x) Div Yield Marché 2016e 12,8x 3,33% SOTETEL: les initiateurs du contrat de liquidité des actions SOTETEL, et l’intermédiaire en bourse MAC SA informent le public qu’ils mettent en œuvre à compter du 01/11/2016, pour une durée d’une année, un nouveau contrat de liquidité afin d’assurer la liquidité des actions SOTETEL et la régularité de leur cotation. Ledit contrat est composé de 10 062,459DT de liquidité et 65 979 actions. 5600 EURO-CYCLES : la société EURO-CYCLES a réalisé au 30 Novembre 2016 un chiffre d’affaires de 78MDT (+8% par rapport au 30 novembre 2015). Les revenus estimés sur l'année 2016 devraient être de 80MDT (+7% par rapport à 2015 et +10% par rapport au business plan réalisé lors de l’introduction en bourse). Les différentes prospections réalisées depuis des années ont abouti à des premières commandes pour la période 2017-2019 avec des distributeurs en Europe Centrale (Pologne, Roumanie, Slovaquie) , Allemagne, Grèce et Angleterre. Ces nouveaux marchés devraient générer plus de 30MDT sur les trois prochaines années. Les volumes de production devraient atteindre plus de 500.000 vélos par an avec le développement des vélos jouets, des vélos villes et des vélos de courses. A noter que ces estimations ne tiennent pas compte du potentiel du marché américain qui, une fois concrétisé, devrait porter le résultat à des niveaux encore plus importants. 5300 DEVISE TAUX DE CHANGE 1 USD/TND 2,30 1 EURO/TND 2,45 Volumes TUNISIE LEASING: la société procède à l'émission d'un emprunt subordonné, "TL216", d'un montant de 15MDT susceptible d’être porté à un maximum de 20MDT. L’emprunt se compose 150 000 obligations d’un nominal de 100DT par obligation, susceptible d’être porté à un maximum de 200 000 obligations. Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront clôturées au plus tard le 01/03/2017. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (20 MDT) est intégralement souscrit. L'emprunt est constitué de deux catégories: Catégorie A : d’une durée de 5 ans: 7,6% et/ou TMM+2,40% brut par an; Catégorie B : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce: 7,85% brut par an. UIB: la société procède à l'émission d'un emprunt subordonné d'un montant de 60MDT susceptible d’être porté à un maximum de 75MDT. Les souscriptions à cet emprunt obligataire subordonné seront ouvertes le 08/12/2016 et clôturées au plus tard le 06/01/2017. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (75 MDT) est intégralement souscrit. L'emprunt est constitué de deux catégories: Catégorie A : d’une durée de 5 ans: 7,4% et/ou TMM+2,00% brut par an; Catégorie B : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce: 7,5% et/ou TMM+2,10% brut par an. 14,00 Tunindex 12,00 5500 5526,18 5524,83 5521,14 5518,26 5510,67 10,00 8,00 5400 6,00 4,00 2,68 4,65 3,74 3,17 2,00 2,00 5200 0,00 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Prod. Ménagers & Soin Personnel Variation hebdomadaire +5,02% 2 276,58pt Top 5 Indices sectoriels Clôture Materiaux de base +4,43% 1 838,11pt Biens de Consommation +3,26% 5 004,93pt Agro-alimentaireet Boissons +2,93% 5 803,70pt Automobile et Equipementiers +2,02% 1 640,51pt HEXABYTE Variation hebdomadaire +13,18% UADH +9,64% 4,21 STIP +7,80% 2,35 ADWYA +4,58% 6,40 TELNET HOLDING +4,06% 3,59 Plus fortes hausses EMPRUNT OBLIGATAIRE 16,24 Capitalisation (Mds de DT) Clôture (TND) 4,98 CARTHAGE CEMENT Variation hebdomadaire -6,15% ICF -3,64% 22,79 MPBS -3,23% 3,30 ATL -2,67% 2,92 SIPHAT -2,62% 7,50 CARTHAGE CEMENT Variation hebdomadaire -6,10% Capitaux échangés (KTND) 2 596 EURO-CYCLES +3,20% 1 313 BIAT -2,20% 1 178 TELNET +4,10% 1 120 SFBT -0,50% 1 044 Plus fortes baisses Plus forts volumes Clôture (TND) 2,29 SUSPENSION DE LA COTE TELNET HOLDING: à la demande du Conseil du Marché Financier, la cotation du titre TELNET HOLDING a été suspendue le mercredi 30 novembre. Pôle Investisseurs - Recherche Actions Date Société Evènement 06/12/2016 SANIMED COM. FIN. 07/12/2016 UADH COM. FIN. 08/12/2016 STS AGO 10/12/2016 OFFICEPLAST AGE 24/12/2016 SERVICOM AGE Analyste: Ines Mamoghli ) +216 31 31 26 54 * [email protected]