Roumanie

Roumanie
Observatoire International
des Filières Porcines
10 %
37
15 %
58
15 %
26
14 %
39
17 %
44
3%
193
Capitale
Bucarest
Monnaie
leu
Taux de change, moyenne annuelle (2008)
(monnaie nationale pour 1 €) 3,68
Langue
Roumain
Population (millions) (2008)
22
Surface (km2)
238 390
PIB (milliards d€, prix courant) (2008)
137,0
Taux de chômage (%) (2007)
6,4
Taux d'inflation (%) (2008)
7,9
Commerce extérieur de marchandises
milliards d'€ (2008)
Importations
Exportations
Solde du commerce extérieur
56
34
-23
Superficie agricole (km2) (2007)
136 298
Exploitations agricoles (milliers) (2007)
3 931
Valeur ajoutée de l'agriculture/PIB. (%) (2008) 7,2
Part du porc dans la production agricole (%) 7,4
Main d'œuvre employée
dans l'Agriculture/Emploi total (%) (2008)
28,7
Prix de la main d'œuvre dans le secteur agricole
(€/mois, gain brut) (2007)
296
Prix de la main d'œuvre dans les industries de
fabrication de produits alimentaires,
de boissons et produits à base de tabac (2007)
(€/mois, gain brut)
318
Sources : IFIP d'après Eurostat, BIT, FAO
Généralités agricoles
Productions agricoles 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Production (Mrd de US $*)
Production (Millions de tonnes)
Lait de vache, entier, frais
1,5
5,7
Maïs
1,2
10,0
Blé
1,1
7,0
Pommes de terre
0,6
4,0
Raisins
0,5
1,0
Viande de bovins
0,4
0,2
Viande de porc
0,4
0,4
Oeufs
0,3
0,4
Graines de tournesol
0,3
1,3
Tomates
0,2
0,8
* La production en $ a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001
Source : FAO
Productions
animales
Cheptel porcin (millions de têtes)
Cheptel bovin (millions de têtes)
Production de volailles (milliers de tonnes)
2000
nd
2,9
nd
2005
6,6
2,9
320
2007
2008
6,6
6,1
2,8
2,7
304
304
Source : Ifip d'après Eurostat
Bilan Porcin
Bilan d'approvisionnement
1 000 tec
1995 2000 2005 2008
Production
503 443
449 458
Exportations
36
2
1
1
Importations
8
40
247 277
Consommation
475 481
694 734
Auto-approvisiont (%) 106
92
65
62
Source : IFIP d'après Eurostat et source nationale
Consommation des viandes
kg/hab/an
1995 2000 2005 2008
Porcs
21
25
32
34
Volailles
nd
20
21 19*
Bovins
nd
9
10 11*
* données 2007 Source : IFIP d'après Eurostat et
source nationale
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : + 33 (0)1 40 04 51 17
800
en milliers de tec
700
Consommation
600
500
400
300
300
250
200
150
100
50
0
Production
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
en milliers de tec
Importations
Exportations
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
34, Bd de la Gare
31500 Toulouse
Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70
100
90
es
12 %
36
14 %
43
En Roumanie, l’agriculture représente une part importante de l’économie : 7 % du PIB en
2008. Pendant la période socialiste, la production agricole était réalisée par de très grands
complexes d’Etat. Aujourd’hui, on compte environ 10 000 complexes agricoles de grande taille
et plus de 4,5 millions de ménages agricoles, nombreuses petites structures où l’autosubsistance domine. La loi de 1991, qui a rendu les terres collectivisées après 1945 à leurs anciens
propriétaires dans la limite de 50 hectares, a conduit à cet éclatement.
En 2008, la production porcine amorce un recul après quelques années stables. La croissance
de la consommation a creusé le déficit à 62 %, conduisant à des importations massives.
Le porc, principale viande consommée, représente plus de la moitié du total des viandes.
En raison de cas de peste porcine classique (PPC), les exportations, de porcs vivants et de
viande de porcs, sont interdites vers les pays de l’Union européenne. Depuis 2007, conformément aux demandes de la Commission européenne, le pays conduit une campagne de
vaccination contre la PPC.
Comme l’ensemble de l’agriculture, la structure de la production porcine est duale, de nombreuses petites fermes et une centaine de moyennes et grandes. En majorité, les grands
élevages produisent les matières premières et l’aliment, et sont liés à un abattoir.
La capacité des abattoirs est encore modeste, entre 75 000 et 250 000 porcs par an. De façon
générale, un gros effort de mise aux normes de l'abattage est en cours d'ici la fin 2009, entraînant la
fermeture de plusieurs outils. Les entreprises ont souvent obtenu des aides financières du SAPARD
(programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et de développement rural). Douze outils disposent
d’un agrément UE. Les unités de découpe-transformation, plus nombreuses, travaillent souvent avec
des viandes importées. Certains complexes font partie de grands groupes, actifs également dans
d’autres productions agricoles.
Cheptel porcin 2008
6,1 millions de têtes
Part du cheptel (%)
Densités (porc/km2)
Carcasses
Poitrine
Désossée
Jambon
Epaule
Autres pièces
La structure des élevages
Part des effectifs porcins dans les fermes familiales
2001
77 %
2006
67 %
Production dans les grandes structures en 2006
Nbre entreprises
70
Cheptel en millions de porcs
1,26
Taille des
Nbre
exploitations
entreprises
> 7 000 porcs
35
> 40 000 porcs
14
> 300 000 porcs
1
90 % du cheptel truies ➙
%/2005
+27%
Taille des
exploitations
> 2 000 truies
> 8 000 truies
> 36 000 truies
> 1000 truies
Nbre
d'entreprises
13
3
1
37
Elevages
Deux tiers du cheptel roumain sont détenus par les ménages agricoles, dans
des élevages petits à moyens, une production peu adaptée qualitativement
aux besoins des transformateurs. Parmi les plus grands élevages, plus de
la moitié compte plus de 7 000 porcs et près de 20 % plus de 40 000 têtes.
Ces exploitations regroupent environ le quart du cheptel et près de 90 %
des reproducteurs.
4 grands complexes d'élevages de porcs
- Suinprod Roman (partie du groupe KOSAROM)
- Romsuintest Peris
- Smithfield (ancien complexe d'élevages des porcs, Contim Timisoara)
- Les firmes Braila (propriétaire Gheorghe Caruz)
Les entreprises
Entreprises
Génétique
Alimentation
animale
Smithfield
foods
Romania
Production
Importation de porcelets
Capacité :
pour 6 sites d'engraissement,
8 000 truies sur 2 sites,
225 000 porcs par an,
beaucoup de petites
deuxième abattoir
structures. Production
envisagé
estimée à 700 000 porcs.
en contact
avec PIC et
verrats Scrofa
S.C. Complexul de porci BRaila S.A.
(200 à 300 tonnes d'aliment, 12 000 truies,
250 000 porcs produits par an).
Aldis SRL
Nutricom SA
en contact
avec PIC
Kosarom
Group
en contact
avec PIC
Nutricom (80%
de la production
est destinée aux
femes du groupe).
4 élevages de porcs,
production :
60 000 têtes par an
Suinprod Roman (usine d'aliment 400 t/j,
3 400 truies, 40 000 places d'engraissement)
Marex SA
Romsuintest
Transformation
Coopérative (22 000 membres)
Soroli Cola SA
Intégration, commerce de céréales et
viande, transformations de
co-produits.
Capacité de 12 500 porcs par an
Abatteur/Transformateur de viande de
porcs, bovins et ovins. Dispose d'une
trentaine de magasins dans les villes.
Developpe ses marques commerciales.
Capacité :
100 000 porcs par an
envisagé
Kosarom Pascani
(75 000 à 90 000 porcs par an)
Romsuintest
Intégrateur aussi présent dans
les secteurs volaille, bovin, ovin.
Une partie des produits
est distribuée en directe via
ses propres magasins.
Entreprise de sélection et de recherche.
Entreprise de sélection,
producteur de porcs détenant un
outil d'abattage.
Suintest
Unicarm SRL
SC Suinprod
SA (S.C.
InterAgro
S.A.)
Fabrication d'aliment, intégration à
l'aval, porc et volaille
Entreprise de viande, intégration en
amont, porc et volaille.
Marex SA (60 000 porcs par an)
Suintest
Organisation
Smithfield prod SRL
(capacité 500 à
Tabco-Campofrio Intégration
600 000 porcs par an)
Contim
Coopérative
agricole
Muntenia
Caruz Grup
Abattage/découpe
Unicarm
SC Suinprod
(65 000 porcs par an)
EUROPIG
SRL
Abatteur transformateur
Cicalex SA
Abatteur-transformateur,
intégration en amont,
présent en porc et bovin.
Intégrateur
Source : Ifip d'après sources diverses
Aliment
Abattage
Transformation
Dans les élevages petits à moyens,
l'aliment est fabriqué à partir de maïs
cultivé sur place. Tourteaux de soja,
prémix et concentrés sont achetés à
l'extérieur et souvent importés car la
production locale est insuffisante.
Les élevages plus importants ont
souvent une unité de fabrication
d'aliment à la ferme.
Les abattoirs sont souvent mixtes, porcs et
bovins, les capacités variant entre 300 et
800 porcs/jour. En juin 2006, la Roumanie
comptait 167 abattoirs au total, dont 12 agréés
UE. Plusieurs outils sont rattachés aux grands
groupes de production de porcs et agricole.
Le principal opérateur, le groupe Smithfield
remet aux normes UE un abattoir qui devrait
atteindre une activité de 4 millions de porcs
par an en 2011.
L'industrie de viandes transformées est constituée de
1 350 entreprises pour 32 000 employés en 2006. Les
10 premières entreprises du secteur réalisent 33 % de la
production et les 5 premières, 24 %. Cette concentration
augmente chaque année. La majorité des salaisonniers
sont à capital roumain. Les entreprises à capital étranger
appartiennent au groupe CampofriO (dont Smithfield
est l’actionnaire principal). En réponse à la baisse de la
production, les transformateurs utilisent souvent des
viandes importées pour la fabrication de leurs produits.
Produit par l’IFIP financé par INAPORC
Edition septembre 2009.
500
400
Les entreprises (suite)
800
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
300
en milliers de tec
250
Importations
200
Evolution
Part de marché, %
Nombre de
150
%
07/06 du total distribution
magasins
100
+50
30
2,03
37
Exportations
0
+ 27
2,87
94
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
+ 61
4,03
11
en milliers de tec
700
Les principaux distributeurs
Consommation
Le tiers des ventes de produits alimentaires
600 au
CA 2006
CA 2007
détail est réalisé via des canaux de distribution
Distributeur
500 ces
modernes, part en forte progression
en millards d'euros
dernières années. Ce secteur comprend
400 de
Production
1 Metro
1511
1957
forts investissements des entreprises de300
l’ouest
2 98
Rewe
1050
1337
de l’Europe. La concentration est plus forte 95
à 96 97
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Bucarest.
3
Carrefour
451
728
300
en milliers de tec
Distribution
601
+ 186
3,33
40
214
+ 10
1,18
42
168
+ 65
0,93
64
164
+ 10
0,91
365
147
92
La synthèse des importations
deJambon
porc
100
Carcasses
Milliers de tonnes
90
80
70
60
évol./%
50
+53,2
40
+23,2
30
+64,6
20
10
+8,7
0
+18,8
Poitrine
Désossée
+ 194
0,81
4
100
Carcasses
Jambon
Poitrine
Epaule
90
+ 32
0,54
22
Désossée
Autres pièces
80
Jambon
100 0,51 Carcasses
+ 54
10
70
Poitrine
Epaule
Source : IGD
Analysis
90
60
Désossée
Autres pièces
50
80
40
70
30
20
60Source Ifip d'après Eurostat et GTIS
10
0
50 de porc
sous produits
2000
2002
2004
2006
2008
Évolutions selon
40 les fournisseurs
Milliers de tonnes
98
Epaule
Autres pièces
Importations de viandes, de produits et
Milliers de tonnes
4 Lidl & Schwarz
210
Structure de la distribution en Roumanie250
Importations
200
5 Cora - Louis Delhaize
195
Type de magasins
Parts de marché
2008
Hypermarchés
4% 150
6 Tengelmann
102
Supermarchés
16% 100
7 CBA
149
Discounters
2% 50
Exportations
8 Auchan
50
Cash and Carry
7%
0
99 00 01 02 03 04 05 06 0774
08
95 96 97
Marchés
5%
9 98
Delhaize
Petites épiceries
56%
10 Intermarché
59
Autres
10%
Total
100%
Source : IGD Analysis
Importations totales de porc
Production
300
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
selon les produits
Selon les fournisseurs
milliers de tonnes 2007
2008
évol./%
en milliers de tonnes 2007
2008
80
30
Allemagne
Allemagne
58
73
+25,6
Carcasses
30
46
Hongrie
70
Hongrie
52
60
+14,8
Espagne
20
Pièces
155
191
France
60
Espagne
15
28
+88,0
Autriche
Longe
1
2
10
France
20
23
+12,0
50
Italie
Jambon
34
37
Autriche
13
21
+61,4
Pologne
40
0
2000
2002
2004
2006
200
19
Poitrine
25
30
2000Italie2002
2004 17
2006
2008 +12,0
30
Pays-Bas
13
18
+43,2
Epaule
12
12
-0,5
20
Danemark
20
18
-10,8
Désossées
71
94
+32,2
80
10
Allemagne
Belgique
9
14
+49,2
Hongrie
Autres pièces
10
15
+42,4
70
Autres
pays
20
17
-17,3
0
Espagne
Abats
24
20
-13,9
Total
239
291
+22,1
2000
2002
2004
2006
2008
France
60
Autriche
0
0
+86,6
VSSF 1)
50
Italie
Pologne
Graisses
25
27
+8,5
40
250
les principaux fournisseurs par produit (2008) 3)
Saucisses
2
4
+64,6
30
milliers de tonnes
Allemagne
Hongrie
Espagne
France
Autriche
Italie
200
Préparations
2
2
+9,6
20
400
Carcasses
13
17,0
11 18,1
1
1,8 Porcelets
3
11,6
8
38,6
0
2,4
Total
239
291
+22,1
charcutiers
10
150
300 82,1 Porcs
1) Viandes Salées, Séchées et Fumées
Pièces, dont :
54
73,2
34 56,1
23
18 76,8
10 49,9
8 42,4
0
200
1
1,7
0,6
0
0,5
0
1,2
0
2,1
0
0,1
100
2000
2002 Longe
2004
2006
2008 0
100
Jambon
4
7,2
11 31,7
4 19,0
1
3,9
2 14,7
0
5,9
0
50
Poitrine
13
24,9
4 11,8
1
6,1
5 2004
26,2
1 2006
14,2
0
3,1
Importations de viandes FRC 2)
2002
2008
160
250
Epaule
1
1,8
2
5,5
1
4,9
4
22,7
1
9,5
0
3,2
0
évolutions selon les produits
Désossées
31
58,0
16 46,6
15Pays-Bas
65,9
6 37,0
4 36,6
5 61,8
200
120
Jambon
100
Carcasses
Autres pièces
3
6,5
1
3,7
1Hongrie
3,6
2
9,0
2 23,0
2 25,9
400
Porcelets
Poitrine
Epaule
Porcs
charcutiers
Abats
3
4,7
5 150
7,6
2
8,3
1
4,0
1
3,3
3 15,5
300
90
Désossée
Autres pièces
80
VSSF
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,0
0
0,1
0
0,3
200
100
80
Graisses
3
3,6
8
14,0
1
4,9
2
7,4
2
8,0
7
38,8
Allemagne
100
40
Saucisses
1
1,2
2
2,7
0
1,8
0
0,1
0
0,1
073%0,5
0
17%
70
50
2002 Préparations
2004
2006 0
2008
0,2
1
1,4
0
1,1
0
0,1
0
0,0
0
0,2
1%
60
0
0
Total
73
100
60 100
28 100200423 100
21 100
19 100 20021%
2002
2006
2008
4%
3) la part de chaque pièce est exprimée sur le total des pièces
50
3%
5%
40
14%
Les principaux fournisseurs par groupes de produits (2008)
30
Allemagne
Hongrie
Espagne
8%
20
17%
73%
56%
18%
2%
82%
1% Carcasses
10
Pièces
Ab
1%
2%
1%
0
4%
5%
2000
2002
2004
2006
2008
3%
5%
2) fraîches réfrigérées et congelées
8%
14%
8%
Carcasses
Produit par l’IFIP financé par INAPORC
Pièces
Abats
Préparations
Graisses
Saucisses
Edition septembre 2009.
France
Autriche
Autriche
50 50 80 Italie
Italie
Allemagne
Pologne
Hongrie
40 40 70 Pologne
Espagne
France
30 30 60
Autriche
20 20 50
Italie
Pologne
10 10 40
Milliers de tonnes
Milliers de to
Milliers de to
60
La synthèse des importations de porc (suite)
Importations
de porcs vivants
0 0 30
2000 2002
2002 2004
2004 2006
2006 2008
2008
2000
par catégorie
d'animaux
en milliers de têtes
20
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Importations de porcelets
Importations de porcs charcutiers
2007
2008
évol./%
10
Porcelets0
192
373
+ 94,5
160160
250250
Hongrie
Hongrie
Porcs charcutiers
69
195 2006
+ 181,22008
2000
2002
2004
Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas
Truies réformes
0
0
- 100,0
200
200
120120
Hongrie
400
Porcelets
Hongrie
400Reproducteurs
Porcelets
9
4
- 59,0
Porcs
charcutiers
Porcs
charcutiers
150150250
300300
160
Hongrie
80 80
évolutions par catégorie d'animaux
200200
Pays-Bas
Pays-Bas
100100200
100
100
120
Hongrie
40
400
Porcelets
40
0 0
50 50150
Porcs charcutiers
300
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
80
200
0 0
0 0100
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
100
40
0
50
2002
2004
2006
2008
0
0
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
Allemagne
Hongrie
Espagne
Allemagne
Hongrie
Espagne
17%
73%
17%
73%
56%
18%
56%
18%
82%
2%2%
82%
1%1%
1%1%
2%
2%
1%1%
Allemagne
Hongrie
Espagne
4%4%
5%5%
3%3%
17%
73%
56%
18%
2%
5%5%
82%
8%8% 1%
14%
1%
14%
2%
1%
Forces
Opportunités
4%
5%
3%
8% et porcine.
• Volonté affirmée de réduire le nombre de fermes pour améliorer les
• Important potentiel5%
de croissance des productions 8%
agricole
performances,
mais l’obtention d’une autorisation d’exploiter est
• Disponibilité des surfaces pour produire les matières premières à
8%
14%
lourde
et longue.
Carcasses Pièces
Pièces Abats
Abats
Préparations Graisses
Graisses
Saucisses
bas coût.
Carcasses
Préparations
Saucisses
Analyse concurrentielle
• Programme d’éradication de la peste porcine classique.
• Coût de la main-d'œuvre faible…
• Utilisation des fonds de l'UE (programme SAPARD) pour la
• Les nombreuses petites structures, basées sur l'autoconsommation,
8%
modernisation du secteur, en particulier le secteur d’abattage et de
s’avèrent très résistantes, surtout en période de crise...
• La pression de protection de
l'environnement
reste encore
limitée.Préparations transformation.
Carcasses
Pièces
Abats
Graisses
Saucisses
• Réduction de la surcapacité d’abattage avec la disparition des
• Grand assortiment de produits à base de viande.
abattoirs qui n’ont pas obtenu l’agrément de l’UE. Ceci pourrait
• Un important débouché national, consommateur de porc, et
accélérer la réorganisation et la restructuration, améliorant la
géographiquement bien situé entre de grands marchés de
rentabilité du secteur.
consommation : Allemagne, Russie, Ukraine...
• Investissements étrangers en cours, avec la volonté de maîtriser
• Beaucoup d’entreprises d’aval de la filière disposent de leurs propres
entièrement les filières. Ceci peut conduire à un progrès technique
canaux de distribution vers le consommateur final.
et économique.
• Bonne accessibilité à la génétique occidentale.
• Perspective d'augmentation de la consommation de viande à moyen
terme.
Faiblesses
Menaces
• La situation sanitaire est fragile.
• Faible productivité de la main d’œuvre.
• Faible degré de concentration dans tous les maillons de la filière.
• Absence d’une structure de conseil aux producteurs.
• La qualité des carcasses de porcs est très hétérogène.
• Interdiction d’exporter des produits à base de viande de porcs
d’origine roumaine.
• Les importations freinent le développement. La concurrence étrangère
est croissante sur le marché intérieur.
• La crise financière ralentit le rythme des investissements. Les
producteurs ont des difficultés à obtenir du crédit.
• Volatilité de la monnaie nationale (Leu).