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Morningstar :
À suivre !
Venue tout droit de Chicago, Morningstar s'est posée sur Luxembourg en 2010 avec la ferme
intention d'éclairer le paysage des placements financiers.
Génèse
Début des années 80 : le secteur des fonds de
placement connait une croissance spectaculaire.
Cependant, il est difficile aux investisseurs privés
d'obtenir des informations détaillées sur les
performances des fonds. Peu disposent d'outils
pour suivre, analyser et prendre des décisions
d'investissement dans ces fonds, pourtant crées
pour eux. C'est dans le souci de permettre au plus
grand nombre d'accéder à ces données que Joe
Mansueto crée Morningstar en 1984 à Chicago. La
volonté de répondre à ce besoin d'information et
d'assistance à la prise finale de décision conduit le
fondateur à éditer un recueil trimestriel de données
sur 400 fonds de placement à un prix très
accessible : le Mutual Fund Sourcebook. Premier
succès...
Une constellation
Aujourd'hui, Morningstar compte 6,5 millions de
clients privés, 260000 conseillers financiers et 3300
clients institutionnels de par le monde. La société,
présente sur les cinq continents, est introduite en
bourse depuis 2005 et reste détenue à 70% par
son créateur. Forte de ses 3000 employés, elle
s'installe à Luxembourg en 2010, où 7
collaborateurs œuvrent, avec l'objectif affiché de
devenir « la référence » pour les investisseurs et
les autorités ; elle veut y être leader et se profiler
au niveau de la documentation légale financière. La
longue expérience en matière de création de
documents financiers et son approche -les
investisseurs avant tout- valent pour Morningstar
une « solide réputation d'indépendance et
d'objectivité ».
Des solutions
Morningstar propose à ses clients, privés ou
professionnels du secteur, des outils et services.
Ses équipes d'experts réalisent une recherche sur
les produits en se concentrant sur les fonds et les
ETF d'une part, et sur les actions d'autre part. De là
sont établis des rapports et un rating quantitatif et
qualitatif, distribués via son réseau de clients. Des
sites intranet ou internet sont à disposition :
morningstar.be, .fr ou direct viennent parfaire une
offre sur mesure qui intègre le consulting.
Morningstar Rating ou Style Box sont appréciés
pour leurs vertus synthétiques, combinant
performance et notion du risque. L'investisseur à la
recherche de solutions intégrées y trouvera aussi
son compte pour construire son portefeuille. De
même, la société a diffusé toute une gamme de
documents relatifs à la Directive UCITS IV, avec la
même ambition de servir le client. Qui a parlé de
bonne étoile ?