sommaire - Business France

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SOMMAIRE
ÉCONOMIE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE VIETNAM .................................................... 9
A. L’AMEUBLEMENT AU VIETNAM ..................................................................................................... 13
I. La demande locale ......................................................................................................................... 13
1.
La demande intérieure connaît une forte croissance ........................................................... 13
2.
Le développement est cependant limité par la structure de la distribution .......................... 15
II. La production locale ...................................................................................................................... 16
1. La production locale reste faible ............................................................................................... 16
2. Le meuble en bois domine la production .................................................................................. 17
III. Les exportations ........................................................................................................................... 18
1. Les exportations de meuble sont en forte croissance .............................................................. 18
2. Des exportations vers le monde entier ................................................................................... 19
3. Les bureaux d’achat ................................................................................................................. 20
B. LES BESOINS DE LA FILIERE ........................................................................................................ 21
I. Le bois ............................................................................................................................................ 22
1. L’augmentation de la production locale reste très insuffisante pour répondre
à l’évolution de la demande .......................................................................................................... 22
2. Par conséquent les importations de bois sont en croissance .................................................. 22
3. Cette situation offre des perspectives de débouchés aux exportateurs français de bois ........ 23
4. Structure des circuits de distribution et d’importation ............................................................... 24
II. Les équipements ........................................................................................................................... 24
1. Le parc actuel ........................................................................................................................... 24
2. La nécessité d’un renouvellement ............................................................................................ 24
3. Estimation des besoins ............................................................................................................. 26
III. Les intrants ................................................................................................................................... 26
C - CONDITIONS D’IMPLANTATION ET ACCES AU MARCHE ......................................................... 29
I. Les conditions d’implantation ......................................................................................................... 29
II. Les droits de douane et autres taxes ............................................................................................ 29
III. Les normes................................................................................................................................... 30
IV. La propriété intellectuelle ............................................................................................................. 30
V. Informations utiles ......................................................................................................................... 32
D. RECAPITULATIF DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR SECTEUR AYANT MARQUE UN
INTERET POUR L’OFFRE FRANÇAISE : ........................................................................................... 35
-
42 fabricant de meuble
32 importateurs de bois,
2 agents/distributeurs des instrants
5 agents/distributeurs d’équipement
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MISSION ECONOMIQUE DE HO CHI MINH VILLE
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
II. La production locale
1. La production locale reste faible
On recense entre 1400 et 1600 fabricants de meubles au Vietnam : les statistiques varient selon que
l’on s’adresse à l’administration ou aux associations professionnelles. La profession est en pleine
croissance depuis quelques années. Elle est à l’heure actuelle largement dominée par les opérateurs
étrangers : ils représenteraient 56% du marché, selon les spécialistes du secteur.
En raison de l’absence de filières industrielles d’approvisionnement en matières premières, en
équipements et en composants le secteur dépend de coûteuses importations. Le ticket d’entrée sur le
marché est donc cher et explique cette domination étrangère.
Les fabricants nationaux sont implantés pour la plupart dans les zones industrielles de Binh Duong,
Dong Nai, et Binh Dinh (banlieu de HCMV et centre du pays). En effet, les entreprises choisissent
souvent ces territoires offrant aux investisseurs, qu’ils soient vietnamiens ou étrangers, les meilleures
infrastructures possibles, un contexte administratif simplifié et un système fiscal avantageux. Les
Zones Industrielles jouent un rôle majeur dans ce processus d’industrialisation.
Selon les autorités gouvernementales, ces fabricants ont une capacité de production allant de 15
conteneurs par mois pour les petites entreprises, jusqu'à plus de 300 pour les plus importantes
exploitations. Traditionnellement peu orientés vers l’exportation, les fabricants nationaux commencent
à développer quelques flux à l’exportation, mais la majorité de leur production reste destinée au
marché local.
Afin de lutter contre la concurrence des opérateurs étrangers, les fabricants nationaux cherchent de
plus en plus à acquérir des compétences extérieures, et ce notamment en nouant des partenariats
avec des producteurs étrangers.
Dans la même optique, les producteurs locaux créent de nombreuses alliance dans l’amont de la
filière, avec les producteurs de matières premières afin d’assurer leurs approvisionnements et de
réduire les coûts.
•
Un secteur dominé par les investisseurs étrangers.
On estime entre 200 et 300 le nombre d’opérateurs étrangers sur le secteur : ils sont en grande
majorité d’origine taïwanaise ; leur nombre est estimé à 160 en 2008 contre 140 entreprises en 2004.
Les opérateurs étrangers ont tendance à se concentrer sur les mêmes zones industrielles que les
producteurs nationaux. Ainsi la majorité des entreprises à capitaux étrangers est implantée dans la
province HCMV, Bing Duong, Dong Naï, et Bing Dinh (centre du pays). Ainsi, les 171 ZI (42 000
hectares au total) concentrent-elles aujourd’hui plus de 30% de la production industrielle du pays et
36% des Investissements Directs Etrangers, en valeur, tous types d’activités confondus.
Élément incontournable de tout projet d’implantation industrielle au Vietnam, les ZI offrent aux
investisseurs des conditions très variables d’une zone à l’autre, qu’il convient d’analyser et de
comparer très attentivement (cf. : Guide répertoire des zones industrielles).
Ces zones d’implantations ont été choisies pour la plupart en fonction de trois facteurs
prépondérants : un coût de main d’œuvre moins élevé qu’en centre ville, des loyers plus abordables,
et une liaison fortement développée avec les principaux axes de transports de marchandises.
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Les statistiques douanières sont peu détaillées et ne permettent pas de ventiler les importations par
type d’essence. D’après l’enquête effectuée auprès d’un échantillonnage de fabricants de meubles,
les essences les plus couramment utilisées sont le pin et l’eucalyptus, suivies du balau, du keruing,
du chêne et du teck. Elles sont importées principalement de Malaisie, d’Indonésie, d’Australie,
de Nouvelle Zélande, de Tanzanie, du Mozambique et du Brésil.
3. Cette situation offre des perspectives de débouchés aux exportateurs
français de bois
La plupart des opérateurs listés dans la seconde partie de cet ouvrage se sont montrés intéressés
à recevoir des offres provenant d’exportateurs français de bois.
D’une façon générale, l’offre française devra répondre aux exigences suivantes :
- Le respect des délais de livraison et la fiabilité du transport depuis l’Europe ou l’Afrique sont
considérés comme cruciaux.
- Le référencement préalable auprès de producteurs ou de négociants étrangers sur des opérations
réalisées en Asie (Chine, Taïwan, Malaisie…) est apprécié.
- La certification FSC est une exigence de plus en plus fréquente de la part des acheteurs de
meubles étrangers. Or, cette certification est très délicate à obtenir sur les bois vietnamiens et a déjà
été la cause de plusieurs scandales (le leader THANH HOA s’est ainsi vu retiré pendant 3 mois sa
licence FSC en juillet 2005).
- La connaissance de la langue chinoise est un atout compte tenu du nombre important
d’entreprises chinoise et taïwanaise en activité au Vietnam.
- La capacité à livrer un bois séché et traité correctement est primordiale.
Le Vietnam souffre en effet d’une sous-capacité chronique de ses installations de séchage du bois.
Les opérateurs vietnamiens considèrent en général que le bois européen, et plus particulièrement
français, est peu compétitif en termes de prix. Cependant compte tenu de la forte demande, cet
aspect tend à passer au second plan. Jouissant d’une réputation de bonne qualité, le bois français est
de plus en plus utilisé pour la fabrication de meuble d’intérieur à haute valeur ajoutée.
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DXX TXXX FXXX JSC
Identification
Raison sociale : CXX TXX CX PXXX CXXX NXXX GXX DXX TXX – DX TXXX FXX
JXXX
Date de création de l'entité : 1995
Coordonnées
Adresse :
9XX Txx Sxx, Vxx de Qxx Nxx,
Bxx Dxx
Vietnam
Téléphonie :
Téléphone : +84 xxx
Fax : +84 xxx
Site Internet : www.daxxxxxxxxxxx.com
Liste des Contacts
Monsieur Lxx Vxx Luong (DIRECTEUR)
Email : [email protected]
Portable : +84 xxxxx
Monsieur Txxx Duc Thang (SALES MANAGER)
Email : [email protected]
Portable : +84 xxxxx
Informations sur Dxxx Txxx
1. Activités :
*Scierie :

*Fabricant de meuble : x
1. Indoor:
x
Chambre x
Cuisine x
Salle à manger x
Salon
x
Bureau x
Autres
(A préciser) :
2. Outdoor :
x
3. Fabricant de produits de seconde œuvre du bâtiment :
x
Revêtements de sol

Porte et fenêtre x
Autres (A préciser) :
*Importateur et distributeur du bois :

*Société de négoce :
x
*Autres
(A préciser) :
2. Capital : 7.000.000 USD
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3. Statut :
x

Entreprise privée
Entreprise publique
Entreprise à capitaux étrangers :
Bureau de représentation
Joint Venture
à 100% capitaux étrangers
Autre (à préciser) :
4. Effectif : 2500
5. Votre société dispose-t-elle d’une licence d’importation vous permettant d’importer
en direct ?
Oui x
6.
Non

Nationale
x
Distribution :
* Zones couvertes au Vietnam :
HCMV et la région du Sud
Hanoi et la région du Nord
*Etranger :
7.
8.
Exportation
Au Centre

x
Exportation :
Pays d'exportation
% par rapport au total exporté
Produits exportés
Grande – Bretagne, France,
Allemagne, Italie, EU,
Danemark, Hongrie
100 %
Meuble intérieur : table, chaise,
armoire, lit
Bois utilisés ou commercialisés :
Bois utilisés :
Local
Importation

x
Essences
Origine
Quantités utilisées en 2007
(en m3)
Poplar Grandis FSC 100 %
Brésil, Uruguay
15.000
W Teak FSC 100 %
Salomon
20.000
Yellow Teak FSC 100 %
Salomon, Costa Rica
5.000
Delupta FSC 100 %
Salomon
20.000
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9.
Produits chimiques et matières premières (sauf bois) commercialisés :
Local
x
Produits commercialisés
Vis
Huile de couleur
Boites en carton et d’emballage
Tissu
Tissu
Importation
Origine
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Taiwan
x
Quantités utilisées en 2007
67.499.814 vis
438.008.000 litres
4.943.727 boites
504.380.000 mètres
23.133.25 mètres
10. Capacité de production annuelle : 1200 containers 40’
11. Consommation annuelle de bois : 60.000 m3 (grumes)
12.
Langues étrangères parlées :
x Anglais
Français
Autres (à préciser) :
13. Les intrants importés (produits chimiques et matières premières) et les
équipements dont vous avez besoin dans le processus de production sont :
Produits chimiques
x Matières premières
x Equipements
14.
Avez – vous des projets d’expansion ?
Oui
x
Non

Projet de renforcement des équipements et de la technologie de séchage et de l’usine pour
augmenter la capacité de production.
Etes-vous intéressé par une coopération avec une entreprise française ?
15.
Oui
x
Non

Dai Thanh est intéressé par le marché des meubles intérieurs et extérieurs en France. Il
souhaite un partenariat dans la production (modèle de la société par action) ou dans la distribution de
ses produits.
16.
Observations complémentaires :
-
Taux de croissance : 50 % par an
Entrepôt de 2.000 m2
Enquête GR de meubles – Octobre 2008
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