Un stock en décalage avec la demande

MARKETVIEW
France, Caen, Bilan 2014 / Perspectives 2015
Un stock en décalage avec la
demande
L O C AU X D ’ A C T I V I TÉ S E T
E N T REPÔTS
B U R E A UX
I N V E S TI S S EMEN T
Demande placée
Demande placée
Montant
20 000 m² ( - 20 %)
50 000 m² ( + 19 %)
53 millions d’€
Offre immédiate
Offre immédiate
53 000 m² ( + 18 %)
200 000 m²
Taux “prime”
bureaux 7,5 % - 8 %
Loyer « prime »
Loyer « prime »
150 €
65 €
Évolutions / fin 2013
BU REAUX
Les faits marquants en 2014
•
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•
Joël Bruneau (UMP) est élu maire de Caen et
Président de la Communauté d’Agglomération Caen
la mer
Élue 2ème ville Business Friendly (pour les villes de
200 000 à 500 000 habitants)
Politique pour dynamiser l’économie (développement
des pépinières d’entreprises, nouvelle agence de
développement économique, investissements dans les
infrastructures (allongement de la piste d’aéroport,
nouveau tramway, nouvelles bretelles autoroutières),
renforcement des atouts de l’agglomération (santé et
numérique en particulier)
Célébration du 70ème anniversaire du débarquement,
cérémonie suivie par plus d’1 milliard de
téléspectateurs
Jeux Équestres Mondiaux en août et septembre 2014
Données générales bureaux
2013
Évol.
Évol.
2014
Offre immédiate*
45 000 m²
20 %
+
-
53 000 m²
-neuf /restructuré
Demande placée
25 000 m²
-
20 000 m²
-dont précommercialisations,
clés-en-main et
comptes-propres
-neuf / restructuré
Délai théorique
d’écoulement
N.C.
10 %
N.C.
30 %
-
15 %
1,8 année
+
3,8 années
*Au 31/12
Source : Lem Entreprises - CBRE
N.C. : Non Communiqué
BILAN 2014 CBRE Etudes et Recherche
U N E R A R ÉFAC TIO N D E L ’ O FFRE N E U V E
Au 31 décembre 2014,
2014, l’offre immédiate de
bureaux s’élève à 53 000 m².. Elle enregistre
une hausse de + 18 % en un an.
an La majorité du
stock est composée de bureaux vieillissants ne
répondant plus aux normes, notamment
environnementales et d’accessibilité. Comme
les années précédentes, les offres se situent
dans les principaux parcs de l’agglomération
caennaise.
À Saint Contest - Parc Athena, l’immeuble de
1 480 m² de DLD sera livré à la fin du 1er
trimestre 2015 (dont 940 m² vendus en VEFA à
Logiliance). Dans le Parc Espace Entreprise II
8.300 m² environ de bureaux, répartis sur trois
immeubles, seront livrés courant 2015 à des
comptes
propres
et
10
000
m²
supplémentaires seront livrés en 2016.
UNE LÉGÈRE BAISSE DE LA DEMANDE PLACÉE
La demande placée s’élève à 20 000 m² en
2014,, soit une baisse annuelle de -20 %.
2014
La majorité de la demande placée a porté sur
des biens entre 150 m² et 400 m² localisés dans
les principaux parcs tertiaires. La demande
des utilisateurs porte sur des surfaces plus
efficaces et moins énergivores capables de
mieux répondre à leurs besoins évolutifs et
leur volonté de rationalisation.
© 2015 CBRE |
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MARKETVIEW CAEN
L’acquisition de 1 370 m² par le SA du Colisée rue
de Bruxelles à Mondeville et de 940 m² par
Logiliance, rue Ferdinand Buisson dans le Parc
Athena-St Contest font partie des opérations les
plus significatives de l’année écoulée.
Les valeurs locatives restent stable par rapport à
2013, avec un « prime » à 150 €. Les négociations
aboutissement à une décote moyenne de 10 %
entre le loyer présenté et facial. Les avantages
commerciaux peuvent représenter jusqu’à 2 à 3
mois de franchises en début de bail afin
d’accompagner
les
utilisateurs
dans
l’aménagement de leurs locaux.
Source : Lem Entreprises - CBRE
LOCAUX D’ACTIVITÉS ET ENTREPÔTS
Valeurs des bureaux
U N E O F F R E V I E I L L I S S AN TE
L’offre immédiate s’établit au 31 décembre 2014 à
200 000 m² dont seulement 4 % de neuf /
restructuré.
restructuré Le stock existant reste peu adapté aux
demandes malgré le nombre de produits proposé
sur le marché. Il s’agit majoritairement de locaux
vétustes, trop grands et souvent mal localisés.. Les
surfaces de 200 m² à 300 m² trouvent de moins en
moins de locataires.
locataires.
1 345 m² de locaux d’activités restent à louer
développés par Pierres Normandes à Demouville
pour une surface totale construite de 1 740 m² et
seront livrés en avril 2015. Mais les offres futures
certaines restent rares, ne totalisant que 6 430 m²
pour 2015.
UNE DEMANDE PLACÉE CONCENTRÉ AU SUD
La demande placée au cours de l’année 2014
s’élève à 50 000 m² dont 6 % de neuf / restructuré.
restructuré
Elle enregistre une hausse de + 19 % en un an
an.
Comme en 2013, l’activité
s’est concentrée
principalement au sud de Caen, les parcs
d’activités y étant plus récents et plus accessibles
grâce aux autoroutes A13 et A84.
Parmi les transactions significatives de l’année, il
est à noter la prise à bail par Groupe Rougier Bois
Tropicaux de 6 300 m² à Blainville-sur-Orne ainsi
que l’acquisition par Laurent Services de 4 620 m²
à Giberville.
BILAN 2014 CBRE Etudes et Recherche
Évolution de l’offre immédiate et de la demande placée
(en milliers de m²)
60
40
20
0
05
06
07
08
09
10
Demande placée
À fin 2014
11
12
13
14
Offre immédiate
Loyers faciaux
€ HT HC/m²/an
Prix de vente
€ HT ou HD/m²
Neuf / restructuré
120 / 150
1 600 / 2 100
Récent
90 / 120
1 500 / 2 000
Ancien
70 / 90
650 / 900
Source : Lem Entreprises - CBRE
Données générales locaux d’activités et entrepôts
2013
Offre immédiate*
200 000 m²
-neuf /restructuré
4%
Demande placée
42 000 m²
-dont précommercialisations,
clés-en-main et
comptes-propres
-neuf / restructuré
Délai théorique
d’écoulement
*Au 31/12
Évol.
Évol.
=
2014
200 000 m²
4%
+
N.C.
50 000 m²
N.C.
9%
-
6%
4,8 années
-
4 années
N.C.: Non communiqué
Source : Lem Entreprises - CBRE
© 2015 CBRE |
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MARKETVIEW CAEN
Les loyers faciaux restent stables en 2014 avec une
fourchette
comprise
entre
55
€
et
restructuré. Les sociétés se sont
65 € pour le neuf / restructuré
orientées vers la location de locaux plus petits et
les groupes nationaux ont principalement pris à
bail des surfaces entre 500 m² et 2 000 m².
Concernant les valeurs à la vente, les prix sont
hétérogènes selon les produits.
produits. Ils sont compris
entre 150 € HT HD / m² / an et 450 € pour des
surfaces de seconde main et entre 650 € et 900 €
pour des locaux neufs / restructurés.
En 2014, le marché est resté actif même si les
satisfaire.. Bien que
demandes ont été difficiles à satisfaire
l’offre soit importante, les produits restent sur le
marché entre 6 mois et 2 ans, en raison de la
vétusté des bâtiments et des prix élevés eu égard à
la qualité. 2015 a bien démarré et laisse entrevoir
une amélioration avec des demandes de toutes
surfaces et des signatures en cours.
Évolution de l’offre immédiate et de la demande placée
(en milliers de m²)
250
200
150
100
50
0
05
06
07
08
09
10
Demande placée
11
12
13
14
Offre immédiate
Source : Lem Entreprises - CBRE
Valeurs des locaux d’activités et entrepôts
Loyers faciaux
€ HT HC/m²/an
À fin 2014
Prix de vente
€ HT ou HD/m²
Neuf / restructuré
55 / 65
650 / 900
Seconde main
30 / 60
150 / 800
Source : Lem Entreprises - CBRE
Références de transactions en 2014
Preneur /
Acquéreur
Adresse
Rue de Bruxelles - Mondeville
Surface
SA du Colisée
Rue Ferdinand Buisson Parc Athena Logiliance
St Contest
Groupe Rougier Bois
Blainville sur Orne
Tropicaux
Giberville
Laurent Services
Mondeville
Délice Cook
Type de locaux
État des locaux
Vente / Location
Loyer / Prix (€
(€
HT HC/m²/an
ou HD/m²)
1 370 m²
Bureaux
État d‘usage
Vente
438 €
940 m²
Bureaux
Neuf
Vente
N.C.
6 300 m²
Entrepôt
État d’usage
Location
N.C.
4 620 m²
2 890 m²
Entrepôt
Entrepôt
État d’usage
État d’usage
Vente
Vente
N.C.
N.C.
Source : Lem Entreprises - CBRE
N.C.: Non communiqué
Références d’offres futures neuves
Adresse - Programmes
Les Rives de l'Orne - Caen
Rue Ferdinand Buisson - Saint
Contest
Avenue de Cambridge Herouville Citis
Campus Effiscience Colombelles
Demouville
Date de livraison
Immédiate
Surface
Type de
locaux
Promoteur /
Constructeur
Vente / Location
Loyer / Prix (€
(€ HT
HC/m²/an ou
HD/m²)
Projet certain
ou probable
700 m²
Bureaux
Safaur
Location
148 €
Certain
1 trimestre 2015
540 m²
Bureaux
DLD
Vente
1 721 €
Certain
Immédiate
340 m²
Bureaux
OTI- Groupe Legendre
Vente / Location
1 670 €
Certain
Immédiate
280 m²
Bureaux
Normandie Aménagement Vente / Location
1 850 €
Certain
Avril 2015
1 345 m²
Activités
Pierres Normandes
60 €
Certain
er
Source : Lem Entreprises - CBRE
BILAN 2014 CBRE Etudes et Recherche
Vente / Location
N.C. : Non Communiqué
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CONTACTS
Correspondant - Lem Entreprises - CBRE
Céline FLOREK
Magali AUGUSTE
Tél. : 33 (0) 2 31 44 73 75
[email protected]
Régions
Stanislas LEBORGNE
Directeur du développement Régions
Tél. : 33 (0) 1 53 64 30 45
[email protected]
+ SUIVEZ-NOUS
Études et Recherche
Aurélie LEMOINE
Directrice
Tél. : 33 (0) 1 53 64 36 35
[email protected]
Delphine SION
Chargée d’études
Tél. : 33 (0) 1 53 64 34 02
[email protected]
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