Property Management Report 2012 Auszug
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Property Management Report 2012 Auszug
Property Management Report 2012 Auszug Auszug aus dem 175 Seiten Bericht (Seitenzahlen entsprechen der Position im Gesamtbericht) Köln, Juli 2012 Grundmotivation PM Report: Abbau Intransparenz und weitere Professionalisierung Der Property Management Markt Innerhalb der letzten 5 Jahre haben eine Vielzahl der Asset Manager ihr Geschäftsmodell verändert und begonnen, das Property Management in die Hände von externen Spezialisten zu geben. Es entstand ein neuer Markt für spezialisierte Property Manager. Aufgrund der steigenden Anzahl der Property Manager mit unterschiedlichen Spezialisierungsgraden, der Vielzahl von Aktivitäten (M&A, Mandatsvergaben etc.) sowie anhaltenden Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen ist der Markt sehr unübersichtlich geworden – für den Auftraggeber (Halter, Asset Manager) sowie für den Property Management Dienstleister selbst. Bell Management Consultants möchte mit diesem Report die Basis für mehr Transparenz in beide Richtungen schaffen. Property Management Dienstleistungen + Property Management Index Zum Lebenszyklus einer Immobilie gehört zwischen Errichtung und Abriss die Werterhaltung und Wertsteigerung. Dazu zählen neben der Pflege und Instandhaltung des Objektes und des Umfeldes auch der Blick auf die Auftraggeber-/ Mieterzufriedenheit. Der Property Management Index, ein Hauptbestandteil des Reports 2012, ist für uns die Basis, die Leistungen der Property Manager am Markt zu bewerten und vergleichbar zu machen. Der Index ermöglicht es, 15 verschiedene Kompetenzfelder individuell zu beurteilen und Aussagen über die am Markt vorhandene Kompetenz zu treffen. 4 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Weitreichender Nutzen des Property Management Reports für jeden Markt-Teilnehmer Bell Management Consultants bieten im Zuge der Veröffentlichung des Property Management Reports einen individuellen Nutzen für jeden Marktteilnehmer: Allgemeiner Nutzen Nutzen für Asset Manager und Immobilienhalter Nutzen für Property Manager Transparenz über den Property Management Markt, die einzelnen Unternehmen und deren Profile Übersicht der sich entwickelnden Geschäftsmodelle, der allgemeinen Marktentwicklung sowie Marktpotentiale Erkenntnisse über die bewertete Dienstleistungskompetenz als unterstützende Informationsgrundlage für Vertragsverhandlungen Überblick über die am Markt agierenden Anbieter und deren Markenstärke Identifizierung von individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen Bessere Übersicht der Wettbewerber und damit verbundene Ansätze zur Entwicklung eines USP`s 5 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Gezielter Mehrwert für Sie! Bell Management Consultants bietet Ihnen auf Grundlage des Property Management Reports und den weitreichenden Kenntnissen im PM-Markt bei folgenden Fragestellungen kompetente Beratungsleistung: Welcher Property Manager ist auf Grund seiner Kompetenz, Fokussierung bzw. Aufstellung für die Betreuung meines Portfolios am besten geeignet? Fragen auf Seiten der Asset Manager und Immobilienhalter Welche Dienstleister am Markt kommen in Frage, wenn ich mit dem Gedanken spiele, meine Property Management Sparte auszulagern? Wie können wir die Zusammenarbeit und die Prozesse zwischen uns und unserem Dienstleister im beiderseitigen Interesse optimieren? Ziel unseres Hauses ist es, anorganisch zu wachsen. Welche Unternehmen stehen am Markt aktuell zum Verkauf? Fragen auf Seiten der Property Manager Ziel unseres Hauses ist es, unsere Kompetenz zu verbessern. Wo liegen unsere Defizite im Wettbewerbervergleich? (PIX Individualauswertung) Wie kann ich nachhaltig eine höhere Qualität im Unternehmen etablieren? Was sind die Stellschrauben der Qualitätssteigerung? 6 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Der PM-Report: Betrachtungsebenen, Komponenten und Quellen Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung 1 Marktvolumen 2 Marktaktivitäten 3 Geschäftsmodelle 4 Kompetenzen 5 Erfolgsfaktoren 6 IT-Systeme 7 Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Markenstärke Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen 8 Anzahl Mitarbeiter Dienstleister-Größenranking Betreute Fläche Zahlen & Fakten 9 Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 7 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Methodik: Auszug der Fragebogeninhalte Auftraggeber Fragebogen „Markenstärke“ Dienstleister Fragebogen „Kompetenz“ „Größe“ Bekanntheit Allgemeine Kompetenz Allgemeine Fragen • Ist Ihnen der Property Manager bekannt? • • • • • • Welchen Umsatz haben Sie in den vergangenen beiden Jahren im Property Management erwirtschaftet? • Wie verteilte sich Ihr Umsatz 2011 über die verschiedenen Immobilienklassen und Marktsektoren? • Wie viele Mitarbeiter waren bei Ihnen in den letzten beiden Jahren im Property Management beschäftigt? • Welche Fläche wurde in den letzten beiden Geschäftsjahren im Property Management von Ihnen betreut? • In welchen Bundesländern sind Sie tätig? • … Ruf • Ist der Ruf des Property Managers eher positiv oder negativ besetzt? Erwartungen • Hat der Property Manager – sofern Sie mit ihm zusammengearbeitet haben – die an ihn geknüpften Erwartungen erfüllt? • Würden Sie Ihre(n) Property Manager weiterempfehlen? Kundenorientierung Lösungskompetenz Termintreue & Fristeinhaltung Fehlerhäufigkeit Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Budgets • ... Kaufm. & techn. Kompetenz • • • • • Bearbeitung Objektbuchhaltung Bearbeitung NK-Abrechnung Überprüfung auf Ertragspotentiale Erstellung Jahresbudget Beauftragung, Überwachung & Abnahme Instandhaltung/ -setzung • … 9 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Auszug: Im Folgenden werden wir nur beispielhaft auf eine Auswahl der insgesamt neun Kapitel des Property Management Reports eingehen. Alle Detailauswertungen und Markterkenntnisse finden Sie in unserem Gesamtreport, den Sie gern unter [email protected] anfordern können. Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Liste der einbezogenen Property- und Center Manager (1/ 3) Alba Property Management GmbH CB Richard Ellis GmbH allod Immobilien- und Vermögensverw. Gesell. mbH centerra Immobilienservice GmbH alt + kelber Immobiliengruppe GmbH CENTIM Centermgmt.- u. Imm.verwaltungsges. mbH apollo Property Management GmbH CEV Center Entwicklungs- und Verwaltungs GmbH ARNOLD HERTZ & CO. Rostock GmbH cgmunich Asset & Property Management GmbH AVW Immobilien AG Cushman & Wakefield LLP BauGrund Immobilien-Management GmbH Deutsche Annington Services GmbH Bayerische Hausbau Immobilien Mgmt. GmbH Deutsche Immobilien Management GmbH (Gestrim) BEB Verwaltungs GmbH Deutsche Post Real Estate GmbH Becken Verwaltungs GmbH DOMIZIL Property Management GmbH BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH DTZ Deutschland Holding GmbH BNP Paribas Real Estate PM Deutschland GmbH E&P Centermanagement GmbH & Co. KG BWG - GSW Betr.ges. f. Wohnungs- u. Gewerbebau mbH ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG 10 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Liste der einbezogenen Property- und Center Manager (2/ 3) ELB Grundstücksverwaltungsges. mbH & Co. KG Heico Property Partners GmbH Ellwanger & Geiger Immobilienmanagement GmbH Hermes Hausverwaltung AG EPM Assetis GmbH HIH Property Management GmbH ESTAMA Gesellschaft für Real Estate Mgmt. mbH Hochtief Property Management GmbH ESTAVISIO GmbH IC Property Management GmbH Foresus GmbH Immobilien Krulich GmbH Gebau Vermögen GmbH Imoplan Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH GermanInvest Property Holding GmbH IPH Handelsimmobilien GmbH GGM Gesellschaft für Gebäude-Management mbH Jones Lang LaSalle Property Management GmbH Goldbeck Gebäudemanagement GmbH Mayfield Property Management GmbH GRR German Real Estate Management GmbH mfi management für Immobilien ag Hahn Property Management GmbH Moor Park Property Mgmt. GmbH HAUSMAXX Property Management GmbH Multi Mall Management Germany GmbH IC Immobilien kauft Anfang 2012 Ellwanger & Geiger-Sparte. Quelle: Immobilien Zeitung 11 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Liste der einbezogenen Property- und Center Manager (3/ 3) Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG ROSCO Centermgmt. und Immobilienverw. GmbH Patrizia Immobilien Management GmbH Savills Immobilien Management GmbH Pentanex GmbH Sinus Property Management GmbH Prelios Immobilien Management GmbH STIWA Asset Management GmbH Primestone GmbH STRABAG Property & Facility Services GmbH PROCENTER GmbH Tattersall - Lorenz Imm.verw.- und mgmt. GmbH PropertyFirst GmbH TREUREAL Property Management GmbH psg property service group berlin GmbH TRIACON GmbH R&M Die Makler GmbH Vegis Immobilien Verwalt.- u. Vertriebsgesell. mbH Reich & Kollegen RE Consultants - RE Management KG Völkel Company Asset Management GmbH & Co. KG RFR Management GmbH W. Johannes Wentzel Dr. Nfl. (GmbH & Co.) KG RICASA Property Management GmbH RME Asset- und Property Management GmbH Mit einer mehrheitlichen Beteiligung steigt GOLDBECK Anfang 2012 bei PROCENTER ein. Quelle: Immobilien Zeitung 12 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Marktaktivitäten Marktvolumen Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Kompetenzen Erfolgsfaktoren IT-Systeme Markenstärke Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern 2 Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 33 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants PM-Markt – Marktaktivitäten 2007- 2012 (7/ 7) Dezember 2011 HIH übernimmt das Property Management für ein Teilportfolio des von Cordea Savills beratenen German Retail Fund. Januar 2012 Hochtief übernimmt ab sofort für CBRE Global Investors Germany das Property Management im Logistikzentrum LZA III in Hamburg. Januar 2012 Imoplan übernimmt ab dem 1. Januar 2012 die Verwaltung eines weiteren Gebäudes für Hannover Leasing. Februar 2012 GOLDBECK Gebäudemanagement GmbH und die PROCENTER arbeiten ab sofort zusammen. Februar 2012 Corpus Sireo lässt bei seinen künftigen Asset Management-Aufträgen für Gewerbeimmobilien das PM von Strabag und PropertyFirst erledigen. März 2012 Die PM-Spar-te von BNP Pa-ri-bas Real Es-ta-te hat seit Jah-res-an-fang Auf-trä-ge über die Be-treu-ung von über 137.000 qm er-hal-ten. Mai 2012 RREEF Real Estate und Hochtief Property Management setzen ihre Zusammenarbeit beim PM in Deutschland bis Ende 2014 fort. April 2012 Tattersall - Lorenz GmbH hat von der BEOS AG das Mandat für das Property Management sieben weiterer Immobilien mit einem Gesamtvolumen von rund 140.000 m² erhalten. * Alle Angaben wurden aus Vertrauensgründen allein der Tagespresse, dem Internet und den Pressemitteilungen der Institute entnommen 40 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Geschäftsmodelle Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung 3 Marktvolumen Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Kompetenzen Erfolgsfaktoren IT-Systeme Markenstärke Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 45 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Asset-Klassen: Mehrheitlich sind die Dienstleister in 4-5 Asset-Klassen „unterwegs“ Generalist Wohnen 22% Spezialist 6% 19% 17% 3% 6% 6% Büro 3% 3% Handel 6% 3% 3% 3% Lesebeispiel: 3% konzentrieren sich rein auf Handelsimmobilien 6% bieten ihre Dienstleistungen in den Asset-Klassen Wohnen und Büro an Logistik Hotel • Der Großteil der einbezogenen Dienstleister (47%) betreut gemischte Portfolien in 4 bzw. 56Immobilienklassen. Je 3% der Befragten konzentrieren sich rein auf Wohnen, Büro und Handel. • Die Asset-Klassen „Hotel“, „Soziale Einrichtungen“ sowie „Spezialimmobilien“ werden nur bedingt von den einbezogenen Property Managern abgedeckt bzw. bewirtschaftet. 49 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Kompetenzen Marktvolumen Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung Marktaktivitäten Geschäftsmodelle 4 Erfolgsfaktoren Markenstärke Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Kompetenzen Primärdaten Dienstleister IT-Systeme Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 54 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Auszug: Im Gesamt-Report folgen jeweils weitere 7 Kompetenzfelder in der Detaildarstellung zur „allg. Zufriedenheit“ und 7 zur kfm. & techn. Kompetenz im Property Management Markt. 1. Kompetenzfeld: Kundenorientierung Beschreibung Die proaktive Erfassung und Analyse der Bedarfe und Erwartungen der Kunden sowie deren Umsetzung. Notenverteilung 50% 44% 47% 40% 27% 30% 20% 14% 9% 10% Note 2 Note 2 (2012) (2011) Durchschnitt 2011 2,5 Durchschnitt 2010 2,5 12% 5% Note 1 Note 1 (2012) (2011) 2,5 27% 10% 0% Durchschnitt 2012 Note 3 Note 3 (2012) (2011) Note 4 Note 4 (2012) (2011) 3% Note 5 Note 5 (2012) (2011) 1% 1% Note 6 Note 6 (2012) (2011) Zusammenfassung • Mit einem Notendurchschnitt von 2,5 ist die Kundenorientierung stabil im Vergleich zum Vorjahr. Die Note ist etwas besser als der Durchschnitt der Kompetenzfelder zur „Allgemeinen Kompetenz“. • Im Vergleich zu 2011 bewerteten die Auftraggeber in diesem Jahr öfter mit der Noten 1, dafür seltener mit den Noten 2 und 4. 57 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Erfolgsfaktoren Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung 5 Marktvolumen Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Kompetenzen Erfolgsfaktoren IT-Systeme Markenstärke Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 73 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants TOP-Faktor für gute Zusammenarbeit: Offene und klare Kommunikation! Sonstige Faktoren Jour Fixe/ Offene und klare Kommunikation Professionelle Ansprechpartner/ Kompetenz 8% 20% 9% 10% Vertrauen/ Respekt/ Fairness Kurze Reaktionszeiten/ Klare Entscheidungswege 16% • Offene Kommunikation sowie Vertrauen, Respekt und Fairness sind entscheidende Grundfaktoren für gute Zusammenarbeit. • Weitere Faktoren sind Klare Leistungsanforderung, Vertragliche Transparenz, Teamgedanke und Partnerschaftsmodelle. 12% 13% Klare Leistungsanforderung/ Vertragliche Transparenz Leistungsgerechte Vergütungssysteme 12% Teamgedanke/ Partnerschaftsmodelle 74 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants IT-Systeme Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung Marktvolumen Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Kompetenzen Erfolgsfaktoren Markenstärke Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern 6 Index DienstleisterRanking Primärdaten Dienstleister IT-Systeme Kompetenz Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 76 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Zufriedenheit der Property Manager mit der Abbildung operativer Prozesse (Zufriedenheitsbewertung der Property Manager mit ihrer Software im Notenspektrum 1 – 6) • Mit der Note 1,8 wurde das IT-System IMS am besten bewertet. Es ist das einzige System, das im Vergleich zum letzten Jahr dazugekommen ist. RELion IMS* • Die IT-Systeme iX-Haus und SAP-Lösungen erhalten mit der Note 2,1 die zweitbeste Beurteilung. MRI Note 1 2 iX-Haus/ SAP-Lösungen 3 4 • MRI bildet mit der Note 3,3 das Schlusslicht. Yardi Sonstige * Diese Software wurde in 2011 nicht bewertet. 78 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants PIX Dienstleister-Ranking Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung 7 Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Marktvolumen Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Kompetenzen Erfolgsfaktoren IT-Systeme Markenstärke Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 83 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Auszug: Zwei Säulen ergeben den Property Management Index Im Gesamt-Report folgen weitere Ranglisten zu den Feldern „Bekanntheitsgrad“, „Ruf“ und „Erwartungserfüllung“ sowie Ranglisten zur „allg. Zufriedenheit“ und „kaufm. und techn. Kompetenz“ der jeweiligen Property Management Dienstleistern sortiert nach Asset Klassen. Property Management Index 2012 „Markenstärke“ „Kompetenz“ Zielsetzung ist die Messung der Zielsetzung ist Messung Markenstärke derdie Häuser mit der Markenstärke der Häuser mit folgenden Komponenten: folgenden Komponenten: Von Interesse ist die BeantworVon der Interesse ist Kompetenz die Beanttung allgemeinen wortung der Kompetenz allgemeinen und der konkreten am Zufriedenheit und der konObjekt: kreten Kompetenz am Objekt: • Allgemeine Kompetenz Allgemeine Zufriedenheit • • Kaufmännische Kompetenz • Kaufmännische Kompetenz • Technische Kompetenz • Technische Kompetenz Bekanntheit • • Bekanntheit Ruf • • Ruf Nutzen • • Erwartungserfüllung Umfassende Kundenbefragung von über 500 Auftraggebern von Property Management Dienstleistungen in Deutschland anhand eines Fragebogens 84 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants „Markenstärke“ und „Kompetenz“ bilden den Index-Score ab „Markenstärke“ Kategorie Score DL n: DL n: Score DL n: Score DL n: …. Score Score Score …. DL 1: DL 2: …. …. Score Score DL n: Best of Theory: Kaufm. & technische Kompetenz DL 1: DL 2: …. …. Score Score …. DL 1: DL 2: …. Score Score …. DL 1: DL 2: …. Score Score Allgemeine Kompetenz …. Ausrichtung am Maximalwert Bekanntheit DL 1: DL 2: Erwartungserfüllung1 Ruf1 …. Auswertung Fragebögen Dienstleister „Kompetenz“ Score Alle Werte innerhalb einer Kategorie orientieren sich am theoretischen Bestwert. Ausrichtung am möglichen Gesamtscore (1.000 Punkte) Gewichtung 5% 5% 5% 42,5% 42,5% Gesamt-Score aus Markenstärke und Kompetenz 1) In dieser Kategorie gibt es auch negative Ergebniswerte. 86 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Finale Ergebnis-Rangliste: Asset-Klassen im Vergleich 1 Pl. 2 3 4 Asset-Klasse „Büro“ Asset-Klasse „Büro“ Asset-Klasse „Handel“ Umsatz < 20 Mio.€ Umsatz ≥ 20 Mio.€ ohne EKZ/ FMZ Property Manager 1 HIH 2 Imoplan* 3 BNP 4** PROCENT.*** 5** Ellw.&G.*** Score 811 (759) Property Manager Score Property Manager Score 5 Asset-Klasse „Wohnen“ Asset-Klasse „Logistik“ Property Manager Property Manager JLL 678 (603) Imoplan* 784 HERMES* STRABAG 657 (624) BNP* 751 Bay. Hausbau HTPM 653 (607) HTPM* 719 670 EPM 594 (651) STRABAG 659 TREUREAL* 755 693 (630) 567 TREUREAL* ** In Klammern befinden sich die Vorjahreswerte. ** Dienstleister, die aufgrund eines zu geringen Rücklaufs 2011 in dieser Asset** Klasse nicht vertreten waren. ** Die PM-Dienstleister GGM und DTZ würden auf die Plätze 4 und 5 folgen. 677 (641) 589 Score Score STRABAG 709 (614) 735 (753) HTPM 707 (690) PATRIZIA 704 (730) JLL* 662 Gestrim 683 (716) EPM 581 (646) HTPM 658 (620) DP REG 516 (537) 753 *** Mit einer mehrheitl. Beteiligung steigt GOLDBECK Anfang 2012 bei PROCENTER *** ein. IC Immobilien kauft Anfang 2012 Ellwanger & Geiger-Sparte. *** (Quelle: Immobilien Zeitung) 88 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Wie viele Auftraggeber würden ihren Property Manager weiterempfehlen? Property Manager (Umsatz unabhängig) Property Manager (Umsatz < 6 Mio. €) Property Manager (Umsatz 6 - 20 Mio. €) 18% Property Manager (Umsatz > 20 Mio. €) 25% 31% 40% 60% 69% 75% 82% • Insgesamt würden 69% der Auftraggeber ihren Property Manager weiterempfehlen. • Teilt man das Feld in große, mittelgroße und kleinere Property Manager, so zeigt sich, dass die mit sinkender Unternehmensgröße die Anzahl der Weiterempfehlungen von 60% bis auf 82% steigt. • Im Durchschnitt über alle Property Manager würden 31% ihren Dienstleister nicht weiterempfehlen. Weiterempfehlung Keine Empfehlung 105 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Dienstleister-Größenranking Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung Marktvolumen Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Wettbewerb Erfolgsfaktoren IT-Systeme Markenstärke Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen 8 Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 108 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Auszug: Im Gesamt-Report folgen weitere Ranglisten (Platzierungen 1-39) zur Anzahl der Mitarbeiter und der betreuten Fläche der jeweiligen Property Management Dienstleister. Umsatzvolumen 2011 (1/ 4) Platz Umsatz 2011 in € Unternehmen 1 EPM Assetis GmbH 0 90.000.000 * 2 STRABAG Property and Facility Services GmbH 0 58.300.000 0 3 HOCHTIEF Property Management GmbH 0 35.500.000 0 4 Deutsche Post Real Estate Germany GmbH 0 29.500.000 0 5 Jones Lang LaSalle GmbH 0 20.500.000 0 6 TREUREAL Property Management GmbH 0 20.300.000 0 7 Prelios Immobilien Management GmbH 0 20.161.000 0 8 alt + kelber Immobiliengruppe GmbH 0 20.000.000 0 9 BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland GmbH 0 13.000.000 0 IC Property Management GmbH 0 12.100.000 0 10 * Schätzwerte 114 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Mikroebene: Betrachtungsebenen, Komponenten und Quellen Makroebene: Aussagen zur Marktentwicklung Marktvolumen Marktaktivitäten Geschäftsmodelle Wettbewerb Erfolgsfaktoren IT-Systeme Markenstärke Index DienstleisterRanking Kompetenz Primärdaten Dienstleister Primärdaten Auftraggeber Umsatzvolumen Mikroebene: Aussagen zu Marktteilnehmern Dienstleister-Größenranking Anzahl Mitarbeiter Betreute Fläche Zahlen & Fakten 9 Dienstleister-Steckbriefe Geschäftsfelder Sekundärdaten Geschäftsfokus 131 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants MAK = Mitarbeiterkapazitäten bzw. FTE (full-time equivalent employments). Steckbrief: Lesebeispiel 1 Allgemeine Eckdaten Zahlen und Fakten 2011 Kontakt Eckdaten für 2011 (Angaben für das PM-Geschäft) Unternehmen Muttergesellschaft Mitarbeiter gesamt in MAK in €/ MAK Umsatz je Mitarbeiter Straße/ Nr. PLZ in € Umsatz Es bestand die Möglichkeit die gesamte verwaltete Fläche anzugeben oder nur die vermietbare Gebäudefläche. Ort Verwaltete Fläche in m² Vermietbare Gebäudefläche in m² Verwaltete Mietverträge Telefon Anzahl in € Verwaltete Nettokaltmiete E-Mail Geschäftsführung/ Vorstand 0 0 Umsatz je Asset Klasse in % 0 Büro Logistik 0 0 Wohnen Soziale Einheiten 0 Einkaufszentr./ FMZ 0 im Bereich Zuordnung von Umsatz Einkaufszentrum und/ 0 oder Fachmarktzentrum. Sonstiger Handel Hotel Parkhaus Sonstige 0 Standorte Software im PM Alte Bundesländer 0 Neue Bundesländer Ausland 0 0 0 0 0 133 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Auszug: Bayerische Hausbau Immobilien Management GmbH Im Gesamt-Report folgen 39 Unternehmens-Steckbriefe zu den Property Management Dienstleistern. 2 Allgemeine Eckdaten Zahlen und Fakten 2011 Kontakt Eckdaten für 2011 (Angaben für das PM-Geschäft) Unternehmen in € Umsatz Bayerische Hausbau Immobilien Management GmbH Mitarbeiter gesamt Straße/ Nr. Englschalkinger Str. 12 PLZ Ort 81925 Telefon 089 93001967 E-Mail [email protected] München 0 129 0 92.433 0 in MAK in €/ MAK Umsatz je Mitarbeiter Muttergesellschaft Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG 11.923.888 Verwaltete Fläche in m² k.A. 0 Vermietbare Gebäudefläche in m² 1.216.300 * 5.600 0 142.937.673 0 Verwaltete Mietverträge Anzahl in € Verwaltete Nettokaltmiete Geschäftsführung/ Vorstand Umsatz je Asset Klasse in % Karl-Josef Stindt (Sprecher) 0 Büro 34 Logistik 0 Christoph Sieger 0 Wohnen 12 Soziale Einheiten 0 Michael Wintzer 0 Einkaufszentr./ FMZ 0 Hotel 5 0 0 Sonstiger Handel 8 Parkhaus 2 0 0 Sonstige Standorte WEG-Verwaltung und Sonstiges 39 Software im PM Alte Bundesländer 4 SAP RE FX 0 Neue Bundesländer 1 0 0 Ausland 0 0 0 * ohne WEG-Verw altung 136 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Disclaimer (1) Die Vervielfältigung zum weiteren Verkauf ist strengstens untersagt. Gleichfalls das Weiterversenden durch E-Mail oder andere elektronische Medien außerhalb des Kundenunternehmens. (2) Durch den Kauf dieses elektronischen Studienreports willigt der Käufer in die allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. 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Enthaltene Meinungen reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 173 Juli 2012_Property Management Report 2012 © Bell Management Consultants Kontakt Bell Management Consultants Group Geschäftsführer Dr. Markus G. Bell Eichenstraße 3a D - 50858 Köln Phone: +49 221 / 56 94 48 7 Fax: +49 1803 55 18 38 602 E-Mail: [email protected] Web: www.bell-consultants.com