docPoster: Die Geschichte des Fidelity European Growth Fund
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Poster: Die Geschichte des Fidelity European Growth Fund
Telefon: +49 (40) 40 19 99–50 · Telefax: +49 (40) 40 19 99–60 · E-Mail: [email protected] Fonds & Friends Verlagsgesellschaft mbH · Goldbekplatz 3 · 22303 Hamburg www.dasinvestment.com Die Geschichte des Fidelity European Growth Fund 8 Am 1. Oktober 1990, zwei Tage vor dem ersten Tag der deutschen Einheit, startet der Fidelity European Growth Fund. Fidelity International wagt damals den Schritt auf den deutschen Markt mit einer Familie von 17 Aktien- und Rentenfonds. Im Laufe der Jahre avanciert der Fidelity European Growth Fund zum Klassiker unter den europäischen Aktienfonds. Doch nur wer sich verändert, bleibt: Seit Auflegung richteten die vier Manager den Fonds immer wieder am jeweiligen Marktumfeld aus. Auf diesem Poster sehen Sie die Wertentwicklung seit dem ersten Tag. Die D-Mark-Performance der ersten Jahre ist in Euro umgerechnet, Ausschüttungen sind stets wieder angelegt. Als Vergleichsindex dient bis Februar 2000 der Index FTSE World Europe ex UK, danach der FTSE World Europe. 9 BESTELLUNG VON ZUSÄTZLICHEN POSTERN: Bitte senden Sie einfach eine Mail an [email protected]. Fonds & Friends Verlagsgesellschaft mbH · Goldbekplatz 3 · 22303 Hamburg Telefon: +49 (40) 40 19 99–50 · Telefax: +49 (40) 40 19 99–60 · E-Mail: [email protected] 2008 bis heute 1.200 Fidelity European Growth Fund WKN: 973 270 Auflegungsdatum: 1. Oktober 1990 Volumen: 7.762 Millionen Euro Performance seit Auflegung: 988,7 Prozent Rendite seit Auflegung (pro Jahr): 9,9 Prozent Volatilität (3 Jahre): 13,0 Prozent Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,91 1990 bis 1991 1.000 Der Einmarsch des Iraks in Kuwait löst den zweiten Golfkrieg aus Fidelity European Growth Fund Kurs-Gewinn-Verhältnis1): 15,9 Kurs-Buchwert-Verhältnis1): 2,0 Top-3-Länder in Prozent Großbritannien 37,4 Frankreich 24,0 Deutschland13,7 800 Fidelity European Growth Fund 2004 2007 bis 2008 FTSE World Europe ex UK Extrem lockere Geldpolitik treibt Aktienkurse (Foto: EZB-Chef Mario Draghi) FTSE World Europe FTSE World Europe Kurs-Gewinn-Verhältnis1): 16,2 Kurs-Buchwert-Verhältnis1): 1,5 Top-3-Länder in Prozent Großbritannien 30,6 Schweiz 14,2 Frankreich 14,1 1) die Werte beziehen sich auf den Durchschnitt der enthaltenen Titel 988,7% Kreditblase am US-Immobilienmarkt platzt und löst weltweite Finanzkrise aus Nächste EU-Erweiterungsrunde. Die EU bekommt zehn neue Mitglieder, unter anderem Polen und Ungarn 766,7% Stand: 31. Dezember 2015 600 1995 1996 Österreich (Foto: Kanzler Franz Vranitzky), Finnland und Schweden treten der EU bei Telekom-Chef Ron Sommer bringt den Bonner Konzern an die Börse. Der IPO löst eine Begeisterung für Aktien aus 400 2010 bis heute 1990 bis 2000 2005 Hausse an den Rohstoffund Aktienmärkten. Der Aufschwung der Emerging Markets führt zu einer enormen Nachfrage nach Rohstoffen. Die Aktienmärkte laufen mit 0% Aufschwung durch Ende des Kalten Kriegs und lockere Geldpolitik, gipfelt im Hightech-Boom 1.10.1990 1995 Oktober 1990 bis Dezember 2002 Anthony Bolton – Schwimmer gegen den Strom Performance: 325 Prozent Rendite pro Jahr: 12,6 Prozent Investmentstil: Übergewichten von kleinen und mittelgroßen Werten, die von Analysten noch unentdeckt sind. Beispiel: Nokia. 2000 Die Manager des Fidelity European Growth Fund seit Auflegung 1990 bis heute Der Eurokrise folgen der Euro-Rettungsschirm und Sparmaßnahmen in den betroffenen Ländern wie Griechenland (Foto: Premier Alexis Tsipras) Jan. 2003 2005 Jan. 2007 2010 Juli 2012 Quelle: WebPV, Morningstar · Fotos: Getty Images (9), Tom Hönig 200 31.12.2015 Januar 2003 bis Dezember 2006 Januar 2007 bis Juni 2012 Juli 2012 bis heute Graham Clapp – Der Milliardenmacher Alexander Scurlock – Der Restrukturierer Matthew Siddle – Mit Hirn, Charme und Methode Performance: 111 Prozent Rendite pro Jahr: 20,5 Prozent Investmentstil: Fondsvolumen klettert auf 24 Milliarden Euro. Nebenwerte zuletzt schwächer als Standardwerte. Performance: minus 20 Prozent Rendite pro Jahr: minus 4,1 Prozent Investmentstil: Ausrichtung auf Standardwerte und Halbierung der Positionen. Verluste im Sog der Krise. Performance: 53 Prozent Rendite pro Jahr: 12,9 Prozent Investmentstil: Fokus auf Qualitätswerte, die in komplexen, sich wandelnden Märkten zuverlässige Ergebnisse liefern.
