Starke Unternehmen – das Fundament der Eurozone
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Starke Unternehmen – das Fundament der Eurozone
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Starke Unternehmen – das Fundament der Eurozone Der Euroraum ist die Heimat vieler Weltmarktführer. Diese Unternehmen sind international breit aufge stellt, besitzen renommierte Marken und zeichnen sich durch solide Bilanzen und gute Geschäfts modelle aus. Vom Wachstum solcher Werte zu profitieren ist Ziel des Fidelity Euro Blue Chip Fund. Gut aufgestellt Viele Unternehmen in der Eurozone haben auf die schwächere Nachfrage in ihrer Heimatregion reagiert. Die einen haben sich neue Märkte in anderen Teilen der Welt erschlossen, andere haben ihre Effizienz durch technische Neuerungen oder eine Senkung der Arbeitskosten gesteigert. Viele Firmen verfügen über enorme Geldreserven, die für Investitionen bereitstehen. Sobald diese Gelder in den Ausbau der Kapazitäten fließen, wird sich das positiv auf die Wirtschaftslage in Europa auswirken. Durch eine Belebung des Konsums können Unternehmen ihre Gewinne steigern. Diese Erwartung spiegelt sich in steigenden Aktien kursen wider. Aktuell sind viele Unternehmen im langjährigen Vergleich günstig bewertet. Attraktive Bewertungen Derzeit sind Aktien von Unternehmen der Eurozone zu einem vernünftigen Preis zu haben. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 liegt das aktu elle Niveau unter dem langfristigen Durchschnitt der letzten 30 Jahre. 40 30 KGV n E ine Geschäftsführung, die Kompetenz und langfristigen Erfolg nachweisen kann n Ein solides und belastbares Geschäftsmodell nV om breiten Markt derzeit noch unterschätzte Wachstumsaussichten nD ie Fähigkeit, sich aus eigenem Umsatz zu finanzieren und attraktive Renditen zu erwirtschaften Die Fondsmanagerin konzentriert sich auf Aktien größerer Unternehmen, da sie in der Regel liquider sind als kleinere Unternehmen. Das Portfolio enthält zwischen 60 und 80 Einzelpositionen. Der Fidelity Euro Blue Chip Fund: bietet die Chance auf überdurchschnittliche Rendi ten durch die gezielte Auswahl einzelner Aktientitel. legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die unabhängig vom Marktumfeld eine gute Gewinn entwicklung vorweisen können. 50 20 Durchschnitt 21,1 10 Eurozone 14,5 0 Feb. 1985 Wachstum von innen Der Fidelity Euro Blue Chip Fund ist ein Aktienfonds, der vorwiegend in Unternehmen aus dem Euroraum investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Firmen, die aus eigener Kraft wachsen können und deshalb weniger von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig sind. Fondsmanagerin Alexandra Hartmann wählt jeden Titel auf der Basis einer tief gehenden Unternehmensanalyse gezielt für das Fondsportfolio aus. Sie investiert nur in Unternehmen, die u. a. folgende Kriterien erfüllen: Feb. 1990 Feb. 1995 Feb. 2000 Feb. 2005 Feb. 2010 Feb. 2015 Quelle: DataStream EMU Indices. Stand: 28.02.2015. Shiller KGV, auch geglättetes KGV oder KGV10 genannt: aktueller Kurs /mittlere reale Indexgewinne der vorausgegangenen 10 Jahre. Der MSCI EMU Index bildet große und mittlere Unternehmen der folgenden Länder der Eurozone ab: Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. weist über 3, 5 und 10 Jahre eine deutlich bessere Wertentwicklung als der Vergleichsindex* auf. *Stand: 28.02.2015. Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Erfahrene Fondsmanagerin Alexandra Hartmann hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. 1994 kam sie als Analystin zu Fidelity und wurde 1996 Fondsmanagerin des Fidelity Germany Fund. In den Folgejahren hat Alexandra Hartmann weitere europäische Länderfonds für Fidelity gemanagt, darunter den Fidelity Switzerland Fund, den Fidelity France Fund, den Fidelity Iberia Fund und den Fidelity Italy Fund. Am 1. Januar 2007 übernahm Alexandra Hartmann die Verantwortung für den Fidelity Euro Blue Chip Fund. Fidelity – stark im Research Fidelity verfolgt konsequent einen einheitlichen Invest mentprozess, der auf einer genauen Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen beruht. Wir verfügen über 45 Jahre Erfahrung im Management europäischer Aktienfonds. 57 erfahrene ResearchExperten konzentrieren sich allein auf die Analyse europäischer Aktien. Damit werden über 95 % der im MSCI Europe Index enthaltenen Unternehmen abgedeckt. Das für unsere Kunden verwaltete Anlagevermögen in Europafonds beträgt 50,7 Milliarden Euro. Chancen n Der Fidelity Euro Blue Chip Fund bietet die Chance auf überdurchschnittliche Erträge durch Anlage in Aktien von Unternehmen vorwiegend aus dem Euroraum. n Der Fonds investiert gezielt in Einzeltitel, die lang fristig eine erstklassige Wertentwicklung bieten können. Fondsdaten Fondsvolumen 1.163 Mio. Euro FondswährungEuro Vergleichsindex MSCI EMU Index AnlageregionEurozone Anlageschwerpunkt Aktien Large Caps Ausgabeaufschlag (einmalig) 5,25 % Verwaltungsgebühr (jährlich) 1,50 % Weitere Informationen zum Fonds, zu der aktuellen Wertentwicklung sowie zu Kosten und Gebühren unter www.fidelity.de (für Deutschland) bzw. www.fidelity.at (für Österreich). Ausschüttende Anteilsklasse Thesaurierende Anteilsklasse Auflegung30.09.1998 Auflegung03.07.2006 ISINLU0088814487 ISINLU0251128657 WKN988525 WKNA0J22H Stand: 28.02.2015 Ratings & Auszeichnungen ★★★★★ Morningstar FERI Rating: B Stand: 28.02.2015. Risiken n Der Fidelity Euro Blue Chip Fund ist ein Aktien fonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. n Der Fonds ist in Euro aufgelegt, hält aber einen Teil seiner Investments in Fremdwährungen. Auf grund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden. Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und des veröf fentlichten Verkaufsprospekts, des letzten Geschäftsberichts und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufs. Anleger in Deutschland können diese Unterlagen kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, anfordern. Direktkunden können die zuvor genannten Unterlagen kostenlos bei der FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, oder über www.fidelity.de anfordern. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos bei ihrem Anlageberater oder bei der Servicestelle FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, sowie bei der österreichischen Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, oder über www.fidelity.at anfordern. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das „F-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. FIL steht für Fidelity Worldwide Investment Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Alle Rechte vorbehalten. Herausgeber für Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, bzw. für Direktkunden: FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main. Herausgeber für Österreich: FIL (Luxembourg) S. A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Luxembourg, Luxemburg. Stand: Stand März 2015. GWS-7562-15-03/MK7982