2010 - Oliver Wyman - Bars tabacs presses

Transcription

23 mars 2010
Bars-tabacs-presse : arrêter le déclin
Point de vue sur les lieux de proximité
de demain en France
Jacques-Olivier Bruzeau
Mathieu Colas
Contacts:
Jacques-Olivier Bruzeau, Partner, [email protected] (01 45 02 33 07)
Mathieu Colas, Partner, [email protected] (01 45 02 32 24)
C O N F I D E N T I A L | www.oliverwyman.com
Le commerce de proximité en France en 2008
La France compte près de 63,000 commerces de proximité de type Bar, Tabac, Presse
ou Supérette, dont les activités se recoupent partiellement
Bar
Presse
16 975
12 150
1 000*
7 622
420
8 710
7 802
Supérettes
4 793
Tabac
3 237
Sources : le portail des Buralistes, NMPP, INSEE, analyses OW
* Estimation Oliver Wyman
Contacts:
© Oliver Wyman www.oliverwyman.com
1
Clientèles des différents types de points de vente
Les clientèles diffèrent selon les types de points de vente et selon l'activité principale du
point de vente concerné
Répartition de la clientèle selon leur CSP et par type de point de vente
2006, en % d'écart à la moyenne des dépenses des ménages ou de leur
répartition dans la population
160%
Le tabac est davantage consommé par
les populations les moins aisées et les
personnes en difficulté (chômage,
divorce, difficultés financières)
133%
140%
Ecart à la moyenne, en %
120%
100%
71%
80%
60%
40%
38%
12%
2%
12%
19%
0%
-60%
-4%
-8%
-14%
-31%
-40%
Tabac**
Cadres
-5%
-7% -4%
-12%
-33%
-42%
Agriculteurs Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise
Contacts:
41%
38%
20%
-20%
Le niveau de vie, mais également le
niveau d'éducation déterminent la
consommation
Professions Employés
intermédiaires
Presse
Ouvriers
Proximité
Retraités *
Source : INSEE, IFLS, analyses OW
* Les retraités ont été réintégrés à la
population globale pour la dimension
Presse
** Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants
(1) source : enquête sur le budget de famille,
INSEE, 2006
La presse est globalement en recul en
France et les ménages y consacrent,
en moyenne, 0,65% de leur budget(1)
– Les agriculteurs, les cadres et les
professions intermédiaires
consomment davantage que la
moyenne
– Les achats de presse décroissent
avec les générations
La fréquentation des commerces de
proximité dépend à la fois du milieu
d'habitation et de la CSP :
– Les parisiens et les ruraux les
fréquentent plus
– Les CSP+ et les retraités fréquentent
davantage les magasins de proximité
que les autres CSP
2
Evolution du CA des différents types de points de vente
A l'exception des supérettes, les commerces de proximité en France connaissent des
difficultés depuis les années 2000
Evolution du chiffre d'affaires des points de vente de proximité
Indice base 100 en 2005, 1997 - 2006
Indice de chiffre d'affaire, base 100 en 2005
160
Tabac
150
140
120
110
Presse
Débits de boisson
90
80
Supérettes
70
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Source: INSEE, analyses OW
Contacts:
Entre 2001 et 2006, les ventes de cigarettes
ont baissé de 33%, soit une baisse moyenne
annuelle de 8%, avec un ralentissement à
partir de 2004. Entre 2004 et 2008, les ventes
sont restées stables
La presse a connu une baisse de son chiffre
d'affaires de 8% entre 2002 et 2006, contre
une hausse de 5% entre 1997 et 2002. Cette
baisse s'est poursuivie dans les années
suivantes. La concurrence d'Internet et des
journaux gratuits en expliquent une partie.
130
100
L'activité des commerces de proximité en
France connaît des difficultés
Après une augmentation de 10% de l'activité
entre 1997 et 2002, les débits de boisson ont
connu une baisse de leur activité de 2%
entre 2002 et 2006, encore accentuée ensuite
par l'interdiction de fumer, qui s'est traduite par
une baisse de la consommation sur place
Avec une hausse de l'activité de 26% entre
1997 et 2006, les supérettes sont le seul
format en croissance. Cette tendance est
confirmée par la suite avec le développement
des convenient stores (Monop', ...)
3
Le marché des bars / tabac / presse en France en 2006
La crise et l'interdiction de fumer dans les lieux publics ont particulièrement affecté les
petits points de vente
Le marché de la proximité en 2006
Chiffre d'affaires, Md€
Répartition du marché Bars / tabacs par type
de points de vente, M€ (1997-2006)
CA, M€
Part du CA générée
par les petits PDV
CA, Md€
10
2500
9
2337
60%
2227
9
7
3,6
6
Presse
(vente au détail)
50%
49%
2000
8
46%
1632
38%
1500
1686
1917
3
3
Débits de
boissons
1000
1281
20%
500
2
1
2,4
10%
Bars / tabacs
351
540
420
0
0
Un chiffre d'affaires en baisse en 2008,
estimé à 8,5Md€
2003
2006
Les petits points de vente fortement
exposés aux baisses de chiffre d'affaires
1 salarié
0%
1997
2006
Contacts:
Plus d'un salarié
30%
5
4
40%
Source: Insee, NMPP, Analyses Oliver Wyman
4
Acteurs clés des différents types de points de vente
5 acteurs principaux dans les points de vente de proximité (hors supérettes)
Altadis
Distribution a
été racheté en
2008 par Imperial
Tobacco
Groupe multinational du
secteur du tabac et de la
distribution, né de la
fusion en 1999 entre le
français Seita et l'espagnol
Tabacalera.
Racheté en Janvier 2008
par Imperial Tobacco
Activités :
– Cigarettes
– Cigares
– Distribution de produits
pour les buralistes
(confiserie, produits
postaux, produits pour
fumeurs, etc.)
Contacts:
Les NMPP gèrent
la distribution de la
majorité de la
presse en France
Société commerciale de
messagerie de presse :
– SARL détenue à 51%
par les coopératives
d'éditeurs et à 49% par
Hachette SA, l'opérateur
de l'entreprise.
– Regroupement de cinq
sociétés coopératives en
charge de la distribution
des titres de leurs
adhérents
Le CA 2008 s'élève à 2,56
bn€
2,2 bn d'exemplaires
acheminés aux PdV
Concernant la
distribution de
café, les cafés
Richard sont
l'acteur clé
CA 2008 : 95M€ (+6,5%)
Nbre d'employés : 380
Position sur le marché :
#1 de la consommation
hors domicile
Produits : cafés, thés,
chocolats, produits
d'accompagnement (sucre,
gourmandises, sirops,
smoothies…)
Marques distribuées :
Florio - Perle Noire Réserve Richard - Florfina
- Café Pack - Expresso
Pods - Comptoirs Richard
- Parney's ...
Le PMU et la FdJ
sont pour
l'instant les
seuls acteurs du
jeu autorisés en
PdV
PMU : paris hippique
FdJ : jeux de tirage,
grattage, sportifs
CA 2008 PMU : 9,3 bn€
CA 2008 FdJ : 9,2 bn€
# PdV PMU 2008 : 9 992
# PDV FDJ 2008 : 37 600
Commission PMU : ~2%
Commission FDJ : 5%
Ces 2 entreprises sont
aujourd'hui en monopole
sur les jeux en point de
vente
5
Notre analyse de la situation actuelle des points de vente de proximité
Des atouts différents suivant les
typologies...
… mais des points de vente qui souffrent de leurs
faiblesses structurelles
Une forte capillarité en France
pour tous les types de pdv, à la
fois sur les secteurs urbains et le
ruraux
Une forte dépendance à la législation française,
pour la fixation des prix et les politiques nationales
(tabac, alcool, jeux, presse, lutte contre l'obésité, lutte
contre le tabagisme)
Une diversification croissante
des activités dans les plus
grands points de vente, qui
permet de se garantir contre les
fluctuations de la conjoncture
Les ventes des principaux produits sont en baisse
– Concurrence avec le digital (presse notamment)
– Des politiques gouvernementales qui freinent les
ventes
Une clientèle variée :
– Plutôt CSP+ pour la presse et les
supérettes
– Plutôt CSP- pour le tabac
Une baisse continue du nombre de points de vente,
en particulier les plus petits, situés en milieu rural
– Le nombre de cafés-tabac unipersonnels a baissé de
31% entre 2003 et 2006 contre une hausse de 6%
pour les grands points de vente
Les supérettes sont un format
plébiscité par les populations des
grandes villes et des villages, en
pleine refonte
Des gérants vieillissants (l'âge moyen des buralistes
est de 43 ans)
Des points de vente inégaux en termes d'attractivité
Quelles opportunités de réinvention pour les points de vente de proximité?
Contacts:
6
Point de vue Oliver Wyman
Perspectives et opportunités de développement pour le réseau de proximité en France
Poursuite de la concentration des points de vente de proximité
Diversification des points de vente de type bar, tabac, presse
Intégration au sein de chaînes orientées services
Développement des coopératives dans les zones rurales
Contacts:
7
Perspectives et opportunités de développement
Diversification des points de vente de type bar, tabac, presse
Contacts:
En milieu rural, elle passe
souvent par une offre
d'alimentation
La restauration sur permet de
compléter avantageusement
l'offre en milieu rural
En milieu urbain, il s'agit de
proposer des services
complémentaires
Exemple d'un tabac rural de
200 m2 :
– Partenariat avec Système U
et adhésion à une coopérative
pour accéder à la centrale
d’achat U
– Avantages :
- Statut d'indépendant
conservé
- L'alimentation devient le
premier poste de recettes
(56 % du CA), suivi du tabac
(38 %) et de la presse (6 %)
– Résultats :
- Hausse du CA
- Modernisation du PdV
Exemple d'un bar-tabac de
60m²
– Investissement dans 1
terminal de cuisson et achat
de produits prêts à cuire
– Avantages :
- Répond aux attentes clients
en accompagnement du
café
- Nouveaux clients attirés par
l'odeur
– Résultats :
- Hausse du CA; la
boulangerie représente 10%
du CA
- Un coefficient de marge 3
Exemple d'un café-tabac avec
service de location de DVD :
– Location de DVD en
franchise avec Cinébank
– Avantages :
- Prépaiement (sécurise la
trésorerie)
- Disponibilité 7j/7 et 24h/24
- Possibilité de ventes liées
avec le café et le tabac
- Fidélisation de la clientèle
– Résultats :
- Hausse du CA, même en
période de fermeture du
point de vente
Source : portail des Buralistes
8
Intégration au sein de chaînes orientées services (1/2)
Les enseignes nationales retournent en
centre-ville et se concentrent sur les
petits formats et les services
La croissance attendue des surfaces de moins
de 2 500m² serait de 4,1%/an entre 2008 et
2013(1)
– Près des deux tiers du chiffre d’affaires
seraient déjà réalisés par les enseignes de
proximité ou de discount(2)
U express : concept hard discount de centre-ville
Les petits formats de centre-ville répondent
aux attentes des distributeurs et des
consommateurs :
– Distributeurs : requièrent moins de capital
– Consommateurs : correspond au nouveau
profil du consommateur : plus de célibataires
et de retraités, moins d'automobilistes, avec
de moindres revenus
Intermarché Express : épicerie de quartier visant à dépanner
une clientèle aisée, exigeante et pressée. Produits frais, cave
à vin, espace de restauration rapide, snacking et parfumerie;
horaires élargis, caisses rapides et livraison à domicile
Ces formats sont avant tout orientés sur les
services : prix, produits frais, horaires étendus,
faible attente aux caisses
Contacts:
Si de nombreuses enseignes se
contentent de "relooker" leurs
supermarchés, le futur est au convenient
store
Carrefour
– Carrefour Contact : clientèle rurale; produits du quotidien
avec une large gamme produits frais
– Carrefour City : clientèle nomade et citadine; organisé en
deux espaces (prêt à consommer et courses rapides du
quotidien); large amplitude horaire
Monoprix
– Monop' : confort et consommation sur place pour citadins.
5 600 références (frais, épicerie classique et fine, beauté et
soin, bricolage et papeterie). 6 jours sur 7, 9h – 00h
– Daily Monop' : supérette avec espace repas vendant les
200 références de la marque Daily Monop'
Casino – Relay ont développé Chez Jean, le premier
convenient store de France, inspiré du 7-Eleven britannique :
7h à 23h, restauration rapide sur place ou à empotrer, petite
épicerie, Internet, presse, jeux FdJ, fleurs, etc.
(1) Source : Planet Retail (2) Source : Groupe Casino
9
Intégration au sein de chaînes orientées services (2/2)
ConvenientStore
Les convenientstore en sont
encore à leurs
balbutiements en
France, mais Chez
Jean et Daily
Monop' ont lancé la
tendance dans les
grandes villes
Offre
Une tendance qui
pourraient
également se
poursuivre dans
les zones rurales
Supermarché
/ supérette
Source : analyses OW
Contacts:
Rural
Environnement
commercial
Urbain
10
Les gérants sont des entrepreneurs individuels peu dynamiques, qui pourraient se
développer par un investissement sur le client et le point de vente en lui-même
Profil du gérant aujourd'hui
Enjeux de transformation
Des entrepreneurs souvent passifs :
– Âge élevé (moyenne de 43 ans pour les
buralistes)
– Peu de détaillants réellement impliqués
Fidéliser les clients
– Individualiser la relation, connaître ses
clients
– Accompagner et renseigner le client
pendant son parcours
– Développer la confiance avec la clientèle
Profil commercial :
– Recherche de maintien de l'activité
– Peu de véritables chefs d'entreprise
soucieux de développement
Un sentiment d'absence de potentiel de
développement :
– Baisse généralisée du pouvoir d'achat
– Clientèle de plus en plus "nomade"
– Taux de commissionnement insuffisant
– Effet anti-tabac
Les gérants des points de vente de
proximité(1) se caractérisent par une
certaine passivité face à la conjoncture
et aux enjeux actuels
Contacts:
Rendre le PdV attractif
– Aménagement du PdV
– Présentation produits (lisibilité de l'offre)
– Modernisation des équipements
Développer le point de vente :
– Tendre vers le format convenient-store en
diversifiant les produits et les services
(plages horaires étendues, etc.)
Dans un climat économique difficile et
fortement concurrentiel, les points de
vente de proximité devraient s'attacher à
répondre aux attentes des clients, tant en
milieu urbain que rural
Source: Analyses OW
1 Hors supérettes
11
De premiers exemples de coopératives sont en cours de tests au Royaume Uni
En cas de succès, ce type de
développement pourrait offrir
de nouvelles perspectives au
petites communes, ainsi
qu'aux acteurs désireux de
soutenir cette filière
Source : http://www.theoldcrownpub.co.uk/
Contacts:
12
Contacts:
13

2010 - Oliver Wyman - Bars tabacs presses

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