La synthèse des résultats 2015

Transcription

Rapport d’étude
BALmétrie 2015
Préparé pour
Par
Lundi 11 avril 2016
1
©Ipsos – BALmétrie 2015
1. Rappel des objectifs
et du contexte de l’étude
2
RAPPEL
Le contexte et objectifs de l’étude
• Le courrier est un canal publicitaire majeur
Avec plus de 7 milliards d’Euros dépensés par an, le courrier
publicitaire non-adressé est le quatrième support publicitaire en
France
• Malgré ce très fort potentiel, le courrier souffre d’un
certain déficit d’image
• Pour affirmer son positionnement, le courrier publicitaire
doit se doter des mêmes instruments de mesure et de
valorisation que les autres médias.
• La création d’une mesure d’audience doit permettre :
– d’améliorer encore l’image du courrier publicitaire et de
valoriser ses fonctions
– de renforcer sa connaissance et son usage par les annonceurs
et leurs agences
– de favoriser la création de nouvelles offres commerciales
– d’accentuer la diversité de ses clients et de ses marchés
– accroître son référencement par les agences et son
intégration aux stratégies plurimédia
3
RAPPEL
Contexte et objectifs de l’étude
• Dans ce contexte, les principaux acteurs du média courrier (La Poste, Mediapost, Mediapost Publicité,
Adrexo, le SNCD, l’OHM et le CRTM) se sont réunis pour constituer le GIE BALmétrie.
• Le GIE BALmétrie a souhaité mettre en place une mesure d’audience récurrente du média courrier,
dont la vocation est de devenir une référence du marché.
• Le CESP a été associé à la conception de cette mesure,
• Le GIE Balmétrie a lancé un appel d’offres au début de l’année 2011, à l’issue duquel Ipsos MediaCT a
été choisi pour mettre en oeuvre cette mesure d’audience.
• Une phase de pilotes qualitatifs puis quantitatif (1192 interviews) a été menée du mois de juin au
mois de novembre 2011, afin de tester l’intégralité du dispositif avant le déploiement en grandeur
réelle en 2012:
–
Validation de la méthodologie et analyse des premiers résultats d’audience
• L’édition 2015 est la 4ème édition de l’étude Balmétrie.
4
2. Dispositif de l’étude
5
DISPOSITIF DE L’ÉTUDE
Un dispositif en deux étapes
1
2
RECRUTEMENTS CATI
REMPLISSAGE DU CARNET ONLINE / PAPIER
– Cible : 15 ans et +
– Questionnaire de 20 minutes environ
– Recrutements du lundi au samedi:
• En semaine: début des appels à 12h ou 15h ou
17h selon les jours
• En semaine: fin des appels à 21h
• Le samedi: de 9h30 à 13h30
– Les interviewés sont recrutés pour répondre à deux
questionnaires : l’audience et le média-marché.
• Online pour les internautes envoi du lien online
une fois par semaine : le vendredi
• Papier pour les non internautes envoi des
documents postaux une fois par semaine : le
mercredi pour un début de semaine de
participation le samedi suivant
6
– Remplissage pendant 9 jours consécutifs : du samedi
au dimanche 2 (avec les deux 1ers jours « à blanc »)
– Une durée moyenne de remplissage online d’environ
4 mn par jour
– Une méthode d’animations / rappels / relances
sophistiquée, et adaptée à chacune des deux cibles
(internautes / non internautes)
Représentativité
QUOTAS TERRAIN
• Type tel au réel: 13% exclusifs
• 09 (objectifs sur retours)/ 40% d’appels
sur mobiles (objectifs seulement sur le
recrutement)
• Sexe X âge en 3 classes (15-34 / 35-59 / 60
et +)
• Sexe X activité individu en 2 classes (actifs /
inactifs)
• Départements X catégories d’habitats en 5
classes (rural, 2 000 à
20 000h, 20 000 à 100 000h, 100 000h +,
agglo parisienne)
VARIABLES DE CONTRÔLE
• Type d’habitation (habitat individuel /
collectif)
• Sécurisation du logement (digicode,
interphone…)
• Présence d’un stop pub
Les marges données au terrain pour les quotas sont les suivantes :
+ ou – 3 points sur tous les critères
7
Questionnaires
• LES DONNÉES RECUEILLIES
• 1. Questionnaire de recrutement CATI
– Contact
– Screening du foyer
– Caractéristiques du foyer en lien avec le courrier
– Lecture du courrier, par type de courrier
– Renseignements signalétiques
– Fréquentation d’internet identification internautes/non
internautes
– Présentation et recrutement phase 2
8
Contenu détaillé du questionnaire de recrutement CATI
• Contact
• Screening du foyer : sélection de l’individu à
interroger et détermination du chef de famille
•
•
•
•
•
Pour tous les individus 15 ans et + :
Sexe
Age
Activité
Situation au sein du foyer
• Renseignements signalétiques
– Nb de personnes au foyer
– Nombre d’enfants de moins de 15 ans
– PCS détaillées interviewé et chef de famille codées en
42 postes
– Niveau d’éducation
– Revenus du foyer
– Equipements du foyer en téléphones et tablettes
9
• Caractéristiques du foyer en lien avec le
courrier
–
–
–
–
Type de résidence
Statut d’occupation
Sécurisation du logement
Personne en charge de la distribution (facteur,
gardien….)
– Personne(s) dans le foyer en charge du relevé du
courrier
– Possession d’une boite aux lettres
– Présence d’un Stop Pub
10
• Habitudes et comportements foyer vis-à-vis du
courrier
– Fréquence du relevé du courrier
– Réception de PNA (interdiction de distribution)
– Distribution de la PNA dans les BAL ou le hall de
l’immeuble (si habitat collectif)
– Habitudes de lire/regarder/survoler
• Courrier administratifs / gestion
• Courrier commercial / relationnel
• Publicité
• Information
– Nombre de courriers lus/regardés/survolés la
veille :
• Courrier administratifs / gestion
• Courrier commercial / relationnel
• Publicité
• Information
• Internautes / non internautes
– Fréquence de connexion à Internet
– Dates de Dernière connexion par support (ordinateur,
Smartphone et tablette)
– Disposition d’une adresse mail et du haut-débit
– Possibilité de se connecter à son adresse mail pendant
les 9 jours de la semaine de participation
• Présentation des carnets on-line / postaux
– Explications
– Argumentaires / motivation / engagement de
l’interviewé
– Relevé de l’adresse mail (internautes) / coordonnées
postales (pour tous)
– Détermination de la semaine de participation
11
Questionnaires
LES DONNÉES RECUEILLIES
2. Carnet de lectures online / Papier
– Lectures (« lu, regardé ou survolé ») pour chacune des 9
journées, par types de courrier :
• Courriers d’information
• Publicités
• Courriers personnels commerciaux ou relationnels
• Courriers personnels administratifs ou de gestion
– Identification de l’émetteur (marque / enseigne)
– Questions pour qualifier le courrier, adapté à chaque type
de courrier (intensité de lecture, première lecture,
format,…)
– Question permettant de distinguer les 1ères lectures des
reprises en main (modifiée en 2014) :
• Date de réception du courrier
• Si date de réception antérieure à la date de lecture :
Date de 1ère lecture du courrier
• Pour faciliter le rapprochement des données de
lectures avec les données de distribution
©Ipsos
©Ipsos –2015
BALmétrie 2015
12 – BALmétrie
Questionnaires
LES DONNÉES RECUEILLIES
3. Questionnaire de média-marché online / Papier
– Habitudes de fréquentation des autres médias
– Automobile
– Activités de loisirs, centres d’intérêt culturels ou
sportifs
– Achats (montant dépensé, enseignes,…)
– Equipement du foyer (audiovisuel, informatique,…)
©Ipsos
©Ipsos –2015
BALmétrie 2015
13 – BALmétrie
Déroulement du carnet de lectures
SCHÉMA RÉCAPITULATIF
Accueil
du carnet quotidien
Rappel des types de
courriers
Choix du jour
Choix du type
de courrier
Rappel des consignes pour la
déclaration des courriers
Remplissage du détail des
courriers
Rappels des courriers
déclarés et confirmation
Validation et sortie
14
Les 4 types de courriers mesurés
TERMINOLOGIE
SEGMENTATION DES PROFESSIONNELS
SEGMENTATION POUR INTERVIEWÉS (*)
(noms utilisés dans les questionnaires)
Courrier d’information
Courrier non adressé
Publicité
Courrier publicitaire adressé
Courrier personnel
Commercial ou relationnel
Courrier relationnel
Courrier personnel
Administratif ou de gestion
________
(*) Déterminée à l’issue des entretiens qualitatifs de 2011
15
Le carnet de lecture des courriers
INFORMATIONS RECUEILLIES PAR TYPE DE COURRIERS
Imprimés non
marchands
Catégorie de courrier
Courriers
publicitaires
adressés
Courriers
relationnels et
de gestion
X
X
X
X
X
X
X
Marque / enseigne
Intensité de lecture
Imprimés
publicitaires
X
X
Format
Présence pub/mini magazine
X
Intensité de lecture pub/mini magazine
X
Date de réception
X
X
X
X
Date de 1ère lecture
X
X
X
X
16
Captures d’écran de la vidéo online
17
18
19
Le carnet de lectures online
Ecrans descriptifs des courriers
20
21
22
23
Le choix du type de courrier
24
Le moteur de recherche permettant de trouver les enseignes (*)
25
TAUX D’ACCEPTION ET DE RETOUR
L’échantillon réalisé - Etude de cadrage
17 973 recrutements
14 150 internautes (79%)
+ 3 823 non internautes (22%)
9 979 Interviews
internautes
non
internautes
7942 inters
2037 inters
CAWI
Postal
80%
(76%)
20%
1 interview = individu ayant rempli le carnet
pendant 7 ou 6 jours (J3 à J9)
26
Rappel 2014
(24%)
DURÉES
Durée des questionnaires CAWI
Audience CAWI : 20 mn 34 (*)
(En cumul sur les 7 jours)
Moyenne de remplissage
par jour sur 7J : 3 min (*)
Média-marché CAWI : 34 mn (*)
Base répondants carnets internautes 7 jours : 6 634
Base répondants MM internautes : 6 371
(*) calculs effectués en enlevant les durées aberrantes
27
7. Données de cadrage
Issues du questionnaire
téléphonique
Base : 17 973 interviews
28
DONNÉES DE CADRAGE
La résidence principale
Type de résidence principale
Appartement
ou autre
Accès sécurisé
Base recrutés : 17 973
Maison
individuelle
ou particulière
S/T au moins un : 44%
39%
Interphone
37%
63%
Digicode
Gardien, concierge
19%
16%
Non réponse/ Aucun
56%
62% sont propriétaires de leur logement
Individus vivant dans foyers disposant d’une boîte aux lettres : 99%
… dont 17% avec un autocollant « Stop Pub » ou une affichette indiquant qu’ils ne souhaitent
pas recevoir de publicités
29
DONNÉES DE CADRAGE
Le relevé du courrier dans le foyer
Fréquence
Base recrutés : 17 973
Qui?
Au moins 3 fois/ semaine : 94 %
82%
Vous-même
5% 1%
Tous les jours
9%
3 à 5 fois par semaine
41%
Votre conjoint(e)
85%
19%
Une autre personne du foyer
1 à 2 fois par semaine
Moins souvent
Une autre personne ne
vivant pas dans votre foyer
2%
Ne sait pas
Individus vivant dans un foyer dont le
courrier est distribué par un facteur : 98 %
30
8. LES RÉSULTATS D’AUDIENCE
31
RAPPEL
Notre définition de la lecture d’un courrier
COURRIER LU,
REGARDÉ OU SURVOLÉ
Exemple de question :
« merci d’indiquer ci-dessous les différents
types de courriers que vous avez lus, regardés
ou survolés aujourd’hui…. (insérer date) »
32
RAPPEL
Remarque sur les résultats
PRISE EN COMPTE DES LECTURES
Les résultats qui suivent sont calculés sur la base des lectures recueillies dans les carnets de lecture
quotidiens.
Certains indicateurs d’audience intègrent l’ensemble des lectures (1ère lecture du courrier +
répétitions), d’autres indicateurs ne prennent en compte que les 1ères lectures (voir en page
suivante leurs définitions)
DÉFINITION D’UN RÉPONDANT AU CARNET DE LECTURE
Ce sont les individus ayant rempli au moins une information sur 7 ou 6 jours, parmi les 7 jours du
lundi au dimanche 2 (J3 à J9, hors J1 et J2 jours « à blanc »).
Au final, en 2015, 9 979 personnes correspondent à cette définition.
33
Principaux indicateurs d’audience
34
RÉSULTATS D’AUDIENCE
Définition des indicateurs d’audience
1 - AUDIENCE SUR UN JOUR MOYEN (EN %) :
Nombre de lecteurs sur un jour moyen de la semaine, sur
la base de la 1ère lecture d’un courrier (hors répétitions),
divisé par la population totale.
4 – GRP :
Indicateur 2 x indicateur 3
5 – PART DE MARCHÉ (EN %) :
2 – LDS (LECTURE DERNIÈRE SEMAINE) (EN %) :
NOMBRE DE LECTEURS AYANT LU AU MOINS UN
COURRIER AU COURS DE LA SEMAINE, SUR LA BASE DE LA
1ÈRE LECTURE D’UN COURRIER (HORS RÉPÉTITIONS),
DIVISÉ PAR LA POPULATION TOTALE.
3 – NOMBRE MOYEN DE LECTURES PAR SEMAINE :
Nombre moyen de lectures sur une semaine complète,
auprès des lecteurs (hors 0 lecture), sur la base de
l’ensemble des lectures (1ère lecture du courrier +
répétitions)
35
Nombre de lectures (1ère lecture du courrier +
reprises en main) d’une catégorie donnée,
divisé par l’ensemble des lectures.
Nous avons interrogé et recueilli…
17 973 recrutés
9 979 répondants
Aux 6 ou 7 jours
(parmi J3 à J9 )
69 853 journées
103 264 lectures
Sur 7 jours
(J3 à J9 )
96 139 1ères lectures
36
Carnets de lecture
Résultats globaux
37
Lecture Dernière Semaine (7 jours)
BASE ENSEMBLE REPONDANTS : 9 979
Lecture
Dernière
Semaine (7J)
Lundi au Dimanche 2
38
TOTAL COURRIER
93,4%
Imprimés non marchands
47,4%
Imprimés publicitaires
69,8%
Courriers publicitaires adressés
58,1%
Courriers relationnels et de gestion
72,8%
BALmétrie 2015 – Nombre moyen de lectures par semaine – Base individus et base lecteurs
Base ensemble individus
Base lecteurs (hors « 0 »)
2014
2015
2014
2015
TOTAL COURRIER
10,35
10,11
10,89
10,69
1,22
1,28
2,52
2,59
4,82
4,84
6,75
6,73
1,95
1,81
3,08
3,00
2,36
2,18
3,06
2,90
39
Carnets de lecture
Résultats globaux
Nombre moyen de lectures
40
Nombre moyen de lectures par jour
2,4
2,2
1,8
1,4
1,4
1,3
1,1
0,9
0,3
0,3 0,4
Lundi
0,2
0,3 0,3
Mardi
0,2
0,3 0,3
Mercredi
0,5
0,2
0,3 0,4
Jeudi
1,0
0,2 0,3 0,3
Vendredi
Total Courrier
41
0,4
0,1 0,3
0,3 0,4
Samedi
0,3
0,1 0,1 0,1 0,1
Dimanche
Nombre moyen de lectures par jour
BASE LECTEURS
4,4
4,3
3,8
3,8
3,7
3,2
3,1
3,1
2,6
1,5
1,5 1,4
Lundi
1,4
1,4 1,4
Mardi
1,4
1,5 1,4
Mercredi
1,4
1,5 1,4
Jeudi
2,5
2,3
2,2
1,4
2,2
1,5 1,4
Vendredi
Total Courrier
42
2,2
1,3
1,5 1,4
Samedi
1,6 1,7
1,3
Dimanche
Carnets de lecture
Résultats globaux
Par cibles
Base : individus
43
Lecture Dernière Semaine – Par cibles
Pénétration en %
ENSEMBLE
TOTAL
COURRIER
Imprimés non
marchands
Imprimés
publicitaires
Courriers
publicitaires
adressés
Courriers
relationnels
et de gestion
93,4
47,4
69,8
58,1
72,8
93,5
94,3
93,5
94,7
93,3
92,8
93,2
92,3
93,6
48,1
50,7
51,5
50,7
47,5
55,2
45,5
42,6
40,9
68,0
73,7
77,8
77,4
69,5
72,6
68,0
66,0
64,4
59,6
58,8
59,9
56,7
58,3
59,0
56,4
57,8
55,9
74,4
74,6
70,5
71,5
69,8
73,3
73,3
72,4
74,4
94,4
95,2
93,0
92,0
92,9
50,4
49,5
46,5
44,1
47,8
73,6
73,1
72,6
65,2
66,8
59,5
60,7
56,6
55,8
58,9
73,5
74,5
73,0
70,5
74,3
Région UDA en 9
IDF
Bassin parisien Ouest
Bassin parisien Est
Nord
Ouest
Est
Sud-Ouest
Sud-Est
Méditerranée
Taille d’Agglomération
Moins de 2000 hbts
2000 à < 20000 hbts
20000 à < 100000 hbts
100000 hbts et plus
Agglo. parisienne
44
TOTAL
COURRIER
Imprimés non
marchands
Imprimés
publicitaires
Courriers
publicitaires
adressés
Courriers
relationnels
et de gestion
ENSEMBLE
93,4
47,4
69,8
58,1
72,8
Sexe de la personne recrutée
Homme
Femme
91,9
94,8
46,2
48,6
66,7
72,6
54,1
61,9
71,1
74,5
Age de la personne recrutée
15-34 ans
35-59 ans
60 ans et plus
87,5
95,9
95,6
35,4
47,7
58,4
60,6
73,7
73,1
41,3
59,7
71,8
62,7
78,8
74,5
Activité de la personne recrutée
Actif
Inactif
94,9
91,5
44,6
51,0
71,0
68,2
55,0
62,1
77,0
67,5
Internautes (tous supports)
Internautes 30J
94,2
45,5
69,7
57,8
74,5
Pénétration en %
45
Pénétration en %
ENSEMBLE
TOTAL
COURRIER
Imprimés non
marchands
Imprimés
publicitaires
Courriers
publicitaires
adressés
Courriers
relationnels
et de gestion
93,4
47,4
69,8
58,1
72,8
Profession de la personne recrutée
Agriculteur
95,0
46,9
62,0
50,3
80,6
Artisan, comm., chef d’entr.
96,3
39,9
66,2
60,4
85,3
Cadre supérieur
95,9
43,6
62,3
61,5
78,5
Profession intermédiaire
95,8
45,4
71,4
57,7
78,7
Employé
96,0
46,2
77,9
55,7
79,1
Ouvrier
91,1
43,6
70,8
44,7
68,3
Retraité
95,9
58,9
74,1
72,8
74,4
Autre inactif
85,9
40,8
60,7
48,4
58,7
Type de résidence principale
Maison
94,7
50,2
73,2
61,7
74,3
Appartement
91,3
42,6
63,9
52,0
70,6
Equipement de la résidence principale
ST Au moins un
92,1
45,1
66,2
55,9
72,6
Présence autocollant ‘stop pub’ / affiche indiquant que vous ne souhaitez pas recevoir de publicité sur la BAL
Oui
93,2
47,6
38,0
60,9
74,8
46
Carnets de lecture
Résultats globaux
Par catégories
Base : individus
47
Imprimés non marchands :
Lecture Dernière Semaine (7J)
RAPPEL Lecture Dernière Semaine - 7 J
TOTAL COURRIER
93,4%
Base répondants : 9 979 / En %
47,4% (#4)
22,6
Tract politique
16,8
Journal de quartier, mairie, département, région, etc...
Tract associatif
Autre courrier d'information
48
10,4
19,6
Imprimés publicitaires :
TOTAL COURRIER
93,4%
Grande Distribution
Ameublement / décoration
Bricolage / jardinage
Vêtements / mode / accessoires
Sport
Restauration / fast-food / pizza
Hi-fi / vidéo / électroménager
Entretien automobile
Services de proximité (plomberie, travaux,.)
Livres / CD / jeux / jouets
Optique
Agence immobilière
Alimentation / Boissons
Vente à distance / Vente par correspondance
Automobile
Téléphonie / Internet / TV
Fourniture de bureau
Cosmétique / soin / beauté
Assurance / mutuelle (hors facture, relevé)
Voyage / tourisme
Achat ou vente d'or
Grands Magasins
Abonnement presse
Banque (hors facture, relevé)
Association caritative
Autres
49
69,8% (#2)
56,4
35,3
31,9
16,8
13,7
9,1
5,9
5,5
5,0
4,4
4,3
4,2
3,8
3,7
3,5
2,6
1,7
1,4
1,3
1,3
1,1
0,4
0,2
0,2
0,1
7,8
Courriers publicitaires adressés :
TOTAL COURRIER
93,4%
Courrier perso, commercial relationnel
50
Vente à distance / Vente par correspondance
Abonnement presse
Assurance / mutuelle (hors facture, relevé)
Association caritative
Banque (hors facture, relevé)
Grande Distribution
Alimentation / Boissons
Téléphonie / Internet / TV
Organisme de crédit (hors facture, relevé)
Livres / CD / jeux / jouets
Automobile
Optique
Voyage / tourisme
Sport
Hi-fi / vidéo / électroménager
Magazines gratuits de marques
Services de proximité (plomberie, travaux,.)
Grands Magasins
Entretien automobile
Agence immobilière
Restauration / fast-food / pizza
Achat ou vente d'or
Fournitures de bureau
Autres
14,9
11,9
11,8
9,9
9,1
7,1
5,6
5,0
5,0
4,2
3,7
3,2
3,0
2,9
2,6
2,1
1,9
1,8
1,4
1,4
1,3
1,1
0,9
0,8
0,8
0,2
0,1
10,7
58,1% (#3)
Courriers relationnels et de gestion :
TOTAL COURRIER
93,4%
Courriers administratifs divers (impôts, Trésor Public, CAF, assurance
maladie, Pôle Emploi, médical, juridique, professionnel,.)
44,8
31,6
Facture / relevé bancaire
28,9
Facture / attestation d'assurance ou de mutuelle
11,5
Facture énergie (électricité, gaz, eau,.)
7,4
Facture téléphonie / télévision / Internet
Facture / relevé d'organisme de crédit
Autres
51
2,1
6,1
72,8% (#1)
Carnets de lecture
Résultats globaux
Par enseignes
Base : individus
52
Imprimés publicitaires : Lecture Dernière Semaine (7J)
Toutes catégories – Top 15
Base répondants : 9 979/ En %
E.Leclerc
25,4
Intermarché
20,3
Carrefour
19,9
Lidl
16,0
Auchan
14,0
Conforama
13,8
Super U / Hyper U / Marché U
13,2
Aldi
13,1
GIFI
Carrefour Market
11,7
BUT
11,2
Brico Dépôt
10,1
Leader Price
Intersport
Castorama
53
Lecture Dernière Semaine - 7 J
12,4
9,4
7,4
6,6
TOTAL COURRIER
93,4%
69,8% (#2)
Grande Distribution
56,4%
35,3%
31,9%
16,8%
Sport
13,7%
Grande distribution
E.Leclerc
Intermarché
Carrefour
Lidl
Auchan
Super U / Hyper U / Marché U
Aldi
Carrefour Market
Leader Price
Géant
Cora
Casino
Dia
Netto
Picard
Simply Market
54
#1 (Toutes catégories confondues)
20,3
#2
#3
19,9
#4
16,0
#5
14,0
#7
13,2
13,1
11,7
#8
#10
#13
9,4
6,1
5,5
3,6
2,8
2,6
2,4
2,3
25,4
TOTAL COURRIER
93,4%
69,8% (#2)
Grande Distribution
56,4%
35,3%
31,9%
16,8%
Sport
13,7%
Conforama
GIFI
BUT
La Foir'Fouille
Alinéa
Centrakor
Casa
IKEA
Vima
Ixina
Action
Fly
Crack & Toff
Linvosges
Le roi du matelas
Saint Maclou
55
#6
13,8
12,4
11,2
#9
#11
4,3
2,5
2,4
1,7
1,1
1,1
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
TOTAL COURRIER
93,4%
69,8% (#2)
Grande Distribution
56,4%
35,3%
31,9%
16,8%
Sport
13,7%
Brico Dépôt
Castorama
Bricomarché
Leroy Merlin
Mr Bricolage
Bricorama
Gamm Vert
Outiror
Bricoman
Jardiland
Lapeyre
Brico E.Leclerc / Jardi E.Leclerc
Weldom
Espace Emeraude
Point Vert
Truffaut
56
#12
#15
4,0
2,7
2,5
2,2
2,1
2,1
1,9
1,6
1,2
0,9
0,8
0,7
0,7
10,1
6,6
6,0
TOTAL COURRIER
93,4%
69,8% (#2)
Grande Distribution
56,4%
35,3%
31,9%
16,8%
Sport
13,7%
Vêtements / Mode / Accessoires
Kiabi
Tati
Gémo
Damart
Vet'Affaires
Distri-Center
Afibel
Chausséa
Bleu Bonheur
Daxon
Bon prix
Babou
Styleco
La Halle
Vertbaudet
Maty
57
3,4
2,3
2,2
1,7
1,2
1,2
0,9
0,8
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
TOTAL COURRIER
93,4%
69,8% (#2)
Grande Distribution
56,4%
35,3%
31,9%
16,8%
Sport
13,7%
Imprimés publicitaires Lecture Dernière Semaine (7J)
Sport
Intersport
#14
Decathlon
Go Sport
7,4
3,8
1,8
TOTAL COURRIER
Sport 2000
Autre Sport
58
1,4
1,2
93,4%
69,8% (#2)
Grande Distribution
56,4%
35,3%
31,9%
16,8%
Sport
13,7%
Courriers publicitaires adressés : Lecture Dernière Semaine (7J)
Yves Rocher
6,5
Blanche Porte
3,1
Damart
2,3
La Redoute
1,8
Françoise Saget
1,8
Becquet
Temps L
1,5
Sephora
1,4
3 Suisses
1,4
L'Homme Moderne
1,3
France Loisirs
59
1,7
1,2
TOTAL COURRIER
93,4%
58,1% (#3)
Vente à distance / par correspondance
14,9%
Atlas for men
1,1
Abonnement presse
11,9%
Nespresso
1,1
11,8%
La Banque Postale
1,0
9,9%
Optical Center
1,0
Assurance / mutuelle
9,1%
Vente à distance / VPC
Blanche Porte
La Redoute
#4
1,8
Françoise Saget
#5
1,8
Becquet
#6
Temps L
#7
3 Suisses
#9
1,4
L'Homme Moderne
#10
1,3
Atlas for men
#12
1,7
1,5
1,1
Vitrine Magique
Helline
0,9
0,5
Amazon
0,5
Laura Kent
TOTAL COURRIER
93,4%
58,1% (#3)
14,9%
0,5
Abonnement presse
11,9%
Peter Hahn
0,5
11,8%
Witt International
0,5
9,9%
9,1%
Club français de la monnaie
60
3,1
0,3
Abonnement presse
Télérama
61
0,9
Télé Z
0,7
Télé 7 jours / Télé 7 jeux
0,6
L'Obs
0,5
Télé Star
0,5
Télé Loisirs
0,5
L'Express
0,3
Le Particulier
0,3
Le Point
0,3
Télé Poche
0,2
Télé Cable
0,2
Elle
TOTAL COURRIER
93,4%
58,1% (#3)
14,9%
0,2
Abonnement presse
11,9%
Le Figaro
0,2
11,8%
Télé 2 semaines
0,2
9,9%
Le Pelerin
0,2
9,1%
Yves Rocher
#1
Sephora
#8
6,5
1,4
Marionnaud
0,8
Dr Pierre Ricaud
0,8
Fleurance Nature
0,5
Nocibé
0,5
Daniel Jouvance
0,5
NaturAvignon
0,4
TOTAL COURRIER
L'Occitane
Pampers
0,1
Vital Beauty
0,1
Beauty Success
62
0,3
0,1
93,4%
58,1% (#3)
14,9%
Abonnement presse
11,9%
11,8%
9,9%
9,1%
Damart
2,3
#3
Vertbaudet
1,0
Afibel
0,9
Daxon
0,9
Bleu Bonheur
0,7
Bon Prix
63
0,6
Maty
0,4
Cyrillus
0,3
Bergère de France
0,3
Darjeeling
0,3
Burton of London
0,3
Jules
0,2
Esprit
TOTAL COURRIER
93,4%
58,1% (#3)
14,9%
Abonnement presse
11,9%
0,2
11,8%
Kiabi
0,2
9,9%
Moda Vilona
0,1
9,1%
Assurance / Mutuelle
MACIF
0,9
MGEN
0,8
MAIF
0,6
MATMUT
0,5
GMF
0,4
MAAF
0,4
AXA
0,4
Crédit Agricole - Assurance
0,4
Aviva
0,3
Malakoff Médéric
0,3
Pro BTP
0,3
AG2R La Mondiale
TOTAL COURRIER
93,4%
58,1% (#3)
14,9%
0,3
Abonnement presse
11,9%
Caisse d'Epargne - Assurance
0,3
11,8%
Harmonie Mutuelle
0,3
9,9%
MSA / Mutualité Sociale Agricole
0,2
9,1%
64
Courriers relationnels et de gestion : Lecture Dernière Semaine (7J)
Impôts / Trésor Public
8,7
CPAM
7,3
La Banque Postale
6,8
EDF
6,6
Crédit Agricole - Banque
4,8
Professionnel / scolaire
4,5
4,4
Société Générale
3,9
Orange
3,9
Caisse d'Epargne - Banque
BNP Paribas
65
3,6
3,0
Banque Populaire/Bred
2,8
Région, département, ville
2,8
CAF (Caisse d'Allocations…
2,8
Crédit Mutuel - Banque
2,7
TOTAL COURRIER
93,4%
72,8% (#1)
Courriers administratifs divers
44,8%
31,6%
Facture / attestation d'assurance ou de
mutuelle
28,9%
11,5%
7,4%
Impôts / Trésor Public
CPAM (Caisse Primaire…
#2
Professionnel / scolaire
#6
Région, département, ville
CAF (Caisse d'Allocations…
7,3
4,5
#13
2,8
#14
2,8
Etat Civil
2,7
La Poste
2,6
Pôle Emploi
2,0
Médical
Hôpitaux / Centres Hospitaliers
Ministère / république française
Laboratoire d'analyses medicales
RSI (Régime Social des…
66
8,7
1,7
1,3
1,0
1,0
0,9
Juridique
0,9
URSSAF
0,9
TOTAL COURRIER
93,4%
72,8% (#1)
44,8%
31,6%
mutuelle
28,9%
11,5%
7,4%
Factures / Relevés bancaires
La Banque Postale
#3
Crédit Agricole - Banque
#5
Société Générale
#8
4,8
3,9
Caisse d'Epargne - Banque
#10
BNP Paribas
#11
Banque Populaire/Bred
#12
2,8
Crédit Mutuel - Banque
#15
2,7
LCL (ex Le Crédit Lyonnais)
3,0
1,8
Banque Accord
0,4
Crédit du Nord
0,4
HSBC
0,3
Caisse des dépots et consignations
0,2
Crédit Foncier
0,2
Crédit Coopératif
0,1
3,6
2,1
CIC
67
6,8
TOTAL COURRIER
93,4%
72,8% (#1)
44,8%
31,6%
mutuelle
28,9%
11,5%
7,4%
Factures / Attestations d’assurance ou de mutuelle
#7
4,4
Caisse d'Epargne - Assurance
2,6
Crédit Mutuel - Assurance
2,4
MGEN
1,8
AXA
1,7
Groupama
1,4
GMF
1,3
MSA / Mutualité Sociale Agricole
1,1
MACIF
1,0
MAIF
1,0
Allianz
0,9
MAAF
68
0,9
Harmonie Mutuelle
0,7
AG2R La Mondiale
0,7
La Mutuelle Générale
0,7
TOTAL COURRIER
93,4%
72,8% (#1)
44,8%
31,6%
mutuelle
28,9%
11,5%
7,4%
Factures d’énergie (électricité, gaz, eau …)
EDF
#4
6,6
Engie / GDF Suez
2,0
Véolia
1,1
ERDF
0,3
Lyonnaise des eaux/Suez
0,3
TOTAL COURRIER
Direct Energie
Eni
Autre Facture énergie
69
0,1
0,1
2,2
93,4%
72,8% (#1)
44,8%
31,6%
mutuelle
28,9%
11,5%
7,4%
Factures Téléphonie / Télévision / Internet
Orange
3,9
#9
SFR
1,4
Bouygues Telecom
0,7
Free / Free Mobile
0,5
Canal +
0,3
La Poste Mobile
0,3
TOTAL COURRIER
Numéricâble
0,2
Canal Sat
0,1
Virgin Mobile
Autre Téléphonie / Internet / TV
70
0,1
0,4
93,4%
72,8% (#1)
44,8%
31,6%
mutuelle
28,9%
11,5%
7,4%
Carnets de lecture
Résultats globaux
Description des types de courriers
Base : individus
71
Les formats des Imprimés publicitaires
Lecture Dernière Semaine
Q. QUEL EST LE FORMAT DE LA (DES) PUBLICITE (S) QUE VOUS AVEZ LUE(S), REGARDÉE(S) OU SURVOLÉE(S)
BASE RÉPONDANTS : 9 979 / EN %
Les
formats
72
TOTAL IMPRIMES PUBLICITAIRES
69,8%
Dépliant / Catalogue de moins de 12 pages
54,7%
Catalogue de plus de 12 pages
43,1%
Tract / Carte / Prospectus d'une page
34,7%
Ne sait pas /SR
7,7%
Carnets de lecture
Résultats globaux
Base : lectures
73
Part de marché des 4 types de courrier – Sur les 7 jours
Courriers relationnels
et de gestion
21,5
Imprimés non
marchands
12,7
Imprimés
publicitaires
Courriers publicitaires
adressés
Base lectures 7 J : 103 264
En %
17,9
47,9
74
Part de marché des 4 types de courrier - Par jour
Base lectures 7 J : 103 264 / En %
17
12
15
13
18
26
17
33
35
19
18
21
25
59
12
Lundi
61
44
52
38
26
24
10
12
14
16
14
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
75
27
21
Dimanche
Part de marché par intensité de lecture – Par types de courriers
Base lectures 7 J : 103 264 / En %
10
35
30
30
21
49
31
34
34
66
34
32
35
33
15
Ensemble courriers
Imprimés non
marchands
Survolé
Regardé
Lu attentivement
(*) Calcul effectué hors NR
76
Courriers publicitaires Courriers relationnels et
adressés
de gestion
Carnets de lecture
Résultats globaux
Description des types de courriers
Base : lectures
77
Les formats des Imprimés publicitaires
Part de marché
Q. Quel est le format de la (des) PUBLICITE (S) que vous avez lue(s), regardée(s) ou survolée(s) ?
Base lectures d’Imprimés publicitaires 7 J : 49 297 / En %
SR
Vous ne savez
3,3
pas
2,9
Tract / Carte /
Prospectus d'une
page
16,1
Catalogue de
plus de 12 pages
34,0
78
Dépliant /
Catalogue de
moins de 12
pages
43,7
Contenu des courriers relationnels et de gestion
Part de marché
Présence d’une publicité /
mini-magazine
Intensité de lecture de cette publicité /
mini-magazine
Base lectures de courriers relationnels et de gestion 7 J : 22 337
Base lectures de courriers relationnels et de gestion 7 J
avec publicité ou mini-magazine: 4267
Oui
Non
SR
Lu attentivement
Regardé
Seulement survolé
Pas lu du tout
SR
12%
5%
20%
19%
32%
22%
68%
Q. Ce courrier contenait-il une publicité ou un mini magazine ?
79
22%
Q. Et concernant cette publicité ou ce mini magazine, l’avez-vous lu
attentivement, regardé ou seulement survolé ?
Annexes
80
NOS ENGAGEMENTS :
Codes professionnels, certification qualité, conservation et
protection des données
Ipsos est membre des organismes professionnels français et
européens des études de Marché et d’Opinion suivants :
– SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des
sociétés d’études de marché en France
– ESOMAR (www.esomar.org ), European Society for Opinion
and Market Research,
Ipsos France est certifiée ISO 9001: version 2008 et ISO 20252 :
version 2012. A ce titre, la durée de conservation des documents et
données relatifs à l’étude sont , à moins d’un engagement contractuel
spécifique , et à partir de la date d’achèvement du contrat :
– de 12 mois pour les données primaires (données sources
d’enquête)
– de 24 mois pour les données secondaires (autres documents
relatifs à l ’étude)
A ce titre, Ipsos France s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR
des études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles
déontologiques des professionnels des études de marché et établit les
mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées.
Ipsos France s’engage à respecter l’article 29 de la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et les recommandations
de la CNIL. A ce titre, Ipsos a nommé un Correspondant Informatique
et Libertés.
81
Ce document est élaboré dans le respect de ces normes
internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont présents
dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche technique du
rapport d’étude.
Cette étude a été réalisée dans le respect de ces normes
internationales
FIABILITÉ DES RÉSULTATS
Feuille de calcul
• En l’occurrence s’agissant de cette étude :
– Intervalle de confiance : [sélectionner entre] 95%
– Taille d’échantillon : [saisir la taille de l’échantillon] 9979
• Les proportions observées sont comprises entre :
Borne Supérieure (%)
1%
Borne Supérieure (%)
Proportion observée (%)
Borne Inférieure (%)
82
2%
5%
10%
15%
20%
Proportion observée (%)
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
Borne Inférieure (%)
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
98%
99%
1,2% 2,3% 5,4% 10,6% 15,7% 20,8% 25,8% 30,9% 35,9% 41,0% 46,0% 51,0% 56,0% 61,0% 65,9% 70,9% 75,8% 80,8% 85,7% 90,6% 95,4% 98,3% 99,2%
1%
2%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
98%
99%
0,8% 1,7% 4,6% 9,4% 14,3% 19,2% 24,2% 29,1% 34,1% 39,0% 44,0% 49,0% 54,0% 59,0% 64,1% 69,1% 74,2% 79,2% 84,3% 89,4% 94,6% 97,7% 98,8%
Fiche Technique
83
FICHE TECHNIQUE
Recrutement CATI (Téléphone)
ECHANTILLON
• Population cible : Ensemble des Français âgés de 15
ans ou plus
• Tirage de l’échantillon et fichier sources : échantillon
constitué par tirage aléatoire dans une liste fournie par
WDP à partir de France Télécom pour les lignes fixes,
base FASTO pour les numéros de box, base Génération
pour les numéros de mobile (génération sur racine
ARCEP).
• Sélection de l’interviewé : Désignation de la personne
interrogée par la méthode des quotas
• Critères et sources de représentativité de l’échantillon
: sexe x activité, sexe x âge en 3 tranches, régions UDA
9 x CC en 5, départements x CC en 5, taux d’appels sur
mobiles
84
TRAITEMENTS DES DONNÉES
COLLECTE DES DONNÉES
• Dates de terrain: du 19 décembre 2014 au
17 décembre 2015
• Echantillon réalisé : 17 973 recrutements
• Mode de recueil : téléphone CATI
•
•
• Méthodes de contrôle de la qualité de la
collecte: 10% de contrôles téléphoniques
indépendants a posteriori sur les points clefs
/ ou 5% de contrôles indépendants par
écoute à distance du questionnaire complet.
•
• Type d’incentive : les personnes recrutées
doivent participer à l’étude durant 9 jours
consécutifs pour faire partie du tirage au
sort pour gagner des bons d’achat d’une
valeur de 50€.
Echantillon pondéré et non pondéré
Méthode de pondération : calage sur
marges (Rim Weighing de Quantum).
Les poids sont bornés puis
extrapolés.
Critères de redressement
sociodémographique (CESP au 1er
janvier 2015) et sur le type de
résidence principale (RP 2012 pour
les % et CESP au 1er janvier 2015
pour l’effectif total)
FIABILITÉ DES RÉSULTATS
Etudes administrées par enquêteur
La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est pourquoi Ipsos impose des
contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études.
EN AMONT DU RECUEIL
• Echantillon : structure et représentativité
• Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant une
norme de rédaction comprenant 12 standards obligatoires.
Il est relu et validé par un niveau senior puis envoyé au
client pour validation finale. La programmation (ou script
du questionnaire) est testée par au moins 2 personnes puis
validée.
• Collecte : les enquêteurs sont formés aux techniques
d’enquêtes dans un module de formation dédié préalable à
toute participation à une étude. Par ailleurs, ils reçoivent
ou assistent à un briefing détaillé au démarrage de chaque
étude.
LORS DU RECUEIL
• Échantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation
très strictes sur ses bases de tirages afin de maximiser le
caractère aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage
85
aléatoire sur liste pour le téléphone, méthode des quotas,
…
• Suivi du terrain : la collecte des questionnaires est suivie
(pénétration, durée d’interview, cohérence des réponses)
et le travail de l’enquêteur contrôlé soit par écoute du
questionnaire complet (5% des questionnaires réalisés,)
soit par téléphone a posteriori (10% en rappels )
EN AVAL DU RECUEIL
• Les résultats sont analysés en respectant les méthodes
d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille
d’échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats
sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts
issus de la collecte. La cohérence des résultats est aussi
contrôlée (notamment les résultats observés versus les
sources de comparaison en notre possession).
• Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode
de calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes
de traitement (DP) puis validée par les équipes études.
FICHE TECHNIQUE
Etude CAWI (Remplissage du carnet quotidien et de l’étude de média-marché par internet)
ECHANTILLON
• Population cible : Ensemble des Français
âgés de 15 ans ou plus, recrutés par
téléphone, et internautes
• Critères et sources de représentativité :
sexe x âge en 3 tranches, régions UDA 9 x CC
en 5, départements x CC en 5, taux
d’exclusifs 09
• Dates de terrain : du 3 janvier au 27 décembre
2015
• Taille de l’échantillon final : 7942 individus ont
répondu à 6 ou 7 jours (/7jours) du carnet
quotidien.
• Mode de recueil : Recueil Online
• Méthodes de contrôle de la qualité des
réponses: cohérences réalisées au moment du
traitement des données.
• Type d’incentive : participation au tirage au sort
pour gagner des bons d’achat de 50 euros.
86
• Echantillon pondéré
•
Méthode de pondération : calage sur
marges (Rim Weighing de Quantum). Les
poids sont bornés puis extrapolés.
•
sociodémographique (CESP au 1er janvier
2015) et sur le type de résidence
principale (RP 2012 pour les % et CESP au
1er janvier 2015 pour l’effectif total), ainsi
que les données issues de l’échantillon des
recrutés pour les données sur le logement
FICHE TECHNIQUE
Etude auto-administrée papier
ECHANTILLON
• Population cible : Ensemble des Français 15 ans et
• Dates de terrain : du 3 janvier au 27 décembre • Echantillon pondéré
plus, recrutés par téléphone et non-internautes.
2015
•
Méthode de pondération : calage sur marges
(Rim Weighing de Quantum). Les poids sont
• Critères et sources de représentativité de
l’échantillon : National représentatif, quotas sur les
bornés puis extrapolés.
variables sociodémographiques suivantes : sexe x âge • Echantillon réalisé : 2037 individus ont
retourné leur carnet de consommation rempli
en 3 tranches, régions UDA 9 x CC en 5, départements
(6 ou 7 jours sur les 7 jours éligibles).
x CC en 5, taux d’exclusifs 09
•
sociodémographique (CESP au 1er janvier
2015) et sur le type de résidence principale
• Mode de recueil : questionnaire auto(RP 2012 pour les % et CESP au 1er janvier
administré papier. L’ensemble du matériel
2015 pour l’effectif total) ), ainsi que les
d’étude est envoyé la semaine précédant la
données issues de l’échantillon des recrutés
participation.
pour les données sur le logement
• Méthodes de contrôle de la qualité de la
collecte: cohérences réalisées au moment du
traitement des données
• Type d’incentive : participation au tirage au
sort pour gagner des bons d’achat de 50 euros.
87
FIABILITÉ DES RÉSULTATS :
Études auto-administrées online ou papier
La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est pourquoi Ipsos
impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études.
EN AMONT DU RECUEIL
• Echantillon : structure et représentativité
• Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un
process de rédaction comprenant 12 standards
obligatoires. Il est relu et validé par un niveau senior puis
envoyé au client pour validation finale. La programmation
(ou script du questionnaire) est testée par au moins 2
personnes puis validée.
LORS DU RECUEIL
• Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très
strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère
aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire,
taux de sollicitation, taux de participation, abandon en cours,
hors cible…
88
• Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (lien
exclusif ou contrôle de l’adresse IP, pénétration, durée
d’interview, cohérence des réponses, suivi du comportement
du panéliste, taux de participation, nombre de relances,…).
EN AVAL DU RECUEIL
• Les résultats sont analysés en respectant les méthodes
d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille
d’échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats
sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts
issus de la collecte. La cohérence des résultats est aussi
contrôlée (notamment les résultats observés versus les
sources de comparaison en notre possession).
• Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode
de calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes
de traitement (DP) puis validée par les équipes études.
FICHE TECHNIQUE
Organisation
LES ACTIVITÉS CONDUITES OU COORDONNÉES
PAR LES ÉQUIPES IPSOS EN FRANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
89
Design et méthodologie
Echantillonnage
Elaboration du questionnaire / Scripting et validation
Collecte des données France
Coordination de la codification et validation du plan de
codes
Traitement des données
Validation des analyses statistiques
Elaboration du rapport d’étude
Mise en forme des résultats
LES ACTIVITÉS CONFIÉES
À NOS PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS
•
•
•
•
Codification
Routage des questionnaires papier
Mise en forme et impression des questionnaires papier
Saisie / Scanning des questionnaires papier

La synthèse des résultats 2015

Transcription

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