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Communiqué de presse
Bordeaux, le 1er octobre 2015
GSO Capital participe à l’opération de reprise du
Groupe OPTIMUM avec son management
Le Groupe OPTIMUM est le leader national de la fabrication et de la vente de portes de
placard, notamment auprès de la clientèle GSB. Créé en 1981, le groupe emploie près
de 250 salariés en France et dispose de deux sites de production, à Agen et Lille.
GSO Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion, les structures de capital investissement
en région du Groupe Crédit Agricole, ont accompagné cette opération conduite par le fonds
d’investissement iXO’3 et suivi par les fonds BPI France, IRDI, Swen Capital et Idinvest
Partners. Cette opération vise à engager une nouvelle phase de développement en France
et à l’international.
A l’issue de la transaction, iXO Private Equity disposera du contrôle du Groupe OPTIMUM et
le management détiendra près de 10% du capital accompagné par GSO Capital et Crédit
Agricole Aquitaine Expansion qui ensemble détiendront 8% du capital.
Depuis 2010, le Groupe Optimum était contrôlé majoritairement par Azulis Capital (fonds
MMF IV) associé à BNP Paribas Développement, Cogepa, Natio Vie Développement et au
management. Azulis Capital se félicite qu’au cours des cinq dernières années, le Groupe
Optimum ait continué à se développer malgré une conjoncture difficile dans le secteur de
l’équipement de la maison en France.
Fort d’un chiffre d’affaires de près de 60M€ prévu en 2015 et d’une part de marché de plus
de 35% en GSB en France, le Groupe OPTIMUM souhaite à présent renforcer son
positionnement par la conquête de nouveaux marchés, à savoir :
 le développement de nouvelles gammes de produits suite aux récents travaux de
recherche et développement effectués par le Groupe,
 le déploiement de sa présence à l’international, notamment en Europe,
 renforcement de la présence commerciale en France dans l’univers du bricolage
mais surtout dans celui des négoces professionnels.
Jean-Luc Guéry, Président du Groupe OPTIMUM a déclaré : «Cette opération doit nous
permettre de profiter de relais de croissance importants dans l’univers del’aménagement
d’intérieur sur mesure, que ce soit en France comme à l’international. ».
Investisseurs financiers :
 iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Olivès, André Debet
 GSO Capital : Stéphane Morange
 Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Laetitia Tisserand
 Bpifrance Investissement : Romain Fourcade
 IRDI : Alain Fabre
 Swen Capital Partners : Jean-Philippe Richaud, Diego-Felipe Aponte Vargas
 Idinvest Partners : Jean Plamondon, Mahdi Benerradi
Dirigeants : Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas, Louis Mainguet et Stéphane Papin
Conseils juridique sacheteurs :
 Pool investisseurs: Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
 Dirigeants : McDermott Will & Emery (Julie Seroka)
Due diligences acheteurs :
 Audit financier, fiscal et social : Mazars (Alain Chavance, David Couturier, Alexandra
Auduard)
 Audit juridique: Exeme(Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
 Audit propriété intellectuelle : Plasseraud (Jacques Bardou)
 Audit environnemental et ESG : ERM (Julien Famy, Luisa Fumagalli)
 Audit stratégique : TBC (Anne Séverine Consales, Florentin Rollet)
Dette Senior : Banque PopulaireAtlantique (Arrangeur - Sophie Bogard), Banque Populaire
Occitane,Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, Caisse Régionale
Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, Société Générale
Conseil des banques : Cabinet Cornet Vincent Segurel (Bertrand Coste)
Conseils vendeurs :
 Conseil cession : Rothschild Transaction R (Pierre Sader)
 VDD Financière : Deloitte (Thierry Billac)
 Conseil juridique : ACDR Avocats (Cyril Facchin)
À propos de GSO Capital :
GSO Capital, est une S.A. au capital de 40 M€ détenu par les six caisses régionales du
Crédit Agricole du sud-ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné
plus de 200 entreprises régionales, gère environ 65 M€, soit 70 participations actives. Les
principales particularités de GSO Capital sont d’intervenir :
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sur ses propres fonds, donc sans date impérative de liquidité,
de façon minoritaire dans l’accompagnement des projets,
dans tout le sud ouest de la France et notamment en Aquitaine
Pour en savoir plus : www.gsocapital.com