11-05-2016(French) Optimum

OCTOBRE 2015
COMMUNIQUE
DE PRESSE
Exeme Conseil a assisté iXO Private Equity lors de
la reprise du groupe Optimum avec son
management
Communiqué de presse
élaboré:
Par EXEME Conseil
(Pierre Gramage)
Exème - Sociétés d’Avocats
EXEME ACTION
EXEME CONSEIL
EXEME SOCIAL
70, rue Abbé de l’Épée
33000 BORDEAUX
Tel. 05 56 00 82 31
FAX 05 56 00 82 43
[email protected]
A l’issue de la transaction, iXO Private Equity disposera du
contrôle du Groupe OPTIMUM et le management détiendra
près de 10% du capital.
Bpifrance Investissement, IRDI, Swen Capital Partners,
Idinvest Partners et le Crédit Agricole (GSO Capital et Crédit
Agricole Aquitaine Expansion), qui compte iXO Private Equity
parmi ses souscripteurs, ont également pris part à la
conduite de cette opération.
Créé en 1981, le groupe est le leader national de la
fabrication et de la vente de portes de placard, notamment
auprès de la clientèle GSB (Grande Surface de Bricolage).
Le groupe OPTIMUM emploie près de 250 salariés en
France et dispose de deux sites de productions situés à Lille
et à Agen.
Malgré une conjoncture difficile dans le secteur de
l’équipement de la maison en France, le Groupe OPTIMUM a
réussi à se démarquer et a continué de se développer. Il se
distingue aujourd’hui avec une part de marché de plus de
35% en GSB en France et un chiffre d’affaires de près de
60M€ prévu en 2015
Conseil juridique iXO Private Equity, Bpifrance Investissement,
IRDI, Swen Capital Partners, Idinvest Partners, GSO
Capital, Crédit Agricole Aquitaine Expansion : EXEME
CONSEIL (Pierre GRAMAGE, Cécile BAYLE-DEMILLY
et Vincent GORSE)
Conseil juridique dirigeants : (Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas,
Louis Mainguet et Stéphane Papin) : McDermott Will &
Julie SEROKA
Dette Senior : Banque Populaire Atlantique (Arrangeur - Sophie
Bogard), Banque Populaire Occitane, Caisse d’Epargne
et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente, Caisse
Régional Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, Société
Générale