Artistes

Scénarios
Industrie de la musique : quel sera la
place et le rôle des intermédiaires
entre artistes et consommateurs en
2020
Client: Sony Music
Groupe : Marie Chalopin, Thomas Guilhamon, Pierrick Judéaux, Yann Vincent-Genod
Périmètre d’étude et chaîne de valeur
Chiffres clés :
Radio
TV
Artistes
• Industrie de la musique : CA de
30Md€ en baisse constante depuis
2000
• 230 plate- formes légales de
téléchargement existent et 4M de
titres numérisés légalement et
représentent 10% de la musique
vendue
Concerts
Agents
Intermédiaires
Majors
Producteurs
• En 2005, le piratage équivalait à
4,5Md€ (estimation mondiale)
Producteurs
(Sony)
Indépendants
Gde chaînes
Distributeurs
Distributeurs
Disquaires ind.
Distri. Internert
Autres distri
Consommateurs
• 900M de fichiers de musique illégaux
circulent simultanément sur le Web
Flux d’argent
• Valeur du marché légal en Chine :
120M€ / Valeur du marché pirate :
420M€
État des lieux : ruptures dans l’industrie de la musique depuis 50 ans
=>1970
Sociétal
Économie
Politique
Technologie
1970-1990
1990-2006
Mvts ctstataires
Sté de consommation
Médiatisation/Mkting
Musique devient de masse
Début de mondialisation culturelle
X des media
Amplifiaction des phénomènes de la période
d’avant (effet de volume/)
Dichotomie musique commerciale/artistique
accentuée
Mondialisation culturelle
Convergence des industries culturelles
Revendication d’une musique gratuite
Début industrialisation des intermédiaires
Croissance mondiale
Mkting musique
Récession
Hausse catalogue
Dvt du role des agents
Hausse CA musique
Dichotomie majors indépendants
Apparition de musique gratuite
Nlles formes de diffusion et business model
Baisse du nb d’enseignes indépendantes
Cctration du secteur
Convergence contenant/contenu
Auto production
CD (impact eco: logistique
Musique portable (walkman 1979)
MTV clip
Musiq electro
Simplicité de production
Internet
Graveur cd
P2P
Flop du minidisc
Mvts ctsataires
Blacks
Support d enregistrement
Possibilité de duplication
TV
Radio
Environnement
Légal
Artistique
Émergence de Q des droits d’auteur
Conflits producteurs artistes
Nvx styles musicaux
Groupes superstars
Festivals concerts
Lutte sur droits d auteur
Vide juridique
Risk condamnation r copie
Nvx styles musicaux
MTV
Émergence stars du sud
X des styles et communautes
Nvx styles musicaux
Recyclages reprise
Certitudes
I.
II.
III.
IV.
Développement Internet (croissance du nombre de
pers connectées + hausse du débit)
Consommation de musique toujours existante –
Apparition de nouveaux styles musicaux
Accès de plus en plus simple ET mobile
(développement Internet mobile)
Internet comme outil clé pour la diffusion et
promotion des artistes
Incertitudes
Sociétal
1.« Lobotomisation » masse. Domination d’une musique ultra commerciale
et formatée
25. Évolution des goûts consommateurs vers plus de « qualité artistique »
26. Émergence de nouveaux modes de consommation civique
27. Les protestations pour des raisons de libertés individuelles contre les
modes de contrôle potentiellement efficaces contre le piratage font échouer
les tentatives de contrôle
29. Revalorisation de « l’objet CD »
Légal
2. Développement des taxes sur les accès Internet avec reversement aux
artistes/producteurs
3. Développement de cadres légaux efficaces contre le piratage
4. Échec des mécanismes de contrôle légaux
Économique
5. Émergence d’un business model de type forfait
6. Intégration des producteurs et des distributeurs devient la norme
( 6.1 les producteurs parviennent à contrôler l’accès –comme ds le passé-,
6.2 : les fournisseurs de contenant remontent vers la production)
7. La musique gratuite continue de se développer et s’impose (7.1 par le
piratage, 7.2 par un nouveau business model)
8. Auto production et auto distribution atteignent un niveau critique
économiquement
15. Émergence et développement de plate formes de distribution pour les
artistes auto produits
9. Multiplication des plate formes Internet de distribution
10. Concentration des acteurs de la distribution sur Internet
14
9
Faible
11. Les gatekeepers deviennent des acteurs clé en position de force
12. Modèle utility : la musique devient un flux (illimité, non possession)
28. Les concerts jouent un rôle clé dans le modèle économique
30. Stratégie de dvt de la valeur du CD en tant qu’objet (esthétique, édition
limitée, bonus vidéo, dvd)
Technologique
14. Tous les contenants donnent accès a tous les contenus
17. La distribution de musique dématérialisée représente plus de 80% de la
distribution totale
19. Émergence de formes plus efficaces de piratage
20. Développement d’un système de protection efficace contre le piratage
(type DRM)
21. Convergence des outils vers un super outil (téléphone-photo-videomusique)
22. Convergence des supports de diffusion dans un meta media (TV radio
musique)
Artistique
23. Augmentation de la diversité musicale
24. Amélioration de la qualité sonore de la musique numérique (norme de
compression…)
24
11
25
23
8
22
19
15
5
21
10
6.1
1
17
Moyen
7.2
6.2
4
16
20
3
12
2
Fort
7.1
IMPACT
Axes de différentiation des scénarios
PIRATAGE
Piratage
maîtrisé
Échec de contrôle
du piratage
EVOLUTION DU
MODELE ECONOMIQUE
Changement de
paradigme de
l’industrie musicale
La vente « à l’unité »
de morceaux
/ d’albums au centre
de l’industrie musicale
Piratage
maîtrisé
4
1
Music as water
Business as in the old days
La vente « à l’unité »
de morceaux
/ d’albums au centre
de l’industrie musicale
Changement de
paradigme de
l’industrie musicale
3
2
Majors, R.I.P.
Music as advertisement
Échec de contrôle
du piratage
Piratage
maîtrisé
4
Music as water
- Modèle de flux illimité payant
1
Business as in the old days
- Moyens techniques et légaux pour contrôler le
piratage
- Accès permanent au catalogue des
« fournisseurs de musique »
- Vente des morceaux (CD / Vente en ligne)
- Tendance à l’intégration
- Tentation au piratage et réponse par les offres
attractives en ligne et la revalorisation de l’objet
CD
- Concurrence et diversité accrues:
autoproduction et gatekeepers
Changement de
paradigme de
l’industrie musicale
3
La vente « à l’unité »
de morceaux
/ d’albums au centre
de l’industrie musicale
2
Music as advertising
Majors, R.I.P.
- Le piratage n’a pas été contrôlé : la norme est la
musique gratuite
- Musique gratuite piratée devient la norme
=> Le piratage tue les majors
- Baisse de la diversité de la production
- Deux sources de revenus pour produire :
- merchandising, produits dérivés,
événementiel, concerts devenu le cœur de
business des majors
- redevance modique payée par les
gatekeepers qui utilisent la musique comme
produit d’appel
- Montée d’une consommation « civique »
possibilité de rémunération de certains artistes
=> recherche d’une musique de qualité
- Les producteurs de musique redeviennent des
découvreurs de talents
- Montée de l’autoproduction, du marketing via
internet (dt mktg communautaire),
Échec de contrôle développement de plateformes de diffusion et
coopératives d’artistes
du piratage
=> baisse du nombre d’intermédiaires
1
Business as in the old days (1/2)
A la marge: Revalorisation de
certains supports matériels
Prolongement du Business Model
des majors (« Vente de morceaux »)
Piratage maîtrisé
Concurrence accrue et
accroissement diversité
Développement vente en ligne
Facilité découverte
nouveaux talents
(indépendants, autoproduction )
Cadre
technolégal
Dvt Internet
Dvt Gatekeepers
Consommateurs
Gatekeepers :
Capacité de production
et distribution
1
1
Business as in the old days (2/2)
Artistes
Business as in the old days
- Moyens techniques et légaux pour contrôler
le piratage
Agents
- Vente des morceaux (CD / Vente en ligne)
- Tentation au piratage et réponse par les
offres attractives online et revalorisation de
l’objet CD
Producteurs
(Sony)
- Concurrence et diversité accrues:
autoproduction et gatekeepers
Distributeurs
/
Producteurs*
Distributeurs
Consommateurs
* Et non pas Producteurs / Distributeurs
2
Majors, R.I.P. (1/2)
Comportement
conso v1
Légal
Piratage
débridé
Techno
Majors mettent l’accent
sur la lutte vs pirate
Baisse des
revenus de l’ind
musicale
Mort de certains
indépendants
Développement
autoproduction
Majors pensent avoir plus a perdre
ds chgt BM qu’en s’accrochant a
l’ancien
Fin modèle des
majors (tt
marketing)
Mort de
certaines
majors
Chgt
de métier (produi
re des talents) de
certaines majors
Baisse de la
production
musicale
Dvt de la
diversité et
de la qualité
Comportement
conso v2
Dvt nouvelles
formes de distri
Évolution socio (ev
communautaire)
Baisse du nb
intermédiaires
2
Majors, R.I.P. (2/2)
Artistes
2
Majors, R.I.P.
- Musique gratuite piratée devient la norme
=> Le piratage tue les majors
- Montée d’une consommation « civique »
possibilité de rémunération de certains
artistes
=>recherche d’une musique de qualité
Vente Coopératives
de distri
directe
Producteurs
- Les producteurs de musique redeviennent
des découvreurs de talents
- Montée de l’autoproduction, du marketing via
internet (dt mktg communautaire),
développement de plateformes de diffusion et
coopératives d’artistes
=> baisse du nombre d’intermédiaires
Consommateurs civiques
Consommateurs pirates
3
Music as advertising (1/2)
Baisse de la diversité
(superstars only)
Échec du contrôle
du piratage
Logique des majors:
Sell the singer not the song
(btob et btoc)
La musique devient un
des éléments de lutte
entre les Gatekeepers
Gatekeepers utilisent
musique et les chanteurs
comme produit d’appel
gratuit
La musique gratuite est la
norme
Piratage inutile
La musique reste un besoin
fort du consommateur
Développement d’Internet
Des gatekeepers puissants
3
Music as advertising (2/2)
Artistes
3
Music as advertising
Agents
- Le piratage n’a pas été contrôlé : la norme
est la musique gratuite
- Baisse de la diversité de la production
- Deux sources de revenus pour produire :
- merchandising, pdts dérivés,
evenementiel, concerts devenu le cœur
de business des majors
- redevance modique payée par les
gatekeepers qui utilisent la musique
comme produit d’appel
Producteurs
Majors
Droits sur catalogue et
exclusivités
Producteurs
Gatekeepers
Revenus de publicité ou de
royalties sur l’achat de
produits ou services via les
gatekeepers
Vente de produits de
merchandising
Consommateurs (Accès gratuit à
la musique)
Flux d’argent
4
Music as water (1/2)
Comportement
conso
Dvt internet
mobile
Le modèle de l’accès
au cœur des indus
culturelles
Convergence
devices /
plateforme
Légal
Chgt du BM des
majors
Importance
des
gatekeepers
Concentration /
association indep
Musique vendu
comme un flux
Piratage
contenu
Dvt de la diversité
(car facteur
différenciant)
Dématérialisation
Techno
Pression a
l’intégration ds la
chaîne de valeur
Concentration
plateformes de
vente
4
Music as water (2/2)
Artistes
4
Music as water
Agents
- Modèle de flux illimité payant
- Accès permanent au catalogue des
« fournisseurs de musique »
- Tendance à l’intégration
Producteurs
(Major +
Indep)
Distributeurs
Consommateurs
Les Indépendants s’associent ou
se concentrent pour pouvoir
traiter avec des Gatekeepers en
position de force
- La distribution est concentrée
autour de 4 / 5 grandes
plateformes
- La distribution physique est
ultra marginale
- Existence d’une pression à
l’intégration entre plateformes de
distribution et majors (voire
indépendants)