S12deMiguel-Fernande..

LOCALISATION ET DÉLOCALISATION DE LA
PRODUCTION DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE:
POSSIBLES EFFETS DANS LE CAS ESPAGNOL
Enrique de MIGUEL FERNÁNDEZ, Juan MARÍN GARCÍA
Blanca de MIGUEL MOLINA, María de MIGUEL MOLINA,
María del Val SEGARRA OÑA
LA LOCALISATION MONDIALE DU SECTEUR AUTOMOBILE
Actuellement, et en ce qui concerne le secteur automobile, nous observons que deux
tendances opposées sont en train de se produire en même temps: la localisation de la
production sur certaines zones géographiques et sur certains pays et la délocalisation à partir
de ces mêmes pays.
Pour ce qui est la localisation de la production automobile mondiale, elle se concentre
régionalement sur trois zones: l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. De plus, sur chacune
d’entre elles la fabrication est localisée sur certains pays; ainsi, en Europe, les principaux
fabricants sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie, appartenant tous à l’Union
Européenne. En Amérique du Nord, la production se concentre majoritairement sur les ÉtatsUnis, et en Asie elle se trouve au Japon et en Corée du Sud (tableau 1).
Quant aux exportations mondiales d’automobiles, la concentration est encore plus
élevée, puisqu’elle est limitée principalement à deux zones: l’Europe et l’Asie (tableau 2).
De plus, et à conséquence de la politique d’approvisionnement de composantes sous
forme de flux continu, les fabricants ont peu à peu imposé aux fournisseurs qu’ils soient à
proximité de leurs usines, en formant ce qu’on appelle les <Parcs de Fournisseurs>. En
Espagne nous avons les cas, par exemple, de la Zone Franche (SEAT) à Barcelone,
d’Almussafes (FORD) à Valence, et de celui qui fonctionnera en 2002 à Álava (MERCEDESBENZ).
Par ailleurs, il se produit un phénomène de délocalisation de la production, et ainsi,
par exemple, l’Allemagne a fabriqué 5,7 millions de véhicules dans le pays en 99, mais elle a
aussi produit 3,5 millions de plus à l’étrangerc Nous pouvons suivre la délocalisation en
voyant dans quels pays différents au leur les entreprises automobiles fabriquent ou
assemblent.
c
Source: Association of the German Automotive Industry. Annual Report – Auto 2000. Sur:
www.vda.de. Consultation: 23/02/2001
2
Tableau 1. - Production de véhicules(1) par zones géographiques, 1999. Unités.
PRODUCTION (2)
ZONE
Monde
Europe
Allemagne
France
Espagne
U.K.
Italie
Amérique du Nord
USA
Asie
Japon
Corée du Sud
Autres
56.537.912
20.566.154
5.687.590
3.180.193
2.852.366
1.976.263
1.701.114
17.272.157
13.018.846
16.332.720
9.985.476
2.843.114
2.366.881
CONCENTRATION DE
LA PRODUCTION
100,0 %
36,4 %
30,5 %
28,9 %
4,2 %
Voituresa + Véhicules commerciaux légersb + Camions + Autobus
Production + Assemblage (les composantes sont fabriquées dans d’autres pays)
Source: OICA, Statistics, 1999. (En: www.oica.net)
(1)
(2)
Tableau 2. - Exportations de vehícules par zones géographiques, 1999. Unités.
ZONE
Monde
Europe
Allemagne
France
Espagne
U.K.
Asie
Japon
Corée du Sud
Amérique du Nord
Autres
EXPORTATIONS
22.722.388
13.855.830
3.675.756
3.255.292
2.314.111
1.213.481
6.108.028
4.408.943
1.509.660
2.332.045
426.485
CONCENTRATION DES EXPORTATIONS
100,0 %
61,0 %
26,9 %
10,3 %
1,9 %
Source: OICA, Statistics, 1999. (En: www.oica.net)
Par exemple, le fabricant allemand Volkswagen fabrique des unités du modèle Passat
en Slovaquie, tandis que AUDI le fait avec le modèle TT en Hongrie. Il en est de même pour
les groupes français PSA et Renault qui fabriquent une partie de leurs modèles dans d’autres
pays européens, comme par exemple en Espagne.
a
Véhicules à moteur, avec au moins quatre roues, utilisés pour le transport de passagers, qui n’aient pas
plus de huit sièges (sans compter celui du conducteur).
b
Véhicules à moteur, avec au moins quatre roues, utilisés pour le transport de marchandises, mais avec
un tonnage inférieur à celui des camions. Les mini-bus utilisés pour le transport de passagers avec plus de huit
sièges (sans compter celui du conducteur) sont aussi inclus, mais d’un tonnage inférieur à celui des autobus.
3
C’est cette délocalisation qui peut mettre en danger le secteur dans certains pays, car,
même si la concentration régionale des secteurs a des avantages (proximité des fournisseurs et
autres), les entreprises peuvent trouver de meilleures conditions du travail ou davantage
d’appui de la part des gouvernements locaux dans les autres pays où le secteur a aussi ses
localisations géographiques concrètes.
Nous prétendons dans notre travail examiner brièvement l’influence que pourrait
avoir une possible délocalisation de quelque entreprise espagnole sur les principaux
fabricants de composantes du secteur et sur les emplois. Pour cela nous allons déterminer
quelles sont les autres usines européennes productrices de voituresc qui sont en concurrence
directe avec les espagnoles et qui, par conséquent, pourrait à tout moment remporter une
partie ou la totalité de la production de quelques uns des modèles qui se fabriquent
actuellement dans notre pays.
LOCALISATION
EUROPÉENNE
DE
L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE
DANS
L’UNION
Comme nous voyons dans le tableau suivant (tableau 3), la production de voitures
dans l’U.E. est principalement concentrée géographiquement sur cinq pays: l’Allemagne, la
France, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie.
Tableau 3. - Principaux pays producteurs de voitures dans l’Union Européenne,
1999. Unités.
PAYS
Allemagne
France
Espagne
Royaume-Uni
Italie
Suède
Pays-Bas
Belgique(1)
Portugal (1)
Autriche
Finlande
TOTAL U.E. (1)
PRODUCTION
1999
5.309.524
2.784.467
2.208.708
1.786.623
1.410.317
385.044
262.242
217.919
137.225
123.586
30.000
14.625.655
CONCENTRATION PRODUCTION
(%)
36,3
19,0
15,1
12,2
9,6
2,6
1,8
1,5
0,9
0,8
0,2
100,0
Uniquement production, pas assemblage.
Source: MOTORSAT (http://perso.club-internet.fr/motorsat/index.html) et OICA (Statistics, 1999. Sur:
www.oica.net)
(1)
c
Nous analyserons uniquement les statistiques des voitures, bien que dans certains cas, si cela est
justifié, nous incluerons aussi les vehicules commerciaux légers
4
Dans l’étude que la Commission Européenne réalise dans “The competitiveness of
European Industry: 1999 Report” (page 26), il est établit que les industries <intensives en
recherche> (parmi lesquelles nous trouvons celles du secteur automobile) se concentrent
davantage dans le centre que sur la périphérie. Nous pouvons vérifier cette affirmation à
l’aide du tableau 3, puisque 58,62% de la production de voitures se trouve dans le centre (la
Commission considère sous ce terme l’Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas) et
41,58% sur la périphérie (où se trouve l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la
Suède, la Finlande et l’Autriche).
Nous pouvons voir aussi qu’il n’y a pas de relation bien déterminée entre la
localisation de la production automobile et la productivité des pays où se concentre cette
production (tableau 4).
Tableau 4.- La productivité du travail dans le secteur automobile dans l’ U.E. 1998
PAYS
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Autriche
Espagne
France
U.E. - 15
Finlande
Suède
Italie
Pays-Bas
Portugal
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL(1) (MILLE ECUs)
(Valeur ajoutée/ personnes employées)
78,8
75,3
66,6
64,5
60,8
57,4
55,3
53,2
47,4
37,9
37,9
n.d.
(1)
U.E.-15 (1995); Pays-Bas (1992); Autriche (1994)
Source: Eurostat. Panorama of European Business, 1999, p. 373.
Les raisons de la localisation sont probablement d’ordre historique et géographique,
bien qu’au long des années certaines usines ont beaucoup mieux évolué que d’autres, en
toute évidence celles qui se maintiendront seront les plus compétitives.
Nous estimons que la plus grande compétitivité actuelle et future est en forte relation
avec les niveaux de formation des effectifs des usines et avec la recherche que réalisent les
entreprises automobiles (por exemple: l’usine Ford d’Almussafes a depuis de nombreuses
années un centre éducatif où l’on donne des cours de formation continue, réglée –Brevet
Scolaire, Formation Professionnelle, École Universitaire en Génie Technique Mécanique ,
Second Cycle en Génie Automobile, M.B.A, et bientôt un master en Gestion de
Concessionnaires- et occupationnelle.
Nous pourrons vérifier dans le futur si la concentration géographique de la production
augmente effectivement, en partie grâce au rapprochement économique des marchés,
5
conséquence de l’Union Économique et en partie grâce au rassemblement des entreprises
automobiles en groupes de grande envergure (par exemple, les voitures de Mazda se
fabriqueront dans des usines Ford comme celle d’Almussafes).
LA CONCURRENCE DANS LA LOCALISATION DE LA PRODUCTION ENTRE
L’ESPAGNE ET LES AUTRES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
En supposant qu’une restructuration de la production tend à mener sur chaque
localisation les gammes et les modèles que celle-ci produit déjà, les localisations en
concurrence directe avec les usines espagnoles seront celles de l’U.E. qui fabriquent la même
gamme et les mêmes modèles que l’ Espagne.
Pour connaître ces localisations de l’U.E., nous commencerons par distinguer les
groupes automobiles qui fabriquent en Espagne (tableau 5).
Tableau 5. - Unités de voitures produites en Espagne par marques. 1999
GROUPE
Volkswagen
Renault
General Motors
Ford
PSA
Daimler-Chrysler
Total général
PRODUCTION
EN ESPAGNE
709.714
481.577
419.141
342.047
241.296
14.933
2.208.708
% PRODUCTION
PAR GROUPE
32%
22%
19%
15%
11%
1%
100%
Source: MOTORSAT (http://perso.club-internet.fr/motorsat/index.html)
À continuation nous remarquerons la gamme de produits que ces groupes fabriquent
dans notre pays, en faisant la distinction entre le haut, moyen , bas de gamme et autres
(annexe 1), et en voyant quelle partie de ces mêmes gammes est produite dans les autres pays
européens (tableau 6). À la lecture des données qui apparaissent dans le tableau, nous
pouvons déduire que:
Ø
Ø
Les voitures du bas et moyen de gamme sont principalement fabriquées en Espagne.
Pour Volkswagen et General Motors-Opel l’Espagne est leur principal producteur de
bas de gamme en Europe (plus de 80% de leur fabrication sur le continent).
Ø Les producteurs français maintiennent une stratégie similaire dans les gammes
moyennes (40% en Espagne et 60% en France), tandis que pour le bas de gamme la
partie fabriquée en Espagne par PSA est marginale et Renault confie presque un
tiers de sa production aux usines espagnoles.
Ø Le groupe Ford distribue de manière équitable sa fabrication du bas de gamme entre
l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Par contre, dans la gamme moyenne les
proportions s’altèrent, et c’est l’Allemagne qui l’emporte sur le Royaume-Uni.
6
Tableau 6. - Distribution par groupes, gammes et pays. 1999.
Groupe
Gamme
Allemagne
Daimler- Autres
Autriche
53,0%
Slovaquie Espagne
35,0%
France Italie
7,0%
Royaume Rép.
-Uni
Tchèque
Roumanie
Total général
%
5,0%
Unités
100
207.011
Chrysler
Ford
Basse
34,0%
33,0%
33,0%
100
486.040
Moyenne
14,0%
100
673.261
100
475.639
18,0%
100
876.589
18,0%
100
919.868
59,0%
27,0%
General Basse
17,0%
83,0%
Motors
80,0%
3,0%
PSA
Renault
Volkswagen
Moyenne
Basse
0,3%
82,0%
Moyenne
40,0%
60,0%
Basse
28,0%
46,0%
40,0%
59,0%
Moyenne
Haute
84,0%
16,0%
Basse
16,0%
84,0%
Moyenne
70,0%
8,0%
19,0%
100
591.225
7,0%
100
843.671
1,0%
100
621.574
100
800.223
1,0%
23,0%
100
703.034
100
1.524.051
Source: Élaboration propre à partir des données de MOTORSAT
(http://perso.club-internet.fr/motorsat/index.html)
Par ailleurs, en concrétisant davantage, nos remarquerons certains des modèles que ces
groupes produisent en Espagne et dans les autres pays de l’Union Européenne (tableau 7).
Tableau 7. - Distribution de la fabrication de voitures sur différents pays européens des
modèles fabriqués en Espagne. 1999.
Groupe
Modèle
Daimler-Chrysler
Classe-V
Ford
General Motors
PSA
Renault
Volkswagen
Focus
Allemagne
67%
Ka
Corsa
17%
France
Total général
100%
14.933
33%
551.657
100%
160.686
83%
475.639
Tigra
100%
22.963
205
100%
306
34%
66%
297.011
Xsara
46%
54%
294.214
Clio
55%
45%
425.619
Mégane
40%
60%
614.190
Arosa
100%
46.410
Cordoba
100%
109.121
Ibiza
100%
194.245
Leon
Polo
6%
Toledo
Total général
Espagne
2.382
100%
6.080
94%
372.450
100%
13%
61%
Source: Élaboration propre à partir des données de MOTORSAT
(http://perso.club-internet.fr/motorsat/index.html)
5.059
25%
3.592.659
7
Nous voyons clairement dans le tableau ci-dessus que certains de ces modèles sont
uniquement fabriqués en Espagne ; ainsi, toute restructuration de la production touchant ces
modèles pourrait avoir des conséquences directes sur l’emploi.
EFFETS SUR L’ESPAGNE DE POSSIBLES RESTRUCTURATIONS DANS LA
LOCALISATION DE LA PRODUCTION
Dans un futur proche deux facteurs pourraient fondamentalement avoir des
conséquences positives ou négatives: le premier serait en relation avec les informations
apparues dans la presse à propos la perte de compétitivité de l’Espagne par rapport à
l’Allemagned, ce qui pourrait concerner plusieurs usines espagnoles des groupes VW, GM et
Ford.
Tableau 8. - Comparaison de productivité entre les usines européennese.
GROUPE
Ford
GM
USINE
PAYS
Dagenham
U.K.
Saarlouis
Valencia
Eisenach
Zaragoza
Pamplona
Martorell
Allemagne
Espagne
Allemagne
Espagne
Espagne
Espagne
Wolfsburg
Allemagne
Douai
Valladolid
Flins
Palencia
Mulhouse
Possy
Vigo
France
Espagne
Francia
Espagne
France
France
Espagne
VW
Renault
PSA
MODÈLES
PRODUCTION
1999
VÉHICULES/
EMPLOYÉS
Fiesta,
Mazda 121
Focus
Ka, Focus
Corsa, Astra
Corsa, Tigra
Polo
Arosa, Ibiza,
Cordoba, Leon
Lupo, Polo,
Golf, Bora
Megane, Scenic
Clio
Twingo, Clio
Megane
206
206, 306
Xsara,
Picasso,
Berlingo, C15
Xsara, Xantia, XM
206
306, Xsara
191.000
62
370.300
342.000
151.000
410.300
220.900
481.300
59
57
77
67
77
69
753.380
39
362.200
275.000
402.700
252.100
400.600
209.200
350.500
61
59
57
74(1)
55
36
35
Rennes
France
266.700
n.d.
Ryton(2)
UK
163.000
n.d.
(2)
Madrid
Espagne
131.000
n.d.
(1)
Sur www.renault.com
(2)
Sur www.psa.fr
Source: www.autoindustria.com/informacion/tendencias_estadisticas8.cfm (Consultation: 22/03/2001)
d
“La Vanguardia”, 18/03/2001 (www.vanguardia.es). Selon Bern Pischetsrieder, président de SEAT,
<<L’Espagne n’est plus un bon choix pour installer une nouvelle usine de voitures, car les coûts augmentent
très vite et il n’y a plus vraiment de distances par rapport aux coûts allemands>>.
e
Il peut y avoir une distorsion de la productivité par employé dû à une production plus ou moins
intégrée et à la fabrication de pièces pour d’autres usines.
8
Le deuxième facteur serait la réorganisation de la production que les groupes
automobiles mènent à terme en Europe, de manière que les localisations commencent à se
situer en fonction des <plate-formes>. Un exemple serait la réorganisation du groupe PSA de
ses usines françaises en fonction de plusieurs types de plate-formes: <Plate-forme 1> (106 et
Saxo), <Plate-forme 2> (206, 306), <Plate-forme 3> (Xsara, Xantia, 406) et <Monospaces et
utilitaires>, ainsi, chaque usine ne produira qu’une seule de ces plate-formes. Logiquement la
réorganisation devrait aussi se faire dans le reste des pays qui combinent plusieurs plateformes (tableau 9), comme c’est le cas de l’Espagne.
Tableau 9.- Usines européennes du groupe PSA en dehors de la France.
PAYS
U.K.
Portugal
España (Vigo)
España (Madrid)
MODÈLE
206
Saxo
Utilitaires
Utilitaires
Xsara
306
Xsara
PLATE-FORME
Plate-forme - 2
Plate-forme - 1
Monospaces et utilitaires
Monospaces et utilitaires
Plate-forme - 3
Plate-forme - 2
Plate-forme - 3
Source: www.psa.fr
N’importe lequel de ces facteurs pourrait toucher l’emploi du secteur, tant des usines
productrices comme des entreprises fournisseuses. Dans le tableau 10 apparaît le nombre
d’employés en 1999 dans les différents groupes automobiles implantés en Espagne ( environ
76.000 ).
Tableau 10. - Effectifs employés dans les principaux groupes automobiles
implantés en Espagne.1999.
GROUPE
Renault - Nissan
VW
GM
PSA
Ford
DaimlerChrysler
Fiat
ENTREPRISE
Renault España
Nissan Motor Ibérica
Seat
VW Navarra
Opel España
Peugeot España
Citroen Hispania
Ford España
Mercedes Benz España
Iveco Pegaso
EFFECTIFS
14.074
4.422
14.465
5.309
9.200
4.160
9.050
7.498
5.302
3.504
Source: Revue Fomento de la Producción. Sur: www.guiame.net/flash/autom.html (Consultation:
21/03/2001)
9
RÉSUMÉ
La production mondiale d’automobiles est concentrée régionalement sur trois zones:
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, mais pour les exportations la concentration est encore
plus forte puisqu’elle est réduite principalement à deux zones: l’Europe et l’Asie. En ce qui
concerne la production de voitures dans l’Union Européenne, la concentration géographique
se donne principalement sur cinq pays: l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et
l’Italie. Cependant, avec la concentration, il se produit un phénomène de délocalisationn, de
sorte que les fabricants transfèrent une partie de leur production vers d’autres pays. En
Espagne, par exemple, se trouve localisée une partie de la production des groupes automobiles
plus importants (pour Volkswagen et General Motors-Opel l’Espagne est le principal
producteur du bas de gamme en Europe, les producteurs français PSA et Renault fabriquent
40% de leur gamme moyenne en Espagne et 60% en France et le groupe Ford distribue
équitablement sa fabrication du bas de gamme entre l’Allemagne, l’Espagne et le RoyaumeUni).
CONCLUSIONS
Parmi les facteurs qui influent sur la localisation de la production d’automobiles dans
l’Union Européenne nous avons la situation géographique, de manière que 58,62% de la
production de voitures se trouve dans la zone centre (la Comission inclut sous cette
dénomination l’Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas) et 41,58% sur la
périphérie (où se trouvent l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Suède, la
Finlande et l’Autriche).
Cependant il n’y a pas de relation bien déterminée entre la localisation de la
production de voitures et la productivité des pays sur lesquels se concentre cette production ;
la localisation répond plutôt à des raisons d’ordre historique et géographique, bien qu’au long
des années certaines usines ont évolué beaucoup mieux que d’autres.
Dans un futur proche deux facteurs pourraient influer, de manière positive ou
négative, sur l’industrie automobile espagnole et tous les deux pourraient avoir des
conséquences sur l’emploi du secteur, tant des usines productrices comme des entreprises
fournisseuses. Le premier serait en relation avec la perte de compétitivité de l’Espagne par
rapport à d’autres pays, tandis que le deuxième facteur serait la réorganisation de la
production que les groupes automobiles sont en train de réaliser en Europe, de manière que
les localisations commencent à se situer en fonction des <plate-formes>. En supposant
qu’une restructuration de la production tend à mener sur chaque localisation les gammes et
les modèles que celle-ci produit déjà, les localisations en concurrence directe avec les usines
espagnoles seraient celles de l’U.E. qui fabriquent la même gamme et les mêmes modèles
que l’Espagne. En tenant compte du fait que certains de ces modèles ne sont fabriqués qu’en
Espagne, toute restructuration de la production touchant ces modèles pourrait avoir des
conséquences directes sur l’emploi. Nous estimons que la plus grande compétitivité actuelle
et future est très en rapport avec les niveaux de formation des effectifs des usines et avec la
recherche que réalisent les entreprises automobiles et en toute évidence, les usines qui se
maintiendront sur chaque pays seront les plus compétitives.
10
ANNEXE 1: CLASSEMENT AUTOMOBILES VENDUS EN EUROPE PAR GAMME
(Suivant le classement effectué par le “Comité des Constructeurs Français d’Automobiles”
dans leur rapport de l’année 99 – www.ccfa.fr)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
BAS DE GAMME
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
PREMIUM
AUTRES (TOUT TERRAIN, MINIVAN…)
1) Bas de gamme
MARQUE
Citroën
Daewoo
Daihatsu
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Lancia
Mazda
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Rover
Seat
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
BAS DE GAMME
Saxo
Matiz
Gran move, Sirion
Palio, Panda, Punto, Seicento
Fiesta, Ka
Logo
Atos
Pride
Y
121, Demio
Micra
Corsa
106, 206
Clio, Twingo
Mini
Arosa, Ibiza
Smart
Justy
Alto, Swift, Wagon-R
Starlet, Yaris
Lupo, Polo
11
2) Moyen de gamme
MARQUE
Alfa Romeo
Audi
Citroën
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Lada
Lancia
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Rover
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Volkswagen
MOYEN DE GAMME
145, 146
A3
Xsara
Lanos, Nexia
Barchetta, Brava, Bravo, Multipla
Escort, Focus, Puma
Civic
Coupe, Landra, Pony
Sephia
110
Delta
323, MX5
A-Clase
Spacestar
Almera
Astra, Tigra, Zafira
306
Mégane
200, 400
Cordoba
Felicia
Baleno
Corolla
Bora, Golf, New Beetle, Polo clas., Vento
12
3) Haut de gamme
MARQUE
Alfa Romeo
Audi
Citroën
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Lancia
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Subaru
Toyota
Volkswagen
Volvo
HAUT DE GAMME
156
A4, S4, TT
Xantia
Leganza, Nubira
Coupé, Marea
Cougar, Mondeo
Accord, Integra, Prelude
Sonata
Clarus
Lybra
626, Premacy
Carisma, Space Runner, Space Wagon
Primera, Serena
Vectra
406
Laguna, Spider
Toledo
Octavia
Impreza, Legacy
Avensis, Celica, Picnic
Corrado, Passat
S40, V40
13
4) Premium
MARQUE
Alfa Romeo
Audi
BMW
Chrysler
Citroën
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Jaguar
Kia
Lancia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Subaru
Toyota
Volkswagen
Volvo
GAMME PREMIUM
166, GTV, Spider
A6, A8, Alhambra
3-Series, 5-Series, 7-Series, Z3
300M Stratus, Grand Voyager, Viper, Voyager
Évasion, XM
Ulysse
Galaxy
Shuttle
H-1
Type S
Carnival
Kappa, Zeta
MPV, Xedos
C, CLK, E-class, S, SLK
Maxima-QX
Omega, Sintra
605, 806,
911
Espace, Safrane
600, 75
900, 9-3, 9-5
SVX
Camry, Lexus
Sharan
S70, S80, V70
14
5) autres …
MARQUE
Chrysler
Citroën
Daihatsu
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Lada
Land Rover
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
AUTRES (4x4, MINIVAN …)
Grand Cherokee, XJ
Berlingo, Jumper, Jumpy
Rocky
Ducato, Fiorino, Scudo
Courier, Transit
CR-V, HR-V
Galloper
Sportage
Niva
Discovery, Freelander, Range Rover
ML-Class, Sprinter, Vito
Pajero
Patrol, Terrano
Frontera
Boxer, Expert, Partner
Kangoo, Master, Trafic
Inca
Korando, Musso
Forester
Jimny, Samurai, SJ, Vitara
Hi-ace, Land Cruiser, RAV4
Caddy, Transporter
S70, S80, V70