Céréa Partenaire Mezzanine

L'investisseur des PME de l'agrobusiness
► Une présence dans tous les métiers de l'agrobusiness :
Transformation, distribution, logistique, équipement, emballage, restauration…
► Une triple expertise :
Capital
Mezzanine
Dette privée
Capital transmission
Financement d'acquisition
Financement d'entreprise
(LBO, OBO, MBI, Spin off…)
(LBO, OBO, MBI), build-up,
placement privé,
recomposition d'actionnariat
financement d'acquisition
Exemples d'investissements :
23 avenue de Neuilly - 75116 Paris - Tel + 33 (0)1 75 77 78 00 - www.cerea.com
CÉRÉA MEZZANINE 50-200_V1_107-107Activa 29/04/15 15:41 Page101
De
50 à 200 M¤
Fonds de mezzanine
Céréa Partenaire
Mezzanine
DATE DE CRÉATION : 2004
23, avenue de Neuilly – 75116 Paris
Tél. : 01 75 77 78 00 - Fax : 01 75 77 78 19
Web : www.cerea.com - Email : [email protected]
repères
> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Céréa Partenaire apporte de la dette subordonnée ou des quasi-fonds propres,
sous forme de produits obligataires (OBSA, OC,…) éventuellement complétée par un
investissement minoritaire au capital.
Céréa Partenaire, spécialisé dans l’agrobusiness, se distingue par la qualité de son réseau,
sa connaissance approfondie des marchés et le savoir-faire de ses équipes pour
accompagner les entreprises dans les phases stratégiques de développement : build-up,
développement industriel, export, etc.
Céréa Partenaire bénéficie également du réseau de son sponsor, Unigrains, partenaire
financier de plus de 200 entreprises dans l’agroalimentaire. Au service de la croissance
des PME, Céréa Partenaire intervient dans tout type d’opération : financement
d’acquisition (LBO, OBO, MBI…), croissance externe, recomposition d’actionnariat, avec
des valeurs d'entreprises généralement comprises entre 15 et 300 M€.
> MONTANT DES
INVESTISSEMENTS :
Céréa Partenaire arrange des financements compris entre 5 et 50 M€.
> LES SECTEURS DE
PRÉDILECTION :
Céréa Partenaire investit exclusivement dans les entreprises de
l’agroalimentaire et ses secteurs
connexes (emballage, équipements,
logistique, …) en France et dans les
autres pays européens.
> CE QUE NOUS
RECHERCHONS DANS
UNE ENTREPRISE :
Céréa Partenaire recherche :
- Un management expérimenté
et impliqué,
- Une solide position sur un
marché porteur,
- Un fort potentiel de développement.
VALEURS : EXPERTISE SECTORIELLE, PARTENARIAT, RÉACTIVITÉ, ÉTHIQUE
f MICHEL CHABANEL. Président (Ingénieur civil des Ponts,
profils
mastère ESCP). A été associé et membre du directoire
de Pragma Capital et managing director chez The Royal Bank
of Scotland et Crédit Agricole Indosuez.
f FABRICE VIDAL. Directeur général délégué (EAP Groupe
ESCP). Financement d'Acquisition : 6 ans chez Rabobank.
Financement de Projet et Corporate : 5 ans chez Commerzbank (Londres et Francfort) puis 3 ans chez Rabobank.
f CÉCILE JOUANNIC. Directrice d’investissements (ESCP).
Financements Structurés LBO : 4 ans au Crédit Lyonnais.
Financement Corporate : 5 ans au Crédit Lyonnais.
f ALEXANDRE DURST. Chargé d’affaires (Sciences Po Paris,
London School of Economics). Financements Structurés :
3 ans à la Royal Bank of Scotland (Londres).
f HUBERT LANGE. Directeur (HEC, MBA Wharton). 10 ans en
private equity chez Gilde Buy Out Partners et Paribas Affaires
Industrielles, et 6 ans en conseil au Boston Consulting Group
et chez Arthur Andersen.
investissements
INVESTISSEMENTS RÉCENTS :
LABEYRIE
SOLINA
EUROPE SNACKS
Labeyrie Fine Foods qui opère
notamment sous ses marques
Labeyrie, Delpierre, Blini ainsi que
sous marque de distributeur, a
généré plus de 750 M€ de chiffre
d'affaires en 2013 dans les produits festifs, premium et prêts à
consommer. La stratégie de développement du groupe est de renforcer ses positions de leader et
d’étendre sa gamme de produits
dans les univers suivants :
saumon et autres poissons, foie
gras, blinis et tartinables, crevettes et crustacés, apéritifs et
desserts surgelés.
Céréa Partenaire a arrangé
la dette mezzanine dans le cadre
du financement de la prise de
contrôle par la coopérative
Lur Berri du groupe Labeyrie Fine
Foods, aux côtés de LBO France.
Créé en 1988, Solina est spécialisé
dans la fabrication de trois
grandes gammes d’ingrédients
alimentaires : des produits culinaires (fonds de sauce), des produits
fonctionnels et aromatiques (émulsifiants ou marinades), et des
produits nutritionnels (mix hyperprotéinés). Il dispose de positions
fortes sur ses marchés historiques
(France, Allemagne, Belgique)
et se développe activement en
Scandinavie, en Asie et en Russie.
Le groupe entend poursuivre
sa stratégie de conquête de nouveaux marchés à l’export, notamment par croissance externe.
Céréa Partenaire a co-arrangé
le financement mezzanine et
investi en capital aux côtés
de l’actionnaire majoritaire
IK Investments Partners.
Fondé en 1991, Europe
Snacks est le leader français
des produits salés pour
apéritifs à marque distributeur, hard discount et premier prix. Basé en Vendée,
il compte quatre sites de
production et 250 salariés.
Céréa Partenaire accompagne Apax Partners, qui a
réalisé l’acquisition en
décembre 2013, pour soutenir la stratégie de développement du groupe par
l’élargissement de la
gamme et la conquête
de nouveaux marchés à
l’export.
Céréa Partenaire qui finance
Europe Snacks depuis 2006,
a assuré l’arrangement de la
dette mezzanine.
THE EUROPEAN CANDY
GROUP
Situé aux Pays-Bas, The European Candy
Group est un fabricant de confiseries
spécialisé dans la production pour
marques de distributeurs. La gamme
comprend plus de 245 produits parmi
lesquels des produits de spécialité à
forte valeur ajoutée, tels que les « jelly
beans », le produit phare du groupe.
Suite à deux acquisitions, The European
Candy Group a élargi son offre à une
large gamme de produits à base de
réglisse, notamment les « English allsorts », et à une activité de sous-traitance industrielle pour Perfetti van Melle.
La stratégie du groupe est de poursuivre
sa politique de build-up en Europe
pour devenir un acteur de référence
de la confiserie sous marque distributeur
en Europe du Nord.
Céréa Partenaire a assuré l’arrangement
de la dette mezzanine.
LE GUIDE 101