Le Groupe IDI participe à l`acquisition d`Alti aux cotés de CIC LBO

Communiqué de Presse
29 octobre 2007
Le Groupe IDI participe à l’acquisition d’Alti aux cotés de CIC LBO Partners
Le Groupe IDI a accompagné CIC LBO Partners dans la prise de contrôle d’Alti, société de conseil et
d’ingénierie en système d’information coté sur l’Eurolist d’Euronext à Paris. Une opération qui s’est
effectuée en deux temps. Suite à l’acquisition d’un bloc de contrôle en juillet 2007, une OPA
simplifiée a été initiée qui a permis à la holding Financière Alti de collecter 87,99% du capital.
Financière Alti est, elle-même, contrôlée majoritairement par CIC LBO Partners et l’IDI.
Les dirigeants-fondateurs, Michel HAMOU et André BENSIMON, qui ont conduit le développement
d’Alti depuis sa création en 1995, ont en effet souhaité s’appuyer sur des partenaires financiers de long
terme pour accompagner leur projet de croissance, tant organique qu’externe. A l’issue de l’opération,
ils restent à la tête de l’entreprise.
De son côté, IDI Mezzanine a assuré la structuration et la prise ferme de la dette mezzanine de
l’opération.
Alti a réalisé un chiffre d’affaires proforma de près de 75 M€ au cours de l’exercice 2005-2006. Le
groupe a organisé ses expertises techniques et métier autour de trois pôles de compétences :
•
Alti Consulting : conseil et assistance à maitrise d’ouvrage, avec une forte spécialisation sur le
tertiaire financier, autour des processus métiers front et back office (monétique et moyens de
paiement, finance de marché, retail banking, assurance) ;
•
Alti Business Solutions : Conseil et intégration ERP, proposant une offre complète de conseil,
d’intégration, d’accompagnement et de maintenance autour des solutions SAP ;
•
Alti Technologies : expertise et développement logiciel, pour des applications spécifiques
intégrées aux systèmes d’information, autour de trois centres de compétences (java J2EE,
Microsoft .net et CRM/décisionnel) ;
Alti est fortement implanté dans les secteurs bancaires (BNP, Société, Générale, Crédit Agricole…) et
assurance (AXA, CNP, AGF, Générali…), industrie (L’Oréal, Siemens, EADS, Novartis…) et
distribution (Carrefour, Metro…) et les services (Air France, Cetelem, TF1…). Alti compte plus de
900 collaborateurs et dispose d'implantations en France, en Belgique et aux USA. Alti réalise 84% de
son chiffre d'affaires en France et 16% en Belgique et aux États-Unis.
A propos de l’IDI
L’IDI est une société d’investissement cotée sur l’Eurolist B d’Euronext. Créée en 1970, l’IDI est une
société d’investissement, spécialisée dans la prise de participation dans des entreprises non cotées de
taille moyenne, qui appartient à plus de 66% à ses dirigeants et gère environ 400 M€, essentiellement
pour compte propre, répartis en quatre segments principaux : le capital investissement en France
(LBO, capital-développement, Pipe, etc.), à l’international (fonds de private equity de pays émergents,
le financement mezzanine (FCPR IDI Mezzanine) et les placements dans des fonds de gestion
alternative
IDI Mezzanine est un FCPR de 90 millions d'euros dédié aux financements mezzanine du mid-market
en France.
Le Groupe IDI a réalisé neuf opérations en capital ou mezzanine au cours des vingt-quatre derniers
mois : Sorgem (société d’études marketing), Albingia (société d’assurances), AOS (société de conseils
immobiliers) ;Axson (production de résines) ; Termes de Bagnoles de l’Orne (société thermale),
Interclean (groupe de nettoyage),Thermocoax (systèmes de mesure thermique), EA Pharma
(compléments alimentaires) et Alti.
Contacts :
Investisseurs :
IDI : Thierry Gisserot & Xavier Thoumieux, 01 55 27 80 00
IDI Mezzanine : Sylvie Camboulive, 01 55 27 80 00
Presse :
D&D Communication : Nicolas Daniels : 01 48 87 85 99 / 06 63 66 59 22, [email protected]
Intervenants
Investisseurs :
CIC LBO Partners (Bertrand FESNEAU, Rémi MATUCHANSKY, Gontran DUCHESNE)
IDI (Xavier THOUMIEUX, Benoit DUVAL)
Audit financier : Constantin Associés (Jean-Paul SEGURET, Isabelle DE BARTSCH)
Audit stratégique : Pierre Audoin Consultants (Jean-François PERRET, Élisabeth DE MAULDE)
Conseil juridique, fiscal et social : Orsay (Samira FRIGGERI, Patrick DOUIN)
Dette mezzanine: IDI mezzanine (Sylvie CAMBOULIVE, Julien BENTZ); IDI (Xavier
THOUMIEUX, Benoit DUVAL)
Dette senior : Palatine (Etienne PIRARD, Olivier GOMILA)
Avocat dette bancaire : Lacourte, Balas (Arnaud BURG, Nadia KERMICHE)
Avocat dette mezzanine : Salans (Pascal CHADENET, Camille PORGES)
Conseil Financier Financière Alti : 3S Finance (Jean-David SULTAN)
Conseil juridique Financière Alti : Joseph BENAIM
Présentateur garant : Fortis (Jérôme DUPAS, Marc-Philippe BOTTE)
Co-présentateur : Palatine (Pierre-Antoine JACQUESSON, Françoise VASSEL)
Avocat opération de marché : Shearman (Mathieu REMY, Christian GUILLUY)