IFE Mezzanine - Private Equity Magazine

Spécialiste mezzanine des PME - ETI
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Buy-Out
Buy-Out
Public to Private
€ 20,000,000
Mezzanine
€ 8,000,000
Mezzanine
€ 5,000,000
Mezzanine
Argos Soditic
Edmond de Rothschild
Capital Partners
Naxicap Partners
Co-Arrangeur
Arrangeur
Arrangeur
Buy-Out
Buy-Out
Sponsorless
€ 20,000,000
Unirate
€ 15,000,000
Mezzanine
et Capital
€ 25,000,000
Junior Mezzanine
et Capital
Omnes Capital
Management
Co-Arrangeur
Arrangeur
Arrangeur
Buy-Out
Buy-Out
Capital-Développement
€ 15,000,000
Mezzanine
et Capital
€ 11,000,000
Mezzanine
€ 11,000,000
OC
CIC LBO Partners
Equistone Partners
Management
Co-Arrangeur
Arrangeur
Arrangeur
Argos Soditic
IFE Mezzanine - 41 avenue George V - 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 56 52 02 40 - www.ifemezzanine.com
IFE MEZZANINE 50-200_V2_109-109Astorg 29/04/15 16:17 Page121
de
50 à 200 M¤
Fonds de mezzanine
IFE Mezzanine
DATE DE CRÉATION : 1998
repères
41, avenue George V - 75008 Paris
Tél. : 01 56 52 02 40 - Fax : 01 47 20 06 94
Web : www.ifemezzanine.com - Email : [email protected]
> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
IFE Mezzanine a conseillé depuis quinze ans des
fonds d’investissements représentant plus de
500 M€ dédiés à la dette mezzanine d’opérations
de transmission, de reclassement de capital, ou de
financement de croissance externe et organique de
PME ou ETI.
> MONTANT DES INVESTISSEMENTS : > CE QUE NOUS RECHERCHONS
IFE Mezzanine est arrangeur de financement mezzanine DANS UNE ENTREPRISE :
de 5 M€ à 25 M€ pour y investir en moyenne 10 M€
par transaction
> LES SECTEURS DE PRÉDILECTION :
Tous secteurs d’activité, principalement en France mais
aussi en Europe Continentale (zone Euro).
Accompagner le développement ou la transmission des PME / ETI, en étroite collaboration avec
leur management et leurs actionnaires en apportant des solutions de financement intermédiaire
entre dette et capital.
VALEURS : INDÉPENDANCE, RÉACTIVITÉ, FIABILITÉ, CROISSANCE, LONG TERME
f RÉGIS MITJAVILE. Président. Diplômé MBA (Insead), il a été directeur financier d’une filiale de la Caisse des Dépôts
et Consignations, et directeur des affaires financières à la Banque du Phénix (groupe AGF) de 1988 à 1998.
En 1992, il crée Phénix Mezzanine puis, en 1998, il fonde IFE Mezzanine.
profils
f
DOMINIQUE FOUQUOIRE. Directeur Général. Diplômé de l’ESTP, de HEC (MBA) et de Getulio Vargas. Après Paribas puis
les financements spécialisés de la BUE, il entre au Crédit Lyonnais en 1993 pour y développer les financements intermédiaires.
Après avoir créé un premier fonds mezzanine en Asie puis Mezzanis pour le Crédit Lyonnais, il participe en 1998 à la création
d’IFE Mezzanine, qu’il rejoint en 2006.
f JEAN-PASCAL LEY. Directeur associé. Diplômé d’une école supérieure de commerce et d’un MBA, il a commencé
sa carrière en 1985 chez CIBC. En 1990, il a rejoint la Banque du Phénix puis, en 1997, ABN AMRO en charge des grands
LBO internationaux. Il a rejoint IFE Mezzanine en 1998.
investissements
DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS…
DELPHARM
SVP
SAINT-JEAN INDUSTRIES
ERATOME
THERMOCOMPACT
IFE a arrangé et souscrit
la totalité de la mezzanine
junior mise en place pour
financer la reprise de
Delpharm par son
management (sponsorless).
Façonnier de l’industrie
pharmaceutique et leader
français, Delpharm travaille
pour les plus grands
laboratoires internationaux.
Les huit sites de la société
répondent aux critères
d’exigence de l’industrie
pharmaceutique. Delpharm
a réalisé en 2013 un
CA proche de 310 M€.
IFE a arrangé et souscrit
l’intégralité de la mezzanine mise en place pour
l’acquisition de SVP par
Crédit Agricole Private
Equity. SVP, société de
renom historique, est
spécialisée dans le
conseil par téléphone
(management, RH,
juridique, fiscalité, etc.)
aux PME et collectivités
locales. SVP a généré
en 2013 un CA d’environ
57 M€.
IFE a arrangé et souscrit l’intégralité des obligations convertibles émises par le Groupe
Saint Jean Industries dans le
cadre du renforcement de ses
fonds propres.
Saint Jean Industries est un
sous-traitant automobile français de rang 1, spécialisé dans
le développement et la fabrication de pièces et sousensembles complexes en
aluminium pour l’automobile.
En 2013, Saint Jean Industries
a généré un chiffre d’affaires
de plus de 250 M€.
IFE III Sicar a arrangé
en juillet 2013 un
financement mezzanine
de 6 M€ dans le cadre
d’une transaction de LBO
primaire organisée par
Omnes Capital sur
Eratome Groupe, société
fournissant des services
de rénovation et de
maintenance à une
clientèle de bailleurs
sociaux basés en
Île-de France.
IFE a arrangé et souscrit
la mezzanine mise en place
dans le cadre de l’OPA
menée par NAXICAP et
le management. Le groupe
est un des leaders
mondiaux des revêtements
spéciaux et des fils
techniques utilisés dans
l’industrie, les télécoms
et l’énergie. En 2013,
Thermocompact a réalisé
un CA d’environ 70 M€.
LE GUIDE 121