25 valeurs montantes de la banque d`affaires

Finance
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Valeurs
montantes
Dans l’environnement économique
actuel, la concrétisation d’une opération
de M&A n’est pas chose facile. Elle
dépend notamment de la capacité
des banquiers à passer les différentes
obstacles. Coup de projecteur sur
25 valeurs montantes de la banque
d’affaires.
des Fusions Acquisitions
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Spécial M&A
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M&A Large-Cap
M&A Large-Cap
Alexandre Benais
Lazard Frères
Emmanuel Hasbanian
Deutsche Bank
Après 15 ans années chez PAI, Paribas puis Merrill Lynch, Emmanuel
Hasbanian rejoint Deutsche Bank en 2009 en tant que Responsable M&A
France, avant d’être nommé co-Responsable de l’activité Banque d’Affaires
de Deutsche Bank en France en 2013 L’ascension d’Emmanuel Hasbanian
au sein de Deutsche Bank n’aura surpris personne. Pour mémoire, il a
travaillé sur quasiment tous les plus importants deals de M&A en France
(Sanofi/Aventis, GDF/Suez, création d’Arcelor, Arcelor/Mittal, Vinci/ASF,
restructuration financière d’Alstom, PAI/Spie…)
Alexandre Benais a commencé sa carrière à la Société Générale Corporate &
Investment Banking où il a successivement évolué aux bureaux de New-York,
Milan et Paris. Il a rejoint Lazard en 2005 pour devenir Associé-Gérant en 2010
à seulement 35 ans. Figure montante de la prestigieuse banque d’affaires,
Alexandre Benais coordonne le secteur « Consumer & Retail » de Lazard en
Europe. Il intervient régulièrement pour des grands clients tels que Danone,
Carrefour et L’Oréal.
Deals marquants : Printemps, activité Eau de Véolia UK, Carrefour Malaisie.
Deals marquants : Numico, Lu, Unimilk, Dia, Carrefour Colombie, St Hubert,
Entremont, Moncler, Spotless.
Anne Bizien
JP Morgan
Nicolas Constant
Lazard Frères
Anne Bizien a commencé sa carrière en 2000 au sein de l’équipe
fusions-acquisitions « Diversified industries/ Transportation » de J.P.
Morgan à Londres. En 2004, elle intègre le bureau de Paris, où elle
conseille des groupes industriels français dans leurs opérations de
fusions-acquisitions. Elle est, depuis mai 2013, senior banker en charge
de la couverture de grands clients corporates français.
A 37 ans, Nicolas Constant est un pur produit de la banque d’affaires. Après avoir fait
ses armes chez Schroders puis Citigroup à Paris et à New York, il a rejoint la banque
du boulevard Haussmann en 2005 et est devenu associé-gérant en février 2012. Très
présent auprès des fonds d’investissements, il est aussi proche de grands clients
corporate comme Kering, Sodexo ou Air France-KLM.
Deals récents : SMCP, Elis, Keolis
Deals récents : Spin off de Fnac, cession de Maisons du Monde, Cession de Servisair,
acquisitions de Puras, Servi Bono et de Lenôtre pour Sodexo
Catherine Zenoni-Himbert,
Société Générale Corporate & Investment Banking
Après un brillant parcours en M&A chez Merrill Lynch et JP Morgan,
Catherine Zenoni-Himbert a rejoint SG CIB Paris fin 2009. Depuis, elle
a joué un rôle clef dans la conquête de grands clients pour la banque.
« Elle est reconnue par nos clients comme accrocheuse, exigeante,
créative et très efficace”, souligne en effet Hubert Preschez, responsable
M&A pour la France.
Deals Récents : Spin-Off de la Fnac, CFAO, Mercialys…
Jean Sebastien Dietsch
BNP Paribas Corporate & Investment Banking
Arrivé en 1998, Jean-Sébastien Dietsch a connu une ascension constante au
sein de la banque d’affaires. Il devient responsable du secteur assurance au
sein de l’équipe FIG (Financial Institutions Group) de BNP Paribas Corporate
Finance puis M.D. l’année suivante. Il a pris les commandes du pôle Fig
regroupant 50 banquiers d’affaires en 2012.
Deals récents ; Acquisition de Groupama Seguros en Espagne et de Generali
US, cession de Denplan
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Spécial M&A
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M&A Large-Cap
Julien Fabre
Deutsche Bank
Julien Fabre a débuté sa carrière de banquier d’affaires en 1996
à la Banexi. Après 11 ans chez Merrill Lynch, il intègre l’équipe
Corporate Finance de Deutsche Bank à Paris en 2009. Il devient coResponsable de l’activité Banque d’Affaires de Deutsche Bank en
France en 2013. Au cours des dernières années, il s’est illustré aux
côtés de Casino, Schneider, Alstom et Carrefour pour conduire leurs
acquisitions. Il a également dirigé l’IPO de Rexel par CD&R/Eurazeo,
Deals marquants : Hochtief Services, Carrefour Indonesia, Eramet
M&A Large-Cap
Arnaud Joubert
Rothschild & Cie
Après un passage chez Goldman Sachs, Arnaud Joubert rejoint Rothschild
& Cie à Paris en 2001. Il est associé gérant depuis trois ans. Récemment,
il est intervenu sur les refinancements de Soprol, Zodiak Media, UGC, le
refinancement d’Ingenico, le refinancement d’Etam, Pierre & Vacances, Mriya
(Ukraine) et Evraz (Russie). Arnaud joubert est surtout reconnu pour son
expertise en matière de restructurations. Il a d’ailleurs récemment reçu le
Grand Prix Restructuring 2012 du Magazine des Affaires pour son intervention
sur l’opération Novasep.
Deals récents : Fives, Belvédère, Pages Jaunes, Novasep, Orco
Alban de la sablière
Morgan Stanley Quand on évoque le parcours d’Alban de la Sablière chez Morgan Stanley, on
pourrait dire “Il est tombé dedans quand il était tout petit”. En effet, Alban est
entré au bureau londonien de la prestigieuse banque d’affaires en sortant
d’HEC en 1997. Après un passage à New-York, il est rentré à Paris en 2001. 8
ans plus tard, et des dizaines de deals M&A réalisés pour des grands comptes
(Solvay/Rodia, GDF/Suez, Sanofi / Aventis et Sanofi/ Genzyme, unibail/
rodamco), il devient responsable des activités M&A du bureau français.
Pietro Sibille
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking
Après des débuts chez Wasserstein Perella à Londres puis DrKW, Piétro Sibille a
rejoint Crédit Agricole Corporate & Investment Banking en 2006. Il est aujourd’hui
responsable mondial du secteur Retail pour le département Investment Banking de
la banque. Depuis deux ans, il était sur la plupart des gros deals de son secteur dont
la plus importante OPA en France en 2012 (CFAO pour 2,3 milliards d’Euros et le
deuxième plus gros LBO en France (Maisons du Monde pour 680 M€).
Deals marquants : CFAO, Monoprix, Guyenne et Gascogne, FNAC, Maisons du Monde
Deals récents : SPP, technicolor, LaCie
Xavier Bindel
JP Morgan
Grégoire Heuze
Rothschild & Cie
Arrivé en 2000 au sein de la prestigieuse banque d’affaires, Xavier Bindel
vient de succéder à Séverin Brizay à la tête de la banque d’investissement
pour la France ; Son équipe vient d’être distinguée en prenant la tête des
classements M&A en France pour le premier semestre 2013. De 2005
à 2011, il était en charge de la couverture d’entreprises du secteur des
TMT. Depuis 2011, il officiait au bureau de Paris.
Arrivé chez Rothschild & Cie en 2007, Grégoire Heuzé est passé associé gérant en
2010. Expert du secteur utilities, transport et plus récemment wine & spirit, Grégoire a
notamment accompagné GDF SUEZ, la SNCF, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), LVMH et
quelques fonds dans leur croissance externe. Il a notamment conseillé GDF sur la plus
importante transaction de M&A en 2012 : International Power.
Deals récents : Gefco, Elis, Bezeq
Deals récents : International Power, GRTgaz, Eurostar, Thalys.
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Spécial M&A
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M&A Large-Cap
M&A Mid-Cap
Cyril Kammoun
Aforge Finance/Degroof CF
David Benin
DC Advisory
Après 15 années passées en banque
d’affaires chez JP Morgan, Merrill
Lynch et plus récemment Oddo
Corporate Finance, Cyril Kammoun
devient président de la banque
d’affaires Degroof CF/Aforge. A
ce titre, il dirige une équipe de 45
professionnels à Paris.
Après Arthur Andersen, Lehman Brothers, Rothschild & Cie et Morgan
Stanley, David Benin rejoint DC Advisory en janvier 2009 en qualité
d’Associé gérant. Depuis 15 ans, David Bénin a constitué un track
record impressionnant : Il a notamment conseillé Véolia, Saint Gobain,
Suez, Safran, Nexter, Alcatel-Lucent, PPR, Cadbury Schweppes ou
encore Publicis dans leur stratégie de croissance externe. Il est
également actif auprès des fonds Mid & Large Cap actif sur le marché
français.
Deals récents : Conseil de Hop,
cession de Bricostore Roumanie,
Monceau Fleurs...
Deals marquants : Holophane, ADS, Oeneo,,,
Jean-Baptiste Marchand
Leonardo & Co
Eric Hamou
DC Advisory
Après 14 ans passés chez Goldman Sachs, Eric Hamou prend un
virage entrepreneurial en devant associé gérant de DC Advisory
en Septembre 2012. Au cours de sa carrière, il a déjà réalisé 60
opérations dont Vivarte, bioMérieux, Elis, Picard, Frans Bonhomme.
Très apprécié par les fonds de LBO (BC Partners, Astorg, Montagu,
Blackstone, PAI, Eurazeo, AXA PE..), il a aujourd’hui 4 mandats actifs
Deals marquants : Deezer, TDF
Fabrice Scheer
UBS WM
Jean-Baptiste a rejoint Leonardo
& Co. en 2009. Auparavant, il
a travaillé pendant 3 ans chez
Aforge Finance et pendant 8 ans
chez Andersen, Ernst & Young
Corporate Finance et Lazard.
Son empathie naturelle, son sens
de l’équipe et son côté accrocheur
sont reconnus unanimement par
ses clients.
Fabrice Scheer est responsable de
l’équipe UBS M&A MidCap depuis 2008.
A 44 ans, il compte 15 années de Fusions
& Acquisitions à son actif, passées au
sein d’Ernst & Young Corporate Finance
puis UBS. Sous son impulsion, l’équipe
MidCap d’UBS enregistre une forte
progression de son activité. Constituée
de 13 professionnels, l’équipe est
à l’œuvre sur 16 mandats en cours
d’exécution...
Deals marquants :
Armatis-Laser, Village CenterProméo,
Promovacances
et
Flexitallic
Ludovic Tron
Leonardo & Co
Après 13 années passées chez Rothschild & Cie, Ludovic Tron a rejoint
Leonardo & Co en 2010. Malgré son jeune âge, il fait aujourd’hui partie
des cinq ou six banquiers les plus appréciés par les fonds de Private
Equity sur le marché français. Son track-record parle pour lui même; Au
cours des dix huit derniers mois, il est intervenu sur quelques uns des
plus beaux deals de Private Equity.
Deals marquants : Flexitallic, Foncia, Infront, Prezioso, Naturex.
Deals récents : Franck Provost, Oberthur,
Vulcain, Malherbe, Cognac Larsen
Bruno Stern
Leonardo & Co
Managing Director chez Leonardo depuis 2009, Bruno Stern a développé une expertise dans
les secteurs des services BtoB, des biens de consommation et de la distribution depuis 18
ans ( Il était précédemment chez Aforge Finance et Andersen). Il est très apprécié par les
fonds de LBO, qui soulignent son exigence, son professionnalisme et son sens de l’équipe.
Deal Marquants : Sandro Maje Claudie Pierlot, Brétèche, Asmodée.
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M&A Mid-Cap
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Spécial M&A
Thierry Chetrit
Clairfield International
Thierry
Chetrit
est
fondateur
d’intuitucapital en 1998 et du réseau
Clairfield International en 2004. Fait
assez rare pour être remarqué, ce quadra
est à l’origine d’une firme internationale
qui compte aujourd’hui 23 bureaux
et 270 collaborateurs, une des toutes
premières structures de conseil en fusionsacquisitions mid-market indépendantes.
Au cours des 2 dernières années, Thierry
Chetrit a développé la firme en y attirant
des partenaires de choix en Europe de
l’Est (Pologne, République Tchèque) et en
Scandinavie (Norvège, Suède, Finlande).
Louis Huetz
Leonardo & Co
Louis a rejoint Leonardo & Co. en 2009. Auparavant, il était Associé-Gérant
chez Aforge Finance pendant 6 ans et chez Arthur Andersen Paris pendant
10 ans. Louis a developpé une expertise dans les secteurs industriels et
immobilier.
Ingénieur de formation, il est reconnu pour son expertise technique et
financière et pour son esprit d’équipe.
Deals marquants : ECS, Altrad, Serma Technologies
Deals récents : Trusthouse, RG Safety
Michel Degryck
Capital Partner
Ludovic Rodié
Lincoln International Ludovic Rodié a commencé sa carrière dans l’Audit chez KPMG. Il a
ensuite rejoint l’équipe fusions-acquisitions de Merrill Lynch en tant
qu’Associate puis celle de KPMG Corporate Finance en qualité de
Director. En 2006, il a pris un virage entrepreneurial en fondant avec
quelques associés le bureau parisien de Lincoln International. Depuis il
enchaine les deals dans le secteur de la distribution
Deals récents : Laser Contact/Armatis, Morin Logistic
Bertrand Thimonier
Sodica CF
Après 3 ans passés chez Carvest, Bertrand a rejoint SODICA Corporate
Finance en 2003, devenu responsable de l’équipe en 2008 et anime depuis
45 professionnels dont une filiale à Hong Kong (élément différenciant
fort pour des clients comme Somfy, Bureau Veritas…). Manager aussi
pragmatique qu’exceptionnel, il a su mener son équipe, dans la durée, en tête
des classements M&A de 2010 à 2012
Deals marquants : Bretagne Chimie Fine, Quartier Français Spiritueux, La
Buvette
François Rispoli
Lincoln International A seulement 37 ans, Michel Degryck
dispose d’un cv déjà bien fourni.
Dirigeant fondateur de Capital Partner
en 1999, il a accompagné les grands
groupes industriels français (Areva, Air
Liquide, Schneider Electric, Renault
Trucks, ...), des PME familiales et des
fonds d’investissements dans leur
stratégie de M&A. Sous son impulsion,
Capital Partner a enregistré un fort
développement ces trois dernières
années. La boutique était classé 7e
du palmarès 2012.
Co-fondateur avec Ludovic Rodié et
Dominique Lecendreux notamment du
bureau parisien de Lincoln International,
François Rispoli a contribué activement
à son succès depuis cinq ans. Il a
évolué précédemment chez Paribas
Investment Banking à Toronto puis
chez KMPG Corporate Finance où il est
devenu responsable du secteur de la
distribution.
Deals récents : PtoP d’Hologram
Industries, cession de Myrra
Deals récents : Morin Logistic, Aptunion,
CCN Group
Thomas Gaucher
Easton CF
Co-fondateur d’Easton Corporate Finance, Thomas Gaucher bénéficie de plus de
quinze années d’expérience dans le conseil en Fusions & Acquisitions principalement
chez Lazard et DC Advisory. Il est un des rares banquiers d’affaires à avoir également
eu une expérience en tant qu’investisseur en capital avant de devenir banquier.
Depuis 2000, il a bouclé une cinquantaine d’opérations !
Deals récents : Polaris Industries, Chez Clément, Homair Vacances, B&B
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