Operational Marketing
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Operational Marketing
Présentation d’agence Anné Année 2011 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 B-1050 Brussels - Belgium Tel: +32 2 344 00 88 Fax: +32 2 343 92 22 www.dedicated.be [email protected] 1. DEDICATED RESEARCH q Dedicated Research est le 1er institut d’études de marché et de sondages d’opinions indépendant de Belgique Ø Fondé en 1992 Ø C.A. 2010 : € 4 Millions Ø 33 collaborateurs permanents (hors call center) Ø Full services: études ad hoc et multi-clients Ø Etudes Qualitatives: 30% C.A. / Quantitatives: 70% C.A. Ø Affiliations: ESOMAR (Association Européenne des Sociétés d’Etudes de Marché et de Sondages d’Opinion) ; FEBELMAR (Fédération Belge des Instituts d’Etudes de Marché) ; EPHMRA ((European Pharmaceutical Marketing Research Association) ; AQR (Association of Qualitative Research) ; WIN (Worldwide Independent Network of Market Research Institutes); Ø Standards de qualité Ø Connections internationales © Dedicated Research 2 1. DEDICATED RESEARCH q Evolution du Chiffre d’Affaires 4,0 EURO Millions 3,5 3,4 3,6 3,8 4,0 3,1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 C.A.: 2006 © Dedicated Research C.A. : 2007 C.A.: 2008 C.A.: 2009 C.A.: 2010 3 1. DEDICATED RESEARCH q Evolution des effectifs* 33 29 35 30 35 25 25 Effectifs 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 * Hors call center © Dedicated Research 4 1. DEDICATED RESEARCH q Une Solution Globale (360°) ADAD-HOC QUALITATF OMNIBUS QUANTITATIF CALL CENTER RESEAU D’ENQUETEURS CERTIFICATION SALLES DE REUNION © Dedicated Research 5 2. LES MOYENS DISPONIBLES Qualitatif & Quantitatif Ø 10 chargés d’études Ø Call center: 45 stations CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Ø © Dedicated Research 2 modérateurs free lance Ø Salle de réunion Ø Studios pour entretien individuel Ø 40 enquêteurs spécifiquement formés aux techniques d’interview qualitative dans le domaine médical Ø Stations CAPI (Computer Assisted Personal Interview) Ø Ø Réseaux d’enquêteurs: Belgique, Pays-Bas et GDL 35 collaborateurs permanents (hors call center) 6 2. LES MOYENS DISPONIBLES q 2.1 Call Center Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Situé au centre de Bruxelles 45 Stations CATI (avec connexion ADSL) 2 superviseurs en permanence Un des + grands de Belgique En 2009: > 250 000 enquêtes téléphoniques Formation continue des enquêteurs Pays couverts: Belgique, Pays-Bas et Grand Duché Possibilités pour: France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne 7 2. LES MOYENS DISPONIBLES q 2.2 Réseaux d’enquêteurs Ø Dedicated Research dispose de sa propre organisation de terrain pour couvrir les 3 pays suivants: Ø Belgique: +/- 200 enquêteurs répartis sur l’ensemble du pays Ø Pays-Bas: 80 enquêteurs mobilisables Ø Grand Duché: 10 enquêteurs locaux, capables d’interroger en luxembourgeois et en portugais) Ø Enquêteurs formés, encadrés et contrôlés selon les standards de qualité EMRQS Ø Enquêteurs du call center en majorité du personnel fixe © Dedicated Research 8 2. LES MOYENS DISPONIBLES q 2.3 Salle de réunion / installation pour groupes de discussion Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Miroir sans tain Possibilité d’installer confortablement 12 personnes + 2 animateurs 7 places disponibles dans la « viewing room » Moyens d’enregistrement audio-visuels Possibilité de vidéoconférence Traduction simultanée Nombreuses possibilités de parking Possibilité de recrutements dans une artère commerçante à proximité 9 2. LES MOYENS DISPONIBLES q 2.4 Studios pour entretiens individuels Ø Situés dans des artères commerçantes de grandes villes Ø Permettent de réaliser confortablement et dans des délais très courts des tests de produits alimentaires ou des pré-tests de campagnes par exemple Ø Belgique: Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Liège, Namur, Charleroi et Mons Ø Pays-Bas: Amsterdam, Utrecht, Eindhoven et Rotterdam Ø Grand Duché: une salle à Luxembourg Ville © Dedicated Research 10 2. LES MOYENS DISPONIBLES q 2.5 Enquêtes par Internet (online) Ø Dedicated Research a accès à un e-panel d’environ N = ± 96.000 internautes en Belgique; Ø grande mixité sociodémographique des panelistes à permet de réaliser des études sur des échantillons représentatifs de la population et sur certains groupes plus spécifiques (ex: acheteurs récents d’une voiture, …). Ø Dedicated Research dispose « in-house » de tous les moyens pour réaliser les sondages Internet: logiciel de questionnaire en ligne, programmateurs informatiques, serveur pour héberger les questionnaires, panel de répondants, logiciel d’e-mailing. © Dedicated Research 11 3. OPERATIONAL MARKETING? Omnibus Omnibus Market Market Studies Studies Quality Quality Surveys Surveys Media Media Planning Planning Retail Retail Panels Panels Barometer Barometer Web Web surveys surveys Opinion Opinion Research Research Operational Marketing Actionable answers to your commercial queries Dedicated Research core business © Dedicated Research 12 3. OPERATIONAL MARKETING? q 3.1 Why Operational Marketing ? Target groups potential Target groups potential To whom am I selling? Who saw my advertising? Positioning Positioning Concept Concept Communication Communication Why my clients are not satisfied with the sellers? How to improve my product? Retailing-Distribution Retailing-Distribution Channels / points of sales Channels / Points of sale Sales Sale staff staff Which price setting to increase the sales by 10 percent ? When and how to visit the Purchasing Managers ? Buyers vs non Buyers vs non buyers buyers © Dedicated Research 13 3. OPERATIONAL MARKETING? q 3.2 Our global technical expertise Operational Marketing = our added value Ad hoc studies Quantitative CAPI CATI PAPI CAWI / e-samples Operational tools & Models Omnibus Markets Retailing / Sales Sales forces Consumers Qualitative Focus groups In depth interviews … Adjustments Product / Services / Communication/ sales © Dedicated Research Syndicated studies Autotrack Mediresearch Direct Marketing Call Center Sales calls Help desk Recruitments … Press rating Others Action Plan 14 3. OPERATIONAL MARKETING? q 3.3 Operational Tools STRATEGICAL ISSUES TACTICAL ISSUES Win Wintools tools Potential Potentialtarget targetmarketing marketing Operator Operatortools tools Strat Strattools tools Point Pointofofsales sales&& staff staffefficiency efficiency Market Marketpositioning positioning&& communication communication Score Scoretools tools Consumers Consumers/ /non non consumers consumers BuyersBuyers-non nonbuyers buyers © Dedicated Research 15 3. OPERATIONAL MARKETING? q 3.3 Operational Tools STRATEGICAL ISSUES TACTICAL ISSUES Pricing Pricing Sensory Sensorytesting testing Ad-com pre-test Ad-comProduct pre-test Productpre-test pre-test Product pre-test Product pre-test Bu ne si ss op el v De m en t Potential Potentialtarget targetgroups groups Usages Usages&&attitudes attitudes Market Marketstructure structure Store Store check check Business event Business eventrating rating ororpretesting pretesting Mystery Mysteryshopping shopping Points of sales Points of sales&& sales salesstaff staff Client Clientclustering clustering Market positioning Market positioning&& communication communication Lost Lostsales salesdiagnostic diagnostic Direct DirectMarketing Marketing CSS CSS Consumers / /non Consumers non consumers consumers BuyersBuyers-non nonbuyers buyers © Dedicated Research 16 4. NOS MARCHES q Dedicated Research possède une expertise spécifique dans les marchés suivants: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Automobile & Transports Pharmaceutique / Santé Alimentaire / Boissons Distribution Business to business Politique Institutionnel Bien d’équipements Luxe 17 4.1 Automobile & Transports q Dedicated Research a développé en bientôt 15 ans d’activités, une large gamme d’études spécifiquement pour le marché automobile: Ø 2 types d’approches : Automobile & Transports Etudes AdAd-Hoc Etudes Ré Récurrentes § GIPA • Autotrack • Salon de l’l’Auto • Brandtracking © Dedicated Research 18 4.1 Automobile & Transports q © Dedicated Research 4.1.1 Exemples d’études ad-hoc: Ø Etude d’image (monitorings d’image d’une marque et de ses modèles) Ø Etude du profile et des motivations d’achat des acheteurs d’une marque ou d’un modèle Ø Baromètres de satisfaction après vente (études réalisées en continu avec analyse de la satisfaction des clients par concessionnaire et reporting trimestriel), Ø Car clinics (études de positionnement de nouveaux modèles), Ø Mystery shoppings (pseudo-achats émanant soit de pseudo-acheteurs particuliers soit de fleet managers), Ø Pré-tests de campagnes publicitaires et / ou promotionnelles, Ø Day after recall, Ø Bilans de campagnes, Ø Etudes de fréquentation des magazines édités par les marques automobiles, Ø … 19 4.1 Automobile & Transports © Dedicated Research q 4.1.1 Exemple d’études ad-hoc (suite): Ø Etudes de fréquentation des toutes-boîtes automobiles, Ø Etudes « lost sales » (analyse des raisons de non-achat des visiteurs de show-room qui ont été jusqu’à demander une offre), Ø Etude de la satisfaction des réseaux de concessionnaires envers leur importateur, Ø Store-checks (étude du suivi par les concessionnaires des instructions des importateurs en matière d’organisation du show-room et d’utilisation de la PLV), Ø Etudes sur les tarifs des pièces détachées auprès de grossistes en équipements automobiles, Ø Etudes sur les stands au Salon de l’Auto Ø Etude sur les performances des informants et vendeurs sur les stands au Salon de l’Auto Ø Suivi des fiches prospects par les concessionnaires Ø … 20 4.1 Automobile & Transports q 4.1.2 Etude Récurrente § 4.1.2.1 GIPA : Ø Le GIPA est une société française spécialisée dans l’étude de l’après-vente dans le marché automobile. Le GIPA est présent dans les principaux marchés européens, et Dedicated Research en est le représentant en Belgique. Ø Chaque année, 2 vastes études sont réalisées sur le marché de l’après-vente et sont vendues en multi-clients : Ø une étude portant sur un échantillon représentatif de 2 000 automobilistes: Ø Fréquentation des différents prestataires (garages indépendants, concessionnaires, spécialistes,…) pour différents types d’interventions, habitudes en matière d’entretien de la voiture, image des différents prestataires,…). Ø Des analyses spécifiques peuvent être réalisées selon la marque de voiture possédée et un sur-échantillonnage peut être réalisé pour les marques qui le souhaitent), Ø une étude portant sur un échantillon représentatif de 750 réparateurs (concessionnaires, garages indépendants, spécialistes, fast-fitters,…) : Ø Quantification de différents types de prestations, habitudes d’approvisionnement et de placement de différentes pièces détachées, niveau d’équipement et d’intention d’acquisition. © Dedicated Research 21 4.1 Automobile & Transports q 4.1.2 Etude Récurrente § Ø Nouveau produit multi-clients commercialisé par Dedicated Research Ø Echantillon de 400 automobilistes interrogés par Internet (CAWI: Computer Assisted Web Interview) Ø Sur demande d’une marque, possibilité de mesurer l’impact de toutes les actions promotionnelles et publicitaires réalisée par celle-ci dans les semaines qui précèdent Ø Aspects mesurés: Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research 4.1.2.2 « Autotrack » : Mémorisation spontanée et assistée de la campagne Evaluations des différentes déclinaisons Impacts de la campagne sur l’image et les comportements … 22 4.1 Automobile & Transports q 4.1.2 Etude Récurrente § Ø Depuis 7 ans, la FEBIAC confie à Dedicated Research une vaste étude sur les visiteurs du Salon de l’Auto: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Etude sur le profil de la population des visiteurs Etude sur les motivations de visite Etude sur la fréquentation des différents palais et stands Etude de satisfaction … Les possibilités de sondages offertes aux exposants sont multiples: Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research 4.1.2.3 Salon de l’Auto : Possibilité d’ajouter des questions au questionnaire administré pour la FEBIAC à 1200 visiteurs Possibilité de sondage ad-hoc dans les allées Possibilité de sondage sur les stands Possibilité de pseudo-achats sur les stands … 23 4.1 Automobile & Transports q 4.1.2 Etude Récurrente § § © Dedicated Research 4.1.2.3 Salon de l’Auto : Mesure de la performance des informants sur les stands du Salon de l’ l’Auto : Ø Dedicated Research a développé un outil permettant d’évaluer au jour le jour la qualité du travail de chaque vendeur/ informant Ø Les prospects sont recontactés le lendemain de leur visite sur le stand (minimum de 3 prospects par vendeur/informant) Ø Les résultats sont disponibles le soir même à utilisés pour le briefing le lendemain matin avant l’ouverture des portes 24 4.1 Automobile & Transports q 4.1.2 Etude Récurrente § © Dedicated Research 4.1.2.3 Salon de l’Auto : § Suivi des fiches prospects par les concessionnaires: Ø Des fiches prospects sont générées par les marques via leur site Internet ou leur stand au Salon de l’Auto Ø Les marques redistribuent ces fiches aux concessionnaires concernés Ø Dedicated Research a développé un module d’étude permettant de mesurer précisément la qualité du suivi donné à ces fiches 25 4.2 Pharmaceutique / Santé q Ø Dedicated Research a dé développé veloppé une forte expertise dans le secteur pharmaceutique et a mis au point des techniques de recrutement sp spécifiques au secteur mé médical: Segmentation du type d’études en fonction des groupes de personnes à interroger: Etude Pharmaceutique / Santé Santé Médecins Patients Institutions Hospitaliè Hospitalières Pharmacies Influenceurs § « MediMedi-Research » § « Vigie » © Dedicated Research 26 4.2 Pharmaceutique / Santé q © Dedicated Research 4.2.1 Etude auprè auprès des mé médecins: Ø Etudes de potentiel et de positionnement d’un nouveau traitement Ø Pré-tests d’argumentaires de visite et d’annonces presse ( « vigie ») Ø Etudes « post launch monitoring » et recall tests : mesures d’impact de la promotion médicale Ø Medi-Research, un outil de sondage par Internet proposé en collaboration avec CMP Medica, l’éditeur du Journal du Médecin / Artsenkrant (à voir slide suivant) Ø Trackings Ø Etudes des attentes des médecins en matière d’événements (étude réalisée en collaboration avec l’agence AdVitam) Ø Mesure d’impact des modifications de conditions de remboursement Ø Etude d’image d’une institution hospitalière dans sa région Ø … 27 4.2 Pharmaceutique / Santé q q 4.2.1 Etude auprè auprès des mé médecins: MediMedi-Research: Research: Ø Medi-Research est un outil permanent de sondage en ligne Ø Base de sondage: 8 000 médecins généralistes « high & medium practices » Ø Peut-être utilisé de 2 manières: Ø « ad-hoc » : chaque firme qui le souhaite peut réaliser pour elle seule un sondage, au moment où elle le souhaite et sur l’échantillon qu’elle souhaite Ø « omnibus » : tous les mois, 200 médecins sont interrogés ; chaque firme qui le souhaite pourra poser les questions qu’elle souhaite. Le montant de la participation sera établi au prorata du nombre de questions (formule plus économique qu’en ad-hoc). Les réponses aux questions posées restent bien entendu la propriété exclusive de chaque commanditaire © Dedicated Research 28 4.2 Pharmaceutique / Santé q © Dedicated Research 4.2.1 Etude auprè auprès des patients: Ø Etudes d’usages et attitudes Ø Etudes des perceptions d’une pathologie par le grand public Ø Mesures de l’impact de campagnes de sensibilisation Ø « Belgian Patients Observatory », une étude portant sur 600 patients chroniques, étude réalisée en collaboration avec l’agence Ogilvy Healthcare Ø Etudes d’acceptation de nouveaux modes d’administration (stylos injecteurs, inhalateurs, …) Ø Etudes de sensibilité au prix Ø Pré-tests de sites Internet à destination des patients Ø … 29 4.2 Pharmaceutique / Santé q © Dedicated Research 4.2.3 Etude en institutions hospitaliè hospitalières: Ø Etudes sur des volumes d’achat de différents produits et de ventilation des consommations entre services Ø Etudes de la politique d’achat (exemple : préférence pour des matériels chirurgicaux jetables ou réutilisables) Ø Etudes d’image de fournisseurs de matériels hospitaliers ou de fournitures hospitalières Ø Etude par cas-patients auprès de médecins (cas rétrospectifs et cas prospectifs) Ø … 30 4.2 Pharmaceutique / Santé q Ø Panels destinés à recruter des patients ayant des pathologies rares Ø Pré-test d’argumentaires de visite Ø Pré-test de matériels de PLV Ø BQS (Baromètre Qualité Service) : mesure par pseudo-achats de la qualité de l’accueil et du conseil en officine Ø Store Checks (présence de PLV) Ø Etudes détaillées des ventes d’un produit ou d’une classe de produits (types de patients, prescription ou non,…) Ø Officina Research: Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research 4.2.4 Etude en pharmacie: outil permanent de sondage en ligne auprès de pharmaciens base du sondage : N= 2 500 pharmaciens système de rémunération automatique des incentives aux pharmaciens … 31 4.2 Pharmaceutique / Santé q Ø Influenceurs: Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research 4.2.5 Etude auprè auprès d’ d’influenceurs : Politiciens Membres de la commission de remboursement Leaders d’opinions médicaux Journalistes … Ø Etudes d’image d’une firme pharmaceutique Ø Pré-test de campagnes de sensibilisation Ø Mesures d’impact de campagnes de sensibilisation Ø … 32 4.3 Alimentaire / Boissons q Exemples d’études réalisées: Ø « Sensory Testing » : Ø Technique de test organoleptique sophistiquée Ø Permet d’évaluer jusqu’à 7 produits différents sur 60 à 70 critères différents (test monadique) Ø Tests réalisés en salle (4 à 10 réunions de 20 personnes) auprès de consommateurs de la catégorie de produits concernée dans des conditions de consommation représentatives Ø Technique adaptée pour identifier les axes d’amélioration de produits existants ou pour mesurer l’attrait pour des prototypes et les manières de les améliorer © Dedicated Research Ø Test des packagings et/ou des dénominations Ø Etudes de prix psychologique Ø Etudes de notoriété et d’image d’une marque et de ses déclinaisons / gammes Ø Etudes d’usages et attitudes (éventuellement avec carnet de consommation pouvant porter sur des périodes allant de 2 à 4 semaines) Ø Home placement tests Ø Pré-test de campagnes publicitaires et/ou promotionnelles Ø Mesures d’impact de campagnes publicitaires et/ou promotionnelles Ø … 33 4.4 Distribution © Dedicated Research q Exemples d’études réalisées: Ø Store checks (études de prix) Ø Mystery shoppings Ø Etudes « lost sales » (visiteurs qui finalement n’ont pas acheté) Ø Etudes de notoriété et d’image d’une chaîne de points de vente Ø Baromètre de la satisfaction des clients d’une chaîne de points de vente (baromètre périodique réalisable par point de vente) Ø Etudes de trafic en points de vente (caractéristiques de la population des visiteurs et de leurs attentes + analyses du recrutement) Ø Etudes sur points de vente pilotes (nouveaux concepts de points de vente ou adaptation de points de vente existants) Ø Evaluations du potentiel d’une zone de chalandise Ø Etudes d’implantation Ø Mesures d’impact de campagnes de communication Ø … 34 4.5 Business to Business q Dedicated Research réalise des études sur: Ø Des populations professionnelles très difficiles à joindre Ø Des problématiques demandant une bonne connaissance technique sectorielle q Exemples d’études : Ø Pseudo-achats via lancement d’appels d’offres avec cahier des charges complexe (via des sociétés prête-noms) Ø Etudes détaillées sur les habitudes d’approvisionnement (grossistes spécialisés, approvisionnement en direct,…) Ø Etudes sur les critères de choix de différentes options technologiques Ø Etudes auprès d’intégrateurs/d’incorporateurs (ex: tableautiers et constructeurs de machines dans le secteur électrique) Ø … © Dedicated Research 35 4.6 Biens d’équipement q Le logement et le jardin figurent parmi les investissements les plus importants des ménages q Dedicated Research est très actif dans les études relatives à ce marché Ø Segmentation du type d’ études en fonction des groupes de personnes à interroger: Biens d’é quipements d’équipements Ménages (acheteurs directs des produits ou services) © Dedicated Research Prescripteurs (architectes, bureaux d’études) Installateurs 36 4.6 Biens d’équipement q Dans la population des ménages : Ø Etudes d’usages et attitudes, Ø Notoriété et image de marques de biens d’équipements (exemple : baromètre d’image de la marque Samsung et de ses différents produits), Ø Test de matériaux (coloris, motifs de décoration, par exemple pour des revêtements de sol ou des carrelages de salle de bains) Ø Pré-tests et post-tests de campagnes, Ø … q Auprès des prescripteurs et installateurs : Ø Etudes sur les critères de prescription/ d’installation Ø Pré-test de prototypes/de nouveaux concepts produits, Ø Pré-test de sites Internet à destination des professionnels, Ø Mesures de fréquentation des salons professionnels, Ø Pré-test d’argumentaires de vente, Ø Recall tests (mesure d’impact d’actions promotionnelles ou de campagnes de communication menées sur ces populations professionnelles), Ø … © Dedicated Research 37 4.7 Luxe q Dedicated Research est régulièrement confronté à l’interrogation de populations « haut de gamme »: Ø Ø Ø Ø Forte expertise dans la manière de contacter des cibles haut de gamme et de solliciter leur participation à des études Techniques de recrutement et programmes d’incentives très spécifiques Réseau d’enquêteurs spécifiquement formés pour ce public-cible très particulier Ø Ø q Expertise dans les domaines tels que : Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Etudes pour des marques automobiles « premium »: Audi, BMW, Porsche, … Etudes pour des produits de luxe: montres, hi-fi, … Questionnements de médecins, leaders d’opinion L’automobile Les biens d’équipements de la maison, Le « private banking » Les loisirs : lieux de vacances, croisières, compagnies aériennes, clubs de sports ou de détente, restaurants, … 38 4.8 Institutionnel q L’étude des grandes thématiques de société et des actions des pouvoirs publics, belges ou européens, constitue l’une de nos activités principales : Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø q © Dedicated Research Mobilité Energies durables Prévention de différentes formes de criminalité Prévention des accidents domestiques Egalité hommes-femmes en politique Citoyenneté Adhésion à l’idée européenne Droit de vote des immigrés Port de signes religieux à l’école Informatique et école Intégration La famille royale et ses rôles Le positionnement de la Belgique sur la scène internationale Francorchamps Image d’une administration et satisfaction envers ses services Pré-test de campagnes de sensibilisation Mesures d’impact de campagnes de sensibilisation Promotion de produits du terroir … Issus d’agences spécialisées en communication institutionnelle et politique ou de cabinets ministériels, plusieurs de nos collaborateurs disposent d’un fort intérêt et d’une grande expérience dans l’approche de tels thèmes. 39 4.9 Politique © Dedicated Research q Exemples d’études réalisées: Ø Baromètre trimestriel sur les intentions de vote et les préoccupations des Belges (sondage réalisé pour le journal Le Soir et pour la RTBF) Ø Module d’étude sur les intentions de vote pour les prochaines élections communales et sur les critères de choix des électeurs Ø Sondages sur les intentions de vote pour les élections communales d’octobre : 18 sondages réalisés à la demande de la RTBF et du Groupe Sud Presse Ø Etude d’image et de positionnement d’une personnalité politique Ø Etude du profil et des motivations de vote de l’électorat d’un parti politique Ø Recherche de thèmes électoraux porteurs Ø Sondages sur les élections syndicales au sein d’une profession Ø … 40 4.10 European Union © Dedicated Research q Previously made study examples Ø « PROGRESS Implementing Partners Study »: PROGRESS is the Community program for employment and solidarity. It aims to provide financial support for the implementation of the European Union’s objectives in the field of employment and social affairs. Dedicated Research has conducted in-depth interviews with 15 managers of major NGO organizations (study conducted for Gellis Communications on demand of the European Commission, February 2008). Ø Pre-test of the news magazine aimed to the youngsters about development cooperation in the EU (2 focus groups of young people of 17-18 years old, study conducted for Mostra Communications on demand of the European Commission, January 2007); Ø « EU Humanitarian Aid» : elaboration of a first draft of an European resolution regarding the European humanitarian aid. We have conducted 3 focus groups & 5 face-to-face interviews with young people (of 11 different nationalities) aged between 16 to 18 years old; study conducted for Mostra Communications on demand of the European Commission in collaboration with ECHO – the EU office in charge of humanitarian aid, November 2003); 41 5. Publications RTBF/Le Soir Baromètre politique Les opinions des Wallons sur les Flamands & vice versa © Dedicated Research 42 5. Publications L’avenir de la Belgique (nov 2007) Les femmes et la politique (sept 2006) © Dedicated Research 43 5. Publications Notoriété et évaluation des politiques Vote de préférence des médecins – législatives –Juin 2007 Sondage pré-électoral – législatives – Juin 2007 © Dedicated Research 44 5. Publications Attractivité du métier de notaire © Dedicated Research 45 5. Publications L’empreinte écologique des Belges – Mai 2007 Les jeunes et la violence © Dedicated Research 46 5. Publications Les jeunes et la pornographie © Dedicated Research 47 5. Publications Réforme des hôpitaux en province du Luxembourg – sept 2007 © Dedicated Research Recrutement d’un panel citoyen (Fondation Roi Baudouin – fév 2007) 48 5. Publications © Dedicated Research 49 6. REFERENCES RECENTES q 6.1 Automobile: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Alfa Roméo Audi Avis Bentley BP BMW Citroën Daimler Chrysler D’Ieteren Lease Febiac Fiat GIPA Good Year Hyundai Kia Midas Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Peugeot Pirelli Porsche Renault RCI Seat Skoda Smart Total Toyota Volkswagen VW Bank Yamaha … 50 6. REFERENCES RECENTES q 6.2 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Pharmaceutique/Médical/Santé: Abbott Astra Zeneca Aventis Pasteur MSD Bayer Baxter Boehringer Bristol Myers Squibb CERP Ferring GSK (GlaxoSmithKline) Grunenthal Innovex Janssen Cilag Johnson & Johnson Mead Johnson Merck Merck Sharp & Dohme Mundi Pharma Novartis Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Novo Nordsik Numico Nycomed Organon Pfizer Pharma.be Ratiopharm Roche Sanofi-Aventis Sigma Tau Solvay Pharma Schering Plough Servier UCB Urgo Weight Watchers Zambon … 51 6. REFERENCES RECENTES q 6.3 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Alimentaire/boissons: Baccardi Martini Bongrain Chicobel Danone Heineken Lu Lutosa Mars Food Mc Donald’s Nutricia Orangina Passendaele Porto Sandeman Sodiaal Sopexa Ø Ø Ø Ø Ø Terbeke Unilever Viangros Yoplait … 52 6. REFERENCES RECENTES q 6.4 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Institutionnel et politique: Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Commission Européenne Communauté française de Belgique Cooparch Fédération du Notariat Belge ECHO Office d’Aide Humanitaire de l’UE Gouvernement de la Communauté Flamande Mouvement Réformateur La Foire du Livre Le Soir RTBF Ministère des Finances Ministère de la Région Wallonne Ministère de l’Egalité des Chances Ministère de la Santé Orpah …. 53 6. REFERENCES RECENTES q 6.5 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Bang & Olufsen Cassis Cartier Baume & Mercier Champion Dreamland q 6.6 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Ø Ø Ø Ø Ø Ø Grand Optical Lapeyre The Phone House Trafic Total ... Media: Auvibel CMP Medica (le Journal du médecin) Groupe Rossel RTBF Sabam q 6.7 Ø Distribution: Ø Ø Ø Ø Ø Secretary Plus Sanoma TV Brussels Universal Media … Produits de soins: Fluocaril Lancôme L’Oréal Vichy … 54 6. REFERENCES RECENTES q 6.8 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø AdVitam Coach Europe Direxions EuroKids Euro RSCG Forecast / Comstrat GBH Gelder q 6.9 Ø Ø Ø Ø q Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Agences de communication / publicité: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Gellis Communication Granit Grey Interpatners Mostra Ogilvy Healthcare Vo Communication … Finances / assurances / mutuelles: BKCP Crédit Professionnel du Hainaut Europe Assistance ING Ø Ø Ø Ø Ø Mutualités Socialistes Partena Petercam Securex … 6.10 IT: Base EBN/Intrasoft Microsoft Philips Ø Ø Ø Samsung Siemens … 55 6. REFERENCES RECENTES q 6.11 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Instituts étrangers / « fieldworks »: A+A Ø Adelphi Ø Adriant Ø All Global Ø Amling Ø Ant’field Ø Area Investigation Ø B&MR Ø Brainjuicer Ø Brand Science BVA Ø Cambridge Ø Citigate Ø Concentra Ø Consultic Ø Consumer Knowledge Ø Context Research Ø Ducker Dorset Développement Ø Ø DVL Smith Ø Earthlink Fast Forward Research Ø Fieldworks Ø Global Net Harris Medical HI Europe MRW Healthcare Icare Icon IFM Imaj IMS Health Kids Link Research Leyhausen Louis Harris Marktforschung Marritz Research Masmi Mindline MMR Monheimer Institute Muller Market Research NRG UK Passe Partout Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research Planning Shop PLM Market Research Pragma Precisa Research Produkt Und Markt Research International Rosslyn Research ScandInfo SFR International Stethos TNS Global TNS Healthcare TNS Korea To the heart Total Research Tous Terrains Transfer Wren&Row Yellow … 56 6. REFERENCES RECENTES q 6.12 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø © Dedicated Research B to B and services: Bain BBDO BIR Cyclus Event and reception Services Fost + Hilton International ING Initial Security Lafarge Loxam Manpower Moeller Mc Kinsey Mopac Nauta Dutilh Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Philips Price Waterhouse Coopers Robert Half International Samsung Schneider Electric Siemens TNT Vinçotte … 57 7. DEMANDES D’OFFRES Pour toute demande d’offre, veuillez contacter: MARC DUMOULIN Administrateur Délégué Phone: +32 2 344 00 88 GSM: +32 475 64 45 10 E-Mail: [email protected] OU KEVIN POMERANC Client Service Director Phone: +32 2 348 45 62 GSM: +32 477 59 13 73 E-Mail: [email protected] Avenue Brugmann 216 1050 Brussels Website: www.dedicated.be © Dedicated Research 58