offre de formation - GR Business Networking

OFFRE DE FORMATION
INVESTISSEMENT ACTIF
OPTIONS NÉGOCIATEUR & INVESTISSEUR ACTIF +
COURS ÉLIGIBLE
POUR L’OBTENTION
D’UNITÉS DE
FORMATION CONTINUE
(UFC, HFC)
CLIENTÈLE
Ce cours s’adresse à tous ceux qui ont un intérêt pour apprendre le fonctionnement des options : que vous soyez un néophyte
en options, que vous ayez des connaissances avancées ou
même que vous soyez un professionnel de l’investissement ou
d’un domaine connexe tel que : banques et caisses, courtage en
valeurs mobilières, fonds mutuels, assurance de personnes; ou
professionnels tels que comptables, avocats, notaires, diplômés
en finance, etc.
PRÉSENTATION DU COURS
DESCRIPTION
Ce programme accrédité de formation continue avancée sur la
négociation d’options s’échelonne sur 3 jours et comprend des
périodes de théories, des exercices pratiques et une session de
négociation en direct.
PRÉALABLE
Aucun préalable
DURÉE
22,5 heures
ACCRÉDITATIONS
Institut québécois de planification financière (22 UFC PDOM) *
Chambre de la sécurité financière
(22 UFC MG : 18 UFC MG, 4 UFC EC) *
Barreau du Québec (22,5 HFC) *
ORCVM pour Valeurs Mobilières Desjardins (21 UFC)*
OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS
Ce cours vous permettra d’élargir vos connaissances sur
le fonctionnement de cet instrument financier de plus en
plus populaire qu’est l’option et de vous familiariser avec
les stratégies d’options les plus utiles, les situations dans
lesquelles vous devriez les utiliser, ainsi que leurs avantages
et inconvénients.
* UFC : Unité de formation continue
* HFC : Heure de formation continue
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS
• Apprendre les rudiments des options (exercice, assignation et expiration) et leurs avantages dans vos activités
d’investissement;
• Utiliser et intégrer les options dans vos activités
d’investissement;
• Déterminer les meilleures stratégies d’options dans vos comptes enregistrés;
• Découvrir comment utiliser les options à titre d’instrument unique de gestion du risque et de protection;
• Apprendre comment placer vos ordres d’options sur les bourses d’options;
• Apprendre plus de 20 stratégies d’options, de niveau novice, intermédiaire et avancé, qui vous permettront de profiter de toutes les conditions de marché possibles;
• Connaitre les composantes, profils, avantages et
inconvénients de chaque stratégie d’options;
• Analyser le profil de risque et profit d’une stratégie
d’options avec des outils appropriés;
• Apprendre le processus complet de l’implémentation d’une stratégie d’options;
PRÉSENTATION DU COURS
• Connaitre les facteurs qui influencent le comportement des options;
• Connaitre les stratégies d’options appropriées pour des
mouvements directionnels (haussiers et baissiers), explosifs
ou de congestion;
• Utiliser à votre avantage l’effet de levier que vous procurent les options;
•
•
•
Faire de l’investissement actif en éliminant le risque que peut représenter un mouvement imprévisible et/ou contraire à votre position, et ce, du jour au lendemain;
Apprendre comment utiliser les options pour marier des stratégies intersession et multisession;
Connaitre les types d’instruments financiers sur lesquels les options sont transigées.
ENSEIGNANTS
RÉJEAN PAUL
PRÉSIDENT
[email protected]
JONATHAN DANDURAND
CONSEILLER PRINCIPAL ET FORMATEUR
[email protected]
Négociant-analyste à temps plein sur les marchés boursiers
américains (NASDAQ/NYSE) depuis 1997, Réjean Paul est
diplômé de l’école américaine Financial Edge, dont la formation
en négociation intra séance est inspirée du père du « daytrading »
électronique, Harvey Houtkin.
Négociant analyste et Formateur ayant complété toutes les
formations avancées de DayTrader Canada en 2006, Jonathan
Dandurand a joint les rangs de celle-ci en 2008. Étroitement
impliqué dans le développement du contenu des formations,
cours et conférences. M. Dandurand est un vulgarisateur hors
pair de l’investissement actif et de toutes les activités et outils
relatifs aux marchés boursiers. Il a précédemment travaillé à
titre de courtier immobilier, récoltant à plusieurs reprises des
titres méritoires reconnus.
Aujourd’hui, Réjean Paul, président-fondateur de DayTrader
Canada et lui-même formateur, enseigne l’art de la négociation
à court terme dans des formations basées sur les connaissances
les plus actuelles en plus de faire bénéficier les clients de son
entreprise de son expérience personnelle de négociateur
‘intra séance’ et ‘inter session’.
COORDONNATRICE AUX FORMATIONS
EMNA OURIMMI
[email protected]
866 ou 514 529-2073, poste 222
VINCENT PICHET
VICE-PRÉSIDENT
[email protected]
Négociant analyste à temps plein, Vincent Pichet est
également conseiller principal exécutif chez DayTrader
Canada depuis 2002. Il est Détenteur d’un B.A. en finances
de Bishop’s University, diplômé du Programme de Formation
de Négociateurs de la Bourse de Montréal et accrédité C.I.M.
(Certified Investment Manager). M. Pichet a œuvré durant
deux ans chez TradeFreedom Securities à titre de Représentant
en placement, Négociant analyste et Formateur avant de se
réorienter vers l’investissement actif/la négociation active en
joignant les rangs de DayTrader Canada.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU COURS REPOSENT SUR:
• des exposés de la matière donnée par le formateur
• des exercices théoriques
• des exercices pratiques sur un poste informatique
LE COURS EST OFFERT :
• en salle de formation; à Montréal ou à Québec
• à distance via connexion internet virtuelle
Une formule de reprises est offerte aux étudiants afin d’approfondir les connaissances acquises.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Note de cours : manuel couleur de 400 pages
« Formation Options Négociateur & investisseur Actif + » édition 2.4 de DayTrader Canada
CONTENU
JOUR 1 : 7,5 HEURES
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Notions de base sur les stratégies de négociation
sur actions
Introduction aux options
Gestion de risques d’options seulement & processus d’une stratégie d’options
Stratégie de base :
• Achat et vente è découvert d’actions
• Achat « call »
• Achat « put »
Facteurs qui influencent le prix des options
Notion avancées sur la volatilité des options
Stratégie d’options
• « Straddle »
• « Strangle »
• Synthétique
• Résultats financiers (« earnings »)
JOUR 2 : 7,5 HEURES
2.1 Introduction à l’exécution d’options
2.2 Stratégies d’options intermédiaires (1)
• Vente « Call »
• Vente « Put »
• Exemple simulé et exemple d’exécution
2.3 Processus d’assignation
• Corporation de compensation
• Processus détaillé d’exercice et d’assignation
des options
• Méthode d’exercice d’option
• Politiques d’exercice et d’assignation des courtiers
2.4 Stratégies d’options intermédiaires (2)
• « Covered call » et « Covered Put »
• « Long Collar » et « Short Collar »
• « Bull Call Spread » et « Bull Put Spread »
• « Bear Call Spread » et « Bear Put Spread »
2.5 Session de pratique
• Exercices manuels
• Exercices éclairs
2.6 Tour guidé d’une plateforme d’analyse d’options avancées
JOUR 3 : 7,5 HEURES
3.1 Les lettres grecques
• Delta
• Gamma
• Thêta
• Exercices
3.2 Planificateur de position d’option PPO
3.3 Marges et comptes enregistrés
3.4 Rendement sur stratégies d’options et exemple de calcul
3.5 Stratégies d’options avancées 2 pattes
• « Spread vertical (crédit) »
• « Spread horizontale (calendar) »
• « Spread diagonale »
• Exemple exécution et exercices
3.7 Exécution d’Options en Accès Direct
3.8 Négociation active et alertes
ANNEXES
Outil supplémentaire : Résumé complet des stratégies d’options
Plan d’action sommaire pour débuter transactions sur options
Modèle théorique d’options Black-Scholes
Termes importants reliés aux options
Tableau de stratégies d’options ENG/FR
Outils pour analyser les options
Tableaux de stratégies d’options
L’ENTREPRISE
Fondée en 2001 et basée à Brossard, DayTrader Canada est
une firme indépendante de négociants-analystes d’expérience
qui offre des services de consultation et d’enseignement sur
l’investissement actif par le biais de formations virtuelles ou
sur place aux investisseurs et négociants actifs.
Une équipe dynamique de plus de 20 personnes, au service
des investisseurs et négociants actifs, assiste la clientèle dans
toutes les sphères de l’investissement actif et de la négociation
active.
www.daytradercanada.com
La mission de DayTrader Canada est de devenir la ressource
pour l’investisseur actif, autant sur les plans de l’apprentissage,
de la mise en application des connaissances acquises, de
l’accompagnement que du soutien à l’investisseur actif.
FRAIS DE FORMATION
Voir grille tarifaire en annexe
Rev: 01-2014