Changement de fonds (switch) 3b - formulaire

Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle
Agence générale:
Mandat de changement de fonds (switch) – Pilier 3b
Sans un entretien personnel avec vous, nous ne pouvons
pas apprécier si le changement de fonds souhaité correspond
à votre profil de risque (capacité à supporter les risques et
propension au risque). Nous vous conseillons un entretien
pour éclaircir votre profil de risque et vous conseiller une
stratégie adéquate.
Police no.:
Je désire un entretien pour éclaircir mon profil de risque et
être conseillé pour une stratégie adéquate avant de procéder
au changement de fonds:
Oui
Non
Nom, prénom du
preneur d’assurance:
Date d’exécution
(pas d’effet rétroactif):
Téléphone privé:
E-Mail:
Je souhaite qu’il soit procédé au switch des parts de fonds acquises à ce
jour comme suit:
Parts de fonds actuelles
Nombre: No. valeur Nom du fonds
1128469
10159759
2592838
Dont veuillez vendre
Nombre: OUpour cents:
Fonds du marché monétaire: Vontobel Swiss Money
parts
%
Fonds de garantie: SF (Lux) SICAV2 Guaranteed Life Design 2019
parts
%
Fonds de garantie: UnionProtect: Europa (CHF)
parts
%
  520044
Fonds en obligations: Helvetia Income Portfolio (CHF)
parts
%
  13664871
Fonds mixte: Helvetia Mix 30 Portfolio (CHF)
parts
%
  520046
Fonds mixte: Helvetia Mix 50 Portfolio (CHF)
parts
%
990845
Fonds en actions: Helvetia Dynamic Portfolio (CHF)
parts
%
parts
%
parts
%
Par fonds il doit être vendu au moins 20 %, max. 80 %, resp. 100 %. Si le nombre de parts de fonds à vendre est inférieur à
20 %, aucune part de fonds n’est vendue. Si le nombre équivaut à un pourcentage entre 80 % et 100 %, 80 % sont vendus.
Veuillez réinvestir la contre-valeur comme suit:
No. valeur
%
%
2592838 dans le fonds de garantie: UnionProtect: Europa (CHF)
520044 dans le fonds en obligations: Helvetia Income Portfolio (CHF)
% 13664871 dans le fonds mixte: Helvetia Mix 30 Portfolio (CHF)
% 520046 dans le fonds mixte: Helvetia Mix 50 Portfolio (CHF)
%
990845 dans le fonds en action: Helvetia Dynamic Portfolio (CHF)
%
dans le
%
dans le
La répartition doit avoir lieu en pourcentages entiers de telle sorte que le total donne 100 %. Le pourcentage minimal par fonds
se monte à 10 %.
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Date du changement de fonds
Le changement de fonds a lieu trois jours boursiers après réception de votre ordre au siège principal de Helvetia à Bâle. Si
cette date ne tombe pas sur un jour d’ouverture de la bourse, le switch a lieu le prochain jour de bourse. Vous pouvez aussi
demander une date d’exécution ultérieure.
Demande de changement de répartition des fonds
La pondération des fonds pour les futurs achats à la date de référence doit:
avoir lieu selon la clé actuelle (voir police)
être modifiée comme suit:
No. valeur
%
2592838 Fonds de garantie: UnionProtect: Europa (CHF)
%
% 13664871 Fonds mixte: Helvetia Mix 30 Portfolio (CHF)
%
520046 Fonds mixte: Helvetia Mix 50 Portfolio (CHF)
%
990845 Fonds en actions: Helvetia Dynamic Portfolio (CHF)
%
%
520044 Fonds en obligations: Helvetia Income Portfolio (CHF)
La répartition doit avoir lieu en pourcentages entiers de telle sorte que le total donne 100 %. Le pourcentage minimal par
fonds se monte à 10 %.
Lieu et date
Signature
Lieu et date
Signature du créancier-gagiste (police nantie)
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle
Mandat de changement de fonds (switch) – Pilier 3b, 12-4584 10.13
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