Février 2014

Février 2014
MOYENNE MENSUELLE
MOYENNE MOBILE ANNUELLE
MOIS
2013
2014
%
Janvier
1,385 €
1,331 €
- 3,90%
01.02.2013
au
31.01.2014
1,459 €
Février
1,413 €
1,272 €
- 9,98%
01.03.2013
au
28.02.2014
1,447 €
2 MOIS
1,397 €
1,304 €
1,464 €
MOYENNE ANNEE 2013
-6,66%
2,00 €
Cours du porc M.P.B. (Départ élevage, 56 TMP)
Moyenne 2 mois :
1,80 €
1,736 € 20/09/2012
EMBARGO RUSSE LE 29 JANVIER 2014 1,734 € 2 & 5/09/2013
2012 : 1,345 €
2013 : 1,397 €
2014 : 1,304 €
1,60 €
1,397
1,345
1,304
1,40 €
1,272 € le 24/02/2014
1,293 € 30/12/2013
1,20 €
1,229 € 16/01/2012
2012 : 1,454 €
1,00 €
2013 : 1,464 €
2014
0,80 €
Source : Marché du Porc Breton
0,60 €
2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 30 7 15 22 28 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 13 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24 312 3 4
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
An
Un seul marché manque et la planète "porc" est déstabilisée ! Un seul marché, mais quel marché : la Russie, 744 00 tonnes de viande de porc exportées en 2013 soit 4 % de la production de l'UE. Le 29 janvier 2014 a été décrété l'embargo suite à l'officialisation de 2 cas de sangliers positifs PPA en Lituanie. Depuis ce jour, entre espoir de réouverture, guerre froide entre l'UE et la Russie, relations commerciales inexistantes entre France et Russie pour cause de désaccord majeur sur la gestion du dossier ukrainien entre les plus hautes autorités des Etats, les producteurs de porcs, les abatteurs découpeurs subissent le contre coup de la perte de cet énorme marché. La baisse de production dans l'UE passe inaperçue car le fait dominant est l'embargo. Les producteurs subissent une nouvelle période dramatique en termes de différence de prix payé / coût de production. La sortie de crise passe par une réouverture, même partielle, de circuits commerciaux satisfaisant à la fois les exportateurs et les importateurs russes privés tout d'un coup de 70 % de leur approvisionnement. Les diplomates n'ont pas pris la mesure de la situation économique des acteurs concernés par cette décision. 245 841 porcs ont été commercialisés au MPB au cours des 8 marchés de février. Les transactions sont à la hausse de 4,68 % sur la période. 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. N° 80226 – 22192 PLERIN CEDEX
Tél. : 02 96 74 74 70 – Fax : 02 96 79 96 06 - Audiotel : 08 92 70 22 29 (0,34 €/ mn)
Site Internet : http//:www.marche-porc-breton.com - E-mail : [email protected]
© Marché du Porc Breton, 2014
Février 2014
L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION
PAYS
2013
2014
2 mois
2 mois
PAYS-BAS Monfoort 56%
1,626 €
1,500 €
-7,72
DANEMARK 61 %
1,518 €
1,429 €
-5,86
ALLEMAGNE AMI 56 %
1,670 €
1,527 €
-8,58
ESPAGNE Lleida vif
1,329 €
1,212 €
-8,81
ITALIE vif
1,463 €
1,333 €
-8,90
M.P.B. 56 TMP
1,397 €
1,304 €
-6,66
%
L'EVOLUTION DES COURS DEPUIS L'EMBARGO Prix de base Prix Sem 5 fin janvier MPB / France 1,354 € AMI / Allemagne 1,590 € DC / Danemark 1,434 € Vion / Pays‐Bas 1,590 € Mercolleida / Espagne 1,227 € Danis / Belgique 1,130 € Covavee / Belgique 1,502 € Modena / Italie 1,467 € Prix Sem 9 fin février 1,272 € 1,450 € 1,340 € 1,450 € 1,200 € 1,010 € 1,390 € 1,341 € Variation en cents € ‐ 8,2 cents ‐ 14 cents ‐ 9,4 cents ‐ 14 cents ‐ 2,7 cents ‐ 12 cents ‐ 11,2 cents ‐ 12,6 cents Estimation des prix moyens payés éleveurs
2,0 €
1,9 €
1,8 €
1,7 €
EMBARGO RUSSE LE 29 JANVIER 2014
1,6 €
1,5 €
Moyenne à 9 semaine(s)
MPB
1,4 €
Allemagne (AMI)
Espagne (Llérida)
1,3 €
Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)
1,2 €
1,1 €
1,0 €
Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Clairement, les marchés européens (hors acompte danois) étaient haussiers à la fin janvier : commerce correct, baisse des offres européennes. Les conséquences de l'embargo sont dramatiques, le cours du porc à fin février est sans doute 20 à 25 cents inférieur au niveau espéré en situation commerciale normale. L'offre européenne (et américaine) est inférieure à celle de début 2013, il n'y avait aucune raison (hors embargo russe) à ce que le prix soit inférieur cette année. Page 2
Février 2014
ACTIVITE UNIPORC OUEST
Grammes
2013 : 379 505 porcs /semaine sur 09 semaine(s) ==> poids moyen : 92,87 kg
450
2 500
2014 : 379 372 porcs /semaine sur 09 semaine(s) ==> poids moyen : 93,14 kg
430
Variation poids 2013 : 1ère / dernière semaine du mois
2 000
Variation poids 2014 : 1ère / dernière semaine du mois
410
1 500
1
0
0
0
390
378
381
382
377
370
t
ê
t
e
s
1 000
370
364
363
349
350
365
510
360
520
353
500
280
30
0
330
‐350
310
‐490
‐460
‐690
‐500
‐600
‐740
‐720
‐1 000
290
270
‐1 500
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
L'activité est stable (‐ 0,04 %) sur les 2 premiers mois de l'année. A titre indicatif, l'évolution "année mobile" est négative de 1,76 %. Les volumes de production sont sur une tendance baissière et ce ne sont pas les événements du moment qui vont doper les volumes futurs de production ! EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST
95,0
2013 : 92,09 kg
94,5
2012 : moyenne 9 semaine(s) 92,10 kg
94,0
2013 : moyenne 9 semaine(s) 92,87 kg
93,5
poids moyen en kg
2014 : moyenne 9 semaine(s) 93,14 kg
93,0
92,5
92,0
91,5
91,0
90,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
90,0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
En tendance, l'évolution des poids est parallèle à début 2013. Un ralentissement de la demande sur fin février du fait de l'embargo russe a sans doute limité la baisse des poids car les abattoirs ont adapté leur activité aux marchés et notamment aux difficultés rencontrées pour valoriser certaines pièces de porc devenues excédentaires avec la fermeture du marché russe. Toutefois, le rythme d'abattage a permis de maintenir de la fluidité sur ce mois de février. Page 3
Février 2014
ANALYSE DES ABATTAGES
2012
2013
% / 2012
ALLEMAGNE (abattages)
52 semaines
50 455 198
50 997 787
1,08%
ESPAGNE (abattages)
52 semaines
41 594 556
41 439 217
-0,37%
UNIPORC OUEST
52 semaines
19 409 947
18 998 860
-2,12%
DANEMARK
52 semaines
16 960 600
16 715 700
-1,44%
PAYS-BAS (abattages)
52 semaines
14 170 000
13 925 377
-1,73%
ALL + DK + PB
52 semaines
81 585 798
81 638 864
0,07%
10 034 522
10 046 964
0,12%
111 873 000 110 410 000
-1,31%
Le ministère de l'Agriculture espagnol vient de publier les abattages du mois de décembre. Le tableau récapitulatif 2013 est maintenant complet. La production espagnole a été relativement stable en 2013 -1,64%
(abattages)
ROYAUME-UNI (production) 52
semaines
USA
52 semaines
CANADA
52 semaines
20 303 000
19 971 000
Sources : AMI, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Magrama, Agriculture et agroalimentaire Canada
2013
2014
%
ALLEMAGNE (abattages)
09 semaines
9 024 416
8 781 164
-2,70%
UNIPORC OUEST
09 semaines
3 415 548
3 414 352
-0,04%
DANEMARK
09 semaines
3 037 900
2 852 100
-6,12%
PAYS-BAS (abattages)
09 semaines
2 489 000
2 446 000
-1,73%
ALL + DK + PB
09 semaines
14 551 316
14 079 264
-3,24%
(abattages)
Sources : AMI, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE
L'activité des 2 premiers mois de l'année confirme la tendance 2013 des Pays‐Bas, du Danemark : l'abattage est en repli (compensé par les exportations 2013 de porcelets). En Allemagne, la tendance 2013 est inversée. Ces constats que le marché porcin aurait dû valoriser ont été neutralisés par l'embargo russe intervenu le 29 janvier 2014. Compte tenu des offres, le marché est potentiellement haussier, il reste à solutionner le dossier russe pour permettre l'expression de cette hausse, absolument nécessaire aux producteurs. Peste porcine africaine et conséquences La peste porcine africaine est présente en Russie officiellement depuis 2007. Pour les russes, la pire année sanitaire a été 2013. N'y‐t‐il pas une relation de cause à effet avec les décisions drastiques d'embargo ? Le taux d'autosuffisance est inférieur à 70 %. Le manque de marchandise a déjà fait exploser les prix intérieurs. Il va falloir gérer les hausses des prix à la consommation. Concrètement, la production intérieure russe va se trouver confortée mais elle est insuffisante pour assurer l'autosuffisance. En 2013, la production industrielle a augmenté de 7 %, la production traditionnelle a baissé de 12 %. La Russie a besoin des importations, le Brésil est d'ores et déjà sollicité pour compenser, le Canada devrait également être courtisé et tout ceci parce que les autorités de l'UE ont Page 4
Février 2014
des exigences jugées insupportables pour les autorités russes dans la rédaction du nouveau certificat vétérinaire entre UE et Russie !!! Qu'un fournisseur dédaigne autant son premier client (Russie) est une énigme pour les producteurs et transformateurs de porcs !!!! Il faut une dose certaine d'ignorance ou d'incompétence pour traiter autant à la légère un tel dossier ! LE CAS DE LA POLOGNE Le 29 janvier est décrété l'embargo russe suite la découverte de sangliers positifs en Lituanie. Le 18 février est annoncé un cas positif en Pologne. Le cas de la Pologne est évidemment plus inquiétant pour les européens parce que la Pologne est un grand pays, parce que les entreprises polonaises importaient porcelets, porcs et viande de l'UE pour transformer à destination du monde entier. En 2013, la Pologne a importé 604 000 tonnes de produits porcins dont 178 000 d'Allemagne, 133 000 de Belgique et 131 000 du Danemark. Aujourd'hui fermées à la Russie, à la Chine, au Japon et à la Corée du sud, les entreprises polonaises vont réduire leurs achats car les 438 000 tonnes exportées (+ 19 %) en 2013 vers la Chine (53 000 T), la Biélorussie (42 000 T), la Russie (36 000 T) ne le seront plus en 2014 (tableau récapitulatif en dernière page). Prix du porcelet Pays-Bas (25 kg BEURSPRIJS)
70 €
les flux Parallèlement, d'importation de porcelets du 65 €
2013 : moyennes à 10 semaines => 51,95 €
Danemark et des Pays‐Bas 60 €
sont stoppés. Quid de ces 2014 : moyennes à 10 semaines => 49,20 € ( -5,3% )
55 €
porcelets ?? Une première conséquence est la chute du 50 €
prix du porcelet aux Pays‐Bas. 45 €
40 €
35 €
30 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
LA NOTION DE CERTIFICAT "RIGIDE" EUROPEEN EST UNE ABERRATION Le certificat sanitaire conclu entre la Russie et l'Union européenne est l'exemple même de l'accord absolument ubuesque ! A ce jour, pas un porc domestique n'a été atteint de PPA dans l'UE, ce sont 3 sangliers en Lituanie puis en Pologne qui font la Une de l'actualité. Le certificat sanitaire imposé par l'UE à la Russie exige une situation sanitaire irréprochable sur le territoire de l'UE. Ainsi à 2 500 km de la Lituanie affectée par la découverte d'un sanglier positif, toutes les exportations sont bloquées. Que veut l'UE ? Quel désir de pouvoir, de domination peut justifier de tels accords ? Jour après jour, la situation économique porcine se dégrade, les autorités européennes se contentent de quelques gesticulations désordonnées qui n'ont pas l'air de provoquer d'insomnies dans le camp adverse ! Les producteurs de porcs, les abatteurs‐découpeurs sont, ni plus ni moins, les otages d'une diplomatie stérile menée par des autorités nationales et européennes qui font passer leur propre sens de la morale en priorité aux considérations économiques. Nul doute que si les émoluments de ces dirigeants étaient indexés sur le prix du porcelet, du porc vivant, de l'épaule ou du gras de porc, une certaine motivation à trouver une solution aurait rapidement permis de déboucher sur un accord ! Page 5
Février 2014
DEUX GRAPHIQUES POUR EXPLIQUER LA SITUATION EN RUSSIE Russie : appro de viande de porc en 2013 Production intérieure : 2 190 000 tonnes, importations : 995 546 tonnes
Autosuffisance = 69 % Origine des importations russes de viande de porc en 2013 995.546 T
Russ prod (Rabo)
EU
EU 744,206
Brazil
Brazil 124,580
Canada
Canada 85,799
Chile
Chile 21,563
Ukraine
Ukraine 5,986
USA
USA 9,879
Paraguay
Paraguay 2,542
other
other 1,009
Source:
Rabobank and GTA
Source: GTA
France : bilan 213 En 2013, la France a encore perdu de son influence sur le plan européen. La production baisse, inexorablement, pour le plus grand plaisir des associations anti‐tout, cautionnées par trop de politiques. Que cette perte d'influence et de volumes de production se traduise par de l'activité en moins, des emplois en moins, un déficit du commerce extérieur accentué ne perturbe en rien nos gouvernants qui, une fois passée la séquence émotion de fermeture d'élevages ou d'usines, persistent et signent dans leur incohérence économique totale. En 3 ans, la production française a perdu près de 30 000 porcs par semaine, la valeur des exportations est en baisse et les importations en légère hausse. Tout ceci est d'une logique implacable : les mêmes qui entravent directement l'activité nationale favorisent indirectement les importations car il faut bien se nourrir ! Source : France Agrimer 2012
2013
Production Contrôlée (têtes) 24 663 000
24 320 700
‐ 1,4 %
Exportation Vif 647 600
661 600
+ 2,2 %
Importation vif 107 500
74 400
‐ 30,8 %
24 122 900
23 733 500
‐ 1,6 %
Exportation viande (tonnes) 496 100
494 600
‐ 0,3 %
Importation viande
402 600
411 900
+ 2,3 %
Exportation VSSF/ Conserves 114 300
114 600
+ 0,3 %
Importation 173 900
173 800
‐ 0,1 %
Exportation graisses
57 700
56 800
‐ 1,6 %
Importation graisses
28 200
28 500
+ 1,1 %
Consommation (tonnes) 1 893 900
1 885 900
‐ 0,4 %
Auto approvisionnement 107,1
106,8
Abattage contrôlé Page 6
% 13 / 12
Février 2014
A titre d'information, la France est déficitaire depuis quelques années, le déficit a doublé en 2013 à 212 millions d'euros par rapport à 2012. En 2011, le déficit était de 46 millions d'euros. Pour 2014, la production va de nouveau baisser en France. Quant à la prévision de prix, il suffit de constater les conséquences de l'embargo russe imprévisible pour considérer le caractère très aléatoire de l'exercice ! Coup d'œil sur l'évolution du prix de l'aliment Prix de l'aliment IFIP €/Tonne
300
2006 ‐ 2014
250
200
150
100
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
* Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Janvier
50
2006 (moy : 160)
2007 (moy : 208)
2008 (moy : 249)
2009 (moy : 188)
2010 (moy : 189)
2011 (moy : 254)
2012 (moy : 267)
2013 (moy : 287) 2014
Certes, l'aliment baisse mais il reste trop cher par rapport au prix du porc actuel ! Le prix du porc dans le monde Prix moyen hebdo UE, USA, Brésil et Canada (en € / 100 kg carcasse) Source DG AGRI Février 2014 195,0
175,0
155,0
135,0
115,0
95,0
75,0
55,0
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Cette photographie du prix du porc dans le monde, c'était avant, avant les conséquences de l'embargo russe pour les européens, avant le début des conséquences de la PED en Amérique du Nord. Depuis, le cours du porc aux USA a entamé une hausse fulgurante. Page 7
Février 2014
Les USA
Prix du B Cost 51 ‐ 52 % USA
2012 : 1,826 $
2013 : 1,907 $
$2,30
$2,00
$1,70
$1,40
2012 : moyenne 9 semaines => 1,876 $ le kg carcasse
2013 : moyenne 9 semaines => 1,823 $ le kg carcasse
$1,10
2014 : moyenne 9 semaines => 1,802 $ le kg carcasse
1 $ USD = 0,731 € au 28-02-14
$0,80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Depuis le 1er janvier, les abattages sont en baisse de 2,6 % (jusqu'au 1er mars). Constatant le manque de porcs dans les élevages, les éleveurs produisent plus lourd, les carcasses atteignent 96,6 kg en moyenne (+ 2,9 %). La hausse récente et brutale des cours est la conséquence de la moindre offre, d'une viande porcine idéalement placée par rapport à la viande bovine rare et chère et aussi d'un mouvement de spéculation des abattoirs qui stockent du congelé en prévision des pénuries de porcs à venir. 840 élevages supplémentaires ont été atteints du virus PED au cours des 3 dernières semaines portant le total à 3 856 élevages. L'évolution des dernières semaines ne laisse aucun doute sur l'issue de cet épisode : tous les élevages finiront par être touchés. Depuis fin décembre, le nombre a doublé, les conséquences sur les offres vont certainement concernées toute l'année 2014. Parallèlement, le Canada, le Mexique gèrent quelques dizaines de cas, le cours du porc au Québec a suivi la tendance US. Les producteurs canadiens vont profiter des cours hauts des USA sans (pour le moment ?) subir les pertes en élevage car la PED n'y est pas très développée. Le Brésil
Prix du porc Minas Gerais
R$ 4,40
R$ 4,20
R$ 4,00
R$ 3,80
R$ 3,60
R$ 3,40
R$ 3,20
R$ 3,00
R$ 2,80
R$ 2,60
R$ 2,40
2012 : moyenne 9 semaines => 2,94 R$ le kg vif
R$ 2,20
2013 : moyenne 9 semaines => 3,88 R$ le kg vif
Source : ASEMG ‐ Brésil
R$ 2,00
2014 : moyenne 9 semaines => 4,04 R$ le kg vif
1 R$ = 0,311 € au 28-02-14
R$ 1,80
1
R$ 1,60
2
3
4
Janvier
5
6
7
8
Février
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Page 8
Nov.
Déc.
Au Brésil, le cours reste élevé comparé à 2012, il décroche peu par rapport au plus haut de janvier. Quel sera l'impact de l'embargo russe sur l'Europe ? Les russes sollicitent les entreprises brésiliennes. Si le Brésil devait satisfaire une plus grande part des besoins russes, la tension sera vive sur le cours du porc. Pour autant, les brésiliens ont connu l'euphorie des ventes vers la Russie (jusqu'à 65 % du total exporté en 2005) et les Février 2014
conséquences désastreuses des embargos qui les avaient amenés à diversifier les débouchés. En 2013, 125 000 tonnes ont été exportées vers la Russie soit moins de 25 % des exportations totales. Le marché intérieur brésilien est actif, le potentiel de développement de la consommation est énorme avec ses 201 millions d'habitants ! En janvier, les exportations ont chuté de 13 %. Les ventes vers la Russie (35 % du total) ont été stables. Les exportations pays tiers
En tonne 2012 2013 % UE 12 mois 3 072 456 3 099 894 + 0,90 % USA 12 mois 2 262 109 2 143 585 ‐ 5,24 % Canada 12 mois 1 189 433 1 184 142 ‐ 0,44 % Total 6 523 998 6 427 621 ‐ 1,48 % 581 523 517 333 ‐ 11,04 % Brésil 12 mois Sources : DG AGRI, US Meat Export Federation, Agriculture and Agri -Food Canada, Abipecs
UE - Exportations de viande de porc (tonnes)
3 133 569
613 099
3 072 456
3 099 894
633 506
653 949
123 433
137 219
87 585
103 055
Autres
103 867
193 994
96 662
113 985
122 679
161 619
231 601
230 792
387 153
381 069
539 363
Corée du Sud
101 167
73 363
231 282
Biélorussie
Philippines
Ukraine
Japon
393 819
665 495
586 441
Hong Kong
Chine
847 498
747 210
745 014
Source : DG AGRI fév 2014
Russie
Jan-Déc11
Jan-Déc 12
Jan-Déc 13
LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS PAYS TIERS DE L'UE (12 MOIS 2013) Tonnes Allemagne Danemark Pologne Espagne Pays‐Bas France Belgique Italie Hongrie Autriche Autres UE 28 2013
736 604
591 767
345 724
288 497
251 635
238 136
103 528
101 818
76 082
64 577
302 545
3 100 913
Page 9
% 2013 / 2012
Part de marché
‐6
+ 3
+ 9
‐ 18
+ 15
+ 4
+ 10
+ 4
+ 5
+ 17
+ 8
+ 1
23,8 % 19,1 % 11,1 % 9,3 % 8,1 % 7,7 % 3,3 % 3,3 % 2,4 % 2,1 % 9,7 % Février 2014
La distribution des exportations USA DESTINATION des EXPORTATIONS
US de VIANDE de PORC en 2013
2 143 585 TONNES (- 5 %)
Russie
21 914
Canada
227 373
-3%
- 78 %
UE
5 179
- 31 %
Chine + H Kong
417 306
-3%
Japon
424 858
-7%
Corée du sud 99 330 ‐ 34 %
Philippines 50 089 + 32 %
Amérique centrale
et du sud
121 413
+ 34 %
Mexique
625 475
+ 4%
Australie
53 842
- 21 %
Source : USMEF
La distribution des exportations Canada DESTINATION DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE VIANDE DE PORC EN 2013
1 184 142 TONNES (- 0,4 %)
Russie
92 614
- 55,3 %
Chine
162 363
+ 16,5 %
Japon
193 034
- 9,2 %
Corée du sud
USA
365 564
+ 14,1 %
41 314
- 30 %
Hong Kong 13 235 – 12 %
Taïwan 29 305 + 47 %
Philippines
51 015
+ 25,8 %
Australie
29 280
+ 0,3%
Source : Agriculture et Agroalimentaire
Page 10
Mexique
84 077
+ 38 % Colombie
11 818
+ 57 %
Chili
12 395
+ 219 %
Février 2014
Le japon En 2013, les exportateurs japonais ont réduit leurs achats de 5 % à 780 000 tonnes. En janvier 2014, la tendance s'est inversée avec une hausse des importations de 7,6 %. Les USA sont les premiers fournisseurs avec 32 % de part de marché, les ventes ont chuté de 11,5 %. Le Danemark, deuxième fournisseur (20 % PDM) a progressé de 24 %. Les ventes du Canada sont stables, le Mexique (+ 30 %), l'Espagne (+ 85 %), les Pays‐Bas (X 2), l'Irlande (X 3,2) développent leur marché sur des quantités certes infimes par rapport aux 3 majeurs (USA, Canada, Danemark). Les ventes des entreprises françaises représentent 535 tonnes, en baisse de 42 %. En janvier, le Japon aura importé 66 744 tonnes. La Corée du Sud Le retour à une production "normale" a réduit les besoins des entreprises coréennes sur le marché mondial. Les quantités importées (292 000 T) représentent les mêmes volumes qu'avant 2011, année de la fièvre aphteuse. La Chine "colossal marché" En Chine, tout est démesuré. 1 % de besoin en plus compte tenu de la population, cela représente 500 000 tonnes !!! En 2013, les importations chinoises ont augmenté de 3 % à 1,4 million de tonnes. Les importations de viande ont augmenté de 12 %, celle des coproduits ont baissé de 3 %. La viande représente 580 000 tonnes sur les 1 395 000 T importées. Les Etats‐Unis, premier fournisseur avec 119 000 tonnes ont vu leurs exportations baisser de 36 % pendant que l'Allemagne, deuxième fournisseur avec 115 000 T progressait de 21 %. La Canada progresse de 41 %, l'Espagne de 5 %, le Danemark de 24 % et la Pologne de 431 % à 43 000 T. La France est dans le jeu avec une croissance de 54 %. Tant en viande qu'en coproduits (+ 265 %), la Pologne a beaucoup développé ses ventes vers la Chine. L'embargo décidé par la Chine suite à la PPA n'en aura que plus de répercussion sur les équilibres de flux entre l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Pologne sur ce début d'année 2014. CHINE + HONG KONG Hong Kong a importé 2 % de viande en produits porcins en plus en 2013 soit 594 529 T. Au total, Chine et Hong Kong représentent 1 989 700 tonnes importées. La part est importante tant pour les européens que les américains ou canadiens. Quand tout va bien, rien à dire, quand la machine se grippe, se présentent des situations complexes comme celles vécue aujourd'hui par les européens du fait de l'embargo russe. Faut‐il pour autant négliger les marchés mondiaux ? Sûrement pas, être exportateur net a des avantages et des inconvénients, être importateur net n'a que des inconvénients ! Page 11
Février 2014
Pologne : import / export 2013 Le déficit polonais en viande de porc est de 166 000 tonnes pour l'année 2013 (604 000 T importées, 438 000 tonnes exportées). L'embargo consécutif à la découverte de PPA sur sanglier en Pologne met en évidence un peu plus les chiffres de 2013 et les conséquences probables sur 2014. IMPORTATION DE PORCS EN POLOGNE (source : MRR) Origine Allemagne Belgique Danemark Pays‐Bas Espagne Royaume Uni France Autres Total Importation de viande (tonnes)
2012
2013 %
174 032 178 752 + 3 122 359 134 102 + 10 140 107 127 755 ‐ 9 68 260 68 236 =
23533 33 853 + 44 27 042 25 970 ‐ 4 17 977 13 286 ‐ 26 22 058 21 962 = 595 368 603 916 + 1 Importations de porcs vivants
2012
2013 %
69 834
96 489 + 38
57 496
79 994 + 39
17 307
28 649 + 66
21 623
17 112 ‐ 21
5 433
11 613 + 114
171 693
233 857 + 36
N.B : Chiffres exprimés en tonnes Origine
Allemagne
Danemark
Lituanie
Pays‐Bas
Autres
Total
En 2013, Les besoins en porcs vivants ont été importants tant en porcs qu'en porcelets pour combler le déficit de production lié à la réduction du cheptel truies. L'embargo prive la Pologne de débouchés importants. En conséquence, les importations de porcs vivants vont se restreindre. Le tableau ci‐dessous montre l'importance de certains débouchés pour les entreprises polonaises (Chine, Biélorussie, Russie, Japon, Hong Kong, Corée du sud), débouchés fermés par la conséquence de la PPA. EXPORTATION DE VIANDE DE PORC DE POLOGNE (source : MRR) Pays Exportation de viande (tonne)
2012
2013
%
Chine 15 189 51 691 + 240 Italie 32 065 43 339 + 35 Biélorussie 66 213 42 472 ‐ 36 Russie 16 536 35 775 + 116 Slovaquie 23 385 32 256 + 38 Allemagne 13 647 29 296 + 115 Hongrie 21 951 27 437 + 25 Japon 25 911 24 775 ‐ 4 Rép Tchèque 20 762 21 912 +6 Hong Kong 11 845 11 776 ‐ 1 Corée du Sud 11 845 9 672 ‐ 28 Autres 107 819 107 548 = Total 368 699 437 949 + 19 Cette note de février permet de publier les premiers bilans des exports de 2013. Avec l'actualité, connaître et comprendre ces chiffres, montre tous les enjeux des flux import / export. ‹™‹™‹™‹ Page 12