Future TV 2025

TV & OTT
Future TV 2025
Scénarios de rupture et impacts
sur l'industrie et les marchés
M13212MRF – Septembre 2013
 Cette étude comprend :
- un rapport
- une présentation PowerPoint
L’IDATE crée le DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées,
comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de l’économie
numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son
développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un observatoire indépendant qui a pour vocation d'organiser une veille active
sur l'économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer des analyses de
référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des télécommunications, de l'Internet
et des médias, à travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil. Nos équipes d'économistes et
d'ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de centaines de
missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs
publics.
 DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute
amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook
ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il propose à ses membres de
participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problématiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les compétences d’experts extérieurs et de ses équipes.
Contributeurs
> Gilles FONTAINE, Directeur général adjoint
Gilles Fontaine occupe la fonction de directeur général adjoint et dirige l’unité
«Médias & Contenus numériques ».
Avant de rejoindre l’IDATE, et après le Ministère de la Culture et la SOFIRAD, il a
notamment travaillé pour la Caisse des dépôts et consignations, dont il a suivi les
investissements au capital de nombreuses sociétés des secteurs de l’audiovisuel et
du multimédia, et participé également au développement des activités dans le
domaine des chaînes thématiques.
Gilles est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (1983) ainsi que de
l’Institut MultiMédias (1984).
[email protected]
> Jacques BAJON, Directeur d’études, Responsable de la Practice "Distribution Vidéo"
À l'IDATE depuis novembre 2000, Jacques intervient comme Directeur d'études sur
les sujets "Distribution vidéo". Ses missions s'orientent principalement vers des
études sectorielles et stratégiques dans le domaine de la télévision / vidéo et de ses
modes de distribution, du broadcast aux telecoms/IP. Il suit tout particulièrement les
nouveaux ecosystèmes de distribution de la vidéo. Auparavant, il a été auteur freelance chez EUROSTAF, groupe pour lequel il a réalisé des études de marché et des
analyses de groupes dans les secteurs des médias et des télécommunications. Il a
également été analyste marchés chez Ericsson. Jacques est titulaire d’un DEA
d'économie internationale (Université Paris X Nanterre), ainsi que d'un Master
Management de l'innovation.
[email protected]
ISBN 978-2-84822-384-1
Copyright IDATE 2013, CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France
Tous droits réservés – Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens,
y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE et DigiWorld sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Future TV 2025 - Scénarios de rupture et impacts sur l'industrie et les marchés
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................ 6
1.1.
Le secteur de la distribution de programmes vidéo connaît de profondes
évolutions ............................................................................................................... 6
1.1.1.
1.1.2.
Des ruptures d'usage............................................................................................. 6
Des bouleversements dans la structure industrielle .............................................. 6
1.2.
Ces évolutions vont bouleverser la structure de l'industrie de la télévision ........... 7
1.3.
Trois modèles de distribution des contenus audiovisuels coexisteront ................. 8
1.4.
Cette réorganisation de l'audiovisuel s'inscrira dans un contexte de stagnation au
mieux des marchés développés ............................................................................. 8
2.
Méthodologie ................................................................................................... 9
3.
Les ruptures d'usage .................................................................................... 12
4.
5.
3.1.
Tendance 1 : Plus de vidéo, de meilleure qualité ................................................ 12
3.2.
Tendance 2 : "Program-driven usage" ................................................................. 14
3.3.
Tendance 3 : le contenu globalisé ....................................................................... 15
3.4.
Tendance 4 : une plus faible propension à payer ................................................ 17
3.5.
Synthèse : une vision de rupture de la consommation vidéo à long terme ......... 17
L'évolution de la structure industrielle ........................................................ 19
4.1.
Tendance 1 : De nouvelles fonctions clés............................................................ 19
4.2.
Tendance 2 : un marché plus concurrentiel ......................................................... 20
4.3.
Tendance 3 : des réseaux plus agnostiques........................................................ 22
4.4.
Tendance 4 : la verticalisation de l'industrie ........................................................ 24
4.5.
Tendance 5 : La redéfinition des positionnements des groupes de télévision .... 28
4.6.
Les ruptures dans la distribution des contenus audiovisuels ............................... 31
Quel rôle pour les acteurs à l'horizon 2025 ? .............................................. 32
5.1.
Des réseaux télécoms ouverts ............................................................................. 32
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
6.
Le repositionnement des réseaux broadcast ....................................................... 33
Des terminaux de plus en plus asservis au cloud ................................................ 34
Les services des nouveaux entrants intégrés dans un écosystème vertical ........ 34
L'évolution du format télévision ........................................................................... 35
Quelle évolution pour les acteurs traditionnels de la télévision ?......................... 36
Synthèse : un scénario de rupture de la distribution des contenus à horizon de dix
ans....................................................................................................................... 37
Les scénarios de marché 2025 ..................................................................... 39
6.1.
Les paramètres clés des scénarios ...................................................................... 39
6.2.
Trois scénarios de marché pour 2025 .................................................................. 39
6.3.
Le chiffrage des scénarios ................................................................................... 40
6.3.1.
6.3.2.
Chiffrage du scénario tendanciel ......................................................................... 40
Évaluation des scénarios alternatifs .................................................................... 42
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Future TV 2025 - Scénarios de rupture et impacts sur l'industrie et les marchés
7.
Chiffres détaillés pour le scénario tendanciel ............................................. 44
7.1.
Monde................................................................................................................... 44
7.2.
États-Unis ............................................................................................................. 44
7.3.
Japon .................................................................................................................... 44
7.4.
Europe .................................................................................................................. 45
7.5.
Allemagne ............................................................................................................ 45
7.6.
Espagne ............................................................................................................... 45
7.7.
France .................................................................................................................. 46
7.8.
Italie ...................................................................................................................... 46
7.9.
Royaume-Uni ....................................................................................................... 46
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Tables
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Taux de croissance des principaux usages d'Internet aux États-Unis, 2010-2012 ......... 13
Comment les consommateurs choisissent les séries TV qu'ils regardent sur Internet aux
États-Unis ....................................................................................................................... 15
Part des séries TV dans la programmation des networks aux États-Unis....................... 16
Exemples de services de câblo-distributeurs ou d'opérateurs IPTV européens
disponibles via Internet ................................................................................................... 23
Positionnement de 7 acteurs majeur candidats à l'exploitation d'offres verticales .......... 27
Services de télévision du groupe Time Warner .............................................................. 28
Présence des chaînes de télévision sur les téléviseurs conectés................................... 29
Critères d'évaluation de la position concurrentielle des acteurs sur le marché de l'édition
des services audiovisuels ............................................................................................... 36
Hypothèses d’évolution des variables clés par scénario ................................................. 40
***
Figures
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Comparaison des trois scénarios ...................................................................................... 8
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2015 ............................................................. 11
Les principales tendances d'usage de la télévision et de la vidéo .................................. 12
Lancement de vidéos depuis différents terminaux .......................................................... 13
Évolution du nombre de personnes par foyer en France, 1975-2024 ............................. 14
Croissance comparée des recettes domestiques et internationales des films nordaméricains, 2008-2012 ................................................................................................... 16
Une vision de rupture de la consommation vidéo à long terme ...................................... 18
Évolution de l'organisation industrielle du secteur de l'audiovisuel ................................. 19
Part de la production propre des cinq grands networks nord-américains, en 2010 ........ 24
Évolution du nombre de chaînes du câble et part détenue par les câblo-opérateurs aux
États-Unis ....................................................................................................................... 25
Principales ruptures dans la distribution des contenus audiovisuels .............................. 31
Redistribution des rôles des acteurs ............................................................................... 32
L’évolution des chaînes de télévision.............................................................................. 35
Position concurrentielle d'une sélection d'acteurs candidats à l'édition de services
audiovisuels en Europe................................................................................................... 36
Les trois modèles dominants de distribution des contenus à long terme ........................ 38
Évolution des revenus des services de vidéo sur réseaux fixes et mobiles dans le monde
(1) ................................................................................................................................... 40
Évolution des revenus des services de vidéo sur réseaux fixes et mobiles dans les cinq
principaux pays européens ............................................................................................. 41
Part des revenus linéaires et à la demande en 2025 ...................................................... 41
Revenus linéaires et à la demande dans les cinq principaux pays européens ............... 42
Comparaison des trois scénarios dans les cinq principaux pays européens .................. 42
Poids des services linéaires et à la demande en 2025 selon les scénarios dans les cinq
principaux pays européens ............................................................................................. 43
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Future TV 2025 - Scénarios de rupture et impacts sur l'industrie et les marchés
2.
Méthodologie
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent
sur une approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation,
analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs
réseaux de professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur
d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement
sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à
travers un travail d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des
points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de
spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données
primaires issues d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données
secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de
données propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de
bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des
secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des
grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international.
Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des
Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de
traitement des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change,
démographie…) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants
(Capex, dynamique des marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace
de suivi des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension
en profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les
forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en
présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les
prévisions élaborées dans le cadre d’un scénario central. Tous les rapports sont présentés
de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les
données et les tendances clés.
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Future TV 2025 - Scénarios de rupture et impacts sur l'industrie et les marchés
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les
analyses déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un
guide d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des
hypothèses de travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des
hypothèses ayant un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série
d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du
projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial,
d’aboutir à l’édition de la version définitive livrée au client.
5/ Méthodologie spécifique à l'étude
L'édition 2013 de notre étude multiclient "Future TV 2025" prend le parti de proposer une
version de rupture de la distribution des contenus audiovisuels à un horizon de dix ans.
Comme dans les précédentes éditions, nous avons analysé les différentes évolutions des
usages et de la structure industrielle du secteur de la télévision ; mais nous avons ici choisi
de présenter une version tranchée de leurs conséquences.
 Certains segments de l'industrie de l'entertainment comme la musique ou la presse ont
connu des changements profonds au cours des dernières années. Le secteur de la vidéo
semble jusqu'à présent moins affecté. Mais les conditions d'un bouleversement rapide
nous semblent réunies, tant techniquement avec la généralisation du haut et du très haut
débit qu'en termes d'usages avec ce qui semble être un décrochage massif des jeunes
générations de la télévision linéaire, ou de structure industrielle avec une concurrence qui
se mondialise à l'évidence.
 Nous pensons que ces facteurs de changement sont assez largement sous-estimés
et qu'ils affecteront non seulement l'industrie traditionnelle de la télévision mais aussi ceux
qui, comme les opérateurs de télécommunications, y jouent un rôle croissant. C'est
l'ambition de cette étude de décrire un monde de la distribution audiovisuelle profondément
remodelé par sa migration, ou même son absorption, par Internet.
 Le terme même de télévision est ainsi lui-même remis en question. La télévision s'est
définie par la combinaison d'une programmation de contenus vidéo, d'un réseau et d'un
terminal spécifique, le téléviseur. Comment se définit-elle alors que la consommation
audiovisuelle devient à la demande, multi-terminal, et que les réseaux deviennent
multiservices ?
 La télévision s'est construite en diffusant des événements tiers (sport, cinéma) ou
en filmant la radio (talk-shows, information) ; elle invente ses propres genres, en
particulier les séries et les émissions de téléréalité, qui constituent désormais l'armature
des programmes de prime time.
 C'est désormais avant tout par la production et la distribution de ces programmes
spécifiques que la télévision se définit, qu'ils soient proposés sous forme linéaire ou à la
demande, sur un téléviseur ou sur une tablette, via des réseaux de télécommunications ou
broadcast.
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Future TV 2025 - Scénarios de rupture et impacts sur l'industrie et les marchés
6/ Méthode d’analyse
 Une analyse détaillée des tendances essentielles qui font évoluer fortement
le secteur de la vidéo.
 Le scénario IDATE du secteur vidéo et le chiffrage du marché entre 2013 et 2025.
7/ Structure du modèle
 Pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Royaume-Uni
 Zones analysées : Europe, Monde
Figure 2 :
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2015
Source : IDATE
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