L`Echo de Big Ben

L’Echo de Big Ben
La revue économique du Royaume-Uni
N°12 – octobre 2002
© MINEFI – DREE/TRÉSOR
Edito
Les opportunités d’affaires créées par la relance budgétaire
actuelle sont réelles
Sommaire
Editorial
p1
Brèves
p2
Focus : Le marché hôtelier
britannique : de la quantité
vers la qualité ?
p3
Surplus budgétaire
britannique
en % du PIB
2,1
1,7
1,7
1,0
1998
1999
2000
2001
Source: National Statistics
Total des dépenses gérées
par le gouvernement
(en Mds GBP)
Source: HM Treasury
2003-04
420
2002-03
390
2001-02
367,4
2000-01
348,8
1999-00
1998-99
325,5
312,5
Afin de régler la crise des services publics, le gouvernement britannique a
décidé, à l’occasion du Budget 2002-2003 présenté en avril dernier (cf.
L’Echo de Big Ben – la revue économique du Royaume-Uni n°7), de mettre
l’accent sur la hausse des dépenses dans les services publics. Gordon
BROWN mettait ainsi fin à une longue période d’austérité qui a donné
naissance à une cagnotte budgétaire qui s’élevait à 2,1% en 2000.
Ce programme de dépenses donne priorité à l’éducation et à la santé, sans
pour autant oublier ni les transports ni la police. Au moment où la
conjoncture internationale reste morose et où la croissance britannique reste
suspendue à la vitalité de la consommation domestique, le Royaume-Uni
dispose ainsi d’un levier de croissance complémentaire. La croissance du
PIB, en convalescence au début de l’année, accélère depuis, et a atteint au
3ème trimestre 0,8% en glissement trimestriel, contredisant ainsi les prévisions
pessimistes des conjoncturistes.
Etalé sur 5 ans, ce programme n’en est toutefois qu’à ses débuts, et devrait
ouvrir la voie à un partenariat croissant entre la sphère publique et le secteur
privé. Les entreprises françaises ont déjà une bonne expérience du partenariat
avec les pouvoirs publics britanniques, dans le domaine de l’énergie (London
Electricity), du transport (Connex, Transdev) ou de l’eau (Northumbrian
Water). Pour l’avenir, de nombreuses opportunités d’affaires pour les
entreprises françaises sont encore à saisir.
Pour illustrer le propos, on peut citer le plan Transport du gouvernement,
colossal par son ampleur, puisqu'il prévoit un investissement de 290 Mds
EUR sur les 10 prochaines années, tous modes de transport confondus. Le
ferroviaire est le grand vainqueur de ce programme, puisque ce secteur
devrait bénéficier à lui seul de près de 112 Mds EUR.
Dans le domaine de la santé, l’accroissement des dépenses de modernisation
des hôpitaux publics est sans appel. Le budget consacré aux investissements
en équipements médicaux et chirurgicaux vient d’être confirmé à hauteur de
5,6 Mds EUR pour chacune des années 2003 et 2004. Les dépenses
concerneront aussi des investissements considérables pour rénover les
dispositifs de gestion informatiques des hôpitaux.
Philippe O’QUIN
AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI - MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES
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Actualités
Le prix de la tonne de CO2 s'envole
Lors du lancement du marché britannique des permis d’émissions de gaz à
effet de serre le 2 avril 2002, le prix négocié de la tonne équivalent CO2
(teqCO2) s’élevait à 8,15 EUR. Au début du mois d'octobre elle s'échangeait
aux alentours de 19 EUR, représentant une hausse de 135%. La pression sur
le marché des permis négociables devrait s'accentuer à l’approche de la
première échéance (14 février 2003) des accords de réduction d’émissions
(Climate Change Agreements) signés par 6 000 entreprises par le biais de
leurs associations professionnelles avec le gouvernement. En échange de ces
accords, ces entreprises bénéficient d’un abattement de 80% de la taxe climat
(la CCL assise sur la consommation d'énergie) et peuvent, sous certaines
conditions, utiliser le marché des permis d’émissions pour respecter leurs
objectifs de réduction.
[email protected]
Prix négocié de la
tonne teqCO2
(en EUR)
19
8,15
avril
octobre
Source: ME de Londres
Principaux clients
britanniques d'Airbus
(nombre d'appareils)
120
Airbus en service
Airbus commandés
50
British
Airways
Easyjet
28
22
British
Midland
16
Virgin
Atlantic
10
Source: Compagnies
Structure de la pyramide
des âges de l'Ecosse
Effectif de la population (en
milliers)
1991
2001
1200
1000
800
600
400
200
0
0-14
15- 30- 4529
44
59
Source:National Statistics
60- 75 et
74 plus
Le Royaume-Uni vole au succès d’Airbus
Le transport aérien britannique, après être resté pendant longtemps un fief de
Boeing, est désormais largement ouvert à Airbus.
Easyjet, la première compagnie aérienne européenne à bas prix, a annoncé
lundi 14 octobre qu’elle avait retenu Airbus pour la livraison de 120 appareils
de la famille A320 (moyens courriers) entre septembre 2003 et l’année 2007
et pour une option portant sur 120 avions supplémentaires livrables entre
2007 et 2012. Airbus obtient ainsi son premier grand succès auprès d’une
compagnie aérienne « low cost » et confirme son implantation auprès des
compagnies aériennes britanniques.
Ce nouveau contrat n’est en effet que le dernier d’une longue série, après la
commande passée par British Airways en 1998 (la première commande de
cette compagnie au constructeur européen) et celle de Virgin Atlantic pour 6
exemplaires de l’avion à deux ponts A380 en 2000.
Aujoud’hui British Airways, possède 50 avions Airbus et sa flotte de A320
moyen-courriers qui est la deuxième d’Europe doit encore s’enrichir de 28
appareils supplémentaires.
Virgin Altlantic, qui exploite déjà 10 longs courriers de la famille A340, a
réceptionné cet été le premier d’une série de 8 avions gros porteurs A340600.
[email protected]
Les chiffres du recencement du Royaume-Uni pour l’année 2001
viennent de paraître : confirmation du vieillissement de la population
Le récent recensement réalisé pour l’ensemble du Royaume-Uni aura
notamment mis l’accent sur le vieillissement de la population qui risque,
faute de mesures adéquates (politique adaptée, favorable aux naissances,
etc.), de poser entre autres le problème du paiement des retraites.
La population de plus de 60 ans dépasse celle des moins de 16 ans pour la
première fois ; le nombre de personnes au-dessus de la barre des 85 ans est
quant à lui 5 fois supérieures à celle de 1951.
L’association des assurances britanniques « ABI-Association of British
Insurers » met en garde face à une crise relative à la question des retraites au
Royaume-Uni. C’est aussi une sonnette d’alarme pour inciter les travaileurs
britanniques à une trésorie personnelle en prévision de leur retraite.
Dans le cas de l’Ecosse, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans a
augmenté de 29% entre 1981 et 2001, croissance qui s’oppose à la chute de
l’ordre de 18% de la population de en-dessous de 15 ans.
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Focus
Le marché hôtelier britannique :
de la quantité vers la qualité ?
Le Royaume-Uni est le pays d’Europe où il y a le plus d’hôtels. Grandes
chaînes internationales et petits établissements indépendants se côtoient sur
un marché atomistique, théâtre de nombreuses fusions et acquisitions ces
dernières années. Aujourd’hui confrontés à une baisse de fréquentation suite
à une année 2001 difficile, les hôteliers doivent plus que jamais s’attaquer au
problème de la qualité de l’accueil.
Types d'hébergem ent
utilisés par les
britanniques en
déplacement en 2001
(en %)
L’arrivée à maturité du marché des hôtels économiques coïncide avec la
présence accrue des investisseur institutionnels…
Contre toute attente, le Royaume-Uni est le pays d’Europe où il y a le plus
d’hôtels. Une dizaine de groupes dominent le marché hôtelier britannique à
travers des chaînes bien établies. Ils sont surtout présents aux deux extrêmes
du marché : les hôtels de luxe et les hôtels économiques. Après avoir connu
une croissance exceptionnelle ces dernières années, le marché des hôtels
économiques semble arriver à maturité. La plupart des opérateurs pensent
donc que la croissance du secteur se fera désormais en grande partie grâce
aux franchises.
Du côté financier, une nouvelle forme de financement de la croissance est
apparue il y 3 ans sur le marché hôtelier britannique. Par des opérations de
vente et mise en gérance (sale/leaseback) les grands groupes cèdent une
partie de leur patrimoine hôtelier à des investisseurs institutionnels tout en
continuant, dans la majeure partie des cas, à gérer les hôtels. Ainsi, en mars
2001, le groupe américain Hilton a vendu 11 de ses hôtels britanniques à la
Royal Bank of Scotland pour 502 M EUR. Il en restera toutefois le
gestionnaire pour les 20 à 30 prochaines années.
Près de 3,5 Mds EUR ont été investis ces deux dernières années en Europe
dans ce type de transaction, dont plus de la moitié au Royaume-Uni ; et les
grands groupes hôteliers comme Hilton ou Six continents ont annoncé leur
volonté d’équilibrer leur portefeuille d’activités entre les hôtels qu’ils
possèdent et les hôtels qu’ils gèrent.
47
26
15
6
6
So urce: Star UK
Prix d'une chambre en 2001
(GBP)
simple
moyen
luxe
Allemagne
France
Suisse
… tandis que les indépendants s’organisent
Face à ces poids lourds qui dominent le marché avec leurs chaînes
standardisées, les indépendants ont leur carte à jouer. Moins impersonnels, ils
attirent une clientèle touristique à la recherche d’authenticité et bénéficient de
l’engouement récent pour les séjours courts (short-breaks). Certains d’entre
eux développent leur offre et augmentent leur visibilité dans le cadre de
consortiums tels que Grand Heritage, Pride of Britain ou encore Scotland’s
Personnal Hotels. Regroupés sous une même enseigne, ils bénéficie
d’économies d’échelles et d’un affichage commun les mettant en avant dans
les publicités, les catalogues et les sites Internet.
Italie
Suède
GB
0
50
100
150
Source: Which? Hotel guide 2002
200
Une clientèle déçue par la qualité de l’accueil
Cet effort est légitime. Une enquête de satisfaction menée en 1999 auprès des
clients a en effet montré que plus de 20% étaient mécontents de la qualité de
la prestation. Chambres à la propreté douteuse, matériel en mauvais état,
accueil peu chaleureux sont parmi les insuffisances les plus souvent
reprochées aux hôteliers. Pour se défendre ceux-ci allèguent une main
d’œuvre peu qualifiée, en manque de motivation pour un travail souvent
envisagé comme temporaire.
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Le problème est que parallèlement à cette qualité de service, les prix sont les
plus élevés d’Europe (110,65 EUR la nuit en moyenne), loin devant
l’Allemagne, l’Espagne et la France. Et l’évocation de la force de la livre
face à l’euro, du taux de TVA (17 ,5% au Royaume-Uni contre 6% pour la
France) et surtout du coût de l’immobilier ne console pas une clientèle
demandeuse de plus d’attention.
Chiffres de l’hôtellerie
britannique en 2000
C.A
17,2 Mds EUR
Hôtels
Chambres
50 550
975 000
Taux d'occupation
Royaume-Uni
73,70%
Londres
82,60%
Province
70,60%
Prix moyen (EUR)
Royaume-Uni
110,65
Londres
147,73
Province
95,28
La clientèle
Affaires
65%
Etrangers
72%
Source : British Tourist Authority
Taux de change utilisé dans ce
document: 1 GBP = 1,6087 EUR
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L’industrie hôtelière britannique en convalescence après une année 2001
difficile
Le marché hôtelier britannique a été chahuté au cours de l’année 2001. Par la
fièvre aphteuse d’abord, qui a sévèrement touché les campagnes. Une étude
menée par la British Hospitality Association en mars 2001 montrait déjà que
78% de ses membres étaient affectés par l’épizootie, les établissements les
plus touchés étant situés dans les zones rurales. Les pertes totales sont
aujourd’hui estimées à 4,8 Mds EUR et l’image générale du Royaume-Uni
comme destination touristique a été durablement affectée. Par les évènements
du 11 septembre, ensuite. L’impact s’est alors surtout fait ressentir dans les
hôtels londoniens. Les évènements ont précipité la dégradation des taux
d’occupation amorcée au cours de l’année suite au ralentissement de la
croissance américaine. En octobre 2001, les taux atteignaient leur niveau le
plus bas à Londres depuis la guerre du Golfe, en recul de 23% sur un an. En
janvier 2002 la fréquentation était toujours en baisse dans 80% des hôtels de
la capitale.
L’hôtellerie britannique essaie aujourd’hui de retrouver le niveau d’activité
de 2000, mais la reprise est lente. L’été 2002 a été en demi-teinte avec un
chiffre d’affaires par chambre inférieur aux années précédentes, mais une
remontée des taux d’occupation, source d’optimisme pour les professionnels.
Dans ces conditions, le Which ? Hotel Guide 2003 souligne la nécessité pour
les hôteliers d’améliorer la qualité de l’accueil. Former une main-d’œuvre
qualifiée est donc plus que jamais nécessaire.
[email protected] et [email protected]
A lire : « Le marché hôtelier au Royaume-Uni», 99 pages, 120 EUR.
Contact : [email protected]
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de LONDRES
(adresser les demandes à [email protected]).
Éditeur : Mission Économique
Adresse : 21/24 Grosvenor Place
LONDRES SW1X 7HU
ROYAUME-UNI
Directeur de la publication : Philippe O’QUIN
[email protected]
Revue par : Alain GAUGRIS [email protected]
Date de parution : 30 octobre 2002
ISSN : En cours d’inscription
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