Enquête industrie Mécanique-Métallurgie

Enquête industrie Mécanique-Métallurgie
(Mécanique-Métallurgie / Électricité-Électronique / Industrie automobile)
La CCI de la Vendée a mené une enquête auprès des entreprises industrielles vendéennes afin d’analyser la structuration et
l’organisation de ces dernières en matière de filières et de marchés.
Ce document présente les principaux résultats de l’enquête réalisée, avec l’appui de l’UIMV, auprès des industries de la MécaniqueMétallurgie qui regroupent, dans le cas présent, les secteurs : « mécanique-métallurgie », « électrique et électronique » et « industrie
automobile ».
Sur les 586 établissements enquêtés, 462 ont répondu, soit un taux de retour de 79 %. Ce dernier atteint même près de 100 % pour les
établissements de 10 salariés et plus. En termes d’effectifs salariés, les entreprises ayant répondu à l’enquête rassemblent 99 % des
emplois du secteur. L’échantillon recueilli est ainsi représentatif aussi bien en termes d’activité qu’au regard de la répartition
géographique des entreprises sur le territoire vendéen (voir tableau des réponses à l’enquête en fin de document).
Éléments de structure de la Mécanique-Métallurgie en Vendée
 586 établissements, 32 % des établissements
industriels vendéens.
 16 726 emplois, 32 % des emplois industriels
ÉTABLISSEMENTS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
341
121
49
35
40
586
EMPLOIS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
922
1 967
1 882
2 380
9 575
16 726
7%
6%
8%
>100 sal.
50 à 99 sal.
30 à 49 sal.
58%
21%
10 à 29 sal.
< 10 sal.
vendéens.
 Évolution sur 10 ans : diminution du nombre
d’établissements de 7 % (perte nette d’une
40
aine
d’établissements) et repli des effectifs
salariés de 3 % (perte nette de près de 550
emplois).
EMPLOIS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 50 salariés
50 à 100 salariés
100 salariés et +
TOTAL
En nombre
En % du total
922
727
1 967
1 924
1 882
1 882
2 380
2 380
9 575
9 575
16 726 EMPLOIS 16 488
6%
>100 sal.
12%
50 à 99 sal.
11%
30 à 49 sal.
57%
14%
10 à 29 sal.
< 10 sal.
Localisation des établissements de la Mécanique-Métallurgie par commune
ÉTABLISSEMENTS
 16 726 emplois, 32 % des emplois industriels
vendéens.
 Évolution sur 10 ans : diminution du nombre
d’établissements de 7% (perte nette d’une 40
aine
d’établissements) et repli des effectifs salariés de
3% (perte nette de près de 550 emplois).
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1
Le siège de décision est vendéen pour 9 établissements sur 10
82 % des établissements sont indépendants et 7 % relèvent d’un groupe vendéen
Détention du capital :
EN % des ÉTABLISSEMENTS
Détention du capital :
EN % des EMPLOIS
 Seuls 11 % des établissements dépendent d’un groupe dont le siège est situé hors de notre département. Ces
derniers rassemblent néanmoins 30 % des emplois de la mécanique-métallurgie.
L’appartenance à un groupe est fortement corrélée à la taille de l’établissement
95%
51%
67%
79%
54%
N'appartient pas à un groupe
82%
Appartient à un groupe
33%
21%
5%
49%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
46%
18%
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés 100 salariés et plus
(33 % du capital au moins détenu par une
autre structure)
TOTAL
Une exposition au risque client globalement peu élevée
La dépendance vis-à-vis d’un client est effective lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier est supérieur à 25 %. Une diminution,
ou un arrêt brutal, des commandes passées par ce dernier peut en effet fragiliser l’entreprise avec des conséquences directes sur les
emplois, voire sur sa pérennité.
Le client principal représente plus de 25 % du chiffre
d’affaires pour 30 % des établissements
13%
21%
6%
24%
17%
8%
20%
10%
7%
10%
20%
Poids du client principal
dans le chiffre d’affaires
50 % et plus
66%
70%
83%
72%
83%
70%
de 25 à 50 %
inférieur à 25 %
Moins de 10
salariés
10 à 29
salariés
30 à 49
salariés
50 à 99
salariés
100 salariés et
plus
TOTAL
 Bien que ce constat de dépendance au client principal soit un peu plus marqué pour les établissements de moins
de 10 salariés (34 % d’entre eux), il n’existe toutefois pas, de manière extrêmement nette, de corrélation entre
« dépendance client » et taille de l’établissement.
 Les établissements qualifiés en « situation de dépendance au client principal » représentent 2 602 emplois, soit
près de 16 % de l’ensemble des emplois de la mécanique-métallurgie.
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2
Les 2 principaux clients génèrent plus de 50 % du chiffre
d’affaires pour seulement 13 % des établissements
16%
10%
9%
4%
Moins de 10
salariés
10 à 29 salariés
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés
12%
13%
100 salariés et
plus
TOTAL
Établissements pour lesquels le poids des
2 clients principaux excède 50 % du CA
 Le poids des 2 principaux clients dans le CA demeure également relativement réduit, quelle que soit la taille des
établissements, et confirme le constat d’une exposition au risque client plutôt maîtrisée.
Activité à l’export : 35 % des établissements ont exporté au cours des 2
dernières années… mais demeurent insuffisamment structurés pour cette
activité
Plus les établissements sont grands … plus ils exportent
63%
Avez-vous exporté au cours
des 2 dernières années ?
15%
23%
49%
65%
84%
85%
77%
37%
Non
51%
35%
16%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
Oui
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés 100 salariés et plus
TOTAL
 Alors que 16 % des moins de 10 salariés travaillent à l’international, ils sont 81 % pour les plus de 50 salariés.
 Parmi l’ensemble des exportateurs, 56 % déclarent une activité export régulière et 44 % occasionnelle.
1 entreprise sur 2 qui exporte n’a pas de service export
64%
58%
49%
42%
Pas de service export
32%
27%
9%
Exporte
Présence d'un service export
9%
Exporte occasionnellement
10%
Mission export sous-traitée
Exporte régulièrement
 Si 70 % des établissements exportateurs de moins de 30 salariés ne sont pas structurés pour l’exportation (absence
de service export ou sous-traité), il convient aussi de souligner que plus du quart de ceux employant plus de 30
salariés sont dans la même situation (25 % pour les 30 à 49 salariés, 29 % pour les 50 à 99 et 26 % pour les plus de 100).
 Plus encore, parmi ceux qui exportent régulièrement, seuls 68 % disposent de personnel dédié à cette mission. Ce
constat illustre assez clairement que l’export n’est pas encore complètement intégré dans la stratégie de nombre
d’entreprises, et notamment en termes d’investissements à long terme nécessaires à la structuration d’une telle
activité.
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3
Une offre à plus forte valeur ajoutée grâce à l’intégration de services
« études/conception/industrialisation » dans nombre d’établissements
La présence de moyens d’études en interne et/ou la possibilité de s’appuyer sur des structures de recherche en externe constituent
aujourd’hui des éléments essentiels dans la compétitivité d’une entreprise en lui permettant de proposer des savoir-faire innovants et à plus
forte valeur ajoutée.
1 établissement sur 2 dispose d’un service études
6%
20%
3%
10%
57%
97%
33%
27%
10 à 29
salariés
30 à 49
salariés
Mission service étude sous-traitée
47%
73%
74%
Moins de 10
salariés
6%
Service études
100%
48%
50 à 99
salariés
100 salariés et
plus
Pas de service études
TOTAL
 Si les établissements de plus de 50 salariés sont tous dotés d’un service « étude/conception/industrialisation », il
convient cependant de souligner une présence significative de telles fonctions dans les entreprises de taille moins
importante, y compris dans les plus petites ; 57 % des établissements de 10 à 29 salariés et 1/4 des moins de 10
disposent en effet d’un tel service.
 Il est également à noter qu’il n’existe pas de corrélation entre la présence d’un service étude et les filières (telles
que décrites ci-après dans ce document) dans lesquelles opèrent les établissements enquêtés.
Les produits brevetés ne sont pas l’exclusivité des plus grandes entreprises
91%
87%
9%
13%
Moins de 10
salariés
10 à 29
salariés
73%
27%
30 à 49
salariés
52%
43%
82%
48%
Pas de produits brevetés
Produits brevetés
57%
18%
50 à 99
salariés
100 salariés et
plus
TOTAL
 Plus l’entreprise est grande, plus elle est structurée en matière de recherche et développement et plus elle est à
même de breveter certains produits ou procédés. Encore une fois, il est à noter que ces produits brevetés ne sont
pas l’exclusivité des plus grandes structures ; parmi les entreprises de moins de 30 salariés, 10% indiquent en
effet en disposer.
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4
Les filières (marchés) et les types d’offre des entreprises
vendéennes de la Mécanique-Métallurgie
Selon l’INSEE, « la filière désigne couramment l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation
d’un produit fini ». La filière, ce n’est pas un secteur d’activité. Elle intègre généralement plusieurs branches. Par extension, le terme de
filière est aussi envisagé dans ce travail dans le sens de celui de marché vers lequel se destine la production ou toute autre intervention
réalisée par l’entreprise.
Dans cette partie, l’analyse des filières et des types d’offre déclarés par les établissements enquêtés a été réalisée, pour partie, sur la base
d’un nombre de citations. La somme de ces citations est supérieure au nombre des établissements enquêtés (au global ou par filière)
puisque ces derniers peuvent intervenir dans plusieurs filières au sein desquelles ils peuvent également proposer plusieurs types d’offre.
Une réelle diversité des filières / marchés
 Derrière 4 marchés principaux (« bâtiment-
Bâtiment - Logement
logement », « agroalimentaire », « machines
Agroalimentaire
agricoles » et « véhicules et engins utilitaires »)
Machines agricoles
qui rassemblent chacun de 110 à 150
établissements, l’industrie vendéenne de la
mécanique-métallurgie se caractérise
globalement par une réelle diversité des
filières qui l’alimentent.
Véhicules & engins utilitaires
 Cette diversité de l’offre industrielle
constitue sans doute une des forces du
tissu
de
la
mécanique-métallurgie
vendéenne et vraisemblablement un
terreau fertile pour des approches
collaboratives sur tel ou tel marché.
Nautisme - Navale
158
45
147
30
145
32
107
18
78
5
Toutes industries
63
Aéronautique
1
Automobile
6
Energie
8
Ameublement agencement
6
62
60
51
44
Ferroviaire
42
Matériel médical
33
Mobilier Urbain 2
Véhicules loisirs
30
Plasturgie 2
Biens d'équipement du foyer
26
dont nombre d’entreprises ayant
uniquement cité cette filière
22
4
Textile cuir 1
Nombre d’entreprises
ayant cité la filière
27
6
10
6 établissements sur 10 interviennent dans au moins 2 filières
Répartition pour l’ensemble des établissements
5 filières et plus
4 filières
3 filières
2 filières
1 filière
19%
 62 % des établissements ont indiqué opérer dans au
moins 2 filières et 25 % dans 4 filières ou plus.
6%
15%
22%
1 filière
38%
100 salariés et plus
 A l’inverse, 38 % des établissements ont déclaré
n’opérer que dans une seule filière. Parmi ces
derniers, les établissements de plus de 100 salariés
sont ceux pour lesquels cette orientation « monofilière » est la plus marquée (53 % d’entre eux).
53%
50 à 99 salariés
38%
30 à 49 salariés
40%
10 à 29 salariés
2 filières
32%
< 10 salariés
38%
TOTAL
38%
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8%
21%
22%
17%
3 filières et plus
40%
41%
38%
50%
28%
22%
33%
40%
5
Des marchés dont le rayonnement géographique dépasse largement le
cadre local ou régional
 Si une part conséquente des principales filières de
la mécanique-métallurgie vendéenne, comme
« l’agroalimentaire », « les machines agricoles »,
« le bâtiment-logement », « le nautisme-navale »,
ou
encore,
« l’ameublement-agencement »,
s’organisent davantage sur des marchés
locaux/régionaux en s’appuyant sur les spécificités
et/ou les donneurs d’ordres de l’industrie
vendéenne et régionale, elles rayonnent toutefois
toutes largement au-delà de ce cadre
géographique. Près de la moitié des
établissements qui opèrent dans ces filières
peuvent en effet également toucher des marchés
nationaux et internationaux.
 Les autres filières, dont « l’automobile »,
« l’énergie », les « véhicules et engins utilitaires »,
« l’aéronautique » ou « le ferroviaire », répondent
pour leur part à des logiques de marchés plus
ouvertes sur les échelles nationales ou
internationales (donneurs d’ordre qui sont des
grands groupes nationaux ou internationaux,
inscription moins forte ou potentialités plus
réduites de ces marchés dans nos territoires, …).
Structure du rayonnement géographique des 10 principales filières
- Local = marché au rayonnement uniquement local dans la filière considérée.
- Régional = marché au rayonnement au mieux régional dans la filière
considérée (donc potentiellement du local au régional)
- ...
Local
TOTAL
Régional
20%
National
27%
35%
Bâtiment-logement
26%
27%
Machines agricoles
26%
29%
Nautisme-Navale
25%
Agroalimentaire
25%
Toutes industries
25%
Ameublement agencement
18%
Automobile
16%
Energie
9%
Aéronautique
7%
23%
32%
30%
17%
34%
23%
11%
39%
37%
14%
29%
24%
16%
32%
28%
56%
30%
Ferroviaire 3% 21%
12%
22%
25%
21%
19%
35%
16% 11%
Véhicules & Engins
utilitaires
International
18%
38%
24%
46%
44%
26%
32%
Poids relatif des 10 principales filières pour chaque niveau de rayonnement géographique
 Si les établissements de la filière « ferroviaire » sont davantage tournés vers l’international (32 % d’entre eux
travaillent jusqu’à l’échelle internationale), leur poids dans l’ensemble de l’offre à l’international (toutes filières
confondues) demeure toutefois mesuré comparé à celui des filières « machines agricoles » ou encore « bâtimentlogement ».
 A l’inverse, les filières « bâtiment-logement », « agroalimentaire » et « machines agricoles » concentrent, à elles
seules, près des 2/3 de l’ensemble des entreprises s’exprimant uniquement sur des marchés locaux.
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6
Produits et process : une répartition parfaitement équilibrée de l’offre des
établissements vendéens de la Mécanique-Métallurgie
Fabrication de produits : produits propres/sous-ensembles et(ou) pièces élémentaires
Process industriel : biens d’équipement industriels, outillage, installation/montage, maintenance = fonctions support à la production
 Les fonctions de support à la production industrielle
(process) participent de l’offre des 2/3 des entreprises du
secteur de la mécanique-métallurgie. Parmi ces dernières,
1/3 a une activité exclusivement organisée autour de cette
orientation (biens d’équipement industriels, outillage,
installation-montage et/ou maintenance) et 1/3 intervient à
la fois sur les process et les produits, et dispose ainsi d’une
offre de services plus complexe et élaborée.
Type d’offres des établissements de la
mécanique-métallurgie
 Inversement, on pourrait tout aussi bien dire que les 2/3
des établissements interviennent dans la fabrication de
produits ; pour 1/3 exclusivement et pour l’autre tiers
combiné avec des fonctions orientées vers les process
industriels.
34%
Process (uniquement)
32%
Les 2
34%
Produits (uniquement)
Etablissements
Détail de l’offre des établissements
qui interviennent dans la
FABRICATION DES PRODUITS
11%
 Parmi les établissements qui interviennent dans
la fabrication de produits, seule une minorité
(11 %) a une activité dédiée uniquement à la
fabrication de pièces élémentaires ; activité de
rang inférieur dans la chaîne de sous-traitance.
22%
67%
Détail de l’offre des
établissements qui
interviennent dans le PROCESS
Pièces
élémentaires
24%
Maintenance
Les 2
29%
Les 2
Produits propres /
sous-ensembles
47%
Biens
d'équipement,
outillage, montage
Etablissements
(267)
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Etablissements
(270)
7
Répartition qualitative de l’offre proposée par les établissements vendéens de la
Mécanique-Métallurgie pour les principales filières/marchés du secteur
Note de lecture du graphique
* La répartition (en pourcentage) des types d’offre est facteur du nombre de réponses recensées pour chaque filière. Ce nombre
est supérieur à celui des établissements qui y opèrent puisque chacun d’entre eux peut avoir cité plusieurs types d’offre (différents
produits et/ou process) pour chaque filière déclarée.
- La taille des cercles rappelle le poids de chaque filière en nombre d’établissements (cf. page 5).
Annexe : Taux de réponse à l’enquête selon la taille et les effectifs des établissements
ÉTABLISSEMENTS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
Total Vendée
Réponses enquête
(en nombre)
(en nombre)
341
121
49
35
40
586
219
119
49
35
40
462
TAUX DE
REPONSE
64 %
98 %
100 %
100 %
100 %
79 %
EMPLOIS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
Total Vendée
Réponses enquête
(en nombre)
(en nombre)
922
1 967
1 882
2 380
9 575
16 726
727
1 924
1 882
2 380
9 575
16 488
TAUX DE
REPONSE
79 %
98 %
100 %
100 %
100 %
99 %
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée – CS 10049 – 16 rue Olivier de Clisson - 85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Département Attractivité des Territoires – Tel : 02 51 45 32 24
[email protected]
http://www.vendee.cci.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité
des Territoires – Juin 2013
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