BOIS - AMEUBLEMENT

[Texte]
Enquête industrie Bois-Ameublement
La CCI de la Vendée a mené, courant 2013, une enquête auprès des entreprises industrielles vendéennes afin d’analyser la
structuration et l’organisation de ces dernières en matière de filières et de marchés.
Ce document présente les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des industries du Bois et de l’Ameublement.
Sur les 150 établissements enquêtés, 119 ont répondu, soit un taux de retour de 79 %. Ce dernier atteint même 100 % pour les
établissements de 30 salariés et plus. En termes d’effectifs salariés, les entreprises ayant satisfait à l’enquête rassemblent 98 % des
emplois du secteur. L’échantillon recueilli est ainsi représentatif aussi bien en termes d’activité qu’au regard de la répartition
géographique des entreprises sur le territoire vendéen (voir tableau des réponses à l’enquête en fin de document).
Éléments de structure de l’industrie du « Bois-Ameublement » en Vendée
Le « Bois-Ameublement » en Vendée
 150 établissements, 8 % des établissements
industriels vendéens.
ÉTABLISSEMENTS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
86
31
21
12
150
EMPLOIS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
298
561
1 099
3 090
5 048
8%
14%
57%
21%
>= 100 sal.
30 à 99 sal.
10 à 29 sal.
< 10 sal.
 5 048 emplois, 10 % des emplois industriels
vendéens.
 Évolution sur 10 ans : fort repli du nombre
d’établissements de – 40 % (perte nette d’une
100
aine
d’établissements) et diminution des
effectifs salariés de plus de 30 % (perte nette
11%
6%
>= 100 sal.
30 à 99 sal.
22%
61%
10 à 29 sal.
< 10 sal.
de près de 2 200 emplois).
Localisation des emplois et des établissements du « Bois-Ameublement » par commune
EMPLOIS
ÉTABLISSEMENTS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mars 2014
1
Le siège de décision est vendéen pour plus de 9 établissements sur 10
84 % des établissements sont indépendants et 9 % relèvent d’un groupe vendéen
Groupe
français
Groupe
étranger
Détention du capital :
EN % des ÉTABLISSEMENTS
3%
4%
Groupe
vendéen
Détention du capital :
EN % des EMPLOIS
Groupe
étranger
Groupe
français
9%
10%
9%
Entreprises
indépendantes
Entreprises
indépendantes
Groupe
vendéen
57%
24%
84%
 Seuls 7 % des établissements dépendent d’un groupe dont le siège est situé hors de notre département. Ces
derniers rassemblent néanmoins 19 % des emplois du secteur Bois-Ameublement.
L’appartenance à un groupe* est logiquement corrélée à la taille de l’établissement
33%
97%
89%
N'appartient pas à un groupe
71%
84%
Appartient à un groupe
67%
3%
11%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
29%
30 à 99 salariés
16%
100 salariés et plus
(* établissements dont 33 % du capital au
moins est détenu par une autre structure)
TOTAL
Une exposition au risque client globalement peu élevée
La dépendance vis-à-vis d’un client est effective lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier est supérieur à 25 %. Une diminution,
ou un arrêt brutal, des commandes passées par ce dernier peut en effet fragiliser l’entreprise avec des conséquences directes sur les
emplois, voire sur sa pérennité.
Le client principal représente plus de 25 % du chiffre
d’affaires pour à peine ¼ des établissements
8%
20%
4%
13%
9%
33%
6%
18%
Poids du client principal
dans le chiffre d’affaires
50 % et plus
72%
83%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
91%
67%
30 à 99 salariés 100 salariés et plus
76%
de 25 à 50 %
inférieur à 25 %
Total
 Bien que ce constat de dépendance au client principal soit un peu plus marqué pour les établissements de 30 à 99
salariés, ainsi que pour les moins de 10 salariés, il n’existe toutefois pas, de manière extrêmement nette, de
corrélation entre « dépendance client » et taille de l’établissement.
 Les établissements qualifiés en « situation de dépendance au client principal » représentent 611 emplois, soit
seulement 12 % de l’ensemble des emplois du secteur Bois-Ameublement.
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2
Les 2 principaux clients génèrent plus de 50 % du chiffre
d’affaires pour 14 % des établissements
Établissements pour lesquels le poids des
2 clients principaux excède 50 % du CA
23%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
14%
9%
0%
7%
30 à 99 salariés 100 salariés et plus
Total
 Le poids des 2 principaux clients dans le CA demeure également relativement réduit, quelle que soit la taille des
établissements, et confirme le constat d’une exposition au risque client maîtrisée.
Activité à l’export : 1/3 des établissements du secteur ont exporté au cours des
2 dernières années … ces derniers ne sont toutefois pas encore complètement
structurés pour cette activité
Plus les établissements sont grands … plus ils exportent
Avez-vous exporté au cours
des 2 dernières années ?
17%
52%
59%
86%
67%
83%
41%
48%
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
14%
Moins de 10
salariés
33%
100 salariés et plus
NON
OUI
Total
 Alors que 14 % des moins de 10 salariés travaillent à l’international, ils sont 83 % pour les plus de 100 salariés.
 Parmi l’ensemble des exportateurs, 67 % déclarent une activité export régulière et 33 % occasionnelle.
Près de la moitié des établissements qui exporte n’a pas de service export
91%
76%
47%
53%
Pas de service export
24%
Présence d'un service export
9%
Exporte
Exporte occasionnellement
Exporte régulièrement
 65 % des établissements exportateurs de moins de 30 salariés ne sont pas structurés pour l’exportation (absence
de service export). A l’inverse, 90 % des établissements de plus de 100 salariés, qui exportent, disposent d’un tel
service.
 Parmi ceux qui exportent régulièrement, près d’1/4 n’ont pas encore de personnel dédié à cette mission. Ce
constat illustre que l’export n’est pas encore complètement intégré dans la stratégie de nombre d’entreprises, et
notamment en termes d’investissements à long terme nécessaires à la structuration d’une telle activité.
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3
Une offre à plus forte valeur ajoutée grâce à l’intégration de services
« études/conception/industrialisation » dans nombre d’établissements
La présence de moyens d’études en interne et/ou la possibilité de s’appuyer sur des structures de recherche en externe constituent
aujourd’hui des éléments essentiels dans la compétitivité d’une entreprise en lui permettant de proposer des savoir-faire innovants et à plus
forte valeur ajoutée.
1 établissement sur 2 dispose d’un service études
1%
5%
28%
67%
51%
70%
100%
Service études
72%
33%
Moins de 10
salariés
10 à 29 salariés
48%
25%
30 à 99 salariés 100 salariés et plus
Mission service études sous-traitée
Pas de service études
Total
 Si les établissements de plus de 100 salariés sont tous dotés d’un service « études/conception/industrialisation »,
il convient également de souligner une présence significative de telles fonctions dans les entreprises de taille
moins importante, y compris dans les plus petites ; 67 % des établissements de 10 à 29 salariés et 28 % des moins
de 10 disposent en effet d’un tel service.
Produits brevetés : essentiellement dans les plus grandes entreprises …
… mais pas de façon exclusive
8%
62%
84%
73%
88%
92%
38%
16%
13%
Moins de 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
Pas de produits brevetés
Produits brevetés
27%
100 salariés et plus
Total
 Plus l’entreprise est grande, plus elle est structurée en matière de recherche et développement et plus elle est à
même de breveter certains produits ou procédés. Il convient néanmoins de noter que ces produits brevetés ne
sont pas l’exclusivité des plus grandes structures ; parmi les entreprises de moins de 30 salariés, 15 % indiquent
en effet en disposer.
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4
Les filières (marchés) et les types d’offre des entreprises
vendéennes du secteur bois-ameublement
Selon l’INSEE, « la filière désigne couramment l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation
d’un produit fini ». La filière, ce n’est pas un secteur d’activité. Elle intègre généralement plusieurs branches. Par extension, le terme de
filière est aussi envisagé dans ce travail dans le sens de marché vers lequel se destine la production ou toute autre intervention réalisée par
l’entreprise.
Dans cette partie, l’analyse des filières et des types d’offre déclarés par les établissements enquêtés a été réalisée, pour partie, sur la base
d’un nombre de citations. La somme de ces citations est supérieure au nombre des établissements enquêtés (au global ou par filière)
puisque ces derniers peuvent intervenir dans plusieurs filières au sein desquelles ils peuvent également proposer plusieurs types d’offre.
Une logique concentration de l’activité sur 3 filières/marchés principaux
 Les entreprises du secteur Bois-Ameublement
opèrent essentiellement pour 3 filières :
« ameublement-agencement »
(mobilier
professionnel), « biens d’équipement du
foyer » et « bâtiment-logement ».
Ameublement
Agencement
17
Biens d'équipement du
foyer
15
55
30
Bâtiment - Logement
 Au-delà de ces 3 principales filières, les
entreprises
vendéennes
du
boisameublement interviennent sur quelques
marchés
complémentaires,
notamment
« nautisme-navale » et « mobilier urbain ».
42
14
Nautisme - Navale
Mobilier urbain
1
Véhicules loisirs
1 4
Toutes industries
63
7
Nombre d’entreprises
ayant cité la filière
dont nombre d’entreprises ayant
uniquement cité cette filière
4
Un peu plus de la ½ des établissements intervient dans une seule filière
Répartition pour l’ensemble des établissements
5 filières et plus
4%
4 filières
4%
3 filières
2 filières
1 filière
 Seuls 18 % des établissements indiquent opérer sur
plus de 2 marchés.
10%
27%
55%
1 filière
TOTAL
 Parmi ceux qui travaillent sur plusieurs marchés, les
établissements de plus de 100 salariés sont ceux
pour lesquels cette orientation « multi-filières » est
la plus marquée (62 % d’entre eux).
100 salariés et plus
30 à 99 salariés
10 à 29 salariés
< 10 salariés
2 filières
55%
38%
3 filières et plus
27%
15%
46%
65%
57%
53%
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18%
25%
18%
10%
25%
34%
12%
5
Des marchés dont le rayonnement géographique dépasse largement le
cadre local ou régional
Structure du rayonnement géographique des 5 principales filières
 Deux des trois principales filières dans lesquelles
opèrent les entreprises du secteur du Boisameublement (« ameublement-agencement » et
« bâtiment-logement ») répondent à des logiques
de marchés largement ouvertes sur des échelles
nationales ou internationales, en raison
principalement de potentialités insuffisantes de
ces marchés localement (et de savoir-faire
spécifiques reconnus).
 Les filières « biens d’équipement du foyer » et
« nautisme-navale » rayonnent, pour leur part, sur
des marchés un peu plus locaux (env. 50 % des
citations) en s’appuyant sur les spécificités et/ou
les donneurs d’ordres de l’industrie vendéenne et
régionale. Elles s’expriment toutefois également
assez largement au-delà de nos frontières
régionales.
- Local = marché au rayonnement uniquement local dans la filière considérée.
- Régional = marché au rayonnement au mieux régional dans la filière
considérée (donc potentiellement du local au régional)
- ...
Local
Régional
National
TOTAL
18%
Ameublement Agencement
17%
Biens d'équipement du foyer
Bâtiment - Logement
Nautisme - Navale
Mobilier urbain
22%
42%
19%
26%
12%
28%
20%
58%
43%
17%
18%
53%
26%
14% 14%
7%
International
14%
43%
7%
67%
17%
Poids relatif des 5 principales filières pour chaque niveau de rayonnement géographique
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6
Les entreprises du Bois-Ameublement interviennent essentiellement dans
la fabrication de produits
Fabrication de produits : produits propres/sous-ensembles et(ou) pièces élémentaires
Service associé au produit : Installation/montage/maintenance
Type d’offres des établissements du secteur
Bois-Ameublement
3%
SERVICE associé au produit
(uniquement)
31%
 La quasi-totalité des établissements intervient dans la
fabrication de produits : pour 2/3 exclusivement et pour
l’autre tiers combiné avec des fonctions de service associé
au produit (activités de montage/installation/maintenance des
produits d’ameublement et d’équipement du foyer chez les clients).
Les 2
PRODUITS (uniquement)
66%
Etablissements
Détail de l’offre des établissements qui
interviennent dans la
FABRICATION DES PRODUITS
 Parmi les établissements qui interviennent dans
la fabrication de produits, seule une minorité
(6 %) a une activité dédiée uniquement à la
fabrication de pièces élémentaires ; activité de
rang inférieur dans la chaîne de sous-traitance.
6%
11%
Pièces élémentaires
Les 2
83%
Produits propres / sousensembles
Etablissements
(116)
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7
Répartition qualitative de l’offre proposée par les établissements vendéens du
Bois-Ameublement pour les principales filières/marchés du secteur
Note de lecture du graphique
* La répartition (en pourcentage) des types d’offre est facteur du nombre de réponses recensées pour chaque filière. Ce nombre
est supérieur à celui des établissements qui y opèrent puisque chacun d’entre eux peut avoir cité plusieurs types d’offre (différents
produits et/ou services associés) pour chaque filière déclarée.
- La taille des cercles rappelle le poids de chaque filière en nombre d’établissements (cf. page 5).
Annexe : Taux de réponse à l’enquête selon la taille et les effectifs des établissements
ÉTABLISSEMENTS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
Total Vendée
Réponses enquête
(en nombre)
(en nombre)
86
31
21
12
150
58
28
21
12
119
TAUX DE
REPONSE
67 %
90 %
100 %
100 %
79 %
EMPLOIS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
Total Vendée
Réponses enquête
(en nombre)
(en nombre)
298
561
1 099
3 090
5 048
213
522
1 099
3 090
4 924
TAUX DE
REPONSE
71 %
93 %
100 %
100 %
98 %
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée – CS 10049 – 16 rue Olivier de Clisson - 85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Département Attractivité des Territoires – Tel : 02 51 45 32 24
[email protected]
http://www.vendee.cci.fr
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