Enquête industrie Textile - Habillement - Cuir

[Texte]
Enquête industrie Textile - Habillement - Cuir
La CCI de la Vendée a mené, courant 2013, une enquête auprès des entreprises industrielles vendéennes afin d’analyser la structuration
et l’organisation de ces dernières en matière de filières et de marchés.
Ce document présente les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des industries du Textile-Habillement-Cuir
Sur les 93 établissements enquêtés, 81 ont répondu, soit un taux de retour de 87 %. Ce dernier atteint même 100 % pour les
établissements de 30 salariés et plus. En termes d’effectifs salariés, les entreprises ayant répondu à l’enquête rassemblent 98 % des
emplois du secteur. L’échantillon recueilli est ainsi représentatif aussi bien en termes d’activité qu’au regard de la répartition
géographique des entreprises sur le territoire vendéen (voir tableau des réponses à l’enquête en fin de document).
Éléments de structure de l’industrie « Textile-Habillement-Cuir » en Vendée
 93 établissements, 5 % des établissements
industriels vendéens.
 2 649 emplois, 5 % des emplois industriels
vendéens.
ÉTABLISSEMENTS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
48
18
24
3
93
EMPLOIS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
116
362
1 156
1 015
2 649
3%
26%
52%
19%
>= 100 sal.
30 à 99 sal.
10 à 29 sal.
< 10 sal.
 Évolution sur 10 ans : nette diminution du
nombre d’établissements de -32 % (perte nette
d’une 40
aine
d’établissements) et fort repli des
effectifs salariés de -54 % (perte nette de près de
3 100 emplois).
4%
14%
38%
44%
>= 100 sal.
30 à 99 sal.
10 à 29 sal.
< 10 sal.
Localisation des emplois et des établissements du « Textile-Habillement-Cuir » par commune
EMPLOIS
ÉTABLISSEMENTS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mars 2014
1
Le siège de décision est vendéen pour près de 9 établissements sur 10
83 % des établissements sont indépendants et 6 % relèvent d’un groupe vendéen
Groupe
vendéen
Détention du capital :
EN % des EMPLOIS
Détention du capital :
EN % des ÉTABLISSEMENTS
Groupe
français
11%
Groupe
français
6%
32%
Entreprises
indépendantes
Entreprises
indépendantes
83%
55%
Groupe
vendéen
13%
 11 % des établissements dépendent d’un groupe dont le siège est situé hors de notre département et ces derniers
rassemblent près du tiers des emplois de l’industrie du Textile-Habillement-Cuir.
L’appartenance à un groupe* est corrélée à la taille de l’établissement
33%
86%
79%
88%
83%
N'appartient pas à un groupe
Appartient à un groupe
67%
14%
21%
12%
17%
Moins de 10 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et
salariés
plus
(* établissements dont 33 % du capital au
moins est détenu par une autre structure)
Total
Une dépendance au client principal pour plus d’1/3 des établissements
La dépendance vis-à-vis d’un client est effective lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier est supérieur à 25 %. Une diminution,
ou un arrêt brutal, des commandes passées par ce dernier peut en effet fragiliser l’entreprise avec des conséquences directes sur les
emplois, voire sur sa pérennité.
Le client principal représente plus de 25 % du chiffre
d’affaires pour 37 % des établissements
15%
15%
57%
16%
12%
21%
25%
100%
71%
43%
Moins de 10
salariés
10 à 29 salariés
63%
30 à 99 salariés 100 salariés et plus
Poids du client principal
dans le chiffre d’affaires
50% et plus
de 25 à 50 %
inférieur à 25 %
63%
Total
 La dépendance au client principal est plus marquée pour les établissements de 10 à 29 salariés ainsi que pour ceux
de 30 à 99 salariés (respectivement 57 % et 37 %) alors que pour les plus petits (30 %) et les 100 salariés et plus
(100 % la déclarent inférieure à 25 %), celle-ci se révèle faible.
 Les établissements qualifiés en « situation de dépendance au client principal » représentent néanmoins 483
emplois, soit près de 20% de l’ensemble des emplois de Textile-Habillement-Cuir.
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2
Les 2 principaux clients génèrent plus de 50 % du chiffre
d’affaires pour 16 % des établissements
Poids des 2 clients principaux
dans le Chiffres d’Affaires
24%
16%
15%
13%
0%
Moins de 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et plus
Total
 Le poids des 2 principaux clients dans le CA (> 50 %) demeure relativement réduit, à l’exception toutefois des
établissements de 30 à 99 salariés où l’exposition au risque client apparait supérieure.
Activité à l’export : La moitié des établissements ont exporté au cours des 2
dernières années. Les exportateurs réguliers sont structurés pour cette activité
… pas les occasionnels
Plus les établissements sont grands … plus ils exportent
41%
33%
59%
67%
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
Avez-vous exporté au cours
des 2 dernières années ?
51%
70%
100%
49%
30%
Moins de 10
salariés
100 salariés et
plus
NON
OUI
Total
 Alors que 30 % des moins de 10 salariés travaillent à l’international, ils sont 100 % pour les plus de 100 salariés.
 Parmi l’ensemble des exportateurs, 62 % déclarent une activité export régulière et 38 % occasionnelle.
Près de 40 % des entreprises qui exportent n’ont pas de service export ou sous-traitent cette fonction
85%
67%
59%
Pas de service export
Présence d'un service export
Mission export sous-traitée
36%
22%
5%
Exporte
11%
Exporte occasionnellement
15%
0%
Exporte régulièrement
 Ces sont les établissements exportateurs de moins de 30 salariés qui se révèlent les moins structurés pour
l’exportation (50 % déclarent cette fonction absente, 10 % la sous-traitent) alors que dans ceux de taille plus
importante, notamment les 100 salariés et plus, cette mission est présente dans une grande majorité des
établissements enquêtés.
 Parmi ceux qui exportent occasionnellement, le manque de structuration (67 % d’entre eux ne disposent pas de
personnel dédié à cette mission) illustre le fait que cette activité export n’est pas encore complètement intégrée
comme une véritable opportunité de croissance et de diversification nécessitant des investissements spécifiques.
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Près de ¾ des établissements disposent de services « études/conception» et
bénéficient ainsi d’une offre à plus forte valeur ajoutée
La présence de moyens d’études en interne et/ou la possibilité de s’appuyer sur des structures de recherche en externe constituent
aujourd’hui des éléments essentiels dans la compétitivité d’une entreprise en lui permettant de proposer des savoir-faire innovants et à plus
forte valeur ajoutée.
Un service études présent dans 68 % des établissements
6%
5%
13%
Mission service études sous-traitée
44%
63%
86%
Service études
68%
100%
Pas de service études
50%
25%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
27%
14%
30 à 99 salariés 100 salariés et plus
Total
 Si les établissements de plus de 100 salariés sont tous dotés d’un service « études/conception/industrialisation »,
il convient également de souligner une présence significative de telles fonctions dans la majorité des entreprises
de taille moins importante, y compris les plus petites (63 % des établissements de 10 à 29 salariés et 44 % des
moins de 10 disposent en effet d’un tel service).
 Il est également à noter qu’il n’existe pas de corrélation entre la présence d’un service études et les filières (telles
que décrites ci-après dans ce document) dans lesquelles opèrent les établissements enquêtés.
Les produits brevetés concernent essentiellement les établissements les plus grands
50%
92%
87%
89%
89%
Produits brevetés
50%
8%
Moins de 10
salariés
13%
11%
11%
10 à 29 salariés 30 à 99 salariés
Pas de produits brevetés
100 salariés et
plus
Total
 Plus l’entreprise est grande, plus elle est structurée en matière de recherche et développement et plus elle est à
même de breveter certains produits ou procédés. Il conviendra toutefois de noter que ces produits brevetés ne
sont pas l’exclusivité des plus grandes structures ; parmi les entreprises de moins de 30 salariés, 10 % indiquent
en effet en disposer.
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4
Les filières (marchés) et les types d’offre des entreprises
vendéennes du secteur Textile-Habillement-Cuir
Selon l’INSEE, « la filière désigne couramment l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation
d’un produit fini ». La filière, ce n’est pas un secteur d’activité. Elle intègre généralement plusieurs branches. Par extension, le terme de
filière est aussi envisagé dans ce travail dans le sens de marché vers lequel se destine la production ou toute autre intervention réalisée par
l’entreprise.
Dans cette partie, l’analyse des filières et des types d’offre déclarés par les établissements enquêtés a été réalisée, pour partie, sur la base
d’un nombre de citations. La somme de ces citations est supérieure au nombre des établissements enquêtés (au global ou par filière)
puisque ces derniers peuvent intervenir dans plusieurs filières au sein desquelles ils peuvent également proposer plusieurs types d’offre.
Un marché principal (équipement de la personne) … et quelques marchés
secondaires
 Les entreprises de l’industrie du TextileHabillement-Cuir opèrent essentiellement (et
logiquement) sur le marché de « l’équipement de la
personne » (58 établissements, soit 71 % des
établissements ayant répondu à l’enquête) qui
constitue le cœur de métier traditionnel du tissu
vendéen.
 Elles peuvent intervenir, souvent en complément,
sur quelques autres marchés : notamment « biens
d’équipement du foyer » et « nautisme-navale » (en
lien avec les donneurs d’ordres locaux).
Equipement de la personne
45
Biens d'équipement du foyer
58
16
Nautisme - Navale
4
Ameublement Agencement
1
Véhicules loisirs
1
14
10
8
Bâtiment - Logement
3
Véhicules utilitaires
3
Aéronautique
3
Nombre d’entreprises
ayant cité la filière
dont nombre d’entreprises ayant
uniquement cité cette filière
68 % des établissements interviennent dans 1 seule filière
Répartition pour l’ensemble des établissements
5 filières et plus
4 filières
3 filières
2 filières
1 filière
1 filière
4%
2 filières
3 filières et plus
100 salariés et plus
2%
100%
30 à 99 salariés
5%
10 à 29 salariés
21%
68%
< 10 salariés
TOTAL
79%
53%
65%
68%
4% 17%
41%
6%
24%
11%
21%
11%
 Près de 7 établissements sur 10 opère dans 1 seule filière, et particulièrement les industries de taille
importante.
 A l’inverse, 32 % des établissements ont déclaré intervenir dans plusieurs filières. Parmi ces derniers, les
établissements de moins de 30 salariés sont ceux pour lesquels cette orientation « multi-filière » est la plus
marquée.
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5
Des marchés au rayonnement géographique essentiellement national et
international
Structure du rayonnement géographique des principales filières
 L’activité de la plupart des établissements
vendéens du Textile-Habillement-Cuir répond à
des logiques de marchés largement ouvertes sur
les échelles nationales ou internationales
(donneurs d’ordres qui sont des grands groupes
nationaux ou internationaux, inscription moins
forte ou potentialités plus réduites de ces marchés
dans nos territoires, …).
 Seuls les établissements intervenant sur les filières
du « nautisme-navale » et « véhicules de loisirs »
rayonnent un peu plus localement (pour la ½
d’entre elles) en s’appuyant sur les spécificités
et/ou les donneurs d’ordres de l’industrie
vendéenne et régionale.
- Local = marché au rayonnement uniquement local dans la filière considérée.
- Régional = marché au rayonnement au mieux régional dans la filière
considérée (donc potentiellement du local au régional)
- ...
Local
Régional
TOTAL
Equipement de la personne
Textile cuir
Biens d'équipement du foyer
Nautisme - Navale
National
11% 16%
43%
6%10%
14%
37%
46%
29%
21%
31%
36%
29%
43%
17%
29%
47%
8% 15%
Véhicules loisirs
Ameublement Agencement
International
21%
21%
14%
17%
29%
29%
14%
67%
Poids relatif des principales filières pour chaque niveau de rayonnement géographique
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6
Les
industries
du
« Textile-Habillement-Cuir »
essentiellement dans la fabrication de produits
interviennent
Fabrication de produits : produits propres/sous-ensembles et(ou) pièces élémentaires
Service associé au produit : Installation/montage/réparation
Type d’offres des établissements du secteur
Textile-Habillement-Cuir

La quasi-totalité des établissements
interviennent dans la fabrication de
produits : pour 75 % exclusivement et pour
22 % combiné avec des fonctions de service
associé au produit (activités de montage/
installation/réparation des produits
2%
22%
SERVICE associé au produit
(uniquement)
Les 2
75%
PRODUITS (uniquement)
et services
divers).
Etablissements
Détail de l’offre des établissements
qui interviennent dans la
FABRICATION DES PRODUITS
4%
13%

Parmi les établissements qui interviennent
dans la fabrication de produits, seule une
minorité (4 %) a une activité dédiée
uniquement à la fabrication de pièces
élémentaires ; activité de rang inférieur
dans la chaîne de sous-traitance.
Pièces élémentaires
Les 2
84%
Produits propres / sousensembles
Etablissements
(79)
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7
Répartition qualitative de l’offre proposée par les établissements vendéens du
secteur Textile-Habillement-Cuir pour les principales filières/marchés du secteur
Note de lecture du graphique
*La répartition (en pourcentage) des types d’offre est facteur du nombre de réponses recensées pour chaque filière. Ce nombre
est supérieur à celui des établissements qui y opèrent puisque chacun d’entre eux peut avoir cité plusieurs types d’offre (différents
produits et/ou services associés & divers) pour chaque filière déclarée.
- La taille des cercles rappelle le poids de chaque filière en nombre d’établissements (cf. page 5).
Annexe : Taux de réponse à l’enquête selon la taille et les effectifs des établissements
ÉTABLISSEMENTS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
Total Vendée
(en nombre)
48
18
24
3
93
Réponses
enquête(en
nombre)
37
17
24
3
81
TAUX DE
REPONSE
77 %
94 %
100 %
100 %
87 %
EMPLOIS
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
Total Vendée
Réponsesenquête
(en nombre)
(en nombre)
116
362
1 156
1 015
2 649
90
342
1 156
1 015
2 603
TAUX DE
REPONSE
78 %
94 %
100 %
100 %
98 %
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée – CS 10049 – 16 rue Olivier de Clisson - 85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Département Attractivité des Territoires – Tel : 02 51 45 32 24
[email protected] http://www.vendee.cci.fr
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